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2023造船行業(yè)供求平衡分析及未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

據(jù)工業(yè)和信息化部官網(wǎng)消息,2023年1-3月,全國造船完工量917萬載重噸,同比下降4.6%,其中海船為308萬修正總噸;新接訂單量1518萬載重噸,同比增長53.0%,其中海船為736萬修正總噸。截至3月底,手持訂單量11452萬載重噸,同比增長15.6%,其中海船為5221萬修正總噸,9

據(jù)工業(yè)和信息化部官網(wǎng)消息,2023年1-3月,全國造船完工量917萬載重噸,同比下降4.6%,其中海船為308萬修正總噸;新接訂單量1518萬載重噸,同比增長53.0%,其中海船為736萬修正總噸。截至3月底,手持訂單量11452萬載重噸,同比增長15.6%,其中海船為5221萬修正總噸,出口船舶占總量的91.0%。

1-3月,我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的43.5%、62.9%和50.8%,以修正總噸計(jì)分別占43.0%、62.1%和45.3%,均位居世界第一。

1-3月,造船產(chǎn)業(yè)集中度保持在較高水平,造船完工量前10家企業(yè)占全國72.9%;新接訂單量前10家企業(yè)占全國70.8%;手持訂單量前10家企業(yè)占全國60.7%。

2023造船行業(yè)供求平衡分析及未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

造船是指建造或制造船只的生產(chǎn)工業(yè),一般是在一種專業(yè)設(shè)施造船廠里的船臺(tái)或船塢中進(jìn)行。造船本身應(yīng)用的科技十分廣泛,從船身到引擎的使用,造船技術(shù)可以分為幾大類,包含船體(或稱載臺(tái),此部份以基本設(shè)計(jì)及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為主,依材質(zhì)可再細(xì)分為鋼船、鋁合金船、玻璃鋼〔FRP〕船、水泥船、木船、皮革船、塑膠管筏等)、艤裝(如電子設(shè)備、航儀、家具、主機(jī)以外其他設(shè)備等)、輪機(jī)(船用主機(jī),如蒸氣渦輪機(jī)、燃?xì)鉁u輪機(jī)、柴油引擎、核子反應(yīng)爐等)及電機(jī)。

全球造船的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)怯缮稀⒅?、下游產(chǎn)業(yè)構(gòu)成的一條鏈狀結(jié)構(gòu),任何一個(gè)環(huán)節(jié)缺一不可。其中造船產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是船舶的設(shè)計(jì)、制造與一切配套;而中游則是船舶的銷售,流通以及代理,培訓(xùn)等經(jīng)營項(xiàng)目,它是船業(yè)鏈的最核心的重要環(huán)節(jié);而下游是一系列產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)服務(wù),包括船舶所需的碼頭、航道、倉儲(chǔ)等輔助產(chǎn)業(yè)。而韓國的造船的產(chǎn)業(yè)鏈在全球尤為完善。

對(duì)于我國而言,船舶工業(yè)成為國家經(jīng)濟(jì)命脈中的一個(gè)支柱產(chǎn)業(yè),在經(jīng)歷多年的發(fā)展之后,我國造船工業(yè)不斷壯大,已然成為國際船舶工業(yè)中的重要力量,具有較強(qiáng)的國際競爭力。當(dāng)今世界正處在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革之際,我國船舶工業(yè)必須在科技自立自強(qiáng)方面有新作為、大作為,不斷推動(dòng)我國由造船大國向造船強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。

根據(jù)十四五規(guī)劃,航運(yùn)業(yè)的綠色和智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí),將為一些小型和小眾船型的新造船板塊帶來新的發(fā)展機(jī)會(huì),中國整體造船市場將呈現(xiàn)出三大主力船型以外的多樣化發(fā)展。未來五年內(nèi)我國支線集裝箱船、小型和大型LNG船以及海上風(fēng)電船舶建造前景向好;郵輪板塊受益于疫情后游客數(shù)量增長、中國郵輪港口建設(shè)的影響,中長期發(fā)展前景光明。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國造船業(yè)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

第三節(jié)?造船行業(yè)供求平衡分析及未來發(fā)展趨勢(shì)

一、造船行業(yè)的需求預(yù)測(cè)

