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預(yù)制菜行業(yè)消費(fèi)市場分析

預(yù)制菜的主流消費(fèi)人群,并非大多數(shù)人想象中不愛做飯和不會(huì)做飯的“懶宅”年輕人。“懶宅人”不會(huì)做飯,也沒有做飯欲望,更不想洗碗刷鍋,他會(huì)去叫外賣,買自熱食品,并不會(huì)開火下鍋處理預(yù)制菜。對預(yù)制菜的認(rèn)知會(huì)直接影響其品類規(guī)劃。如果是對標(biāo)懶人經(jīng)濟(jì)的“一人食”場景

202262日,中國烹飪協(xié)會(huì)對外發(fā)布《預(yù)制菜》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn),對預(yù)制菜進(jìn)行了定義和規(guī)范?!邦A(yù)制菜”定義:“以一種或多種農(nóng)產(chǎn)品為主要原料,運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)化流水作業(yè),經(jīng)預(yù)加工(如分切、攪拌、腌制、滾揉、成型、調(diào)味等)和/或預(yù)烹調(diào)(如炒、炸、烤、煮、蒸等)制成,并進(jìn)行預(yù)包裝的成品或半成品菜肴。

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結(jié)合行業(yè)特點(diǎn),標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了餐飲消費(fèi)場景下的預(yù)制菜原輔料要求、技術(shù)要求、生產(chǎn)過程的衛(wèi)生要求、檢驗(yàn)規(guī)則、標(biāo)簽、包裝和貯存要求。比如,對預(yù)制菜的外觀要求,無明顯變形、殘缺或破損;外觀無肉眼可見雜質(zhì)。冷藏預(yù)制菜應(yīng)在0-4℃條件下進(jìn)行貯存和運(yùn)輸;常溫預(yù)制菜應(yīng)避免在高溫環(huán)境下進(jìn)行貯存和運(yùn)輸。

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根據(jù)加工程度多少預(yù)制菜分為了即食食品、即熱食品、即烹食品、即配食品四類。目前在市面上被冠以預(yù)制菜概念熱銷的產(chǎn)品,基本都屬于即熱”“即烹即配食品。

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預(yù)制菜本質(zhì)上是現(xiàn)代食品工業(yè)的產(chǎn)物,整個(gè)制作過程是在大型中心企業(yè)的中央廚房里完成的,要經(jīng)過選材、分切、攪拌、蒸煮等各種復(fù)雜工序,由于是大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn),為保證產(chǎn)品的一致性,每道工序都有相應(yīng)的量化標(biāo)準(zhǔn),而且最重要的是,這些原本躲藏在餐館后廚相對私密空間的制作工序,在工廠被置于公開場合之下,更便于質(zhì)量監(jiān)測。

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消費(fèi)者購買的預(yù)制菜的價(jià)格分布主要集中在21-30元這個(gè)區(qū)間,占比為36.50%,其次為11-20元,占比為24.66%。消費(fèi)者主要在線下渠道購買預(yù)制菜,占比達(dá)78.5%。

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預(yù)制菜的主流消費(fèi)人群,并非大多數(shù)人想象中不愛做飯和不會(huì)做飯的懶宅年輕人。懶宅人不會(huì)做飯,也沒有做飯欲望,更不想洗碗刷鍋,他會(huì)去叫外賣,買自熱食品,并不會(huì)開火下鍋處理預(yù)制菜。對預(yù)制菜的認(rèn)知會(huì)直接影響其品類規(guī)劃。如果是對標(biāo)懶人經(jīng)濟(jì)的一人食場景,類似于火鍋料理、餐廳大菜等預(yù)制菜品類即不具備上市條件。而對標(biāo)提升需要提升家庭餐桌體驗(yàn)的客群,即能夠借助上述產(chǎn)品線提升SKU豐富度,擴(kuò)大覆蓋場景,同時(shí),加大對高品價(jià)比預(yù)制菜上的投入,客觀上也會(huì)帶來客單價(jià)和毛利率的提升。相比市場上普遍提供基本款和單品爆款,值得花很多時(shí)間和精力去做高品質(zhì)的吃得好系列,開發(fā)預(yù)制菜時(shí)也要圍繞三個(gè)原則,即:好吃、健康和創(chuàng)新。

