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2023金融信息服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展方向分析

金融信息服務(wù),是指向從事金融分析、金融交易、金融決策或者其他金融活動的用戶提供可能影響金融市場的信息和/或者金融數(shù)據(jù)的服務(wù)。該服務(wù)不同于通訊社服務(wù)。

一、金融信息服務(wù)的定義

根據(jù)《金融信息服務(wù)管理規(guī)定》和《外國機構(gòu)在中國境內(nèi)提供金融信息服務(wù)管理規(guī)定》等規(guī)定,金融信息服務(wù),是指向從事金融分析、金融交易、金融決策或者其他金融活動的用戶提供可能影響金融市場的信息和/或者金融數(shù)據(jù)的服務(wù)。該服務(wù)不同于通訊社服務(wù)。這一概念是中美、中歐、中加在WTO框架下磋商確定的,施行多年且為各方普遍接受并接受有關(guān)主管部門的監(jiān)督管理。

二、金融信息服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀分析

近年來,隨著大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈、人工智能等新技術(shù)的快速發(fā)展,這些新技術(shù)與金融業(yè)務(wù)深度融合,釋放出了金融創(chuàng)新活力和應(yīng)用潛能,這大大推動了我國金融業(yè)轉(zhuǎn)型升級,助力金融更好地服務(wù)實體經(jīng)濟,有效促進了金融業(yè)整體發(fā)展。在這一發(fā)展過程中,又以大數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)展最為成熟、應(yīng)用最為廣泛。

金融信息服務(wù)提供者從事互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)、法定特許或者應(yīng)予以備案的金融業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)資質(zhì),并接受有關(guān)主管部門的監(jiān)督管理。金融信息服務(wù)提供者不得制作、復(fù)制、發(fā)布、傳播下列內(nèi)容的信息:散布虛假金融信息,危害國家金融安全以及社會穩(wěn)定的;歪曲國家財政貨幣政策、金融管理政策,擾亂經(jīng)濟秩序、損害國家利益的;教唆他人商業(yè)欺詐或經(jīng)濟犯罪,造成社會影響的;虛構(gòu)證券、基金、期貨、外匯等金融市場事件或新聞的;宣傳有關(guān)主管部門禁止的金融產(chǎn)品與服務(wù)的;法律、法規(guī)和規(guī)章禁止的其他內(nèi)容。

金融信息服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是基礎(chǔ)信息提供商,包括各交易所專屬的信息發(fā)布機構(gòu)和專業(yè)資訊機構(gòu);中游是各類金融軟件與信息服務(wù)提供商,將從上游采購獲得的原始數(shù)據(jù)及采編的金融財經(jīng)信息進行再加工,并通過自身的軟件產(chǎn)品傳遞給下游;下游既包括基金公司、資產(chǎn)管理機構(gòu)、私募投資基金、期貨公司等機構(gòu)投資者,也包括個人投資者。

從金融信息服務(wù)行業(yè)頭部上市公司營業(yè)收入來看,東方財富、恒生電子和同花順構(gòu)成行業(yè)第一梯隊,2021年,東方財富、恒生電子和同花順營收規(guī)模分別達130.9、66.5和55.0億元。

從發(fā)展特點和趨勢來看,“金融云”快速建設(shè)落地奠定了金融大數(shù)據(jù)的應(yīng)用基礎(chǔ),金融數(shù)據(jù)與其他跨領(lǐng)域數(shù)據(jù)的融合應(yīng)用不斷強化,人工智能正在成為金融大數(shù)據(jù)應(yīng)用的新方向,金融行業(yè)數(shù)據(jù)的整合、共享和開放正在成為趨勢,給金融行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇和巨大的發(fā)展動力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國金融信息服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預(yù)測報告》顯示:

近幾年,監(jiān)管機構(gòu)每年核準設(shè)立公募基金8家左右(2018年12家),證券公司2家左右(2018年為0家),保險公司10家左右(2018年7家),發(fā)行理財產(chǎn)品的銀行每年新增60家左右,信托和期貨牌照已經(jīng)多年未發(fā)。預(yù)計常態(tài)化需求疊加外資開放需求,未來兩年新增系統(tǒng)建設(shè)空間有望擴大。

數(shù)據(jù)顯示,2021年我國證券投資者數(shù)量達到1.97億戶,同比增長11.04%,市場活力不斷增強,根據(jù)中證登數(shù)據(jù)顯示,截至2022年2月25日,投資者數(shù)量已經(jīng)達到2億戶,自2016年初首超1億后,6年內(nèi)翻番。從我國滬市、深市成交額來看,2021年兩市交投活躍程度較高,成交總額達到258億元,同比2020年增長24.76%。

截至2021年12月,我國互聯(lián)網(wǎng)理財用戶規(guī)模為1.94億,網(wǎng)民使用率為18.8%,相較于2020年12月提升了1.6個百分點。對比其他互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,互聯(lián)網(wǎng)理財用戶規(guī)模體量依然偏低,如短視頻、網(wǎng)絡(luò)購物、在線辦公使用率分別為90.5%、81.6%、45.4%??紤]到截至2021年12月,我國基金投資者數(shù)量已經(jīng)達到7.2億人。

數(shù)據(jù)顯示,同花順的利潤彈性和營收彈性一樣,在2015年得到了極致的放大,歸母凈利潤從2014年的0.6億,增長了接近15倍到2015年的9.6億元。隨后幾年,公司憑借對C端用戶的運營、基金代銷的穩(wěn)步推進以及以導(dǎo)流業(yè)務(wù)為主的廣告及推廣業(yè)務(wù)的增長,公司總體的凈利潤水平還是維持在高位。

三、互聯(lián)網(wǎng)+金融信息服務(wù)行業(yè)未來發(fā)展方向

互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展改變了金融信息服務(wù)信息獲取、生產(chǎn)加工處理和利用方式,金融信息服務(wù)內(nèi)容更加多元化和專業(yè)化。但金融信息服務(wù)向互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)移不等于互聯(lián)網(wǎng)金融,互聯(lián)網(wǎng)金融也不等于金融信息服務(wù),二者在發(fā)展背景、基本含義、發(fā)展內(nèi)容、業(yè)務(wù)模式等各個方面具有本質(zhì)區(qū)別。近年來,個別實際從事互聯(lián)網(wǎng)金融的企業(yè),以金融信息服務(wù)為幌子,在未獲得相關(guān)資質(zhì)和許可的情況下,開展投資理財業(yè)務(wù)、借貸中介業(yè)務(wù)等金融業(yè)務(wù),干擾金融秩序,也給金融信息服務(wù)業(yè)健康穩(wěn)健發(fā)展帶來一定影響。在互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治過程中,有關(guān)部門依法開展相關(guān)清理整頓。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù),對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2020-2025年中國金融信息服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預(yù)測報告》。

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