世界格局與宏觀政策深刻調(diào)整,科技革命與產(chǎn)業(yè)變革日新月異,造船市場新船需求熱點(diǎn)正在轉(zhuǎn)變。

從船型類別看,液化氣船市場持續(xù)活躍,2019年年全球成交訂單118艘、569萬修正總噸,以修正總噸計(jì),對(duì)全球造船市場貢獻(xiàn)了22%,占比最高。相比之下,油船、散貨船與集裝箱船的新船成交量不同程度萎縮。

從典型產(chǎn)品看,船舶大型化趨勢(shì)延續(xù),超大型集裝箱船、新巴拿馬型集裝箱船、紐卡斯?fàn)栃蜕⒇洿c8.4萬方-8.6萬方VLGC等備受青睞;同時(shí),海運(yùn)貿(mào)易航線變化帶來新機(jī)遇,如北美加大能源出口催生能源運(yùn)輸船訂單;區(qū)域經(jīng)貿(mào)活躍疊加貨物轉(zhuǎn)港集散需求旺盛,持續(xù)刺激支線箱船、雜貨船等船型訂單釋放。

從環(huán)保船型看,海事規(guī)范不斷升級(jí),船東投資傾向環(huán)保船舶,2019年年已確定加裝脫硫塔或配備環(huán)保主機(jī)的訂單數(shù)量占市場總量的30%,較2018年提升5個(gè)百分點(diǎn)。

圖表:國際造船試產(chǎn)船型成交結(jié)構(gòu)

資料來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、造船行業(yè)的供應(yīng)預(yù)測(cè)

圖表:2020-2025年船舶制造行業(yè)造船完工量預(yù)測(cè)(單位:萬載重噸)

資料來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、供求平衡分析

全球船舶工業(yè)發(fā)展形勢(shì)復(fù)雜多變,船舶企業(yè)發(fā)展面臨不少困難。要加強(qiáng)形勢(shì)研判,把握發(fā)展方向,抓住船舶工業(yè)全面開放帶來的新機(jī)遇。

在船舶總裝建造領(lǐng)域,由于全球均存在產(chǎn)能過剩問題,投資新建或擴(kuò)建造船產(chǎn)能都會(huì)受到嚴(yán)格控制,投資行為應(yīng)符合調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、化解過剩產(chǎn)能的政策要求,外商投資企業(yè)可通過收購或入股的方式盤活現(xiàn)有產(chǎn)能,加強(qiáng)與相關(guān)企業(yè)合資合作,更好地發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)互利共贏。在船舶設(shè)計(jì)領(lǐng)域,常規(guī)船型設(shè)計(jì)能力比較富余、市場競爭比較充分,外商投資企業(yè)在高端船舶設(shè)計(jì)領(lǐng)域具有較大的市場空間,可通過在華設(shè)立機(jī)構(gòu)或與中資企業(yè)合作等方式,進(jìn)入中國市場。在船舶修理領(lǐng)域,由于修船業(yè)具有投資大、勞動(dòng)密集等特點(diǎn),利潤空間有限,外商投資企業(yè)可根據(jù)投資回報(bào)、市場前景等因素,自主開展投資合作。

船舶工業(yè)要以全面對(duì)外開放為契機(jī),加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí),加強(qiáng)人才培養(yǎng),將產(chǎn)業(yè)鏈從制造向研發(fā)和服務(wù)兩端延伸,增強(qiáng)市場競爭能力,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。通過全面開放,中外企業(yè)在相同的市場環(huán)境中公平競爭、務(wù)實(shí)合作,必將迎來互利共贏的未來。

四、供求平衡預(yù)測(cè)

從分船型市場來看,我國疫情防控取得成效,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)向好,國內(nèi)對(duì)能源、礦產(chǎn)、糧食等進(jìn)口需求穩(wěn)步回升,散貨船、油船、氣體船等新造船市場仍有機(jī)遇可尋。同時(shí),新冠疫情的全球蔓延也在加速傳統(tǒng)貿(mào)易模式轉(zhuǎn)變,智能化航運(yùn)、區(qū)域化貿(mào)易、國內(nèi)物流將會(huì)成為新的亮點(diǎn),智能船舶、支線型船舶、內(nèi)河船舶等發(fā)展迎來新契機(jī)。不過,受全球整體貿(mào)易形勢(shì)影響,造船供需兩端矛盾難有改善,造船企業(yè)生存環(huán)境恐進(jìn)一步惡化。

欲了解更多關(guān)于造船業(yè)市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國造船業(yè)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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