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全球海上風(fēng)力發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀及前景預(yù)測(cè)研究2023

海上風(fēng)電作為中國(guó)可再生能源發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域,“十四五”期間將進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期。多地相繼出臺(tái)規(guī)劃,“十四五”期間海上風(fēng)電規(guī)模有望大幅提升。海上風(fēng)電具有資源豐富、發(fā)電利用小時(shí)高、不占用土地和適宜大規(guī)模開(kāi)發(fā)的特點(diǎn),是全球風(fēng)電發(fā)展的最新前沿。

隨著當(dāng)代能源需求不斷增長(zhǎng)與生存環(huán)境日益惡化這一重要矛盾的不斷加劇,可再生能源受到越來(lái)越多的世界關(guān)注,且其增長(zhǎng)幅度最大,速度最快。在各種可再生能源中,風(fēng)能作為一種無(wú)污染、可再生的高效清潔新能源日益受到重視,世界各國(guó)都已經(jīng)在加緊對(duì)風(fēng)能的開(kāi)發(fā)和利用。

全球海上風(fēng)力發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀分析

1990年,瑞典安裝了第一臺(tái)試驗(yàn)性的海上風(fēng)電機(jī)組,離岸距離為350m,水深為6m,單機(jī)容量為220kW。1991年,丹麥在波羅的海的洛蘭島西北沿海建成了世界上第一個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng),擁有11臺(tái)450kW的風(fēng)電機(jī)組,可為2000耀3000戶(hù)居民供電。2000年,兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組開(kāi)始應(yīng)用于海上,海上風(fēng)電項(xiàng)目初步具備了商業(yè)化的應(yīng)用價(jià)值。2002年,丹麥在北海海域建成了世界上第一座大型海上風(fēng)電場(chǎng),共安裝2MW風(fēng)電機(jī)組80臺(tái),裝機(jī)容量達(dá)1.6伊105kW。隨后,瑞典、德國(guó)、英國(guó)、比利時(shí)、法國(guó)等諸多歐洲國(guó)家陸續(xù)投入到海上風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)中。2019年,歐洲新增并網(wǎng)風(fēng)機(jī)502臺(tái),海上風(fēng)電場(chǎng)10座,其中7座全部并網(wǎng),3座部分并網(wǎng)。

英法德等歐洲國(guó)家是世界上主要的己有海上風(fēng)電場(chǎng)的國(guó)家。在建設(shè)方面,德國(guó)的規(guī)劃最為氣勢(shì)磅礴,是歐洲地區(qū)的主陣地。丹麥在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域也占有領(lǐng)導(dǎo)地位,世界上最大的海上風(fēng)電廠位于丹麥。

多年來(lái),德國(guó)政府大力推廣的光伏太陽(yáng)能、生物發(fā)電對(duì)德國(guó)電力供應(yīng)的貢獻(xiàn)不如風(fēng)能。大力發(fā)展風(fēng)力發(fā)電,尤其是海上風(fēng)力發(fā)電廠的建設(shè)目前己經(jīng)在德國(guó)可再生能源戰(zhàn)略中占有重要地位。德國(guó)海上風(fēng)電在最近5年來(lái)發(fā)展極其迅速,裝機(jī)容量穩(wěn)居全球第二。截至2019年底,德國(guó)海上風(fēng)電總裝機(jī)容量為7.5GW,提前一年完成2020年6.5GW的目標(biāo)。日前,德國(guó)聯(lián)邦政府正式宣布,己與沿海五州政府及輸電運(yùn)營(yíng)商50Hertz、Amprion、TenneT達(dá)成一致協(xié)議,同意將2030年海上風(fēng)電目標(biāo)從原先的15GW提高到20GW。

全球首個(gè)專(zhuān)門(mén)致力于促進(jìn)海上風(fēng)電發(fā)展的非營(yíng)利性組織世界海上風(fēng)電論壇(WFO)于2018年底在德國(guó)注冊(cè)成立,并在漢堡和新加坡設(shè)立辦公室。由來(lái)自全球海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的10家機(jī)構(gòu)和公司聯(lián)合成立,其范圍涵蓋了海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示:

近十年來(lái)全球海風(fēng)市場(chǎng)呈現(xiàn)向榮狀態(tài),裝機(jī)容量穩(wěn)步提升。風(fēng)力發(fā)電是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要手段,全球減碳大趨勢(shì)下,風(fēng)電行業(yè)發(fā)展確定性強(qiáng)。據(jù)GWEA數(shù)據(jù),全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)從2012年1.2GW增長(zhǎng)至2021年的22.5GW,年均增長(zhǎng)率基本保持在20-30%之間,我們預(yù)計(jì)2022-2026年新增裝機(jī)量CAGR可達(dá)37.83%,到2026年全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將突破145GW,發(fā)展前景明朗。

歐洲各國(guó)海風(fēng)裝機(jī)略有波動(dòng),海上資源稟賦優(yōu)越。根據(jù)GWEC數(shù)據(jù),2016-2021年各國(guó)每年新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量略有起伏,英國(guó)和德國(guó)在2019年及以前占?xì)W洲海風(fēng)市場(chǎng)大頭,2021年歐洲整體新增裝機(jī)量達(dá)3.3GW,其中英國(guó)新增裝機(jī)2.3GW,歐洲其他國(guó)家新增裝機(jī)量達(dá)1.0GW。歐洲海風(fēng)穩(wěn)步發(fā)展,我們預(yù)計(jì)歐洲市場(chǎng)2022-2026年新增裝機(jī)量分別為2.8/5.1/2.4/6.6/11.6GW。根據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)2021年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),全年風(fēng)電發(fā)電量達(dá)458TWh,占全部發(fā)電量16.4%,其中海上風(fēng)電占3%,據(jù)估算,歐洲海上風(fēng)電年利用小時(shí)數(shù)已近4000h,海上資源豐富。

