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2023光伏建筑一體化行業(yè)深度剖析 光伏建筑一體化的前景和未來(lái)分析

  • 劉明月 2023年5月16日 來(lái)源:百度百科 中研網(wǎng) 1376 90
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未來(lái)光伏建筑一體化行業(yè)市場(chǎng)前景在哪?近年來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的集中度逐步提升,規(guī)模化生產(chǎn)的BIPV企業(yè)日趨增多,產(chǎn)品市場(chǎng)化明顯,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)上升。行業(yè)企業(yè)將利用品牌、規(guī)模、客戶等優(yōu)勢(shì),在激烈的光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率,占據(jù)BIPV細(xì)分行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)。

未來(lái)光伏建筑一體化行業(yè)市場(chǎng)前景在哪?近年來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的集中度逐步提升,規(guī)模化生產(chǎn)的BIPV企業(yè)日趨增多,產(chǎn)品市場(chǎng)化明顯,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)上升。行業(yè)企業(yè)將利用品牌、規(guī)模、客戶等優(yōu)勢(shì),在激烈的光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率,占據(jù)BIPV細(xì)分行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)。

建筑物空氣溫度調(diào)節(jié)消耗著大量的能量。在我國(guó),它要占到建筑物總能耗的約70%。用空調(diào)機(jī)和燃煤來(lái)控制室溫不僅消耗能量,帶來(lái)外界的環(huán)境污染,而且并不能給室內(nèi)人員帶來(lái)健康的環(huán)境(雖然暫時(shí)它是舒適的)。在太陽(yáng)能用于采暖方面,除造價(jià)較高的被動(dòng)式太陽(yáng)房有一些示范型建筑外,還沒(méi)有大規(guī)模的采用。主動(dòng)式太陽(yáng)能供能由于成本更高,與我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展也是遠(yuǎn)不相適應(yīng)。

2023光伏建筑一體化行業(yè)深度剖析 光伏建筑一體化的前景和未來(lái)分析

光伏建筑一體化(Building Integrated Photovoltaic,BIPV)是一種將太陽(yáng)能發(fā)電(光伏)產(chǎn)品集成到建筑上的技術(shù)。它不同于光伏系統(tǒng)附著在建筑上的形式,可分為兩大類(lèi):一類(lèi)是光伏方陣與建筑的結(jié)合,另一類(lèi)是光伏方陣與建筑的集成。在這兩種方式中,光伏方陣與建筑的結(jié)合是一種常用的形式,特別是與建筑屋面的結(jié)合。

光伏發(fā)電方陣安裝在建筑的圍護(hù)結(jié)構(gòu)外表面來(lái)提供電力。根據(jù)光伏方陣與建筑結(jié)合的方式不同,光伏建筑一體化可分為兩大類(lèi):一類(lèi)是光伏方陣與建筑的結(jié)合。另一類(lèi)是光伏方陣與建筑的集成。如光電瓦屋頂、光電幕墻和光電采光頂?shù)?。在這兩種方式中,光伏方陣與建筑的結(jié)合是一種常用的形式,特別是與建筑屋面的結(jié)合。

由于光伏方陣與建筑的結(jié)合不占用額外的地面空間,是光伏發(fā)電系統(tǒng)在城市中廣泛應(yīng)用的最佳安裝方式,因而倍受關(guān)注。光伏方陣與建筑的集成是BIPV的一種高級(jí)形式,它對(duì)光伏組件的要求較高。光伏組件不僅要滿足光伏發(fā)電的功能要求同時(shí)還要兼顧建筑的基本功能要求。

“十二五”期間,將要?jiǎng)?chuàng)建2000家節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位。除了公共機(jī)構(gòu)外,商業(yè)機(jī)構(gòu)由于用電量較大,參與節(jié)能的意愿相對(duì)較高,而且具有資金優(yōu)勢(shì),也應(yīng)該優(yōu)先發(fā)展光伏建筑一體化模式。

住建部印發(fā)《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》。文件提出,積極推廣太陽(yáng)能光伏在城鄉(xiāng)建筑及市政公用設(shè)施中分布式、一體化應(yīng)用,鼓勵(lì)太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)與建筑同步設(shè)計(jì)、施工;鼓勵(lì)光伏制造企業(yè)、投資運(yùn)營(yíng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、建筑產(chǎn)權(quán)人加強(qiáng)合作,探索屋頂租賃、分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易等光伏應(yīng)用商業(yè)模式?!笆奈濉逼陂g,累計(jì)新增建筑太陽(yáng)能光伏裝機(jī)容量0.5億千瓦,逐步完善太陽(yáng)能光伏建筑應(yīng)用政策體系、標(biāo)準(zhǔn)體系、技術(shù)體系。

