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商用車行業(yè)未來供需趨勢及發(fā)展前景分析2023

我國商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處在轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵階段。我國商用車產(chǎn)業(yè)起步早、發(fā)展時間較長,是汽車工業(yè)最早進(jìn)行重點(diǎn)突破的產(chǎn)品領(lǐng)域。多年來,我國商用車企業(yè)在自主創(chuàng)新中不斷發(fā)展,已經(jīng)建立了覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)體系,形成了種類相對齊全、配套相對完整的產(chǎn)

商用車,是在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上是用于運(yùn)送人員和貨物的汽車。商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車,分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛,共五類。在整個行業(yè)媒體中, 商用車的概念主要是從其自身用途不同來定義的,習(xí)慣把商用車劃分為客車和貨車兩大類。

我國商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處在轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵階段。我國商用車產(chǎn)業(yè)起步早、發(fā)展時間較長,是汽車工業(yè)最早進(jìn)行重點(diǎn)突破的產(chǎn)品領(lǐng)域。多年來,我國商用車企業(yè)在自主創(chuàng)新中不斷發(fā)展,已經(jīng)建立了覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)體系,形成了種類相對齊全、配套相對完整的產(chǎn)業(yè)體系。

隨著改革開放持續(xù)深入,尤其是進(jìn)入新世紀(jì),通過市場競爭、體制改革、合資合作、技術(shù)引進(jìn)、自主創(chuàng)新發(fā)展以及在國家政府的大力支持下,我國商用車企業(yè)逐漸做大做強(qiáng),在傳統(tǒng)燃油市場、LNG(液化天然氣)燃料市場形成了一定競爭優(yōu)勢,在新能源商用車發(fā)展方面取得重要進(jìn)展,市場由培育期逐步進(jìn)入成長期。

商用車市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)分析,2022年10月,商用車作為生產(chǎn)資料的屬性,市場恢復(fù)難度更大,仍處于低位徘徊態(tài)勢。商用車產(chǎn)銷分別完成26.5萬輛和27.3萬輛,產(chǎn)量環(huán)比增長0.8%,銷量環(huán)比下降1.8%,同比分別下降22.7%和16.2%。2022年1-10月,商用車產(chǎn)銷分別完成269.1萬輛和275.7萬輛,同比下降31.7%和32.8%,降幅較1-9月收窄0.9個百分點(diǎn)和1.4個百分點(diǎn)。

中國商用車不僅在國內(nèi)市場長期占據(jù)主流地位,而且還邁開腳步、走向世界,許多企業(yè)銷售拓展到國外,逐步成長為全球化企業(yè)。當(dāng)前,我國商用車產(chǎn)業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時期。商用車市場向著更加節(jié)能減排、安全、環(huán)保、高效方向發(fā)展,整體市場將呈現(xiàn)創(chuàng)新技術(shù)、多元模式、精細(xì)運(yùn)營的趨勢。2021年,“藍(lán)牌輕卡”政策預(yù)期帶來的消費(fèi)觀望、房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)較冷等因素加劇了商用車市場下行的壓力,全年商用車產(chǎn)量為467.4萬輛,同比下降10.7%。

2016年以后,商用車銷量總體呈上升態(tài)勢,2020年突破了500萬輛,為近十年最高值。2021年中國商用車銷量為479.3萬輛,同比下降6.6%。

中國商用車價(jià)格走勢及影響因素分析

“十五五”期間商用車的新能源滲透率會快速提升,那時可以預(yù)期電池技術(shù)有比較大的突破,價(jià)格也會有比較大的下降,同時應(yīng)用場景會有進(jìn)一步的突破,新能源商用車?yán)m(xù)航里程大幅提升,會往干線物流滲透,充換電網(wǎng)絡(luò)也會在城市和高速公路上得到更多的完善。因此,“十四五”期間的商用車新能源滲透率雖然不及預(yù)期,但這個階段主要是打基礎(chǔ),“十五五”才會是滲透率提升至20-30%的階段,“十五五”是非常關(guān)鍵的階段。

