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2023上半年中央空調(diào)行業(yè)增長1.3% 2023年空調(diào)市場有望再回增長

中央空調(diào)系統(tǒng)由一個或多個冷熱源系統(tǒng)和多個空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)組成,采用液體氣化制冷的原理為空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)提供所需冷量,用以抵消室內(nèi)環(huán)境的熱負(fù)荷;制熱系統(tǒng)為空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)提供所需熱量,用以抵消室內(nèi)環(huán)境冷暖負(fù)荷。

2023上半年,中國中央空調(diào)行業(yè)最終以增長1.3%的成績收官。該成績遠(yuǎn)低于市場預(yù)期,也是上半年暖通行業(yè)整體“乍暖還寒”的體現(xiàn)。

作為中央空調(diào)市場的絕對權(quán)重品類,多聯(lián)機(jī)一直以來都能以一己之力決定行業(yè)的風(fēng)向,而2023上半年,多聯(lián)機(jī)市場的走勢與行業(yè)大勢卻呈現(xiàn)相悖的局面,下滑4.2%。

其下滑走勢的原因與房產(chǎn)經(jīng)濟(jì)走勢緊密相關(guān)。在品牌陣營上,國產(chǎn)陣營、歐美陣營以及日韓陣營組成了中國中央空調(diào)行業(yè)的三大陣容,且愈發(fā)穩(wěn)固。其中,國產(chǎn)陣營穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)著超過一半的市場份額,擁有后發(fā)優(yōu)勢的中廣歐特斯通過兩年時(shí)間的沖刺,已在其中占有一席之地。

作為“熱泵行業(yè)領(lǐng)軍品牌”的中廣歐特斯,從2018年起逐步轉(zhuǎn)型向暖通與舒適家居領(lǐng)域滲透。經(jīng)過多年積累,中廣歐特斯在2023年上半年依然保持著逆勢而上的發(fā)展優(yōu)勢,在主流品牌3億以下銷售規(guī)模中占據(jù)頭部位置。

中央空調(diào)系統(tǒng)由一個或多個冷熱源系統(tǒng)和多個空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)組成,采用液體氣化制冷的原理為空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)提供所需冷量,用以抵消室內(nèi)環(huán)境的熱負(fù)荷;制熱系統(tǒng)為空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)提供所需熱量,用以抵消室內(nèi)環(huán)境冷暖負(fù)荷。

2023年中央空調(diào)市場規(guī)模與競爭格局分析

2022 年格力以超 200 億的市場規(guī)模占據(jù)中央空調(diào)行業(yè)龍頭位置,其次為美的、大金、日立等品牌,銷售規(guī)模在 100-200 億之間。根據(jù)相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù),2023年一季度中央空調(diào)市場規(guī)模達(dá)309.2億元,同比上漲16.8%。其中,在渠道下沉、新品推廣和企業(yè)開年經(jīng)銷政策刺激等利好下,戶式家用中央空調(diào)市場顯著回暖。

過去幾年,空調(diào)市場在需求不振、房地產(chǎn)下行、原材料漲價(jià)的多重因素下,陷入了前所未有的困境,2020—2022年連續(xù)三年銷售出現(xiàn)下滑。

隨著市場逐步回暖,加之炎炎夏日即將來臨,空調(diào)需求上升,正在步入一個全新增長周期。

數(shù)據(jù)顯示,2023年一季度空調(diào)行業(yè)整體零售量1025萬臺,同比增長3.9%;零售額為400億元,同比增長9.8%。奧維云網(wǎng)預(yù)計(jì),2023年空調(diào)市場有望再回增長,全年零售額同比預(yù)計(jì)增長4.5%。

隨著空調(diào)進(jìn)入存量競爭時(shí)代,產(chǎn)品被賦予的概念越來越花哨,功能越來越繁瑣。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為,空調(diào)市場在經(jīng)歷三年的低迷后,隨著地產(chǎn)提振和消費(fèi)復(fù)蘇,市場今年有望實(shí)現(xiàn)正增長。

此外,隨著大眾生活品質(zhì)和環(huán)保理念的提升,促進(jìn)行業(yè)升級行業(yè)正邁向節(jié)能健康,高端智能化方向發(fā)展,主打節(jié)電,新風(fēng),除菌的產(chǎn)品更受消費(fèi)者的青睞。

需求提升銷量攀升

進(jìn)入5月下旬,多個城市發(fā)布高溫橙色預(yù)警,各大空調(diào)廠商已經(jīng)開始緊鑼密鼓地宣傳各類新產(chǎn)品,空調(diào)等清涼電器的消費(fèi)需求高漲。

近兩天,鰲頭財(cái)經(jīng)在武漢各大商圈和賣場看到,前來選購空調(diào)的市民絡(luò)繹不絕。

“自五月以來,店里的人氣明顯提升了,不少家庭一買就是三四臺?!蔽錆h一格力專賣店的銷售員對鰲頭財(cái)經(jīng)透露,近期店里的銷售額每天都達(dá)到10萬元左右,空調(diào)銷售的旺季已經(jīng)到來。

產(chǎn)業(yè)在線最新發(fā)布指出,2023年3月家用空調(diào)行業(yè)排產(chǎn)約為1750.5萬臺,較去年同期生產(chǎn)實(shí)績上漲8.0%。2023年一季度空調(diào)行業(yè)整體零售量1025萬臺,同比增長3.9%;零售額為400億元,同比增長9.8%。

