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330億美元項(xiàng)目突生變故:歐美一大批海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)計(jì)劃被取消

海上風(fēng)電整機(jī)行業(yè)集中度較高,頭部廠商表現(xiàn)穩(wěn)定。近年來(lái)海上風(fēng)電整機(jī)行業(yè)的CR5均在90%以上,頭部廠商表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定,其中電氣風(fēng)電(原上海電氣)的新增裝機(jī)容量長(zhǎng)期保持第一,遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能、中國(guó)海裝緊隨其后,也擁有較高的海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量。

最近幾周以來(lái),歐美一大批海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)計(jì)劃被取消,原因是渦輪機(jī)、電纜和其他設(shè)備在內(nèi)的資本成本和價(jià)格大幅上漲。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,近期受到影響的歐美海上風(fēng)電項(xiàng)目至少有10個(gè),涉及投資總額達(dá)到330億美元(約合人民幣2300億元)。這對(duì)歐美的新能源計(jì)劃無(wú)疑是重大利空。此前,美國(guó)總統(tǒng)拜登宣布,計(jì)劃到2030年前,在美國(guó)安裝30GW的海上風(fēng)力發(fā)電場(chǎng),而目前基本為零。另外,根據(jù)美國(guó)清潔能源協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),今年第一季度陸地風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)比去年同期減少了一半,是四年來(lái)最慢的一個(gè)季度。

隨著當(dāng)代能源需求不斷增長(zhǎng)與生存環(huán)境日益惡化這一重要矛盾的不斷加劇,可再生能源受到越來(lái)越多的世界關(guān)注,且其增長(zhǎng)幅度最大,速度最快。在各種可再生能源中,風(fēng)能作為一種無(wú)污染、可再生的高效清潔新能源日益受到重視,世界各國(guó)都已經(jīng)在加緊對(duì)風(fēng)能的開(kāi)發(fā)和利用。

由于陸地上經(jīng)濟(jì)可開(kāi)發(fā)的風(fēng)資源越來(lái)越少,全球風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)已出現(xiàn)從陸地向近海發(fā)展的趨勢(shì)。與陸地風(fēng)電相比,海上風(fēng)電風(fēng)能資源的能量效益比陸地風(fēng)電場(chǎng)高20%~40%,還具有不占地、風(fēng)速高、沙塵少、電量大、運(yùn)行穩(wěn)定以及粉塵零排放等優(yōu)勢(shì),同時(shí)能夠減少機(jī)組的磨損,延長(zhǎng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的使用壽命,適合大規(guī)模開(kāi)發(fā)。例如,浙江沿海安裝1.5兆瓦風(fēng)機(jī),每年陸上可發(fā)電1800~2000小時(shí),海上則可以達(dá)到2000~2300小時(shí),海上風(fēng)電一年能多發(fā)電45萬(wàn)千瓦時(shí)。

海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國(guó)海風(fēng)資源豐富,大部分近海海域90米高度年平均風(fēng)速可達(dá)6.5-8.5m/s,具備較好的風(fēng)能資源條件,適合大規(guī)模開(kāi)發(fā)建設(shè)海上風(fēng)電場(chǎng)。我國(guó)海岸線長(zhǎng)約18000多公里,擁有6000多個(gè)島嶼,近海風(fēng)能資源主要集中在東南沿海及其附近島嶼,包括蘇州、江蘇、浙江、福建、上海、廣東等地,這些地區(qū)均屬于低風(fēng)速地區(qū),相較而言,近海90米高度海域平均風(fēng)速可達(dá)6.5-8.5m/s,海上風(fēng)資源更充足。根據(jù)調(diào)查,我國(guó)5-25米水深、50米高度海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)潛力約200GW;5-50米水深、70米高度海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)潛力約500GW。

