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四川省經(jīng)濟和信息化廳等三部門印發(fā)《推動磷化工行業(yè)節(jié)能與綠色低碳發(fā)展實施方案》

磷化工包括磷肥工業(yè)、黃磷及磷化物工業(yè)、磷酸及磷酸鹽工業(yè)、有機磷化物工業(yè)、含磷農(nóng)藥及醫(yī)藥工業(yè)等等。世界上磷礦石的消費結(jié)構(gòu)中約80%左右生產(chǎn)磷肥后用于農(nóng)業(yè),其余的用于提取黃磷、磷酸及制造其它磷酸鹽系列產(chǎn)品。

近日,四川省經(jīng)濟和信息化廳、自然資源廳、生態(tài)環(huán)境廳3部門聯(lián)合印發(fā)《推動磷化工行業(yè)節(jié)能與綠色低碳發(fā)展實施方案》。《方案》中提出到2027年磷化工行業(yè)節(jié)能與綠色低碳發(fā)展工作目標(biāo),明確了強化示范項目引領(lǐng)帶動、保障礦產(chǎn)安全穩(wěn)定供應(yīng)、開展綠色礦山建設(shè)、推動產(chǎn)業(yè)鏈延鏈補鏈、推動產(chǎn)業(yè)提檔升級、提升行業(yè)能效水平、加強資源綜合利用、推動綠色低碳發(fā)展等8項重點任務(wù),以及嚴(yán)格落實責(zé)任、強化工作聯(lián)動、加強政策支持、加強宣傳引導(dǎo)等4項保障措施。

磷礦石是含磷的礦石,多產(chǎn)于沉積巖,也有產(chǎn)于變質(zhì)巖和火成巖。除個別情況外,礦物中的磷總是以正磷酸鹽形態(tài)存在,磷的主要礦物為磷灰石。磷是重要的化工原料,也是農(nóng)作物生長的必要元素,工業(yè)用磷必須大量從磷礦中提取,用于制造黃磷、赤磷、磷酸、磷肥、磷酸鹽。我國磷礦資源比較豐富,已探明的資源儲量僅次于摩洛哥和美國,居世界第3位。云南、貴州、四川、湖北和湖南5省是我國主要磷礦資源儲藏地區(qū),儲量達98.6億t,占全國總儲量的74.5%。

磷化工包括磷肥工業(yè)、黃磷及磷化物工業(yè)、磷酸及磷酸鹽工業(yè)、有機磷化物工業(yè)、含磷農(nóng)藥及醫(yī)藥工業(yè)等等。世界上磷礦石的消費結(jié)構(gòu)中約80%左右生產(chǎn)磷肥后用于農(nóng)業(yè),其余的用于提取黃磷、磷酸及制造其它磷酸鹽系列產(chǎn)品。磷化工產(chǎn)品在工業(yè)、國防、尖端科學(xué)和人民生活中已被普遍應(yīng)用。除了在農(nóng)業(yè)中用作磷肥、含磷農(nóng)藥、家禽和牲畜的飼料以外,在洗滌劑、冶金、機械、選礦、鉆井、電鍍、顏料、涂料、紡織、印染、制革、醫(yī)藥、食品、玻璃、陶瓷、搪瓷、水處理、耐火材料、建筑材料、日用化工、造紙、彈藥、阻燃及滅火等方面廣泛使用。

磷化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

隨著科技的發(fā)展,高純度及特種功能磷化工產(chǎn)品在尖端科學(xué)、國防工業(yè)等方面被進一步的推廣應(yīng)用,出現(xiàn)了大量新產(chǎn)品,如:電子電氣材料、傳感元件材料、離子交換劑、催化劑、人工生物材料、太陽能電池材料、光學(xué)材料等等。由于磷化工產(chǎn)品不斷向更多的產(chǎn)業(yè)部門滲透,特別是在尖端科學(xué)和新興產(chǎn)業(yè)部門中的應(yīng)用,使磷化工成為國民經(jīng)濟中的一個重要的產(chǎn)業(yè)。磷化工產(chǎn)品在人們的衣、食、住、行各個領(lǐng)域,發(fā)揮著越來越重要的作用。

