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我國(guó)造船行業(yè)技術(shù)升級(jí) 中國(guó)船舶制造行業(yè)發(fā)展前景

全球最大淺水航道8萬(wàn)方LNG運(yùn)輸船、22000立方米超大型乙烯運(yùn)輸船、新一代17.4萬(wàn)方LNG船、首艘智能浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油船F(xiàn)PSO“海洋石油123”……今年以來(lái),造船行業(yè)捷報(bào)頻傳,一批具備高技術(shù)、高附加值且處于國(guó)際領(lǐng)先水平的船舶相繼完工交付。

從國(guó)產(chǎn)大型郵輪建造扎實(shí)推進(jìn),到大型液化天然氣(LNG)運(yùn)輸船國(guó)際市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升,今年以來(lái),我國(guó)造船業(yè)彰顯出蓬勃活力和強(qiáng)大韌性。1至8月份,我國(guó)造船業(yè)完工量、新接訂單量、手持訂單量均保持兩位數(shù)增長(zhǎng),分別占世界市場(chǎng)份額的49%、68.8%和53.9%,繼續(xù)保持全球領(lǐng)先地位。

我國(guó)造船行業(yè)技術(shù)升級(jí)

全球最大淺水航道8萬(wàn)方LNG運(yùn)輸船、22000立方米超大型乙烯運(yùn)輸船、新一代17.4萬(wàn)方LNG船、首艘智能浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油船F(xiàn)PSO“海洋石油123”……今年以來(lái),造船行業(yè)捷報(bào)頻傳,一批具備高技術(shù)、高附加值且處于國(guó)際領(lǐng)先水平的船舶相繼完工交付。

9月12日,國(guó)產(chǎn)首艘大型郵輪“愛達(dá)·魔都號(hào)”靠泊碼頭,完工試航圓滿成功,向著年底交付的目標(biāo)邁出堅(jiān)實(shí)一步。自2019年10月首艘大型郵輪開工點(diǎn)火以來(lái),中國(guó)船舶集團(tuán)外高橋造船公司通過(guò)引進(jìn)消化和自主創(chuàng)新,先后攻克了郵輪重量控制、振動(dòng)噪聲、安全返港等關(guān)鍵設(shè)計(jì)技術(shù),有力保障了建設(shè)的順利推進(jìn)。

先行一步的LNG船領(lǐng)域正加快成長(zhǎng)。目前,我國(guó)已形成以滬東中華、大船重工、江南造船、招商海門和江蘇揚(yáng)子江船業(yè)為主的大型LNG運(yùn)輸船建造企業(yè)集群。今年1至7月,我國(guó)承接大型LNG運(yùn)輸船18艘,占全球總量的35%,市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。

另一方面,智能制造有序推進(jìn),建造效率穩(wěn)步提升。

走進(jìn)中國(guó)船舶集團(tuán)廣船國(guó)際智能薄板分段車間,大片厚度僅6毫米的鋼板被送上生產(chǎn)線,經(jīng)過(guò)矯直、清邊、切割后再進(jìn)行激光拼板、等離子切割。隨后,智能機(jī)器人根據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)生成的三維分段模型,對(duì)鋼板進(jìn)行自動(dòng)化焊接。整條生產(chǎn)線,就像一臺(tái)巨型船體“打印機(jī)”。

隨著油輪市場(chǎng)的復(fù)蘇和船東對(duì)未來(lái)的信心恢復(fù),中國(guó)造船業(yè)正迎來(lái)新一輪的繁榮。由于造船周期滯后于航運(yùn)周期,所以船舶制造行業(yè)具有明顯的周期性特征,而新船的制造周期通常為2至4年,因此新船的交付高峰往往出現(xiàn)在獲得訂單后的2至3年間,船企頭部在本輪周期中受益顯著。

2023年油輪新船訂單增幅超過(guò)四倍

今年油輪巨頭紛紛下單,2023年前4個(gè)月新船訂單增幅超過(guò)四倍,油輪再度成為造船市場(chǎng)的熱點(diǎn)。此外,全球大型油船船隊(duì)的平均船齡目前達(dá)到了過(guò)去20年來(lái)的最高水平,這將進(jìn)一步支撐未來(lái)油船的新船訂單增長(zhǎng)。

中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)在5月6日發(fā)布最新數(shù)據(jù),2023年一季度中國(guó)造船產(chǎn)能利用監(jiān)測(cè)指數(shù)(CCI)達(dá)到772點(diǎn),較去年同期增長(zhǎng)65點(diǎn),同比增長(zhǎng)9.2%;相較于去年四季度的764點(diǎn),增長(zhǎng)了8點(diǎn),環(huán)比增長(zhǎng)1%。預(yù)計(jì)2023年二季度,國(guó)際新造船市場(chǎng)將保持活躍,造船企業(yè)的產(chǎn)能利用將保持良好水平,CCI有望繼續(xù)增長(zhǎng)。

