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拉鏈行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀 2023年拉鏈上游行業(yè)發(fā)展分析

  • 周迅 2023年11月8日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 305 12
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拉鏈行業(yè)經(jīng)營分散,市場集中度有待提高。拉鏈生產(chǎn)企業(yè)多依托服裝企業(yè)集群而分布,以中小企業(yè)居多,行業(yè)集中度偏低。中國是全球最大的服裝、箱包生產(chǎn)制造國,對拉鏈的需求量非常大,目前國內(nèi)拉鏈生產(chǎn)公司約3,000家,且主要位于東南沿海的江浙滬和福建、廣東等地。隨著消

拉鏈(zipper)是依靠連續(xù)排列的鏈牙,使物品并合或分離的連接件,現(xiàn)大量用于服裝、包袋、帳篷等。

拉鏈行業(yè)經(jīng)營分散,市場集中度有待提高。拉鏈生產(chǎn)企業(yè)多依托服裝企業(yè)集群而分布,以中小企業(yè)居多,行業(yè)集中度偏低。中國是全球最大的服裝、箱包生產(chǎn)制造國,對拉鏈的需求量非常大,目前國內(nèi)拉鏈生產(chǎn)公司約3,000家,且主要位于東南沿海的江浙滬和福建、廣東等地。隨著消費者對中高端服裝需求上升、勞動用工成本上升、環(huán)保趨嚴,行業(yè)洗牌力度將會加大,產(chǎn)品品質(zhì)好、品牌美譽度高、規(guī)模和研發(fā)實力強的拉鏈公司將獲得更多的市場機遇,市場競爭優(yōu)勢也將更加明顯。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國拉鏈行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險分析報告》顯示:

第一節(jié) 拉鏈上游行業(yè)發(fā)展分析

一、2021-2023年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從制造流程上來看,拉鏈制造的上游為原材料環(huán)節(jié),拉鏈的原材料以金屬、塑料、尼龍為主;原材料經(jīng)過模具的加工之后形成中間品,如拉鏈的拉頭、拉鏈牙、塑料米、織帶以及拉鏈的棒坯或毛坯;中間品再經(jīng)過切割、組裝或者挑選之后,制成成品。拉鏈的用途幾乎遍布所有類型的服裝,還可以用于鞋帽、箱包、帳篷、醫(yī)療和軍事用品,下游應(yīng)用較為廣泛。

有色金屬銅

2023年第一季度國內(nèi)外銅市大幅沖高后又大幅下跌,銅價震蕩劇烈。其中LME三個月銅開年大幅沖高,1月18日最高沖至9550美元,較2022年的收盤價8374美元上漲1175美元或者14%,但此后銅價震蕩回落,并且在3月中旬一度跌至8442美元,幾乎失去年初所有漲幅,3月下旬銅價再次回升至第一季度震蕩區(qū)間的中間位置9000美元附近。國內(nèi)銅價與外盤走勢相似,滬銅價格整體呈高位震蕩走勢。滬銅主力合約2月中旬最高上沖至71500元/噸,主要原因是宏觀預(yù)期的變化,國內(nèi)強復(fù)蘇預(yù)期疊加美國軟著陸預(yù)期,再加上銅礦干擾率提升的推波助瀾,現(xiàn)實卻是弱的。隨后至3月中旬,銅價整體震蕩走弱格局,國內(nèi)強復(fù)蘇預(yù)期遲遲得不到兌現(xiàn),相關(guān)數(shù)據(jù)反倒不支持強復(fù)蘇,強復(fù)蘇退步到溫和復(fù)蘇,美國1月份就業(yè)與通脹數(shù)據(jù)強勁,美聯(lián)儲貨幣政策鷹派預(yù)期升溫,美元觸底回升;美國加息的尾聲一般伴隨著風(fēng)險事件,硅谷銀行、瑞士銀行等相繼爆發(fā)危機,雖及時處置,但風(fēng)險未消除,市場交易衰退,銅價最低下探至66000元/噸。

圖表:滬銅與倫銅走勢圖

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

有色金屬鋅:

2023年初,隨著疫情管控放開,市場樂觀情緒回暖,伴隨著海外通脹數(shù)據(jù)回落,美聯(lián)儲緊縮預(yù)期降溫,基本金屬均出現(xiàn)一波反彈走勢,國內(nèi)鋅價最高觸及25000元/噸。2月份國內(nèi)外TC均處于相對高位,冶煉廠利潤大幅增加,加之進口鋅礦的大量流入補充了冶煉廠原材料,冶煉廠超產(chǎn)意愿較為強烈,鋅錠產(chǎn)量大幅增加。在供給回升,需求暫未看到明顯起色的背景下,鋅價重心逐漸下移。3月伴隨著下游消費復(fù)蘇,鋅基本面供需雙旺。然而硅谷銀行以及瑞士信貸的債務(wù)危機來臨,市場避險情緒急劇升溫,鋅價進一步回落。3月美聯(lián)儲加息25個基點,聲明中刪除了“持續(xù)加息”的措辭。美聯(lián)儲短期的偏“鴿”派言論對于有色金屬中基本面最弱的“鋅”支撐相對有限,短期鋅價延續(xù)偏弱震蕩局面。

國際市場方面,美聯(lián)儲緊縮貨幣政策依舊,美元強勢仍存,需求疲軟預(yù)期依舊,大宗商品價格震蕩下跌;隨著歐洲冬季供暖用電高峰結(jié)束,歐洲鋅冶煉開工率預(yù)期回升,倫敦鋅庫存大增,國際鋅市供給預(yù)期增加;國際鋅市供給充足需求不足,鋅價下跌壓力較大。

國內(nèi)市場方面,一季度鋅價震蕩下滑,價格重心下移。1月份國內(nèi)經(jīng)濟恢復(fù),鋅市需求增加,鋅價震蕩上漲。截至1月底結(jié)算價24340元/噸,較月初鋅價23974元/噸上漲366元/噸,上漲幅度1.53%。2月份鋅市庫存增加需求不及預(yù)期,鋅價開始震蕩下跌,當(dāng)月跌幅達5.3%。到了3月份,由于市場需求回暖不及預(yù)期,月底鋅價收盤22506元/噸,當(dāng)月再度跌幅3.6%。

圖表:2023年鋅價情況

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

滌綸長絲:

2023年一季度滌綸長絲市場整體呈先跌后漲的走勢。供應(yīng)方面,一季度國內(nèi)滌綸長絲多套新裝置投產(chǎn),但整體開工不及去年,產(chǎn)量較去年同期下降;需求方面,近期市場交投氛圍一般,下游需求維持弱勢,謹慎觀望為主。

圖表:2022-2023年江浙地區(qū)滌綸長絲市場價格走勢圖

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年一季度,滌綸長絲市場整體呈先跌后漲走勢,截止3月31日,江浙滌絲市場主流商談:POY150D/48F在7700-7800元/噸,同比下降1.93%,其中季度最高點為7750元/噸,最低點為7250元/噸;FDY150D/96F在8250-8350元/噸,同比下降1.19%;DTY150D/48F在9000-9100元/噸,同比下降3.72%。

1月滌綸長絲市場偏強震蕩,滌綸長絲市場跟隨國際原油及聚酯原料端市場震蕩運行,工廠報價多穩(wěn)中窄調(diào),市場交投氛圍偏弱,工廠庫存位居高位。隨后春節(jié)臨近,下游及終端廠商陸續(xù)放假,滌綸長絲市場維持平穩(wěn)走勢;節(jié)后歸來,聚酯原料端市場偏強運行,成本支撐利好,滌綸長絲價格小幅上漲,然下游需求維持弱勢,謹慎觀望市場動向,市場交投仍顯冷清。2月底國際原油價格反彈,成本端對PTA形成穩(wěn)固,成本支撐利好,工廠跟隨原料上調(diào)價格,刺激部分下游及終端廠商采購補貨,但大部分用戶仍謹慎觀望,工廠庫存壓力有所緩解;3月下旬聚酯成本端偏強運行,帶動滌綸長絲工廠價格持續(xù)上漲,然下游用戶對高價抵觸情緒較高,整體交投偏弱,工廠庫存壓力明顯。

二、2021-2023年市場需求分析

據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會(以下簡稱協(xié)會)統(tǒng)計,2022年,我國精煉銅消費量為1415萬噸,比上年增長4.8%;原鋁消費量為3985萬噸,增長0.5%,增速比上年放緩4.4個百分點。