海上風(fēng)電整機(jī)行業(yè)集中度較高,頭部廠商表現(xiàn)穩(wěn)定。近年來(lái)海上風(fēng)電整機(jī)行業(yè)的CR5均在90%以上,頭部廠商表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定,其中電氣風(fēng)電(原上海電氣)的新增裝機(jī)容量長(zhǎng)期保持第一,遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能、中國(guó)海裝緊隨其后,也擁有較高的海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量。2021年明陽(yáng)智能在海上風(fēng)電領(lǐng)域發(fā)力,市占率達(dá)到26.11%,僅次于電氣風(fēng)電。截至2021年年底,我國(guó)海上風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)共13家。其中,累計(jì)裝機(jī)容量排名前五的公司為電氣風(fēng)電、明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源和中國(guó)海裝,累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到23.62GW,占全部累計(jì)裝機(jī)容量的93.31%。海上風(fēng)電頭部整機(jī)商盈利能力保持穩(wěn)定。

電氣風(fēng)電作為海上風(fēng)電整機(jī)商的龍頭企業(yè),其海風(fēng)整機(jī)業(yè)務(wù)呈穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì),營(yíng)業(yè)收入從2017年的45.07億元上升至2021年的235.76億元。明陽(yáng)智能則在近兩年來(lái)開(kāi)始重視海上風(fēng)電領(lǐng)域,營(yíng)業(yè)收入從2018年的7.27億元上升至2021年的144.75億元。在業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí),整機(jī)廠商毛利率水平有所下降,電氣風(fēng)電的海風(fēng)業(yè)務(wù)長(zhǎng)期保持著相對(duì)較高的毛利率,而金風(fēng)科技毛利率也出現(xiàn)回升,從2019年的12.50%上升至2021年的17.71%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示:

2022年,中國(guó)海上風(fēng)電發(fā)電量比2021年增長(zhǎng)116.2%。截至2022年底,全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)57.6吉瓦,中國(guó)累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)30.51吉瓦,占全球市場(chǎng)份額的53%,中國(guó)風(fēng)電累計(jì)出口容量1193萬(wàn)千瓦,已覆蓋49個(gè)國(guó)家和地區(qū),中國(guó)風(fēng)電設(shè)備出口正快速增長(zhǎng)。

2022年12月,華能汕頭勒門(mén)海上風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè),華能汕頭勒門(mén)海上風(fēng)電項(xiàng)目位于汕頭南澳島南側(cè)海域,裝機(jī)容量60萬(wàn)千瓦,計(jì)劃安裝54臺(tái)11兆瓦風(fēng)電機(jī)組,計(jì)劃2023年9月前全容量并網(wǎng)。該海上風(fēng)電項(xiàng)目建成后,年發(fā)電量達(dá)20億千瓦時(shí),可節(jié)約標(biāo)煤約65萬(wàn)噸,減少二氧化碳排放約180萬(wàn)噸。

2023年,一季度海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量和發(fā)電量同比分別增長(zhǎng)40.7%、32.4%。2023年7月19日,全球首臺(tái)16兆瓦超大容量海上風(fēng)電機(jī)組在福建海上風(fēng)電場(chǎng)成功并網(wǎng)發(fā)電,標(biāo)志著中國(guó)海上風(fēng)電大容量機(jī)組研發(fā)制造及運(yùn)營(yíng)能力再上新臺(tái)階,達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。

海上風(fēng)電作為中國(guó)可再生能源發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域,“十四五”期間將進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期。多地相繼出臺(tái)規(guī)劃,“十四五”期間海上風(fēng)電規(guī)模有望大幅提升。海上風(fēng)電具有資源豐富、發(fā)電利用小時(shí)高、不占用土地和適宜大規(guī)模開(kāi)發(fā)的特點(diǎn),是全球風(fēng)電發(fā)展的最新前沿。

海上風(fēng)電行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

在未來(lái)十年內(nèi),海上風(fēng)電將與其他可再生能源(包括太陽(yáng)能光伏)競(jìng)爭(zhēng)。海上風(fēng)電的成本正在下降,而且將進(jìn)一步下降。融資成本占發(fā)電總成本的3~0%,支持性政策框架現(xiàn)在使項(xiàng)目能夠在歐洲獲得低成本融資,并授予零補(bǔ)貼投標(biāo)金。技術(shù)成本也在下降,再加上其對(duì)系統(tǒng)相對(duì)較高的價(jià)值,這將使海上風(fēng)電成為最具競(jìng)爭(zhēng)力的電力來(lái)源之一。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶(hù)提供一攬子信息解決方案和咨詢(xún)服務(wù),最大限度地降低客戶(hù)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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