船舶制造業(yè)有一套成熟的市場(chǎng)交易機(jī)制和可自由流通的市場(chǎng),無(wú)論是新 船還是二手船都有明確的估值(航交所或者經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)船級(jí)社檢查的船舶使用情況出評(píng) 估價(jià))。因此,在航運(yùn)牛市期間投機(jī)資金對(duì)造船業(yè)的周期有推波助瀾作用,例如被瘋狂炒 作的二手船價(jià)將對(duì)新船價(jià)格有一定的預(yù)期指導(dǎo)作用。“量”與“價(jià)”的共振導(dǎo)致船價(jià)劇烈 波動(dòng),在景氣上行時(shí),行業(yè)表現(xiàn)為“量?jī)r(jià)齊升”,在周期向下時(shí),表現(xiàn)為“量?jī)r(jià)齊跌”。

造船周期滯后于航運(yùn)周期:通常在航運(yùn)業(yè)高度景氣,船東大量盈利的時(shí)候,造船廠會(huì) 獲得大量的新船訂單。而新船制造周期一般為 2-4 年,因此新船交付高峰一般在獲得訂單 后的 2-3 年,若期間全球經(jīng)濟(jì)和航運(yùn)存在大幅波動(dòng),則會(huì)造成供需錯(cuò)配的局面,運(yùn)力的大 量過(guò)剩將導(dǎo)致航運(yùn)業(yè)進(jìn)入長(zhǎng)期蕭條。因此,行業(yè)存在典型的“繁榮-衰退”的巨大周期。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)船舶制造行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示:

目前,全球活躍船廠(年內(nèi)接獲新訂單和/或交付新船的船廠)數(shù)量為274家,比2020年增加了4家,但僅為2007年最高約700家的40%左右。截止2021年底,全球手持訂單量從2020年底的1.8億載重噸(2003年以來(lái)最低數(shù)字)增至2.23億載重噸。截至2023年1月8日,全球船廠手持訂單3793艘,共計(jì)108622899CGT。據(jù)預(yù)計(jì)2023年全球造船完工量將保持在1億載重噸的歷史較高水平,新接訂單量低于1億載重噸,手持訂單量保持在2億載重噸以上;我國(guó)造船完工量將突破4200萬(wàn)載重噸,新船訂單量約4000—5000萬(wàn)載重噸,手持船舶訂單保持在1億載重噸左右。

在經(jīng)歷了2020年的下滑之后,全球經(jīng)濟(jì)反彈,原材料和貨物需求的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)預(yù)期,推動(dòng)運(yùn)價(jià)飛漲,尤其是集裝箱船和散貨船領(lǐng)域。在這樣的背景下,2021年全球新船訂單量從2020年的1058艘7500萬(wàn)載重噸急劇增加到1765艘1.32億載重噸,創(chuàng)下過(guò)去10年來(lái)的次高紀(jì)錄,僅次于2013年的1.41億載重噸。新船訂單量激增5700萬(wàn)載重噸(76%)主要是得益于集裝箱船訂單大增,達(dá)到5120萬(wàn)載重噸,比2020年的1230萬(wàn)載重的提高了3890萬(wàn)載重噸,漲幅超過(guò)300%,集裝箱船訂單量有史以來(lái)首次超過(guò)散貨船和油船。

2021年,全國(guó)造船完工3970萬(wàn)載重噸,同比增長(zhǎng)3.0%;承接新船訂單6707萬(wàn)載重噸,同比增長(zhǎng)131.8%;12月底,手持船舶訂單9584萬(wàn)載重噸,同比增長(zhǎng)34.8%。2022年全國(guó)造船完工量3786萬(wàn)載重噸,同比下降4.6%;新接訂單量4552萬(wàn)載重噸,同比下降32.1%;截至2022年12月底,手持訂單量10557萬(wàn)載重噸,同比增長(zhǎng)10.2%。2022年,我國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占全球總量的47.3%、55.2%和49.0%,以修正總噸計(jì)分別占43.5%、49.8%和42.8%,各項(xiàng)指標(biāo)國(guó)際市場(chǎng)份額均保持世界第一。2022年,我國(guó)分別有6家造船企業(yè)進(jìn)入全球造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強(qiáng)。

中國(guó)造船業(yè)新接訂單數(shù)達(dá)到了925萬(wàn)載重噸

2023年的前兩個(gè)月,中國(guó)造船業(yè)新接訂單數(shù)達(dá)到了925萬(wàn)載重噸,占全球市場(chǎng)份額的62.8%,遠(yuǎn)超日韓,至今已經(jīng)連續(xù)13年保持世界第一,而且是在完工量、新接訂單以及手持訂單這三個(gè)造船業(yè)最重要的三大指標(biāo)上全部領(lǐng)先。

