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2023電解液行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來前景分析

電解液行業(yè)發(fā)展如何?電解液是化學(xué)電池、電解電容等使用的介質(zhì),用于不同行業(yè)其代表的內(nèi)容相差較大。有生物體內(nèi)的電解液(也稱電解質(zhì)),也有應(yīng)用于電池行業(yè)的電解液,以及電解電容器、超級(jí)電容器等行業(yè)的電解液。

電解液行業(yè)發(fā)展如何?電解液是化學(xué)電池、電解電容等使用的介質(zhì),用于不同行業(yè)其代表的內(nèi)容相差較大。有生物體內(nèi)的電解液(也稱電解質(zhì)),也有應(yīng)用于電池行業(yè)的電解液,以及電解電容器、超級(jí)電容器等行業(yè)的電解液。

不同的行業(yè)應(yīng)用的電解液,其成分相差巨大,甚至完全不相同。例如,人體的電解質(zhì)主要由水分和氯化鈉、PH緩沖物質(zhì)等組成,鋁電解液電容器的電解液含GBL等主要溶劑,超級(jí)電容器電解液含碳酸丙烯酯或乙腈主要溶劑,鋰錳一次電池電解液含碳酸丙烯酯、乙二醇二甲醚等主要溶劑,鋰離子電池電解液則含碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯以及碳酸二乙酯等主要溶劑. 它們各自的導(dǎo)電鹽也完全不同,如人體中為氯化鈉,超電容電解液中四氟硼酸四乙基銨,鋰錳一次電池中常用高氯酸鋰或三氟甲磺酸鋰,而鋰離子電池中則是六氟磷酸鋰。

目前電解液配方主要有電解液廠商獨(dú)立研發(fā)、與電池廠商合作研發(fā)、電池廠商提供配方等三種模式,其中能夠獨(dú)立研發(fā)電解液配方的廠商的議價(jià)能力更強(qiáng)。

電解液行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來前景分析

根據(jù)EV Tank數(shù)據(jù),2020年全球電解液出貨量達(dá)到33.4萬噸,同比增長(zhǎng)24.6%,整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到152.7億元,其中中國(guó)市場(chǎng)電解液出貨量達(dá)到26.9萬噸,同比增長(zhǎng)35.9%,出貨量全球占比達(dá)到80.54%,2021年,全球鋰離子電池電解液出貨量為61.2萬噸,同比增長(zhǎng)83.2%,其中中國(guó)企業(yè)鋰離子電池電解液出貨量為50.7萬噸,同比增長(zhǎng)88.5%,占全球電解液出貨量的82.8%,是全球電解液出貨量增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素。

相比產(chǎn)量,電解液市場(chǎng)不缺產(chǎn)能,2021年全球電解液產(chǎn)能超過100萬噸,其中國(guó)內(nèi)電解液產(chǎn)能達(dá)到76萬噸。但電解液產(chǎn)量的釋放受三大原料供應(yīng)的制約,比如前三個(gè)季度添加劑VC的嚴(yán)重缺口、下半年部分溶劑如EMC、EC的供應(yīng)不足、以及全年六氟磷酸鋰的嚴(yán)重供應(yīng)短缺都影響了電解液產(chǎn)量的提升。

從全球范圍來看,日本三菱、宇部、三井、和光純藥、中央硝子、韓國(guó)天寶等有自己合成和生產(chǎn)添加劑,但是海外企業(yè)基本只生產(chǎn)除VC、FEC和PS等常規(guī)添加劑之外的新型添加劑。從產(chǎn)量來看,全球電解液添加劑產(chǎn)量主要集中在中國(guó),中國(guó)企業(yè)在全球電解液添加劑行業(yè)所占的市場(chǎng)份額達(dá)到86.08%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國(guó)內(nèi)電解液行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示:

隨著低端落后產(chǎn)能被淘汰,行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)市場(chǎng)份額提升。2020年中國(guó)主要電解液企業(yè)有天賜材料、新宙邦、江蘇國(guó)泰等。隨著低端落后產(chǎn)能被淘汰,行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)市場(chǎng)份額提升,廣州天賜高新材料股份有限公司作為行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè),獲得了新的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。

電解液是化學(xué)電池、電解電容等使用的介質(zhì)(有一定的腐蝕性),為他們的正常工作提供離子。并保證工作中發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)是可逆的。使用電解液做陰極有不少好處。首先在于液體與介質(zhì)的接觸面積較大,這樣對(duì)提升電容量有幫助。其次是使用電解液制造的電解電容,能耐高溫,這樣就可以通過波峰焊(波峰焊是SMT貼片安裝的一道重要工序),同時(shí)耐壓性也比較強(qiáng)。

此外,使用電解液做陰極的電解電容,當(dāng)介質(zhì)被擊穿后,只要擊穿電流不持續(xù),那么電容能夠自愈。但電解液也有其不足之處。首先是在高溫環(huán)境下容易揮發(fā)、滲漏,對(duì)壽命和穩(wěn)定性影響很大,在高溫高壓下電解液還有可能瞬間汽化,體積增大引起爆炸(就是我們常說的爆漿);其次是電解液所采用的離子導(dǎo)電法,其導(dǎo)電率很低,只有0.01S(電導(dǎo)率,歐姆的倒數(shù))/CM,這造成電容的ESR值(等效串聯(lián)電阻)特別高。

從電解液添加劑市場(chǎng)規(guī)模來看,全球及中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模逐年上漲,中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模占比大幅提升。數(shù)據(jù)顯示,2020年全球電解液添加劑市場(chǎng)規(guī)模為28.7億元,中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模為24.5億元。中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模占比從2014年的47.6%升至2020年的85.4%。從出貨量情況來看,我國(guó)電解液添加劑占比達(dá)到全球八成以上。2020年全球電解液添加劑出貨量為18750噸,中國(guó)出貨量為16140噸,中國(guó)出貨量占比達(dá)到86.08%。

根據(jù)EV Tank數(shù)據(jù),2020年中國(guó)電解液添加劑出貨量為16140噸,同比增長(zhǎng)40.8%,其中VC出貨量為6800噸,F(xiàn)EC出貨量為3500噸,合計(jì)出貨量占比達(dá)到63.8%,其次PS出貨量為2900噸,占比21.69%,BOB出貨100噸,占比0.62%。2021年中國(guó)電解液市場(chǎng)出貨量為32.5萬噸,同比增長(zhǎng)29.8%。其中2020年中國(guó)動(dòng)力電解液出貨量為14.3萬噸,同比增長(zhǎng)24.7%;儲(chǔ)能電解液出貨量為2.4萬噸,同比增長(zhǎng)86.2%;小型電解液出貨量為10.1萬噸,同比增長(zhǎng)44.9%。

電解液行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

預(yù)測(cè)未來50%的新能源汽車使用三元材料電池,2021年鋰離子電池所需的六氟磷酸鋰約3.2萬噸,其中動(dòng)力電池領(lǐng)域需要約1.5萬噸;2025年鋰離子電池所需的六氟磷酸鋰約10.4萬噸,其中動(dòng)力電池需要約5.4萬噸,2021-2025動(dòng)力電池所需六氟磷酸鋰的年均增速約40%,需求前景十分廣闊。

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