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奶酪行業(yè)市場企業(yè)競爭格局 2023奶酪行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研

奶酪是牛奶經(jīng)濃縮,發(fā)酵而成的奶制品,它基本上排除了牛奶中大量的水分,保留了其中營養(yǎng)價(jià)值極高的精華部分,被譽(yù)為乳品中的“黃金”。每公斤奶酪制品濃縮10公斤牛奶的蛋白質(zhì)、鈣和磷等人體所需的超牌營養(yǎng)素,獨(dú)特的發(fā)酵工藝,使其營養(yǎng)的吸收率達(dá)到了96%~98%。

一、奶酪行業(yè)概況

奶酪,又名干酪,是一種發(fā)酵的牛奶制品,其性質(zhì)與常見的酸牛奶有相似之處,都是通過發(fā)酵過程來制作的,也都含有可以保健的乳酸菌,但是奶酪的濃度比酸奶更高,近似固體食物,營養(yǎng)價(jià)值也因此更加豐富。每公斤奶酪制品都是由10公斤的牛奶濃縮而成,含有豐富的蛋白質(zhì)、鈣、脂肪、磷和維生素等營養(yǎng)成分,是純天然的食品。就工藝而言,奶酪是發(fā)酵的牛奶;就營養(yǎng)而言,奶酪是濃縮的牛奶。奶酪也是中國西北的蒙古族,哈薩克族等游牧民族的傳統(tǒng)食品,在內(nèi)蒙古稱為奶豆腐,在新疆俗稱乳餅,完全干透的干酪又叫奶疙瘩,世界出口奶酪最多的國家是荷蘭。

奶酪是牛奶經(jīng)濃縮,發(fā)酵而成的奶制品,它基本上排除了牛奶中大量的水分,保留了其中營養(yǎng)價(jià)值極高的精華部分,被譽(yù)為乳品中的“黃金”。每公斤奶酪制品濃縮10公斤牛奶的蛋白質(zhì)、鈣和磷等人體所需的超牌營養(yǎng)素,獨(dú)特的發(fā)酵工藝,使其營養(yǎng)的吸收率達(dá)到了96%~98%。奶制品是食物補(bǔ)鈣的最佳選擇,奶酪正是含鈣最多的奶制品,而且這些鈣很容易吸收。就鈣的含量而言,250毫升牛奶=200毫升酸奶=40克奶酪。

奶酪行業(yè)的上游主要是奶牛養(yǎng)殖以及鮮奶行業(yè),上游行業(yè)為奶酪的生產(chǎn)加工提供所需的原材料供給。下游主要包括餐飲,烘焙以及終端消費(fèi)者等。下游市場的成熟發(fā)展,有利于提高我國奶酪的需求量,從而帶動(dòng)國內(nèi)奶酪行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

二、奶酪行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研分析

中國奶業(yè)歷史悠久,源遠(yuǎn)流長。雖然全世界無法確認(rèn)第一次制作奶酪是在什么時(shí)候、什么地點(diǎn)。但是,2014年,在中國新疆羅布泊小河墓地,中外科學(xué)家發(fā)現(xiàn)了公元前1615年的奶酪實(shí)物,距今已有3600多年,堪稱世界上迄今發(fā)現(xiàn)的最古老的奶酪遺存。由此可知,中國奶酪制作至少始于夏末商初,是我國西部民族一種非常古老的奶食??梢钥隙ǖ氖牵袊鞘澜缒汤野l(fā)祥地之一。如今中國各地仍有許多不同形態(tài)的傳統(tǒng)奶酪產(chǎn)品,深受百姓喜愛。奶酪在我國內(nèi)蒙古被稱奶豆腐,在青海和西藏等地稱曲拉,在廣東稱乳餅,在云南稱乳扇,在新疆等地稱蘇孜拜、奶疙瘩。所用凝乳方法既有古老的酸法,也有當(dāng)今流行的凝乳酶法,還有醇法等,結(jié)合加熱或濃縮,可制成宮廷奶酪(扣碗酪)、酪干等。

相對(duì)于奶粉、液態(tài)奶等其他牛奶制品,奶酪的營養(yǎng)價(jià)值更高,更加符合消費(fèi)升級(jí)的發(fā)展趨勢(shì)。由于中國奶酪產(chǎn)量不高,主要依靠貼牌進(jìn)口或進(jìn)口加工來滿足國內(nèi)需求,國產(chǎn)奶酪廠商間的競爭并不激烈,反而合作拓展國內(nèi)奶酪市場的意愿更強(qiáng)。但眾多看好中國奶酪市場的洋品牌已經(jīng)在占領(lǐng)市場、獲得國人認(rèn)可度方面開始相互競爭。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國奶酪行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