2022年,鋅產(chǎn)品進口額53.1億美元,比上年下降2.9%;出口額為4.0億美元,增長近4倍。2022年,進口鋅精礦實物量412.8萬噸,增長13.4%;進口未鍛軋鋅14.2萬噸,下降72.6%。2022年,出口未鍛軋鋅8.3萬噸,增長近12倍。

據(jù)資料顯示,2022年我國滌綸長絲產(chǎn)量為4276萬噸,同比下降0.2%;需求量為3953.88萬噸,同比下降1.1%。

三、2021-2023年市場規(guī)模分析

有色金屬

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2022年規(guī)模以上有色金屬企業(yè)工業(yè)增加值比上年增長5.2%,增速比全國規(guī)上工業(yè)增加值增速高1.6個百分點。

2022年,我國十種常用有色金屬產(chǎn)量為6793.6萬噸,按可比口徑計算(下同)比上年增長4.9%。其中,精煉銅產(chǎn)量為1106.3萬噸,增長5.5%;原鋁產(chǎn)量為4021.4萬噸,增長4.4%。氧化鋁產(chǎn)量8186.2萬噸,增長5.6%;銅材產(chǎn)量2286.5萬噸,增長5.7%;鋁材產(chǎn)量6221.6萬噸,下降1.4%。

滌綸長絲

滌綸長絲的用途廣泛,大量應(yīng)用于制造衣著和工業(yè)中制品,需求量旺盛。在2019年,滌綸長絲的產(chǎn)量達到3731萬噸,較2018年同比上升19.37%,2020年滌綸長絲的產(chǎn)量以3.71%的速度增加到3869.28萬噸,到2021年,產(chǎn)量上升到一個新的高度,為4286億元。從價格來看,6月達到一年當(dāng)中的最高值,為8785.7元/噸;2022年12月滌綸長絲的價格達到7146.4元/噸,較2021年同期下降2.02個百分點。

四、2021-2023年市場競爭分析

近年來,滌綸行業(yè)頭部企業(yè)不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模,行業(yè)集中度迅速提升,以新鳳鳴、桐昆股份為代表的上市企業(yè),在生產(chǎn)規(guī)模上已具備明顯優(yōu)勢,且在工藝成熟度、產(chǎn)品的穩(wěn)定性以及生產(chǎn)成本控制方面具備了較強的競爭力。同時,產(chǎn)能投放集中在頭部企業(yè)所帶來的有序化同樣在一定程度上使得行業(yè)新增產(chǎn)能增長趨于有序化,長期來看有望助力行業(yè)供需維持相對穩(wěn)定。

五、2023-2028年行業(yè)發(fā)展形勢

有色金屬

2023年,預(yù)計有色金屬工業(yè)生產(chǎn)總體保持平穩(wěn)運行,十種常用有色金屬產(chǎn)量增速在3.5%左右;2023年有色金屬行業(yè)固定資產(chǎn)投資有望保持較快增長,增速保持在5%—10%之間;有色金屬產(chǎn)品進出口保持增長,銅鋁等礦山原料進口有望保持穩(wěn)定或略有增加;預(yù)計2023年有色金屬價格或呈穩(wěn)中有降的趨勢,各金屬品種間價格走勢將會有所分化,部分金屬品種受能源成本支撐價格將以寬幅震蕩為主基調(diào),部分金屬價格或?qū)⒊霈F(xiàn)高位回調(diào)??傮w看,2023年主要有色金屬品種價格回調(diào)、能源等原材料成本上升,單位產(chǎn)品贏利能力收窄。

滌綸長絲

滌綸行業(yè)的下游主要用于服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品等領(lǐng)域,隨著居民收入水平的不斷提高,消費者對于服裝、家紡等產(chǎn)品的需求不斷增加,進而拉動我國滌綸行業(yè)的發(fā)展。此外,我國作為最大的滌綸生產(chǎn)國,產(chǎn)能占全球的三分之二,隨著進出口貿(mào)易的快速發(fā)展,我國滌綸產(chǎn)品的出口數(shù)量較大,未來行業(yè)市場規(guī)模將會進一步擴大。

本報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù),客觀、多角度地對中國拉鏈市場進行了分析研究。

報告在總結(jié)中國拉鏈行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上,結(jié)合新時期的各方面因素,對中國拉鏈行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預(yù)測論證。報告資料詳實,圖表豐富,既有深入的分析,又有直觀的比較,為拉鏈企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機,能準確及時的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國拉鏈行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險分析報告》。

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