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中國公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)供給分析 截止2022年12月底企業(yè)有35459家

根據(jù)國內(nèi)第三方工商注冊服務(wù)機(jī)構(gòu)-"企查查"查詢"公路養(yǎng)護(hù)"結(jié)果顯示,國內(nèi)"存續(xù)"和"在業(yè)"的企業(yè)中勾選"經(jīng)營范圍"、并選擇"建筑業(yè)、土木工程建筑業(yè)、鐵路、道路、隧道和橋梁工程建筑"2

目前中國公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)主管部門是中華人民共和國交通運(yùn)輸部。

公路按公路路網(wǎng)地位可分為國道、省道、縣道和鄉(xiāng)道,按技術(shù)等級可分為高速公路、一級公路、二級公路、三級公路和四級公路。

我國現(xiàn)行的公路管理體制是按照"統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理"的原則建立的。我國公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理均以地方為主,形成了中央、省、縣、鄉(xiāng)四級的公路管理體系。交通運(yùn)輸部主管全國公路工作??h級以上地方人民政府交通主管部門主管本行政區(qū)域內(nèi)的公路工作,其對國道、省道的管理、監(jiān)督職責(zé),由省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定。鄉(xiāng)、民族鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的鄉(xiāng)道的建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作。縣級以上地方人民政府交通主管部門可以決定由公路管理機(jī)構(gòu)依照《中華人民共和國公路法》的規(guī)定行使公路行政管理職責(zé)

各級公路管理機(jī)構(gòu)按照國務(wù)院交通主管部門規(guī)定的技術(shù)規(guī)范和操作規(guī)程對公路進(jìn)行養(yǎng)護(hù),保證公路經(jīng)常處于良好的技術(shù)狀態(tài)。

目前,我國高速公路、普通國省干線、農(nóng)村公路的養(yǎng)護(hù)運(yùn)行機(jī)制各不相同。

高速公路養(yǎng)護(hù)的市場供給程度較高,養(yǎng)護(hù)技術(shù)服務(wù)類作業(yè)和大中修養(yǎng)護(hù)主要通過向市場購買服務(wù)提供,應(yīng)急搶修和小修保養(yǎng)主要由運(yùn)營單位自行承擔(dān)。普通國省干線養(yǎng)護(hù)技術(shù)服務(wù)類作業(yè)和大中修養(yǎng)護(hù)基本通過向市場購買服務(wù)提供,日常養(yǎng)護(hù)類作業(yè)主要由管理機(jī)構(gòu)承擔(dān),也有部分地區(qū)通過招投標(biāo)選取承包單位。農(nóng)村公路技術(shù)服務(wù)類和大中修工程實(shí)施較少,日常養(yǎng)護(hù)類多數(shù)省份實(shí)行專業(yè)

養(yǎng)護(hù)與群眾養(yǎng)護(hù)、常年養(yǎng)護(hù)與季節(jié)性養(yǎng)護(hù)相結(jié)合的方式??傮w而言,除公益性較強(qiáng)的日常養(yǎng)護(hù)作業(yè)各地運(yùn)行機(jī)制有所不同外,公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)服務(wù)和大中修作業(yè)的市場開放程度逐步提高,相關(guān)市場發(fā)育也更加完善。

加快構(gòu)建現(xiàn)代公路養(yǎng)護(hù)體系,推行養(yǎng)護(hù)決策科學(xué)化、養(yǎng)護(hù)管理制度化、養(yǎng)護(hù)工程精準(zhǔn)化、養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)綠色化,是公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)的發(fā)展方向,也是公路交通轉(zhuǎn)型升級、服務(wù)交通強(qiáng)國的必由之路。近些年來,國家陸續(xù)出臺各項(xiàng)政策,引導(dǎo)公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)往市場化、規(guī)范化、智慧化方向發(fā)展,推動公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效,從而不斷提高公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量和水平,推動智慧公路養(yǎng)護(hù)建設(shè),為公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。

當(dāng)前,我國進(jìn)入新發(fā)展階段,經(jīng)濟(jì)社會要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,需要有更高質(zhì)量、更加可靠的公路交通和公路養(yǎng)護(hù)作為保障。進(jìn)入"十四五"時期,有關(guān)公路養(yǎng)護(hù)規(guī)劃政策頻發(fā),《交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新中長期發(fā)展規(guī)劃綱要(2021-2035年)》、《"十四五"公路養(yǎng)護(hù)管理發(fā)展綱要》、《"十四五"交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》等規(guī)劃均提到要推進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)發(fā)展水平,加快構(gòu)建公路養(yǎng)護(hù)科學(xué)決策體系,形成更加智慧、更加精準(zhǔn)的養(yǎng)護(hù)決策模型和工作機(jī)制等

