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中國硅料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告2023

2022年全年國內(nèi)硅料產(chǎn)能總計總供應(yīng)81萬噸,進(jìn)口9萬噸,國內(nèi)硅料總供應(yīng)量90萬噸(不含東南亞拉晶廠消耗),對應(yīng)2022年全球交流側(cè)近250GW裝機(jī)量,硅料全年已經(jīng)出現(xiàn)供大于求狀況。2022年四季度國內(nèi)硅料總供應(yīng)量27.5萬噸,其中國內(nèi)產(chǎn)能12月份產(chǎn)出9.67萬噸(不含進(jìn)口0.8萬噸

硅料噸價跌破7萬元!從中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會獲悉,本周硅料價格繼續(xù)暴跌模式,單晶致密料價格最低已跌破7萬元/噸,環(huán)比下跌逾24%,跌幅繼續(xù)擴(kuò)大。在業(yè)內(nèi)看來,硅料見底信號已提前出現(xiàn),當(dāng)前硅料價已能支撐1.4元-1.5元/瓦價格的組件大量出貨,隨著這一輪去庫存完成,后續(xù)終端需求可能較快有強(qiáng)勁而積極的變化。

硅料是重要的半導(dǎo)體材料,化學(xué)元素符號Si,電子工業(yè)上使用的硅應(yīng)具有高純度和優(yōu)良的電學(xué)和機(jī)械等性能。硅是產(chǎn)量最大、應(yīng)用最廣的半導(dǎo)體材料,它的產(chǎn)量和用量標(biāo)志著一個國家的電子工業(yè)水平。隨著硅料產(chǎn)能釋放,2023年硅片企業(yè)將進(jìn)入新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期,以隆基、TCL中環(huán)為代表的頭部企業(yè)利用其規(guī)模優(yōu)勢不斷擴(kuò)產(chǎn),疊加新玩家和二線企業(yè)等產(chǎn)能也會持續(xù)擴(kuò)張,硅片供給稀缺性將有所下降,硅片行業(yè)的競爭局面或有分散趨勢,硅片環(huán)節(jié)盈利或有一定承壓。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國硅料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》分析:

硅是地殼中含量僅次于氧的元素,它廣泛存在于巖石、沙子和泥土中,在地殼質(zhì)量中的占比約為 27%,因此來源豐富,價格低廉。硅的化學(xué)性質(zhì)非常活潑,在自然界中一般以化合物的形式出現(xiàn),為了得到比較高的純度,需要以高純石英(SiO2)為原料,在電弧爐中高溫融化后被炭還原為液態(tài)硅。液態(tài)硅流出冷卻后,成為固體的金屬硅(也稱工業(yè)硅或粗硅),是制造多晶硅(也稱“硅料”)的原材料,硅純度約為 96%-99%,經(jīng)過研磨和酸洗之后可提升至99.9%-99.99%。為了制造性能較好的光伏電池,要求硅材料的純度在 99.9999%以上,因此必須對工業(yè)硅進(jìn)行提純處理,也就是硅料的制備過程。目前主流的多晶硅制造方法是改良西門子法,另有部分企業(yè)推廣硅烷硫化床法制備顆粒硅。

從單晶硅產(chǎn)業(yè)鏈來看,整個單晶硅的產(chǎn)業(yè)鏈比較長。從最上游的多晶硅原料和設(shè)備等,到中游的單晶硅硅片,延伸至下游的電力電子器件、高效率太陽能光伏電池、射頻器件和微電子機(jī)械系統(tǒng)、各種探測器和傳感器等,最后到半導(dǎo)體及光伏兩大行業(yè)。單晶硅在太陽能電池中的應(yīng)用,高純的單晶硅是重要的半導(dǎo)體材料。在光伏技術(shù)和微小型半導(dǎo)體逆變器技術(shù)飛速發(fā)展的今天,利用硅單晶所生產(chǎn)的太陽能電池可以直接把太陽能轉(zhuǎn)化為光能,實現(xiàn)了邁向綠色能源革命的開始。

