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盾構(gòu)機(jī)市場(chǎng)整體發(fā)展分析 2023盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

“十四五”規(guī)劃以推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化為重點(diǎn)的工業(yè)和信息化工作,加之國(guó)家實(shí)行“新基建”和“工程建設(shè)走出去”的策略,會(huì)對(duì)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)產(chǎn)生積極影響。2022年,全球盾構(gòu)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到62億美元,其中中國(guó)占據(jù)了90%以上的份額,是全球最大的盾構(gòu)

盾構(gòu)機(jī)行業(yè)概況

盾構(gòu)機(jī)是一種使用盾構(gòu)法的隧道掘進(jìn)機(jī)。盾構(gòu)的施工法是掘進(jìn)機(jī)在掘進(jìn)的同時(shí)構(gòu)建(鋪設(shè))隧道之“盾”(指支撐性管片),它區(qū)別于 敞開式施工法。

國(guó)際上,廣義盾構(gòu)機(jī)也可以用于巖石地層,只是區(qū)別于 敞開式(非盾構(gòu)法) 隧道掘進(jìn)機(jī)。而在我國(guó),習(xí)慣上將用于軟土地層的隧道掘進(jìn)機(jī)稱為(狹義)盾構(gòu)機(jī),將用于巖石地層的稱為(狹義)TBM。

盾構(gòu)機(jī)根據(jù)工作原理一般分為手掘式盾構(gòu),擠壓式盾構(gòu),半機(jī)械式盾構(gòu)(局部氣壓、全局氣壓),機(jī)械式盾構(gòu)(開胸式切削盾構(gòu),氣壓式盾構(gòu),泥水加壓盾構(gòu),土壓平衡盾構(gòu),混合型盾構(gòu),異型盾構(gòu))。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年盾構(gòu)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

盾構(gòu)機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為材料及零部件供應(yīng)環(huán)節(jié),主要包括鋼鐵、電氣系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、其它零部件配套;中游為盾構(gòu)機(jī)生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié);下游主要應(yīng)用于地鐵隧道、水工隧道、越江隧道、鐵路隧道、公路隧道、市政管道等領(lǐng)域。全球垂直盾構(gòu)機(jī)的需求結(jié)構(gòu)主要由以下幾個(gè)領(lǐng)域組成:

城市軌道交通:占比40%,是需求最大的領(lǐng)域,主要原因是城市化進(jìn)程的加速,城市軌道交通建設(shè)的旺盛需求。

鐵路:占比25%,是需求第二的領(lǐng)域,主要原因是高鐵、城際鐵路等項(xiàng)目的推進(jìn),以及跨江跨海隧道的建設(shè)。

公路:占比15%,是需求第三的領(lǐng)域,主要原因是高速公路網(wǎng)的完善,以及山區(qū)、河谷等地區(qū)的公路隧道建設(shè)。

水利:占比10%,是需求第四的領(lǐng)域,主要原因是水電站、輸水隧道等項(xiàng)目的建設(shè)。

其他:占比10%,包括地下空間開發(fā)、礦產(chǎn)資源開采等領(lǐng)域。

盾構(gòu)機(jī)市場(chǎng)整體發(fā)展分析

全球盾構(gòu)機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)出頭部企業(yè)集中度高,中小企業(yè)分散度高的特點(diǎn)。頭部企業(yè)主要集中在中國(guó)和歐洲,如中鐵工業(yè)、隧道股份、鐵建重工、大連重工、中交天和、北方重工、三三工業(yè)、Herrenknecht、CREC等,具有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,占據(jù)了全球盾構(gòu)機(jī)市場(chǎng)的80%以上的份額。

國(guó)際上盾構(gòu)機(jī)施工的標(biāo)準(zhǔn)一般是沉降不超過(guò)30毫米,隆起不超過(guò)10毫米,這臺(tái)中國(guó)盾構(gòu)機(jī)的控制精度遠(yuǎn)高于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。目前,中國(guó)隧道工程中使用的盾構(gòu)機(jī)90%以上都是國(guó)產(chǎn),在全球,中國(guó)盾構(gòu)機(jī)的市場(chǎng)份額已接近70%。

跟普通機(jī)械設(shè)備不同的是,盾構(gòu)機(jī)是定制化產(chǎn)品,每一臺(tái)設(shè)備都需要結(jié)合實(shí)際的工程單獨(dú)設(shè)計(jì)。不同的地質(zhì)、不同的施工隊(duì)伍,會(huì)有不同的需求。

日前, 由中國(guó)鐵建旗下中鐵十四局、鐵建重工聯(lián)合研制的我國(guó)高鐵最大直徑盾構(gòu)機(jī)“英雄號(hào)”在長(zhǎng)沙下線,將應(yīng)用于時(shí)速350公里的昌九高鐵天祥大道隧道工程挖掘施工。

“英雄號(hào)”盾構(gòu)機(jī)開挖直徑14.8米,全長(zhǎng)134米,重達(dá)3700噸,將首次探索盾構(gòu)機(jī)自主掘進(jìn)模式,即融合人工智能算法,實(shí)現(xiàn)盾構(gòu)機(jī)“有人值守、無(wú)人駕駛、自動(dòng)糾偏”功能。同時(shí),研發(fā)人員加大盾構(gòu)機(jī)刀盤中心開口率,增加大功率沖洗泵,預(yù)留多處沖刷口,以有效減少刀盤結(jié)泥餅概率。

2023盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

全國(guó)范圍內(nèi)盾構(gòu)機(jī)市場(chǎng)保有量約4100余臺(tái),中鐵裝備占有超1200余臺(tái),占比約30%,其中河南省保有量約350臺(tái),中鐵裝備產(chǎn)品約130臺(tái),市場(chǎng)占有率37%。

河南省盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)業(yè)起步較早、發(fā)展快,已成為我國(guó)盾構(gòu)機(jī)/TBM研發(fā)制造的產(chǎn)業(yè)大省和產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省。目前,河南省基本形成了從隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)、關(guān)鍵部件國(guó)產(chǎn)化、產(chǎn)品制造和再制造、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、設(shè)備租賃、掘進(jìn)服務(wù)、配件銷售等為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈條。

河南省已經(jīng)形成了完整的盾構(gòu)產(chǎn)業(yè)體系和產(chǎn)品門類,產(chǎn)品應(yīng)用于國(guó)內(nèi)50多個(gè)城市隧道建設(shè)項(xiàng)目,并出口到法國(guó)、意大利、波蘭、馬來(lái)西亞、新加坡、黎巴嫩、以色列、越南等27個(gè)國(guó)家和地區(qū),且連續(xù)多年產(chǎn)銷量世界第一。

隨著數(shù)字化、智能化、綠色化等新型基建的發(fā)展,盾構(gòu)機(jī)行業(yè)也將面臨技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品創(chuàng)新的需求,如提高掘進(jìn)效率和質(zhì)量、降低能耗和排放、實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制和智能診斷等,這將為盾構(gòu)機(jī)行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

“十四五”規(guī)劃以推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化為重點(diǎn)的工業(yè)和信息化工作,加之國(guó)家實(shí)行“新基建”和“工程建設(shè)走出去”的策略,會(huì)對(duì)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)產(chǎn)生積極影響。2022年,全球盾構(gòu)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到62億美元,其中中國(guó)占據(jù)了90%以上的份額,是全球最大的盾構(gòu)機(jī)生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。預(yù)計(jì)到2023年,全球盾構(gòu)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)到71億美元,復(fù)合增長(zhǎng)率為6%左右。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年盾構(gòu)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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