從公路養(yǎng)護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看,上游包括瀝青、水泥混凝土、砂石、功能添加劑等養(yǎng)護(hù)材料,以及視頻監(jiān)測設(shè)備、道路檢測車、拌合設(shè)備、瀝青路面再生設(shè)備、運(yùn)輸車、灌縫車等工程機(jī)械行業(yè);從產(chǎn)業(yè)鏈中游來看,是指養(yǎng)護(hù)工程施工;從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看,主要是高速公路、國道、省道、農(nóng)村公路等運(yùn)營企業(yè)。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表企業(yè)來看,上游代表企業(yè)有國創(chuàng)高新、寶利國際、西藏天路、達(dá)剛控股、森遠(yuǎn)股份、中公高科等企業(yè);中游代表企業(yè)有中冶交通、山東路橋、國創(chuàng)高新、交建股份等國/央企集團(tuán)或控股子公司;下游市場參與主體是各地方交通集團(tuán)及其子公司。

圖表:2020-2022年中國公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)供給分析

數(shù)據(jù)來源:企查查,中研普華研究院

根據(jù)中研研究院《2023-2028年公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)市場調(diào)研與前景分析預(yù)測報告》分析得知,根據(jù)國內(nèi)第三方工商注冊服務(wù)機(jī)構(gòu)-"企查查"查詢"公路養(yǎng)護(hù)"結(jié)果顯示,國內(nèi)"存續(xù)"和"在業(yè)"的企業(yè)中勾選"經(jīng)營范圍"、并選擇"建筑業(yè)、土木工程建筑業(yè)、鐵路、道路、隧道和橋梁工程建筑"選項(xiàng),截止2022年12月底企業(yè)有35459家,同比2021年年底增長2676家。

目前公路養(yǎng)護(hù)的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看,我國公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)處于成長期,因?yàn)閲瓉砉佛B(yǎng)護(hù)高峰期,加上交通流量特別是重載交通量的持續(xù)快速增長,行業(yè)的規(guī)模增在繼續(xù)增長,市場的需求在逐漸提高,同時在"十四五"期間,公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)得到了國家的大力支持,出臺一系列的政策,高速公路的"經(jīng)驗(yàn)型養(yǎng)護(hù)"向"現(xiàn)代型養(yǎng)護(hù)"轉(zhuǎn)變,行業(yè)的市場前景良好。

目前國內(nèi)外公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)發(fā)展不均衡美國、加拿大、英國等發(fā)達(dá)國家公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)起步較早加拿大在20世紀(jì)80年代就意識到了公路養(yǎng)護(hù)的重要性。雖然近些年我國公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)取得了一些成績,但仍存在養(yǎng)護(hù)資金不足、管理政策有待完善、隊(duì)伍不健全、養(yǎng)護(hù)機(jī)械市場無序以及材料質(zhì)量參差不齊的現(xiàn)象。

根據(jù)《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》,未來我國將建設(shè)國家高速公路網(wǎng)、普通國道網(wǎng)等公路,合計46萬公里左右。其中,國家高速公路網(wǎng)16萬公里左右,由7條首都放射線、11條縱線、18條橫線及若干條地區(qū)環(huán)線、都市圈環(huán)線、城市繞城環(huán)線、聯(lián)絡(luò)線、并行線組成;普通國道網(wǎng)30萬公里左右,由12條首都放射線、47條縱線、60條橫線及若干條聯(lián)絡(luò)線組成。

總的來說,從行業(yè)的起步時間、行業(yè)的技術(shù)、行業(yè)的經(jīng)營以及行業(yè)的成就等均與國外存在一定的差距,國外公路行業(yè)的成熟度比我國要高,但是隨著我國的公路歷程的進(jìn)一步增加,為公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)提供了增長的基礎(chǔ),同時《"十四五"公路養(yǎng)護(hù)管理發(fā)展綱要》的出臺,為公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)發(fā)展指明了發(fā)展方向和目標(biāo),可以預(yù)計未來我國公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)與國外市場成熟度將進(jìn)一步縮小。

從公路養(yǎng)護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看,上游包括瀝青、水泥混凝土、砂石、功能添加劑等養(yǎng)護(hù)材料,以及視頻監(jiān)測設(shè)備、道路檢測車、拌合設(shè)備、瀝青路面再生設(shè)備、運(yùn)輸車、灌縫車等工程機(jī)械行業(yè)。

公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對材料、能源消耗投入量大,對生態(tài)環(huán)境擾動范圍廣,是交通運(yùn)輸行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要領(lǐng)域。當(dāng)前,我國交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)總量躍居世界前列,但仍存在碳排放強(qiáng)度較高、與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展不足的問題。加快構(gòu)建綠色低碳交通基礎(chǔ)設(shè)施體系,將綠色低碳理念貫穿于交通基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營和維護(hù)全過程,加快生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)型升級,已成為交通運(yùn)輸行業(yè)貫徹生態(tài)文明戰(zhàn)略,服務(wù)"雙碳"目標(biāo)的必然要求,也是支撐加快建設(shè)交通強(qiáng)國、推進(jìn)交通可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵舉措。

