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2023造船行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r:三季度中國造船產(chǎn)能利用監(jiān)測指數(shù)同比增長超兩成

船舶工業(yè)是提升一國綜合國力的必備產(chǎn)業(yè),現(xiàn)階段,發(fā)展我國船舶工業(yè)更為重要,是提高國家綜合實力、加快海洋開發(fā)步伐、維護(hù)國家海洋權(quán)益、保障水上 運(yùn)輸安全、維持國民經(jīng)濟(jì)增長、保證國防安全的必然需求,具有極為深遠(yuǎn)的意義。

船舶工業(yè)是現(xiàn)代綜合性產(chǎn)業(yè),也是軍民結(jié)合的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),能夠為海洋開發(fā)、水上交通運(yùn)輸、能源運(yùn)輸、國防建設(shè)等提供必要的技術(shù)裝備,是國家裝備制造業(yè)中不可缺少的組成部分,是現(xiàn)代化大工業(yè)的縮影,也是關(guān)乎國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展與國防安全的戰(zhàn)略型產(chǎn)業(yè)。

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2023年三季度中國造船產(chǎn)能利用監(jiān)測指數(shù)(CCI)為878點(diǎn),創(chuàng)近年來新高。與去年同期717點(diǎn)相比,提高161點(diǎn),同比增長22.5%;與二季度798點(diǎn)相比,提高80點(diǎn),環(huán)比增長10%。具體來看,三季度我國船舶新接訂單量繼續(xù)保持較高水平,同比增長96.9%,帶動手持訂單量環(huán)比增長8.2%,克拉克松新船價格指數(shù)較二季度繼續(xù)上漲4個點(diǎn),綜合運(yùn)費(fèi)指數(shù)較二季度環(huán)比增長3.6%,先行指標(biāo)保持增長。重點(diǎn)監(jiān)測造船企業(yè)手持訂單充足,生產(chǎn)任務(wù)飽滿,產(chǎn)能利用保持較高水平。

對于我國而言,船舶工業(yè)成為國家經(jīng)濟(jì)命脈中的一個支柱產(chǎn)業(yè),在經(jīng)歷多年的發(fā)展之后,我國船舶工業(yè)不斷壯大,已然成為國際船舶工業(yè)中的重要力量,具有較強(qiáng)的國際競爭力。船舶工業(yè)是提升一國綜合國力的必備產(chǎn)業(yè),現(xiàn)階段,發(fā)展我國船舶工業(yè)更為重要,是提高國家綜合實力、加快海洋開發(fā)步伐、維護(hù)國家海洋權(quán)益、保障水上 運(yùn)輸安全、維持國民經(jīng)濟(jì)增長、保證國防安全的必然需求,具有極為深遠(yuǎn)的意義。

造船是指建造或制造船只的生產(chǎn)工業(yè),一般是在一種專業(yè)設(shè)施造船廠里的船臺或船塢中進(jìn)行。造船本身應(yīng)用的科技十分廣泛,從船身到引擎的使用,造船技術(shù)可以分為幾大類,包含船體(或稱載臺,此部份以基本設(shè)計及結(jié)構(gòu)設(shè)計為主,依材質(zhì)可再細(xì)分為鋼船、鋁合金船、玻璃鋼〔FRP〕船、水泥船、木船、皮革船、塑膠管筏等)、艤裝(如電子設(shè)備、航儀、家具、主機(jī)以外其他設(shè)備等)、輪機(jī)(船用主機(jī),如蒸氣渦輪機(jī)、燃?xì)鉁u輪機(jī)、柴油引擎、核子反應(yīng)爐等)及電機(jī)。

造船行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

2022年1—9月,我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的45.9%、53.6%和48%,分別比上半年提高了0.7、2.8和0.2個百分點(diǎn)。2022年前三季度,中國船舶工業(yè)在國際市場份額繼續(xù)領(lǐng)先,尤其高端船型占比不斷提高。1—9月份,汽車運(yùn)輸船占到全球市場的83%,萬箱以上集裝箱船占到全球市場的51.7%,均位居世界第一。新承接訂單中,綠色動力船舶占比接近一半,達(dá)到48.6%。

