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上半年全國水泥產(chǎn)量9.53億噸 環(huán)保水泥行業(yè)市場前景分析

水泥行業(yè)發(fā)展與全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)行業(yè)等緊密相關(guān),發(fā)展規(guī)律具有周期性特點(diǎn)。上半年,基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè))同比增長7.2%。其中,鐵路運(yùn)輸業(yè)投資增長20.5%,水利管理業(yè)投資增長9.6%,道路運(yùn)輸業(yè)投資增長3.

水泥行業(yè)發(fā)展與全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)行業(yè)等緊密相關(guān),發(fā)展規(guī)律具有周期性特點(diǎn)。

上半年,基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè))同比增長7.2%。其中,鐵路運(yùn)輸業(yè)投資增長20.5%,水利管理業(yè)投資增長9.6%,道路運(yùn)輸業(yè)投資增長3.1%,公共設(shè)施管理業(yè)投資增長2.1%。

分地區(qū)看,東部地區(qū)投資同比增長6.4%,中部地區(qū)投資下降1.7 %,西部地區(qū)投資增長0.8%,東北地區(qū)投資增長2.2%。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布初步核算數(shù)據(jù),今年上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長5.5%,全國固定資產(chǎn)投資同比增長3.8%,其中基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長7.2%,房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降7.9%,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)本年到位資金下降9.8%。

上半年全國固定資產(chǎn)投資增長穩(wěn)中趨緩,基礎(chǔ)設(shè)施投資保持較快增長,是支撐水泥需求的重要支點(diǎn);房地產(chǎn)市場仍處于底部調(diào)整階段,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資、房地產(chǎn)新開工面積和房地產(chǎn)施工面積同比降幅均有所擴(kuò)大,對水泥需求的負(fù)面影響較大。

上半年全國水泥產(chǎn)量9.53億噸

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2023年上半年,全國規(guī)模以上水泥企業(yè)累計(jì)水泥產(chǎn)量9.53億噸,同比增長1.3%(同口徑),產(chǎn)量為2012年以來同期次低,僅略好于2020年同期水平。

其中,一季度需求有所回升;二季度需求減弱、旺季不旺,供需矛盾加劇,水泥價格持續(xù)低位下行,創(chuàng)出新低,尤其是水泥消費(fèi)量比較大的包括長三角在內(nèi)的華東地區(qū)和中南地區(qū)水泥價格跌幅較大,甚至部分地區(qū)水泥出廠價跌至成本線以下。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)環(huán)保水泥行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示:

目前我國水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩依然非常嚴(yán)重,截至2019年底,全國新型干法水泥生產(chǎn)線1624條,設(shè)計(jì)熟料產(chǎn)能約18.2億噸,2019年熟料實(shí)際產(chǎn)量15.2億噸。2019年水泥行業(yè)產(chǎn)量達(dá)23.3億噸,如果按照14億人口計(jì)算,人均產(chǎn)能可達(dá)到1.66噸,該指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于歐美等發(fā)達(dá)國家。

水泥行業(yè)屬于高耗能、高污染行業(yè),防治污染需打“持久戰(zhàn)”。根據(jù)《建材行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能指導(dǎo)目錄》,2020年底前,水泥行業(yè)要淘汰水泥熟料產(chǎn)能利用率70%以下地區(qū)日產(chǎn)2000噸(含)以下的水泥熟料生產(chǎn)線,2021年底前淘汰2500噸/日(含)以下的水泥熟料生產(chǎn)線。這意味著將有超過2000家的水泥企業(yè)被淘汰,同時騰出了數(shù)億噸的產(chǎn)能指標(biāo)。

環(huán)保水泥行業(yè)市場前景分析

水泥作為重要的建筑材料之一,具有耐腐蝕、耐高溫、抗震等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于工業(yè)建筑、民用建筑、交通工程、水利工程、海港工程、國防建設(shè)等新型工業(yè)領(lǐng)域和工程建設(shè),為改善民生、促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國防安全起到了重要作用,目前尚無任何一種材料可以替代。當(dāng)前行業(yè)已步入結(jié)構(gòu)調(diào)整和綠色發(fā)展階段。

水泥行業(yè)是我國大氣污染物和二氧化碳(CO2)排放貢獻(xiàn)較大的重點(diǎn)行業(yè)之一,雖然污染物排放強(qiáng)度整體呈下降趨勢(生態(tài)環(huán)境部,2022),但排放量仍處高位,2020年,水泥行業(yè)的二氧化碳的排放量為13.7億噸,氮氧化物(NOx)和顆粒物(PM)的排放量分別為72.2和83.8萬噸。

基建投資作為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長抓手,仍是拉動水泥需求的重要支撐;房地產(chǎn)市場作為重要變量,能否在下半年企穩(wěn)回暖,也是決定水泥需求的關(guān)鍵所在。專家表示,在當(dāng)前房地產(chǎn)市場恢復(fù)動能有所減弱的情況下,改善房地產(chǎn)市場信心和預(yù)期,仍需要更多實(shí)質(zhì)性政策落地。

從長期來看,水泥行業(yè)已進(jìn)入供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革攻堅(jiān)階段,行業(yè)轉(zhuǎn)型要打破傳統(tǒng)的管理模式和經(jīng)營方式。“當(dāng)前,水泥行業(yè)面臨產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、產(chǎn)業(yè)集中度低、企業(yè)效益下滑、能效環(huán)?!p碳’約束力加大以及科技創(chuàng)新乏力的困境。

實(shí)現(xiàn)水泥行業(yè)綠色低碳安全高質(zhì)量發(fā)展,根本在于行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。淘汰落后產(chǎn)能是今后行業(yè)改革的關(guān)鍵,這對于穩(wěn)定行業(yè)效益,減少污染排放和碳減排意義重大。

進(jìn)入“十四五“時期,國務(wù)院、國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、工信部等多部委發(fā)布了多項(xiàng)政策文件,都將水泥行業(yè)作為實(shí)現(xiàn)減污降碳協(xié)同增效的重要抓手。在“減污”方面,水泥行業(yè)的超低排放改造在“十四五”初期被提上日程并逐步在全國實(shí)施,水泥行業(yè)也成為繼電力行業(yè)和鋼鐵行業(yè)之后,我國第三個全面啟動超低排放的重點(diǎn)行業(yè)。此外,中國水泥協(xié)會批準(zhǔn)發(fā)布了《水泥工業(yè)大氣污染物超低排放標(biāo)準(zhǔn)》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn),自2022年7月20日起實(shí)施。

“減污降碳”相關(guān)政策的逐步推進(jìn)不只給水泥行業(yè)帶來了挑戰(zhàn),也是水泥行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的一個機(jī)遇。

隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的快速發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施的趨近飽和,未來遠(yuǎn)期的水泥需求將進(jìn)入平臺期甚至下降,同時隨著超低排放、減量置換、錯峰生產(chǎn)等政策的推進(jìn)落實(shí),水泥行業(yè)將主動結(jié)合發(fā)展建設(shè)需求,調(diào)節(jié)水泥產(chǎn)量供給,在保障市場供應(yīng)的基礎(chǔ)上逐步壓減低效產(chǎn)能。這將加速水泥行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能,進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)能布局,促使企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,應(yīng)用新技術(shù)新設(shè)備,提高節(jié)能減排水平。

在對可持續(xù)建筑的需求不斷增加以及政府推廣環(huán)保材料的舉措的推動下,預(yù)計(jì)未來幾年環(huán)保水泥市場將出現(xiàn)顯著增長。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)環(huán)保水泥行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。

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