橡塑復(fù)合改性瀝青是在低劑量的改性瀝青中加入一定的橡膠粉和添加劑經(jīng)充分溶脹、剪切、研磨、發(fā)育而形成的高分子聚合物,它的研究充分考慮了高溫、風(fēng)沙大、嚴(yán)寒等特殊地理環(huán)境,顯著增大瀝青的粘度,降低針入度,提高延度和軟化點(diǎn),并具有良好的高溫穩(wěn)定性和低溫抗裂性。而在橡塑復(fù)合改性瀝青中應(yīng)用廢舊輪胎橡膠粉,不僅解決了黑色固體廢料的污染,還降低了路面噪音,提高了路面舒適性,用實(shí)際行動踐行實(shí)現(xiàn)"碳達(dá)峰、碳中和"目標(biāo)。

建筑市場建設(shè)用砂石價格持續(xù)大幅度下跌,且長時間維持弱勢下行趨勢。據(jù)統(tǒng)計,2022年國內(nèi)砂石產(chǎn)量約162億噸左右,同比下降約15%;砂石綜合均價109.67元/噸,同比下降6.8%。

在"一砂難求""瘋狂的石頭"的刺激誘惑下,這幾年來,各路大軍紛紛殺入砂石圈,試圖從巨大的商機(jī)中分得一杯羹。一些央企、國企根據(jù)"十四五"規(guī)劃,紛紛在各地布局礦點(diǎn),加速推動砂石產(chǎn)業(yè)規(guī)?;⒕G色化、數(shù)字化發(fā)展,砂石產(chǎn)能處于快速增長階段。

"十四五"期間,我國機(jī)制砂石新增產(chǎn)能約9.8億噸,主要集中在華東、華中和華南區(qū)域。

其中,華東區(qū)域機(jī)制砂石新增產(chǎn)能約5.6億噸,到2025年,山東省機(jī)制砂石年產(chǎn)能將超過4億噸,安徽省年產(chǎn)能將達(dá)到3億-4億噸;華中區(qū)域新增產(chǎn)能約2.2億噸,到2025年,湖北省機(jī)制砂石年產(chǎn)能將達(dá)到9.9億噸以上,其中機(jī)制砂年產(chǎn)能將達(dá)到4億噸以上;華南區(qū)域機(jī)制砂石新增產(chǎn)能約為1.0億噸,到2025年,廣東省機(jī)制砂石年產(chǎn)能預(yù)計達(dá)到5.4億噸以上,其中機(jī)制砂年產(chǎn)能預(yù)計達(dá)到1.8億噸。

2022年7月13日,國家發(fā)改委和交通運(yùn)輸部陸續(xù)發(fā)布《國家公路網(wǎng)規(guī)劃》提到,到2035年,全國公路總規(guī)模約46.1萬公里,其中國家高速公路約16.2萬公里,普通國道約29.9萬公里,基本建成覆蓋廣泛、功能完備、集約高效、綠色智能、安全可靠的現(xiàn)代化高質(zhì)量國家公路網(wǎng)。

2022年7月,國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于在重點(diǎn)工程項(xiàng)目中大力實(shí)施以工代賑促進(jìn)當(dāng)?shù)厝罕娋蜆I(yè)增收的工作方案》,在重點(diǎn)工程項(xiàng)目中大力實(shí)施以工代賑,將進(jìn)一步促進(jìn)有效投資、穩(wěn)就業(yè)保民生、拉動縣域消費(fèi),也是穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤的重要舉措。隨著《"十四五"新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案》以及上述兩項(xiàng)政策的落地,后期基建項(xiàng)目或?qū)⑹侵紊笆闹髁姟?/p>

在基建投資加碼、環(huán)境治理等政策的進(jìn)一步實(shí)施以及"一帶一路"向縱深發(fā)展等因素的疊加影響下,工程機(jī)械市場近年來一直表現(xiàn)不俗。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),自2021年4月份以來,國內(nèi)挖掘機(jī)銷量已連續(xù)19個月同比下滑,而出口保持快速增長的態(tài)勢。

2022年12月銷售各類挖掘機(jī)16869臺,同比下降29.8%,其中國內(nèi)6151臺,同比下降60.1%;出口10718臺,同比增長24.4%,保持高速增長的態(tài)勢。

2022年1-12月,共銷售挖掘機(jī)261346臺,同比下降23.8%;其中國內(nèi)151889臺,同比下降44.6%;出口109457臺,同比增長59.8%。出口規(guī)模越來越接近國內(nèi)規(guī)模,甚至今年有些月份超過了國內(nèi),反映出我國挖掘機(jī)海外競爭力逐步增強(qiáng)。

據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會對22家裝載機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計,2022年12月銷售各類裝載機(jī)8417臺,同比下降4.97%。其中國內(nèi)市場銷量5162臺,同比下降18.3%;出口銷量3255臺,同比增長28.1%。

2022年1-12月,共銷售各類裝載機(jī)123355臺,同比下降12.2%。其中國內(nèi)市場銷量80894臺,同比下降24%;出口銷量42461臺,同比增長24.9%。

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