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航空發(fā)動機行業(yè)發(fā)展分析及投資前景2023

航空發(fā)動機是指為航空器提供飛行所需動力的發(fā)動機。航空發(fā)動機是飛機的心臟,它直接影響飛機的性能、可靠性及經(jīng)濟性,是飛機的核心部件。

航空發(fā)動機行業(yè)發(fā)展如何?航空發(fā)動機是指為航空器提供飛行所需動力的發(fā)動機。航空發(fā)動機是飛機的心臟,它直接影響飛機的性能、可靠性及經(jīng)濟性,是飛機的核心部件。

航空發(fā)動機的研制對結構力學、材料學、氣體動力學、工程熱力學、轉子動力學、流體力學、電子學、控制理論等學科都有極高要求,世界上具備獨立研制航空發(fā)動機能力的國家只有美、俄、英、法、中等少數(shù)幾個。獨立研制發(fā)動機是一個國家成為航空強國的重要標志。

航空發(fā)動機市場細分充分程度分析

航空發(fā)動機主要可分為三種類型,即活塞式、燃氣渦輪式和沖壓式,三種航空發(fā)動機特點及用途各不相同。目前應用最廣的燃氣渦輪航空發(fā)動機,其又可分為四類,分別為渦輪軸發(fā)動機,多用于直升機和垂直/短距起落飛機;渦輪風扇發(fā)動機,用于現(xiàn)今大多數(shù)飛機;渦輪螺旋槳發(fā)動機,主要應用于在中低速飛機或對低速性能有嚴格要求的巡邏、反潛或滅火等類型飛機;渦輪噴氣發(fā)動機,主要用于超音速飛機。

在所有的渦輪發(fā)動機中,燃氣發(fā)生器(又稱核心機)是核心結構,由壓氣機、燃燒室和高壓渦輪組成,進入發(fā)動機的空氣經(jīng)過壓縮、燃燒,可轉化為機械功的高溫高壓燃氣。燃氣渦輪發(fā)動機的研制難度主要集中在核心機上。渦輪發(fā)動機的主要綜合技術指標包括推重比(單位重力所產(chǎn)生的推力)和耗油率(單位推力每小時的燃油消耗量)等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國航空發(fā)動機行業(yè)發(fā)展分析及投資前景預測報告》顯示:

中國航空發(fā)動機工業(yè)在一片空白的基礎上發(fā)展起來。從50 多年前被周恩來總理稱為“心臟病”起,我國軍用航空發(fā)動機行業(yè)通過引進技術、仿制成品、產(chǎn)品改良、技術創(chuàng)新的方式,建立了較為完備的發(fā)動機產(chǎn)業(yè)體系。與歐美航空發(fā)動機以企業(yè)為主的研發(fā)體系不同,我國的軍工體制沿襲了前蘇聯(lián)"研究所+工廠"的模式。因此,我國的航空發(fā)動機的生產(chǎn)制造主要依靠軍工廠,研發(fā)則主要以事業(yè)單位編制的科研院所為主。

目前中央大力倡導深化國企改革的背景下,軍工科研院所的改制也被提上日程??蒲性核霓D企改制,不僅能夠提升軍工企業(yè)的競爭力,還有優(yōu)化資源配置、提高資金使用效率、促進軍民融合等多重作用。數(shù)據(jù)顯示,2018-2020年中國航空發(fā)動機行業(yè)市場規(guī)模保持了增加的趨勢,從2018年的520億元增加到2020年的620億元。2019年市場規(guī)模的增速為11.2%。受新冠疫情影響,2020年市場規(guī)模增速有所下降,為7.3%。

近年來,隨著高溫合金材料行業(yè)的不斷發(fā)展和進步,中國航空發(fā)動機的營業(yè)收入不斷增加,2021年營業(yè)收入為266.1億元,同比2016年增長了19.8%。

航空發(fā)動機各細分市場領先企業(yè)排名

當今世界能夠獨立研制航空動力并形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模的國家只有聯(lián)合國五大常任理事國,具有技術和商業(yè)優(yōu)勢的則只有美、英兩國,企業(yè)層面GE、普惠與RR占有明顯優(yōu)勢,全球航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)是典型的寡頭壟斷市場;而寡頭壟斷核心技術與市場的背后是一條多層次分工協(xié)作的生產(chǎn)供應鏈,其70%以上的零部件都依靠外部采購。

近年國家持續(xù)推進軍民融合項目開展,鼓勵民企參與軍工產(chǎn)品競爭,開始引入市場競爭機制,軍工產(chǎn)品生產(chǎn)逐步與市場接軌??蛻魧姽ぎa(chǎn)品及服務質量提出了更高的要求,這進一步加劇了國內(nèi)軍工企業(yè)與有實力、有資質民企間的競爭。雖然目前尚沒有可以獨立制造發(fā)動機整機的民企,但未來可能性依然存在。

軍用發(fā)動機方面,太行發(fā)動機目前主要用于裝備中國第三代殲-11B戰(zhàn)機,其性能指標與美軍F-16戰(zhàn)機F110發(fā)動機相當,這意味著未來太行發(fā)動機有可能取代俄制AL-31F,裝備殲-10B與殲-15戰(zhàn)機。但渦扇-10在量產(chǎn)過程中并沒有做好質量穩(wěn)定性控制,發(fā)動機平均工作300小時即需要大修,無法滿足空軍戰(zhàn)備要求。這導致我國戰(zhàn)機依需購買俄羅斯進口發(fā)動機以保持戰(zhàn)機應戰(zhàn)狀態(tài)。

目前太行發(fā)動機仍需時間升級改造以解決穩(wěn)定性問題,但在改造完成前該型號發(fā)動機就有被淘汰的可能,而適合我國四代、五代機的渦扇-15發(fā)動機仍在研制過程中,距離正式配裝還很遙遠。我國在未來5到10年仍需依賴國外進口發(fā)動機,國產(chǎn)發(fā)動機競爭力不足的現(xiàn)象將長時間存在。

民用發(fā)動機方面,我國尚不具備自主開發(fā)商用航空發(fā)動機的能力,目前主要承接外國公司轉包業(yè)務。

世界大型航空發(fā)動機企業(yè)也非常重視軍民航空發(fā)動機的協(xié)調(diào)發(fā)展。一個企業(yè)如果單純依靠軍用航空發(fā)動機很難長期生存,必須輔以民機和燃機的高額利潤來維持運轉。世界發(fā)動機產(chǎn)業(yè)格局早期以軍機為主,軍民用航空發(fā)動機的銷售額比約為4:1。這種情況當前已出現(xiàn)了根本性的轉變,2020年,軍民用航空發(fā)動機的銷售額比約為1:4。

航空發(fā)動機行業(yè)投資前景

“十四五”時期,通航產(chǎn)業(yè)要激發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動力,讓全社會共享便捷空中出行的發(fā)展紅利,形成內(nèi)循環(huán)驅動模式,培育低空經(jīng)濟發(fā)展聚集地,實現(xiàn)通航產(chǎn)業(yè)從數(shù)量到質量的良性循環(huán)發(fā)展,同時,我國軍機開始放量,對發(fā)動機的需求激增。中國航空運輸市場需求旺盛,對航空發(fā)動機的需求市場龐大,但中國的民用航空發(fā)動機基本依賴進口,不可控因素較多,進口替代空間非常大。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術,對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務,最大限度地降低客戶投資風險與經(jīng)營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國航空發(fā)動機行業(yè)發(fā)展分析及投資前景預測報告》。

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