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1至8月我國冷鏈物流運行保持企穩(wěn)回升態(tài)勢 冷鏈物流行業(yè)深度分析2023

目前我國冷鏈物流作業(yè)仍以人工為主,自動化智能化分揀、搬運、裝卸等設施設備應用不足,冷鏈作業(yè)專業(yè)化水平不高制約整體效率提升。冷藏車等配套設施數(shù)量少且技術水平不高,特別是新能源冷藏車發(fā)展滯后。

冷鏈物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

目前我國冷鏈物流作業(yè)仍以人工為主,自動化智能化分揀、搬運、裝卸等設施設備應用不足,冷鏈作業(yè)專業(yè)化水平不高制約整體效率提升。冷藏車等配套設施數(shù)量少且技術水平不高,特別是新能源冷藏車發(fā)展滯后。對比國際,我國冷藏車數(shù)量僅占貨運汽車總量的0.3%左右,而主要發(fā)達國家占比高達0.8%至3%。我國冷鏈物流信息化程度較低,智能氣調(diào)、精準控溫、智能倉儲、無接觸配送、大數(shù)據(jù)補貨等新型冷鏈物流信息化技術仍處在探索推廣階段,有很大提升空間。

近年來,我國冷鏈物流市場規(guī)模快速增長,國家骨干冷鏈物流基地、產(chǎn)地銷地冷鏈設施建設穩(wěn)步推進,冷鏈裝備水平顯著提升。數(shù)據(jù)顯示,2020年冷鏈物流市場規(guī)模超過3800億元,冷庫庫容近1.8億立方米,冷藏車保有量約28.7萬輛,分別是“十二五”末期的2.1倍、2倍和3倍左右。數(shù)據(jù)顯示,雖然總量有較大提升,但我國人均冷庫容量僅為0.13立方米,遠低于美國(0.49)、日本(0.32)、韓國(0.28)水平。

從2021年年底以來,冷鏈物流領域的政策持續(xù)落地。2021年12月12日,國務院辦公廳印發(fā)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》,要求布局建設100個左右國家骨干冷鏈物流基地;2022年1月11日,國家發(fā)改委印發(fā) 《國家骨干冷鏈物流基地建設實施方案》,對“十四五”時期國家骨干冷鏈物流基地布局建設作出系統(tǒng)安排。2022年2月18日,供銷總社發(fā)布《全國供銷合作社“十四五”公共型農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展專項規(guī)劃》,明確“十四五”期間,全國供銷合作社系統(tǒng)將建成600個縣域產(chǎn)地農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心、100個農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流樞紐基地、200個城市銷地農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國冷鏈物流行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示:

全球冷鏈物流業(yè)處于快速發(fā)展階段,據(jù)權(quán)威調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2021年全球冷鏈物流收入大約3217.8億美元,預計2028年達到8429.1億美元,2022至2028期間,年復合增長率CAGR為16.1%。在全球冷鏈物流迅速發(fā)展的形勢下,近年來隨著我國城鄉(xiāng)居民消費水平和消費能力不斷提高,冷鏈物流的需求持續(xù)旺盛,2021年冷鏈物流市場規(guī)模突破4586億元,同比增長19.65%。近年來,我國冷鏈物流市場規(guī)??焖僭鲩L,國家骨干冷鏈物流基地、產(chǎn)地銷地冷鏈設施建設穩(wěn)步推進,冷鏈裝備水平顯著提升。

中國物流與采購聯(lián)合會公布2023年1—8月份冷鏈物流運行數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,在國家政策的大力支持下,我國冷鏈物流運行總體情況持續(xù)向好,保持企穩(wěn)回升態(tài)勢。今年1—8月份,我國冷鏈物流總額為3.7萬億元,同比增長3.95%;冷鏈物流需求總量為2.4億噸,同比增長5.35%。冷鏈物流總收入為3085.9億元,同比增長3.41%。

從需求端來看,我國冷鏈物流服務呈現(xiàn)高度定制化和個性化,訂單具有分散和非標的特點,尤其伴隨著末端生鮮零售場景的多元和碎片化,冷鏈運輸?shù)囊笕遮厙栏瘛r效方面,隨著生鮮電商、新零售等新行業(yè)的爆發(fā),各類客戶對冷鏈物流的輻射半徑和時效都提出了更高的要求。成本與技術要求方面,冷鏈物流企業(yè)屬于典型的重資產(chǎn)業(yè)態(tài),在基礎設施建設方面需要大量的資金投入和技術投入。標準化程度方面,由于上游本身缺乏標準化、運輸過程存在斷鏈等問題,基礎設施不完備和行業(yè)管理措施落實不到位等問題導致行業(yè)標準化程度較低。自動化程度方面,由于自動化設備落地成本較高,且多數(shù)冷鏈物流服務有鏈條斷裂、流通率低的問題,導致全鏈路的可視化和自動化難以實現(xiàn)。

雖然我國冷鏈物流行業(yè)已經(jīng)步入快速發(fā)展階段,與發(fā)達國家仍然存在一定差距。由于我國冷鏈物流行業(yè)起步較晚,部分問題亟待解決,主要體現(xiàn)在冷鏈流通率較低和冷庫建設規(guī)模的不足,導致難以滿足日益多元化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,因此完善冷庫基礎設施建設,提高流通率,減少斷鏈和損耗仍然是冷鏈物流發(fā)展的基石,也是冷鏈物流企業(yè)走出高投入期,逐步實現(xiàn)盈利水平提高的關鍵所在。目前,中國生鮮類冷鏈流通率與發(fā)達國家平均水平對比仍存在差距,果蔬類/肉類/水產(chǎn)品類流通率分別為22%/34%/41%,而發(fā)達國家普遍保持在95%-100%。生鮮農(nóng)產(chǎn)品損耗率方面,水果/蔬菜/肉類/水產(chǎn)品損耗率分別為10%/19% /7%/9%,而發(fā)達國家普遍保持在5%,提高冷鏈運輸能力仍然任重道遠。

冷鏈物流行業(yè)未來市場規(guī)模及發(fā)展趨勢預測

我國肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品以及疫苗、生物制劑、藥品等冷鏈產(chǎn)品市場需求快速增長,營商環(huán)境持續(xù)改善,推動冷鏈物流較快發(fā)展,但仍面臨不少突出瓶頸和痛點難點卡點問題,難以有效滿足市場需求。而新冠肺炎疫情防控常態(tài)化也對冷鏈物流提出新的更高要求,冷鏈物流發(fā)展面臨新的機遇和挑戰(zhàn)。

數(shù)據(jù)顯示,2020年,我國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模達到3832億元,冷庫庫容近1.8億立方米,冷藏車保有量約28.7萬輛。2017年至2021年,我國冷庫容量從3609萬噸增長至5224萬噸,年復合增長率為9.7%,保持了穩(wěn)定的增長率。據(jù)中物聯(lián)冷鏈委預計,到2025年,我國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模將突破5500億元。2021年,國務院辦公廳印發(fā)的《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》提出,到2025年,初步形成銜接產(chǎn)地銷地、覆蓋城市鄉(xiāng)村、聯(lián)通國內(nèi)國際的冷鏈物流網(wǎng)絡,布局建設100個左右國家骨干冷鏈物流基地。

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