目前,全球活躍船廠(年內(nèi)接獲新訂單和/或交付新船的船廠)數(shù)量為274家,比2020年增加了4家,但僅為2007年最高約700家的40%左右。截止2021年底,全球手持訂單量從2020年底的1.8億載重噸(2003年以來最低數(shù)字)增至2.23億載重噸。截至2023年1月8日,全球船廠手持訂單3793艘,共計108622899CGT。據(jù)預(yù)計2023年全球造船完工量將保持在1億載重噸的歷史較高水平,新接訂單量低于1億載重噸,手持訂單量保持在2億載重噸以上;我國造船完工量將突破4200萬載重噸,新船訂單量約4000—5000萬載重噸,手持船舶訂單保持在1億載重噸左右。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國造船行業(yè)市場調(diào)研及投資價值評估報告》顯示:

在經(jīng)歷了2020年的下滑之后,全球經(jīng)濟(jì)反彈,原材料和貨物需求的增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過預(yù)期,推動運(yùn)價飛漲,尤其是集裝箱船和散貨船領(lǐng)域。在這樣的背景下,2021年全球新船訂單量從2020年的1058艘7500萬載重噸急劇增加到1765艘1.32億載重噸,創(chuàng)下過去10年來的次高紀(jì)錄,僅次于2013年的1.41億載重噸。新船訂單量激增5700萬載重噸(76%)主要是得益于集裝箱船訂單大增,達(dá)到5120萬載重噸,比2020年的1230萬載重的提高了3890萬載重噸,漲幅超過300%,集裝箱船訂單量有史以來首次超過散貨船和油船。

2021年,全國造船完工3970萬載重噸,同比增長3.0%;承接新船訂單6707萬載重噸,同比增長131.8%;12月底,手持船舶訂單9584萬載重噸,同比增長34.8%。2022年全國造船完工量3786萬載重噸,同比下降4.6%;新接訂單量4552萬載重噸,同比下降32.1%;截至2022年12月底,手持訂單量10557萬載重噸,同比增長10.2%。2022年,我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占全球總量的47.3%、55.2%和49.0%,以修正總噸計分別占43.5%、49.8%和42.8%,各項指標(biāo)國際市場份額均保持世界第一。2022年,我國分別有6家造船企業(yè)進(jìn)入全球造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強(qiáng)。

工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)二司通過工信部官方微信公眾號發(fā)布消息《上半年我國造船三大指標(biāo)全面增長 國際市場份額繼續(xù)領(lǐng)先》:2023年1-6月,全國造船完工量2113萬載重噸,同比增長14.2%,其中海船為744萬修正總噸;新接訂單量3767萬載重噸,同比增長67.7%,其中海船為1537萬修正總噸。截至6月底,手持訂單量12377萬載重噸,同比增長20.5%,其中海船為5526萬修正總噸,出口船舶占總量的92.8%。

消息指出,2023年1-6月,我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量,以載重噸計分別占世界總量的49.6%、72.6%和53.2%,以修正總噸計分別占47.3%、67.2%和46.8%,均位居世界第一。消息還指出,1-6月,造船產(chǎn)業(yè)集中度保持在較高水平,造船完工量前10家企業(yè)占全國67.9%;新接訂單量前10家企業(yè)占全國61.3%;手持訂單量前10家企業(yè)占全國62.0%。

韓國過去在造船領(lǐng)域具強(qiáng)勢競爭力,但近年此趨勢已出現(xiàn)逆轉(zhuǎn),最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,中國大陸造船6月接單量占全球80%,大幅領(lǐng)先韓國的16%。臺灣地區(qū)前民代郭正亮在島內(nèi)節(jié)目上表示,中國大陸造船業(yè)的口碑已打開,本來是韓國領(lǐng)先很多,現(xiàn)在大陸不但質(zhì)量追上還更便宜,韓國就沒有單了。

造船行業(yè)未來發(fā)展趨勢及需求預(yù)測

受俄烏沖突及連帶制裁、區(qū)域化貿(mào)易發(fā)展增速等地緣政治及宏觀環(huán)境變化影響,世界航運(yùn)市場也在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化,用于往返歐洲(黑海/地中海等航線)和俄羅斯港口使用較多的蘇伊士、阿芙拉等船型需求火熱;更為靈活的中小型箱船、成品油船/化學(xué)品船等船型運(yùn)費(fèi)也較為可觀。上述船型船隊平均船齡在12年左右,明顯高于同類船的大型船舶,未來隨著更多運(yùn)力需求轉(zhuǎn)化及環(huán)保替代疊加下的時機(jī)到來,將給新造船市場注入更大動力。

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