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截至去年底我國城市公共汽電車超70萬輛 2023新能源公交車市場調(diào)查

新能源公交車,是指采用新型動力系統(tǒng),完全或主要依靠新型能源驅(qū)動的公交車。新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源(或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置),綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進(jìn)技術(shù),形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車

新能源汽車、新能源公交車行業(yè)概況

新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源(或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置),綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進(jìn)技術(shù),形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。新能源汽車包括純電動汽車、增程式電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車、氫發(fā)動機(jī)汽車等。

新能源公交車,是指采用新型動力系統(tǒng),完全或主要依靠新型能源驅(qū)動的公交車。新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源(或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置),綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進(jìn)技術(shù),形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。

新能源公交車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來,新能源客車在公交、旅游、通勤等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,共享巴士等創(chuàng)新模式蓬勃發(fā)展。全國各省市紛紛推進(jìn)公交等公共出行領(lǐng)域電動化的落地實(shí)施。深圳已經(jīng)率先成為全球公交電動化第一城;杭州主城區(qū)公交體系于2016年底,已經(jīng)完成新能源客車的替代;鄭州公交、天津公交、太原公交、大連公交等城市公交集團(tuán)均已完成新能源車型的大宗采購,公交電動化在國內(nèi)逐漸普及。據(jù)交通部的數(shù)據(jù)顯示2019年我國新能源公交車的滲透率達(dá)到59%,保有量在40.9萬臺左右,預(yù)計隨著燃油車進(jìn)入退換期,新能源公交車的市場滲透率還將進(jìn)一步提高。

目前新能源公交車占到國內(nèi)新能源客車銷量的80%以上,2015-2020年間國內(nèi)的新能源客車產(chǎn)量呈現(xiàn)較為劇烈的波動,主要與市場對國家補(bǔ)貼退坡的擔(dān)憂有關(guān)。2020年前9個月我國新能源客車產(chǎn)量為3.48萬輛,同比下降28.19%,主要是新冠肺炎疫情對國內(nèi)客車市場打壓較為嚴(yán)重。

純電動客車應(yīng)用市場集中在城市公交領(lǐng)域,隨著北上廣一線城市市場逐漸飽和,2019年新能源客車逐漸向三四線城市轉(zhuǎn)移。2015-2018年我國城市公交車隊當(dāng)中柴油燃料占比從45%下降到22%,而純電動占比則從6%上升到38%。受三四線城市人口數(shù)量、道路條件和地方經(jīng)濟(jì)水平等因素限制,6-8米和及以下性價比較高的小中型客車在三四線城市具備一定推廣優(yōu)勢。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年新能源公交車市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》顯示:

目前在國內(nèi)的新能源公交市場各大車企的競爭較為激烈,宇通客車遙遙領(lǐng)先其他品牌,占據(jù)市場25.92%的市場份額,而比亞迪、中通客車、分別以16.65%和8.63%位居第二、三位,在續(xù)航性方面80%以上的車型續(xù)航性均超過300公里。而在行業(yè)補(bǔ)貼逐步退坡的背景下,客車行業(yè)具有較強(qiáng)的頭部集中趨勢,頭部企業(yè)爭奪生存空間,邊緣企業(yè)在未來恐被淘汰。

2020年11月,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》,要求深入實(shí)施發(fā)展新能源汽車國家戰(zhàn)略,推動中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展,加快建設(shè)汽車強(qiáng)國。2021年,全年新能源汽車產(chǎn)量367.7萬輛,比上年增長152.5%,結(jié)束了連續(xù)三年的負(fù)增長;中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計顯示,2022年中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛,同比分別增長96.9%和93.4%,連續(xù)8年保持全球第一。

從需求來看,一方面,公路客運(yùn)量受高鐵等其他交通運(yùn)輸工具的擠壓持續(xù)下滑,另一方面,2020-2021年新冠疫情抑制公共出行,公路客運(yùn)量大幅下降;但目前公路運(yùn)輸仍是占比最大的運(yùn)輸方式,占比仍超60%。2019年,公路車保有量快速下滑,同比下降18.8%;截止2020年中國擁有公路營運(yùn)汽車數(shù)量1171.54萬輛,較2019年增加了6.05萬輛。

從中國客車銷售結(jié)構(gòu)來看,輕型化成為發(fā)展趨勢,2018-2021年期間,輕型客車銷售從306523輛增加至401427輛,占比從68.08%提升至82.18%。其次大型客車銷售占比9.55%,中型客車銷售占比8.27%。2018年新能源客車補(bǔ)貼在2017年退坡50%以上的基礎(chǔ)上持續(xù)大幅退坡,新能源客車產(chǎn)銷量開始下降;2020年銷量下滑19%;2021年國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,新能源客車產(chǎn)銷量有所增加,產(chǎn)銷量分別為81750輛、83389輛。

交通運(yùn)輸部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,截至2022年底,全國城市公共汽電車70.32萬輛,其中新能源城市公共汽電車54.26萬輛,占比77.2%。城市公共汽電車運(yùn)營線路7.8萬條,通過城市公共汽電車出行的客運(yùn)量達(dá)353.37億人次。交通運(yùn)輸部運(yùn)輸服務(wù)司副司長王繡春表示,交通運(yùn)輸部正在積極推進(jìn)《城市公共交通條例》出臺,深入推進(jìn)城市公共交通優(yōu)先發(fā)展。在保障常規(guī)公交運(yùn)營的基礎(chǔ)上,積極拓展定制公交、微循環(huán)公交等多樣化服務(wù),強(qiáng)化城市公共汽電車和軌道交通等多種方式銜接,不斷提高城市公共交通服務(wù)水平。

2023年2月28日,國家統(tǒng)計局發(fā)布《中華人民共和國2022年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示:2022年全年新能源汽車產(chǎn)量700.3萬輛,比上年增長90.5%。截止2023年7月3日,中國新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到2000萬輛。2023年上半年,新能源汽車361.1萬輛,增長35.0%。

2023年6月2日,國常會提出要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅政策,時至6月21日明確新能源汽車購置稅優(yōu)惠政策正式靴子落地。6月21日,財政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部等三部門發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》(以下簡稱《公告》),明確了新能源汽車購置稅減免政策再延續(xù)四年。這已經(jīng)是新能源汽車免征購置稅政策第四次延期,但不同于前三次,這次新能源汽車購置稅減免設(shè)置了減免額度。

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