除了市場(chǎng)份額外,中國(guó)還做到了美歐日韓船舶業(yè)都沒(méi)做到的事情。

2023年年中時(shí),中國(guó)承建的大型郵輪就將出塢,屆時(shí)我們就同時(shí)集齊了航母、LNG船、大型郵輪三大造船明珠,成為世界唯一一個(gè)能同時(shí)建造這三種船舶的國(guó)家。中國(guó)船舶不管是產(chǎn)量還是技術(shù)上,都已經(jīng)是船舶業(yè)最耀眼的明星。

工信部數(shù)據(jù)顯示,一季度,我國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的43.5%、62.9%和50.8%,均位居世界第一。業(yè)內(nèi)人士表示,長(zhǎng)期來(lái)看,在國(guó)際船舶低碳減排政策驅(qū)動(dòng)、舊船替換需求的影響下,造船業(yè)有望迎來(lái)長(zhǎng)期的確定性景氣度。

工信部數(shù)據(jù)顯示,一季度,全國(guó)造船完工量917萬(wàn)載重噸,同比下降4.6%,其中海船為308萬(wàn)修正總噸;新接訂單量1518萬(wàn)載重噸,同比增長(zhǎng)53.0%,其中海船為736萬(wàn)修正總噸。截至3月底,手持訂單量11452萬(wàn)載重噸,同比增長(zhǎng)15.6%,其中海船為5221萬(wàn)修正總噸,出口船舶占總量的91.0%。

一季度,我國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的43.5%、62.9%和50.8%,以修正總噸計(jì)分別占43.0%、62.1%和45.3%,均位居世界第一。

英國(guó)造船和海運(yùn)動(dòng)態(tài)分析機(jī)構(gòu)克拉克森日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,3月,全球新船訂單成交量為243萬(wàn)修正總噸。其中,我國(guó)船企接單量為95萬(wàn)修正總噸,以39%的市場(chǎng)占有率位居世界第一。

工信部表示,一季度,造船產(chǎn)業(yè)集中度保持在較高水平。造船完工量前10家企業(yè)占全國(guó)72.9%;新接訂單量前10家企業(yè)占全國(guó)70.8%;手持訂單量前10家企業(yè)占全國(guó)60.7%。

國(guó)金證券研報(bào)認(rèn)為,全球船舶平均拆解船齡為25年左右,上一輪交付高峰換船周期來(lái)臨,同時(shí)環(huán)保政策或進(jìn)一步加快船舶更新替代需求。2023年“擴(kuò)張”和“替代”兩大需求共振,有望推動(dòng)造船行業(yè)進(jìn)入新一輪上行周期。

訂單充足迎利潤(rùn)釋放

中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2022年我國(guó)造船國(guó)際市場(chǎng)份額已連續(xù)13年居世界第一,造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的47.3%、55.2%和49.0%,船企在手訂單充足。

4月7日,中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“中國(guó)船舶集團(tuán)”)與法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)在北京簽訂合作協(xié)議,協(xié)議包括建造2型16艘大型集裝箱船,金額達(dá)210多億元,創(chuàng)下中國(guó)造船業(yè)一次性簽約集裝箱船最大金額的新紀(jì)錄。

此次訂單包括12艘15000TEU甲醇雙燃料動(dòng)力大型集裝箱船和4艘23000TEU液化天然氣(LNG)雙燃料動(dòng)力超大型集裝箱船。據(jù)了解,這也是中國(guó)船舶集團(tuán)首次批量承接甲醇燃料動(dòng)力箱船訂單,標(biāo)志著中國(guó)船舶集團(tuán)一舉躋身全球新型清潔能源動(dòng)力船舶俱樂(lè)部。

船企新接訂單的同時(shí),交付腳步也不斷加快。3月,中國(guó)船舶集團(tuán)旗下滬東中華聯(lián)合中國(guó)船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司為交銀金融租賃和地中海航運(yùn)(MSC)建造的24116TEU超大型集裝箱船系列2號(hào)船“地中海塞萊斯蒂諾馬雷斯卡”號(hào)交付、為中遠(yuǎn)海運(yùn)中石油國(guó)事LNG運(yùn)輸項(xiàng)目建造的第三艘17.4萬(wàn)立方米大型液化天然氣(LNG)運(yùn)輸船“昆侖”號(hào)交付;中國(guó)船舶集團(tuán)旗下江南造船為日本KUMIAI船舶株式會(huì)社建造的40000立方米中型全冷式液化氣船(MGC)“MIRAI”號(hào)交付。

《2023-2028年中國(guó)船舶制造行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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