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預(yù)制菜并不是一個(gè)新概念,早在90年代就隨著麥當(dāng)勞、肯德基等快餐店進(jìn)入中國,國內(nèi)出現(xiàn)凈菜配送加工廠。2000年前后中國陸續(xù)出現(xiàn)半成品菜生產(chǎn)企業(yè),2002年好得睞成立,2008年味知香成立。2014年前后外賣行業(yè)快速發(fā)展,預(yù)制菜行業(yè)在B端步入放量期。2020年至今,預(yù)制菜在普通消費(fèi)者市場獲得較大發(fā)展。目前我國預(yù)制菜行業(yè)市場規(guī)模約為2100億元,《2021年中國連鎖餐飲行業(yè)報(bào)告》對預(yù)制菜賽道分析指出,到2025年行業(yè)規(guī)模有望增長至6000億元左右。預(yù)制菜成為企業(yè)家和資方密切關(guān)注的下一個(gè)行業(yè)風(fēng)口。

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我國預(yù)制菜起步于 2000 年左右,受限于冷鏈等硬件條件不成熟、消費(fèi)者教育不足,預(yù)制菜的前期導(dǎo)入并不順利。 經(jīng)過 2020 年的疫情催化,目前行業(yè)站在高速發(fā)展的起點(diǎn)。一方面,B 端餐飲企業(yè)需求明確, 降本增效訴求下預(yù)制菜滲透率逐步提升;另一方面,疫情期間完成天然的消費(fèi)者教育,C 端消費(fèi)習(xí)慣培育后市場有望不斷擴(kuò)容。2022.1.16 日國家發(fā)改委表示“鼓勵(lì)自主配餐、制售 半成品和凈菜上市”,為預(yù)制菜行業(yè)的發(fā)展給出了明確的政策導(dǎo)向。

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我國預(yù)制菜市場的主要參與者分為四類:

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1)專業(yè)預(yù)制菜制造企業(yè),專注于預(yù)制 菜的生產(chǎn)加工,具備產(chǎn)品品類和研發(fā)優(yōu)勢,同時(shí)在 C 端具有一定的品牌積累以及運(yùn)營能力;

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?2)餐飲企業(yè),擁有自身的品牌積累,優(yōu)勢在于 C 端門店或存品牌溢出效應(yīng),代表企業(yè)包括 海底撈、西貝等;

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3)商超、便利店等平臺類公司,具備零售基因,依靠連鎖平臺網(wǎng)絡(luò),覆 蓋人群較廣,并享受平臺物流配送,以新零售引領(lǐng)者盒馬為例,其成立了 3R 事業(yè)部,自有 品牌已形成五大系列,供應(yīng)鏈體系效率較高,助力餐企零售融合;

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4)上游農(nóng)業(yè)企業(yè),由于 掌握上游原材料,且依托農(nóng)畜產(chǎn)品積累豐富渠道,在預(yù)制菜發(fā)展方面具備天然優(yōu)勢。

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國內(nèi)預(yù)制菜生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多而規(guī)模小,多數(shù)企業(yè)區(qū)域性較強(qiáng)。經(jīng)過疫情催化,預(yù)制菜行業(yè)迎來 快速發(fā)展,各類企業(yè)紛紛入場,新玩家數(shù)量倍增。據(jù)企查查,2021年,我國共有 1.24 萬家預(yù)制菜相關(guān)企業(yè),同比+9%。行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)眾多,大部分玩家的營收都在百萬 到千萬的級別(行業(yè)內(nèi)企業(yè)的平均規(guī)模為 1063 萬元)。受限于冷鏈運(yùn)輸?shù)母叱杀竞拖M(fèi)者眾口難調(diào),多數(shù)企業(yè)地域性特征較為明顯,業(yè)務(wù)覆蓋范圍主要集中于局部地區(qū),還未形成全國性龍頭企業(yè)。根據(jù) 2021 年中國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)大會(huì),味知香系江浙滬 區(qū)域半成品菜龍頭企業(yè),2020 年公司營收規(guī)模也僅 6.2 億元。

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國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格,消費(fèi)者關(guān)注度亦在提升,食材選擇、管理制度、安全檢驗(yàn)等方面都把控嚴(yán)格的龍頭企業(yè)優(yōu)勢顯著,小企業(yè)或?qū)⒅鸩匠銮?。相較常溫型預(yù)制菜,速凍菜肴較好地解決了保質(zhì)期短、標(biāo)品率低、運(yùn)輸距離有限的問題,提高了渠道規(guī)?;僮鞯目赡埽型M(jìn)一步優(yōu)化行業(yè)集中度。核心競爭要素主要體現(xiàn)在規(guī)模效益下的成本優(yōu)勢,當(dāng)前行業(yè)穩(wěn)態(tài)格局尚未形成,效率高者有望率先完成原始積累、在預(yù)制菜賽道中跑出規(guī)模。


欲了解更多預(yù)制菜行業(yè)的未來發(fā)展前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告2023-2028年中國預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展預(yù)測與投資研究咨詢報(bào)告》。


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