從銷量上來看,2021年中國商用車行業(yè)上險(xiǎn)總銷量突破450萬輛,其中山東、河北、廣東和河南四省上險(xiǎn)總銷量均在30萬輛以上;其中山東省和廣東省商用車上險(xiǎn)銷量占全國上險(xiǎn)銷量的比重在10%以上。其他商用車銷量靠前的省份還包括江蘇、浙江、四川和安徽等。區(qū)域的購買力不同也會影響商用車的價(jià)格。

新能源商用車行業(yè)市場分析

新能源商用車,是在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上用于運(yùn)送人員和貨物的新能源汽車。由于使用的是電力或者氫能等新的驅(qū)動能源,有別于燃油驅(qū)動,隨著我國新能源商用車產(chǎn)銷量的不斷提高,我國新能源商用車市場大規(guī)模也在不斷上升。2022年時,我國中國新能源商用車行業(yè)市場規(guī)模為2229.7億元(不含政府補(bǔ)貼,下同),同比增長增長60.64%,而自2019年起,行業(yè)的年均增長速度達(dá)到22.91%,整體行業(yè)發(fā)展速度極快。

而值得注意的是在2020年在近幾年中罕見的出現(xiàn)了產(chǎn)銷下降的情況,原因主要是因?yàn)?,在疫情爆發(fā)初期,國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展停滯,各類項(xiàng)目開發(fā)落地速度減緩,行業(yè)停工,使得社會需求整體減少,新能源商用車銷量銳減。下階段的發(fā)展,一方面取決于企業(yè)的精益制造和智能化改造,另外也取決于政府補(bǔ)貼力度以及宏觀經(jīng)濟(jì)走勢。

商用車行業(yè)未來供需趨勢及發(fā)展前景分析

目前,我國商用車市場穩(wěn)定發(fā)展,預(yù)計(jì)未來十年將保持基本穩(wěn)定和小幅增長態(tài)勢。我國商用車市場結(jié)束高速增長態(tài)勢,現(xiàn)有廠家眾多,產(chǎn)能遠(yuǎn)大于市場需求,沒有規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)將逐步被淘汰,再加上國際競爭加劇等因素影響,行業(yè)集中度不斷提高,預(yù)計(jì)最終將形成10家左右的國際化商用車集團(tuán)。伴隨商用車消費(fèi)升級,我國商用車產(chǎn)品動力、產(chǎn)品可靠性、產(chǎn)品安全不斷提升,個性化需求增加,定制化產(chǎn)品將成為未來發(fā)展方向。

商用車未來產(chǎn)品發(fā)展逐漸趨于高端化、智能化和去碳化。在實(shí)現(xiàn)這三個發(fā)展趨勢的過程中,高端化需滿足供給端和需求端的共同發(fā)力,智能化則推動5G時代車聯(lián)網(wǎng)將進(jìn)入發(fā)展的黃金時代、商用車自動駕駛漸進(jìn),智能交通時代來臨。在雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)過程中,商用車去碳化也將成為重要發(fā)展方向之一,在接下來的市場發(fā)展中,純電卡車將成為未來發(fā)展趨勢,而燃料電池盡管目前尚屬于新興領(lǐng)域,但未來具有廣闊的發(fā)展空間,或?qū)⒊蔀榭ㄜ囄磥戆l(fā)展的終極答案。

趨勢來看的話,雖然短期之內(nèi),我國新能源商業(yè)車行業(yè)發(fā)展會遇到各種困難困難,中長期前途光明。這是由于石油的有限儲量,天然決定人類必須為汽車找到新的動力來源。但是隨著頁巖氣革命的成功,油氣資源最少可以供給五十年,保守估計(jì),最近二十年一定可以穩(wěn)定供給。所以,現(xiàn)在的問題是,如果長期補(bǔ)貼有效,那么市場可以存活,如果補(bǔ)貼消失技術(shù)進(jìn)步又更不上,那么市場可能會出現(xiàn)反復(fù)。

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