近年來我國牛奶產(chǎn)量因人均需求量及消費(fèi)量增長,產(chǎn)量逐年增加。據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年我國牛奶產(chǎn)量為3683.0萬噸,同比增長7.06%。從全球奶酪行業(yè)供需情況來看,2020年全球奶酪產(chǎn)量為2122.2萬噸,消費(fèi)量為2052.6萬噸,產(chǎn)量與消費(fèi)量均保持逐年增長。從國內(nèi)奶酪供需情況來看,我國奶酪產(chǎn)量及表觀需求量逐年增長。2021年我國奶酪產(chǎn)量為37.3萬噸,表觀需求量為54.9萬噸。

隨著消費(fèi)者對(duì)食品原料以及營養(yǎng)價(jià)值認(rèn)識(shí)的進(jìn)一步加深,在奶酪零食化進(jìn)程中,內(nèi)蒙古傳統(tǒng)奶酪會(huì)遭到?jīng)_擊。但目前消費(fèi)者對(duì)這兩種奶酪均可接受,并且對(duì)兩者差異認(rèn)識(shí)還不明顯。傳統(tǒng)奶酪商家運(yùn)用自身優(yōu)勢(shì)來升級(jí)產(chǎn)品并發(fā)展品牌,是在奶酪戰(zhàn)中勝出的關(guān)鍵,而傳統(tǒng)產(chǎn)品的固化也正是新品牌異軍突起的機(jī)會(huì)。

奶酪的營養(yǎng)價(jià)值已逐漸被中國消費(fèi)者所認(rèn)同,中國奶酪的消費(fèi)市場逐漸擴(kuò)大。以純正奶酪作為原料的零食更加符合現(xiàn)代人的需求,奶酪有望在日后發(fā)展為像酸奶一樣從乳制品中細(xì)分出來的大市場。同時(shí),奶酪零食消費(fèi)相較酸奶具有延時(shí)性,貨架期更久。目前中國市場上,老牌奶酪企業(yè)接連推出“棒棒奶酪”、“絲怡香酪”、“粒酪香”等芝士小食。

從市場價(jià)格來看,中國奶酪價(jià)格近十年以來一直保持上漲趨勢(shì),2021年奶酪價(jià)格為40530元/噸,同比增長約2.1%,主要原因是國內(nèi)外受天氣、勞動(dòng)力短缺、飼養(yǎng)成本等問題的影響,作為奶酪原料的原奶,價(jià)格有所上漲。2021年我國奶酪零售端市場規(guī)模達(dá)到122.73億元,同比增長38.79%,年均復(fù)合增長速度為23.73%。與其他乳制品行業(yè)細(xì)分市場相比,奶酪的增速最高,為乳制品行業(yè)第一。

三、奶酪行業(yè)市場企業(yè)競爭格局分析

中國市場上的奶酪產(chǎn)品,銷量最好的就是馬蘇里拉奶酪,而馬蘇里拉正是披薩的重要原料。目前,中國共有約3萬家的披薩類餐飲門店,而且隨著國內(nèi)西式快餐消費(fèi)的普及,這一數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)還會(huì)增長。中國烘焙市場規(guī)模的增長,特別是包括蛋糕、面包、餅干等奶酪使用率較高的烘焙零食的增長,也必將帶動(dòng)中國奶酪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2021年我國奶酪市場CR10為70%,外資品牌仍占主導(dǎo)地位。我們可以觀察到妙可藍(lán)多的市占率由2018年的3.9%提升到2021年的27.7%,首次超越百吉福成為我國市占率第一的奶酪品牌。前十奶酪品牌中內(nèi)資僅占據(jù)四席,妙可藍(lán)多、蒙牛、多美鮮、光明合計(jì)占比為30%,國產(chǎn)奶酪品牌存在較大的增長空間。

妙可藍(lán)多2023年上半年?duì)I收20.66億元,同比下降20.35%;歸母凈利潤2856.71萬元,同比下降78.36%;基本每股收益0.056元。在奶酪業(yè)務(wù)收入下降的同時(shí),主要原材料成本較去年同期上升(包括人民幣匯率貶值對(duì)進(jìn)口成本的影響),導(dǎo)致奶酪業(yè)務(wù)毛利率出現(xiàn)下降,疊加本期鎖匯收益減少以及利息凈支出較去年同期增加,導(dǎo)致公司歸母凈利潤出現(xiàn)下降。

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