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2023健康保險市場前景調(diào)研 健康保險行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu估

未來健康保險行業(yè)市場前景在哪?過去十多年間,健康保險市場的增速十分搶眼,絕大多數(shù)年份都達(dá)到了20%以上。到了2021年,多種因素疊加導(dǎo)致整個行業(yè)增速下滑到3.4%,但如果僅從財險公司來看,其健康保險的增速仍保持在20%以上。

未來健康保險行業(yè)市場前景在哪?過去十多年間,健康保險市場的增速十分搶眼,絕大多數(shù)年份都達(dá)到了20%以上。到了2021年,多種因素疊加導(dǎo)致整個行業(yè)增速下滑到3.4%,但如果僅從財險公司來看,其健康保險的增速仍保持在20%以上。健康保險按照保險責(zé)任,健康保險分為疾病保險、醫(yī)療保險、收入保障保險等。構(gòu)成健康保險所指的疾病必須有以下三個條件:第一,必須是由于明顯非外來原因所造成的。第二,必須是非先天性的原因所造成的。第三,必須是由于非長存的原因所造成的。

2023健康保險市場前景調(diào)研

健康保險將隨著醫(yī)療技術(shù)發(fā)展,不斷增加服務(wù)范圍、持續(xù)升級需求。從長遠(yuǎn)看,保費收入和理賠支出的同比增長倒掛不可持續(xù)。保險機(jī)構(gòu)要想保持住市場優(yōu)勢,就必須不斷創(chuàng)新,尤其需要科技賦能。

健康保險對數(shù)據(jù)信息的依賴程度將進(jìn)一步提高,尤其是針對細(xì)分人群的健康危險因素,區(qū)分生理、心理、行為等風(fēng)險要素,進(jìn)行精細(xì)化定價和差異化開發(fā)的新型健康保險產(chǎn)品,除了需要滿足群體統(tǒng)計特征的歷史數(shù)據(jù)外,還需要海量、動態(tài)、及時的個人健康信息。

中國健康險投融資數(shù)量5起,融資金額1.93億元;2021年中國健康險投融資數(shù)量3起,融資金額5.8億元。

健康保險,簡稱健保,主要包括醫(yī)療保險、疾病保險、失能收入損失保險、護(hù)理保險以及醫(yī)療意外保險等。是指在被保險人身體出現(xiàn)疾病時,由保險人向其支付保險金的人身保險。健康保險的支付范圍通常包括醫(yī)療費用、收入損失、喪葬費及遺屬生活費等。此種保險多與傷害保險合辦,也有與人壽保險合辦的。為防止道德危險,辦理健康保險時,保險人通常都規(guī)定一段試保期間,對被保險人在此期間后發(fā)生疾病造成的損失,保險人方負(fù)賠償責(zé)任。

中國健康險業(yè)務(wù)賠款和給付4029億元,同比增長37.9%,健康險發(fā)展成為中國保險賠付支出增長最快的險種之一。2016-2021年中國健康險業(yè)務(wù)賠款占原保險賠付支出的比重呈直線增長趨勢,2021年中國健康險業(yè)務(wù)賠款占原保險賠付支出的25.81%,較2020年增長4.81個百分點。

健康保險的產(chǎn)品種類將更加豐富,其中,醫(yī)療保險產(chǎn)品的主導(dǎo)地位進(jìn)一步鞏固,保險責(zé)任將從住院門診等事后環(huán)節(jié)延伸到健康維護(hù)、健康促進(jìn)等事前和事中環(huán)節(jié),伴隨互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)的普及,新型管理式醫(yī)療產(chǎn)品將會顯著增加。針對疾病保險的產(chǎn)品創(chuàng)新不斷涌現(xiàn),長期或終身重大疾病保險的占比將顯著降低,細(xì)分人群和特定疾病的保險產(chǎn)品成為主流。

護(hù)理保險與養(yǎng)老養(yǎng)生產(chǎn)業(yè)自然融合,隨著國家產(chǎn)業(yè)政策和配套措施的實施,長期護(hù)理保險將成為健康保險規(guī)模發(fā)展的契機(jī)。失能收入損失保險的概念進(jìn)一步規(guī)范,住院津貼、殘障失能津貼,以及原本屬于社保范疇的工傷保險等,有望從收入損失補(bǔ)償?shù)慕嵌冗M(jìn)行整合。

從中長期來看,我國健康保險市場仍存在較大的發(fā)展空間。保險公司通過打通保險、體檢、康復(fù)、養(yǎng)老、藥品、醫(yī)院等產(chǎn)業(yè)鏈條,建立“健康管理+醫(yī)療服務(wù)+保險”的一站式健康生態(tài)系統(tǒng),能夠有效提高客戶黏性,從而為健康險業(yè)務(wù)增長賦能。

近年來,隨著百萬醫(yī)療險、惠民保等為代表的互聯(lián)網(wǎng)健康險發(fā)展如火如荼,乃至成為健康險創(chuàng)新的排頭兵,健康險產(chǎn)品類別開始變得愈發(fā)多元化,也使財險公司在健康險市場全面爆發(fā)。短短五年時間,財險公司經(jīng)營健康險規(guī)模從2016年的不過兩三百億量級,到2021年接近1400億元。

圖表:健康保險行業(yè)企業(yè)數(shù)量

數(shù)據(jù)來源:中研普化產(chǎn)業(yè)研究院整理

到2030年,總體患癌5年生存率提高15%目標(biāo)。在政策紅利的不斷釋放下,“大健康”“健康保險”產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)新一輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展浪潮,各方面資本積極涌入,市場潛力巨大。

預(yù)計到2030年,中國大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)16萬億,是目前市場的3倍。對比發(fā)達(dá)國家,中國健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍然較小。例如,美國、法國和德國的健康消費支出占GDP比重超過10%,而英國、日本、澳大利亞則在10%左右,反觀中國消費支出GDP占比卻嚴(yán)重不足5%。

中研研究院出版的健康保險行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu估

第一節(jié) 中國健康保險產(chǎn)業(yè)鏈布局診斷

第二節(jié) 中國健康保險行業(yè)swot分析

第三節(jié) 中國健康保險行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu估

第四節(jié) 中國健康保險行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

健康保險市場調(diào)研如何?中研研究院對該行業(yè)作了詳盡深入的分析,是企業(yè)進(jìn)行市場研究工作時不可或缺的重要參考資料,同時也可作為相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行潛力分析、發(fā)展分析、投資分析等研究工作時的參考依據(jù)。更多行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2027年中國健康保險行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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