我國(guó)海風(fēng)資源豐富,大部分近海海域90米高度年平均風(fēng)速可達(dá)6.5-8.5m/s,具備較好的風(fēng)能資源條件,適合大規(guī)模開(kāi)發(fā)建設(shè)海上風(fēng)電場(chǎng)。我國(guó)海岸線長(zhǎng)約18000多公里,擁有6000多個(gè)島嶼,近海風(fēng)能資源主要集中在東南沿海及其附近島嶼,包括蘇州、江蘇、浙江、福建、上海、廣東等地,這些地區(qū)均屬于低風(fēng)速地區(qū),相較而言,近海90米高度海域平均風(fēng)速可達(dá)6.5-8.5m/s,海上風(fēng)資源更充足。根據(jù)調(diào)查,我國(guó)5-25米水深、50米高度海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)潛力約200GW;5-50米水深、70米高度海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)潛力約500GW。

海上風(fēng)電整機(jī)行業(yè)集中度較高,頭部廠商表現(xiàn)穩(wěn)定。近年來(lái)海上風(fēng)電整機(jī)行業(yè)的CR5均在90%以上,頭部廠商表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定,其中電氣風(fēng)電(原上海電氣)的新增裝機(jī)容量長(zhǎng)期保持第一,遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能、中國(guó)海裝緊隨其后,也擁有較高的海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量。2021年明陽(yáng)智能在海上風(fēng)電領(lǐng)域發(fā)力,市占率達(dá)到26.11%,僅次于電氣風(fēng)電。截至2021年年底,我國(guó)海上風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)共13家。其中,累計(jì)裝機(jī)容量排名前五的公司為電氣風(fēng)電、明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源和中國(guó)海裝,累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到23.62GW,占全部累計(jì)裝機(jī)容量的93.31%。

海上風(fēng)電頭部整機(jī)商盈利能力保持穩(wěn)定。電氣風(fēng)電作為海上風(fēng)電整機(jī)商的龍頭企業(yè),其海風(fēng)整機(jī)業(yè)務(wù)呈穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì),營(yíng)業(yè)收入從2017年的45.07億元上升至2021年的235.76億元。明陽(yáng)智能則在近兩年來(lái)開(kāi)始重視海上風(fēng)電領(lǐng)域,營(yíng)業(yè)收入從2018年的7.27億元上升至2021年的144.75億元。在業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí),整機(jī)廠商毛利率水平有所下降,電氣風(fēng)電的海風(fēng)業(yè)務(wù)長(zhǎng)期保持著相對(duì)較高的毛利率,而金風(fēng)科技毛利率也出現(xiàn)回升,從2019年的12.50%上升至2021年的17.71%。

2022年,中國(guó)海上風(fēng)電發(fā)電量比2021年增長(zhǎng)116.2% 。截至2022年底,全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)57.6吉瓦,中國(guó)累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)30.51吉瓦,占全球市場(chǎng)份額的53%,中國(guó)風(fēng)電累計(jì)出口容量1193萬(wàn)千瓦,已覆蓋49個(gè)國(guó)家和地區(qū),中國(guó)風(fēng)電設(shè)備出口正快速增長(zhǎng)。

海上風(fēng)電行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

國(guó)內(nèi)及全球海風(fēng)歷史裝機(jī)彈性發(fā)展,未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模逐步增長(zhǎng)。從增長(zhǎng)趨勢(shì)來(lái)看,中國(guó)和全球海風(fēng)發(fā)展基本同步,預(yù)測(cè)在2022-2025年彈性增長(zhǎng),2026年后發(fā)展趨于穩(wěn)定,新增和累計(jì)容量增速基本保持在10%-12%。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,我們預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)海風(fēng)新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)16.0GW,相比于2020年中國(guó)海風(fēng)新增裝機(jī)CAGR可達(dá)32.0%,累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)79.0GW;我們預(yù)計(jì)到2025年全球海風(fēng)市場(chǎng)新增規(guī)模達(dá)35.1GW,累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)141.4GW,發(fā)展勢(shì)頭迅猛。

在未來(lái)十年內(nèi),海上風(fēng)電將與其他可再生能源(包括太陽(yáng)能光伏)競(jìng)爭(zhēng)。海上風(fēng)電的成本正在下降,而且將進(jìn)一步下降。融資成本占發(fā)電總成本的3~0%,支持性政策框架現(xiàn)在使項(xiàng)目能夠在歐洲獲得低成本融資,并授予零補(bǔ)貼投標(biāo)金。技術(shù)成本也在下降,再加上其對(duì)系統(tǒng)相對(duì)較高的價(jià)值,這將使海上風(fēng)電成為最具競(jìng)爭(zhēng)力的電力來(lái)源之一。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶(hù)提供一攬子信息解決方案和咨詢(xún)服務(wù),最大限度地降低客戶(hù)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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