我國磷礦的開采方式分為地下開采和露天開采兩大類;地下開采約占開采總產(chǎn)量的60%,其采礦方法主要為房柱法。露天開采有代表性的大中型礦山是云南磷化學(xué)工業(yè)(集團)公司、昆陽、晉寧磷礦、湖北黃麥嶺磷化工集團公司、貴州甕福、湖北荊襄大峪口磷礦,約占磷礦總產(chǎn)量的40%。從上游磷礦石產(chǎn)量來看,2000年至2015年間,我國磷礦開采量呈現(xiàn)出迅速增長態(tài)勢,同比增速保持在10%以上,2016年磷礦開采量達到頂點約1.4億噸,約為2007年開采量的3倍,10年內(nèi)的CAGR為12.30%。2017年起,我國磷礦石產(chǎn)量逐年顯著減少。其中,2017年,湖北、貴州、云南和四川磷礦產(chǎn)量下滑較為明顯,同比分別減少34.23%、13.62%、11.29%和37.23%。

磷化工產(chǎn)品主要分為兩大類:一類是應(yīng)用于農(nóng)業(yè)中,如以磷酸一銨、磷酸二銨及磷酸氫鈣為代表的磷肥或含磷農(nóng)藥,如草甘膦等;另一類則是廣泛用于工業(yè)、食品、醫(yī)藥領(lǐng)域的磷酸及磷酸鹽,包括三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉等。

從供給端來看,2021年,我國磷化工行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量:磷酸一銨1252.58萬噸,磷酸二銨1354.363萬噸,黃磷77.75萬噸,草甘膦預(yù)計約60萬噸,磷肥(折五氧化二磷100%)預(yù)計約1200萬噸。從消費需求端來看,我國也是世界最大的磷化工產(chǎn)品消費國。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年磷化工行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示:

目前國內(nèi)磷礦石產(chǎn)能約1.2億噸,CR7僅38.5%,排名第一的是貴州磷化,其于2019年由甕福集團與貴州開磷合并而來,擁有1700萬噸磷礦石產(chǎn)能;云天化、興發(fā)集團則位列第二第三。目前行業(yè)內(nèi)仍存在大量中小產(chǎn)能磷礦,受日趨嚴(yán)格的環(huán)保監(jiān)管影響,中小磷礦產(chǎn)能未來利用率或?qū)⑹艿揭欢ㄏ拗啤?/p>

新增產(chǎn)能方面,川恒股份、司爾特、興發(fā)集團分別有450萬噸、300萬噸、200萬噸在建產(chǎn)能,新洋豐、湖北宜化、云圖控股、史丹利、芭田股份也各自有在建產(chǎn)能,這些企業(yè)都是原磷肥、磷化工生產(chǎn)企業(yè),向上游磷礦石擴展旨在打通上下游全產(chǎn)業(yè)鏈,降低生產(chǎn)、運營成本,發(fā)揮資源優(yōu)勢。

2022年國內(nèi)磷化工產(chǎn)品價格也處于高位。受益于此,磷化工企業(yè)業(yè)績大幅提升。與此同時,在新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下,企業(yè)紛紛布局磷酸鐵鋰賽道,而磷化工企業(yè)布局產(chǎn)業(yè)鏈下游多種高附加值新產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示,2022年中國磷化工行業(yè)產(chǎn)值約為2198.6億元,同比增長6.38%。其中磷肥行業(yè)產(chǎn)值占比最大,約為36.9%,其次磷酸行業(yè)產(chǎn)值占比約為7.4%。

磷化工行業(yè)未來發(fā)展前景預(yù)測

國內(nèi)磷化工龍頭企業(yè),具有豐富磷礦資源一體化程度高,將充分受益于磷化工產(chǎn)品的高景氣,同時向新材料領(lǐng)域積極拓展,未來成長空間廣闊。

2022年4月,工信部及其他六部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》,《意見》提出,提升磷礦利用率,增強煉化行業(yè)輕質(zhì)低碳原料、化肥行業(yè)磷鉀礦產(chǎn)資源保障,穩(wěn)妥推進磷化工“以渣定產(chǎn)”,確?;史€(wěn)定供應(yīng);加快綠色低碳、高端化、精細化、產(chǎn)業(yè)一體化方向發(fā)展。

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