事實(shí)上,受消費(fèi)低迷,地產(chǎn)業(yè)下行影響,2019年以來中國空調(diào)市場出現(xiàn)連續(xù)3年的下滑,2020年至2022年,國內(nèi)空調(diào)出貨量始終未能突破9000萬臺,而2018年和2019年,則分別為9500萬臺和9180萬臺。

奧維云網(wǎng)預(yù)測,2023年對于空調(diào)行業(yè)來說,利好因素較多,消費(fèi)復(fù)蘇、信心復(fù)蘇是大概率,外加地產(chǎn)保交付以及相關(guān)利好政策出臺,尤其在三年規(guī)模下探的低基數(shù)下,預(yù)判2023年中國空調(diào)零售市場銷量5897萬臺,同比增長3.2%。

國內(nèi)居民對空調(diào)的消費(fèi)需求持續(xù)上漲,同時(shí)在國家相關(guān)政策的驅(qū)動之下,中國空調(diào)市場規(guī)模呈現(xiàn)規(guī)?;嵘I(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)未來中國中央空調(diào)行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展,到2028年中國中央空調(diào)行業(yè)市場規(guī)模或達(dá)到1499億元。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國中央空調(diào)行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示:

我國“家電三巨頭”2022年?duì)I業(yè)收入共計(jì)約7794億元,同比增長2.53%;凈利潤共計(jì)約688億元,同比增長6.27%。

在空調(diào)領(lǐng)域,美的系家用空調(diào)產(chǎn)品在國內(nèi)線上與線下市場份額均位列行業(yè)第一;依托磁懸浮中央空調(diào)優(yōu)勢,海爾智家中標(biāo)17個城市37條地鐵項(xiàng)目,在國內(nèi)地鐵行業(yè)保持份額第一;格力中央空調(diào)已服務(wù)于全球10萬余項(xiàng)工程,成為業(yè)內(nèi)首個百億中央空調(diào)品牌。

三巨頭凈利合計(jì)688億增6.27%

2022年疫情之下,我國家電行業(yè)的外銷和內(nèi)銷市場均出現(xiàn)不同程度下滑。

根據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心發(fā)布的《2022年中國家電行業(yè)年度報(bào)告》,2022年家電行業(yè)國內(nèi)銷售規(guī)模為7307.2億元,同比下滑9.5%。

由于家電出口受到全球通脹、國際形勢復(fù)雜多變等因素影響,中國家用電器產(chǎn)品出口額有所下降。2022年家用電器行業(yè)出口規(guī)模為5681.6億元,同比下降10.9%。

在空調(diào)市場,2022年,全球及中國空調(diào)市場的外部環(huán)境不佳,銷售市場規(guī)模明顯下滑。

根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)數(shù)據(jù),2022年全球家用空調(diào)市場規(guī)模為1.6億臺,同比下滑3.1%;中國市場規(guī)模為8022萬臺,同比下滑1.6%。

同時(shí),根據(jù)艾肯網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2022年,中國中央空調(diào)整體市場容量同比上年度下滑2.6%。

而且,根據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心發(fā)布的《2022年中國家電行業(yè)年度報(bào)告》,2022年我國家電行業(yè)線上市場零售額規(guī)模為4226.6億元,貢獻(xiàn)率為57.8%,線上渠道占比進(jìn)一步加強(qiáng)。短視頻、直播等新興渠道的崛起瓜分了傳統(tǒng)電商的市場份額,帶動渠道結(jié)構(gòu)調(diào)整。

面對重重不利因素,我國“家電三巨頭”格力電器、海爾智家、美的集團(tuán)繼續(xù)穩(wěn)扎穩(wěn)打,保證了業(yè)績持續(xù)上揚(yáng)。

2022年,格力電器實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1901.51億元,同比增長0.26%,與巔峰期2019年?duì)I收2005.08億元相比,僅有百億元的差距;公司凈利潤達(dá)245.07億元,同比增長6.26%,與2019年的246.97億元相比已相差無幾,可以說公司盈利能力已恢復(fù)到疫情前水平。

2023年一季度,格力電器營業(yè)收入達(dá)356.92億元,同比增長0.44%;凈利潤達(dá)41.09億元,同比增長2.65%,公司業(yè)績持續(xù)向好。

海爾智家業(yè)績在疫情之下保持持續(xù)增長,其中2022年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2435.14億元,同比增長7.22%;凈利潤147.11億元,同比增長12.48%,均創(chuàng)下了公司歷史最佳水平。

2023年一季度,海爾智家增勢不變,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入650.66億元,同比增長8.02%;凈利潤39.71億元,同比增長12.60%。

美的集團(tuán)疫情之下業(yè)績同樣持續(xù)上揚(yáng),公司2022年?duì)I業(yè)收入達(dá)3457.09億元,同比增長0.68%;凈利潤達(dá)295.54億元,同比增長3.43%,兩大經(jīng)營指標(biāo)均為歷史之最。

2023年一季度,美的集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入962.63億元,同比增長6.51%,凈利潤80.42億元,同比增長12.4%。

綜合來看,我國“家電三巨頭”2022年?duì)I業(yè)收入共計(jì)約7794億元,同比增長2.53%;凈利潤共計(jì)約688億元,同比增長6.27%。

《2023-2028年中國中央空調(diào)行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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