未來幾年,光伏行業(yè)整體處于產(chǎn)能過剩的階段,內(nèi)部競爭將加劇,中低端產(chǎn)品供大于求,利潤下降將成為趨勢。行業(yè)內(nèi)部龍頭企業(yè)有望依靠自身資源和技術(shù)優(yōu)勢提高占有率和利潤率,同時不斷完善和提升自身產(chǎn)品技術(shù)壁壘將是大勢所趨。過去兩年,由于光伏裝機(jī)量超預(yù)期增長,產(chǎn)業(yè)鏈準(zhǔn)備并不十分充足,所以出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)發(fā)展的不均衡,供應(yīng)瓶頸導(dǎo)致多晶硅料價格在過去兩年大幅上漲,硅料環(huán)節(jié)利潤豐厚,也吸引了很多資源和資本涌入,因此供應(yīng)緊缺狀態(tài)大概率在2023年后緩解。

中國硅料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告2023

進(jìn)入2022年,由于原材料漲價、工廠停工檢修以及疫情等多方面因素影響,硅料依舊延續(xù)了2021年供應(yīng)緊張的局面。但從2022年第四季度開始,硅料產(chǎn)能釋放。不斷高漲的價格反映出產(chǎn)品市場存在需求持續(xù)旺盛和產(chǎn)業(yè)鏈供給彈性不足的問題。由此導(dǎo)致的階段性供需關(guān)系失衡是多晶硅價格攀升的一個重要原因。在硅料瓶頸解除的背景下,2023年硅料價格大概率將逐步下降。

2022年全年國內(nèi)硅料產(chǎn)能總計總供應(yīng)81萬噸,進(jìn)口9萬噸,國內(nèi)硅料總供應(yīng)量90萬噸(不含東南亞拉晶廠消耗),對應(yīng)2022年全球交流側(cè)近250GW裝機(jī)量,硅料全年已經(jīng)出現(xiàn)供大于求狀況。2022年四季度國內(nèi)硅料總供應(yīng)量27.5萬噸,其中國內(nèi)產(chǎn)能12月份產(chǎn)出9.67萬噸(不含進(jìn)口0.8萬噸),淡季已經(jīng)明顯供過于求。

2023年,雖然伴隨著硅料產(chǎn)能釋放,產(chǎn)業(yè)鏈價格面臨承壓,但是,光伏作為實現(xiàn)雙碳目標(biāo)的核心技術(shù),對于保障能源安全、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、拉動經(jīng)濟(jì)增長有著無可替代的作用,全球需求保持旺盛。需求旺盛,硅料價格下降與技術(shù)迭代共振,帶動組件進(jìn)一步成本下降,再度刺激需求,下游承建商/運(yùn)營商盈利能力得到極大提升,有更大意愿建設(shè)更多的電廠。額外釋放的需求反過來消化光伏產(chǎn)能,形成良性循環(huán)。

展望未來硅料行業(yè),一方面產(chǎn)能總量提升,硅料供應(yīng)由緊缺走向?qū)捤?另一方面,硅料行業(yè)新進(jìn)入者在 2023 年投產(chǎn)較多,競爭格局將有所分散。因此,2023年硅料價格將開啟下行通道。預(yù)測,2023年我國硅料產(chǎn)能將達(dá)到240.4萬噸,同比增長99.8%,產(chǎn)能供給充足,價格下跌確定性強(qiáng)。毫無疑問,2023年,多晶硅供應(yīng)緊張態(tài)勢一去不返,價格下降趨勢非常明確。隨著技術(shù)的改進(jìn)和產(chǎn)能的釋放,多晶硅生產(chǎn)成本將進(jìn)一步降低,行業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大,多晶硅價格已有下降趨勢。

想要了解更多硅料行業(yè)詳情分析,您可以點擊前往查看中研普華研究報告《2023-2028年中國硅料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》。

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