自“十四五”開(kāi)始,國(guó)家推出了包括“整縣推進(jìn)”在內(nèi)的一系列分布式光伏建設(shè)政策。光伏組件的價(jià)格近年來(lái)也有所下降,在國(guó)家政策和市場(chǎng)價(jià)格的推動(dòng)下,建筑光伏市場(chǎng)前景廣闊。2021年中國(guó)光伏建筑一體化裝機(jī)容量約910MW,同比增長(zhǎng)6.2%,在北京研精畢智團(tuán)隊(duì)的測(cè)算下,2022年裝機(jī)容量會(huì)達(dá)到750MW。預(yù)計(jì)在2025年光伏建筑一體化裝機(jī)容量在分布式光伏中的滲透率將增長(zhǎng)至74%。

第四章 中國(guó)光伏建筑一體化BIPV發(fā)展深度剖析

4.2.1 中國(guó)光伏建筑一體化BIPV的安裝規(guī)模

目前BIPV主要有晶硅型與薄膜型兩類(lèi)技術(shù)路線,晶硅型BIPV外觀與BAPV較為相似,性能穩(wěn)定并已有示范性項(xiàng)目落地應(yīng)用;薄膜型BIPV則具有更好的弱光性能和溫度系數(shù),其良好的透光性能也能適配未來(lái)更多種類(lèi)的建筑應(yīng)用需求。

能源轉(zhuǎn)型下建筑光伏的碳減排功能被開(kāi)發(fā),政策打開(kāi)廣闊市場(chǎng)。我國(guó)為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo),積極推動(dòng)包括建筑光伏在內(nèi)的綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。鑒于目前國(guó)內(nèi)建筑運(yùn)行過(guò)程碳排放占全國(guó)碳排放總占比的20%以上,建筑光伏由于可以提供清潔的建筑運(yùn)行能源而成為當(dāng)下能源轉(zhuǎn)型的重要發(fā)力點(diǎn)。自“十四五”開(kāi)始,國(guó)家推出了包括“整縣推進(jìn)”在內(nèi)的一系列分布式光伏建設(shè)政策。同時(shí)近十年來(lái)光伏組件價(jià)格的大幅下降減少了建筑光伏建設(shè)的成本,國(guó)家政策與市場(chǎng)價(jià)格的雙重驅(qū)動(dòng)下,建筑光伏市場(chǎng)前景可期。

圖表:我國(guó)光伏建筑一體化BIPV裝機(jī)容量情況

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前,由于組件成本以及已有建筑改造難度限制,國(guó)內(nèi)建筑屋頂光伏安裝仍以BAPV為主,尤其是“整縣推進(jìn)”項(xiàng)目大多將以BAPV為主導(dǎo),BIPV暫時(shí)僅限于少量大型公共建筑如機(jī)場(chǎng)、車(chē)站等項(xiàng)目。隨著綠色建筑和BIPV標(biāo)準(zhǔn)的確立,BIPV的滲透率將越來(lái)越高。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)光電建筑專委會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2021年全年,我國(guó)主要光電建筑產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)BIPV總裝機(jī)容量約709MW,總安裝面積為377.4萬(wàn)m2,占當(dāng)年國(guó)內(nèi)分布式光伏裝機(jī)量的4.5%。按80%分布式光伏為建筑光伏估計(jì),2021年新增BIPV裝機(jī)量占建筑光伏裝機(jī)量的5.7%。

工信部、發(fā)改委等部委,河南、浙江、安徽、寧夏、四川、上海等地,均出臺(tái)能源行業(yè)發(fā)展規(guī)劃或碳達(dá)峰實(shí)施方案,從多個(gè)方面對(duì)分布式光伏的發(fā)展提出要求,既鼓勵(lì)“光伏+”,又要求工業(yè)企業(yè)、園區(qū)分布式光伏應(yīng)裝盡裝。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)量從2015年的43GW增長(zhǎng)到2021年的305GW。其中,分布式光伏達(dá)到107GW,約占光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)量的三分之一。整體上看,分布式光伏具備方便和整體應(yīng)用方式廣的優(yōu)勢(shì),隨著光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)推進(jìn),已逐步成為關(guān)鍵的光伏裝機(jī)來(lái)源,BIPV作為分布式光伏的最佳應(yīng)用方式,受益于分布式光伏產(chǎn)業(yè)整體需求與規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

4.2.2 我國(guó)光伏建筑一體化BIPV行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況

BIPV系統(tǒng)集成商:具有相對(duì)較高的技術(shù)壁壘、進(jìn)入門(mén)檻和盈利水平,主要包括光伏企業(yè)和建筑企業(yè),前者布局上游+中游,既可銷(xiāo)售定制BIPV產(chǎn)品,也可以負(fù)責(zé)BIPV產(chǎn)品集成安裝,后者為建筑圍護(hù)、鋼結(jié)構(gòu)、幕墻等建筑細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)。兼顧:光伏企業(yè):隆基股份、天合光能、尚德太陽(yáng)能建筑企業(yè)。

屋頂光伏企業(yè):東方日升、中信博。

建筑企業(yè):東南網(wǎng)架。

幕墻:光伏企業(yè):金剛玻璃、方大集團(tuán)、江河集團(tuán)、中航三鑫、南玻A建筑企業(yè):江河集團(tuán)、瑞和股份、嘉寓股份、方大集團(tuán)、中航三鑫。

目前我國(guó)建筑光伏尤其是BIPV產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)仍處于起步階段。行業(yè)進(jìn)入壁壘較高小規(guī)模企業(yè)難以生存,市場(chǎng)份額主要被行業(yè)先行大型企業(yè)所占據(jù)。

4.2.3 我國(guó)光伏建筑一體化BIPV行業(yè)盈利情況

我國(guó)BIPV產(chǎn)品上游的原材料價(jià)格的波動(dòng)影響著中下游的電池、組件企業(yè)和終端用戶,若短期內(nèi)出現(xiàn)不可預(yù)知的產(chǎn)能變化,將導(dǎo)致原材料價(jià)格大幅波動(dòng),這對(duì)中下游企業(yè)的成本和盈利水平造成較大的影響。行業(yè)企業(yè)將根據(jù)過(guò)往市場(chǎng)數(shù)據(jù)的分析對(duì)主要原材料未來(lái)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)做研判,及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃及訂單價(jià)格,降低原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐傻挠绊?,并不斷開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商,保障原材料價(jià)格的穩(wěn)定。

2030年中國(guó)光伏新增裝機(jī)有望達(dá)416-536GW,CAGR達(dá)24%-26%;全球新增裝機(jī)需求有望達(dá)1246-1491GW,CAGR達(dá)25%-27%。光伏裝機(jī)需求未來(lái)十年迎來(lái)十倍增長(zhǎng),擁有巨大的市場(chǎng)空間。

我國(guó)光伏建筑一體化市場(chǎng)在供給端已具備規(guī)?;狭康臈l件,需求端即使在無(wú)補(bǔ)貼加持的情況下投資回收期也可控制在十年以內(nèi),市場(chǎng)供需條件成熟。預(yù)計(jì)首批大規(guī)模光伏建筑一體化項(xiàng)目將于2022~2023年落成。

在此之前,行業(yè)準(zhǔn)備工作已提前啟動(dòng),在一般性情況下,預(yù)計(jì)光伏建筑一體化市場(chǎng)空間將會(huì)在2022年超過(guò)百億,2023年起行業(yè)迎來(lái)大規(guī)模爆發(fā)。

因此,建筑供能的主動(dòng)與被動(dòng)相結(jié)合的思想及太陽(yáng)能與常規(guī)能源相結(jié)合的思想。按照房間的功能,采用不同方案的配合及交叉,這樣可以大大降低太陽(yáng)能用于建筑供能的一次投資和運(yùn)行成本,使得整個(gè)方案在商業(yè)化的意義下具有可操作性。隨著新能源的不斷發(fā)展和城市節(jié)能減排、綠色環(huán)保需求的日益增加,太陽(yáng)能光伏建筑一體化越來(lái)越成為太陽(yáng)能應(yīng)用發(fā)電的新潮流。

光伏建筑一體化行業(yè)報(bào)告還對(duì)全球的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)作了詳細(xì)分析,并對(duì)行業(yè)進(jìn)行了趨向研判,是經(jīng)營(yíng)企業(yè),服務(wù)、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前光伏建筑一體化行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài),把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品,對(duì)中國(guó)及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、光伏建筑一體化行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、競(jìng)爭(zhēng)替代產(chǎn)品、發(fā)展趨勢(shì)、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析,并重點(diǎn)分析了中國(guó)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn),以及中國(guó)光伏建筑一體化行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。

光伏建筑一體化市場(chǎng)調(diào)研如何?中研研究院對(duì)該行業(yè)作了詳盡深入的分析,是企業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)研究工作時(shí)不可或缺的重要參考資料,同時(shí)也可作為相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行潛力分析、發(fā)展分析、投資分析等研究工作時(shí)的參考依據(jù)。更多行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年中國(guó)光伏建筑一體化(BIPV)行業(yè)深度分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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