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銀行業(yè)的發(fā)力重點有哪些 移動銀行行業(yè)市場運營格局分析與未來發(fā)展趨勢預(yù)測報告

  • 李波 2023年3月10日 來源:中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 478 25
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2022年以來,銀行業(yè)普遍面臨有效需求不足帶來的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)獲取難、息差收窄拖累營業(yè)收入增速放緩等諸多考驗。2023年,銀行業(yè)的機遇從何而來?為了應(yīng)對各種挑戰(zhàn),銀行業(yè)的發(fā)力重點有哪些?或許可以從政府工作報告中找尋答案。

2022年以來,銀行業(yè)普遍面臨有效需求不足帶來的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)獲取難、息差收窄拖累營業(yè)收入增速放緩等諸多考驗。2023年,銀行業(yè)的機遇從何而來?為了應(yīng)對各種挑戰(zhàn),銀行業(yè)的發(fā)力重點有哪些?或許可以從政府工作報告中找尋答案。

方向一:練好穩(wěn)息差“內(nèi)功”

政府工作報告指出,新發(fā)放企業(yè)貸款平均利率降至有統(tǒng)計以來最低水平。

應(yīng)該說,以信貸投放為主要代表的息差收入,是銀行營業(yè)收入的基本盤。近年來,政策引導(dǎo)銀行降低貸款利率,讓利實體經(jīng)濟,銀行資產(chǎn)收益率持續(xù)下行,凈息差收窄成為常態(tài)。

3月8日晚間,首份上市銀行年報出爐。平安銀行2022年業(yè)績報告顯示,去年該行實現(xiàn)營業(yè)收入1798.95億元,同比增長6.2%。而2021年該行營業(yè)收入的同比增速是10.3%。

這并非個例。從已披露的2022年業(yè)績快報數(shù)據(jù)來看,招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行等多家銀行2022年營業(yè)收入同比增速與2021年相比,均有所放緩。

商業(yè)銀行營業(yè)收入增速放緩,主要是凈息差收窄導(dǎo)致的利息凈收入下降。

平安銀行數(shù)據(jù)顯示,去年該行凈息差2.75%,同比2021年下降4個基點。而從整個銀行業(yè)來看,2022年四季度,商業(yè)銀行凈息差為1.91%,環(huán)比下降3個基點。

那么,2023年商業(yè)銀行應(yīng)如何練好穩(wěn)息差的“內(nèi)功”?

一方面,在資產(chǎn)端調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu),提升行業(yè)研究能力,深耕行業(yè),依靠專業(yè)能力來找準資產(chǎn)的方向,識別客戶、發(fā)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),保持良好的風險定價水平;

另一方面,在負債端,持續(xù)推進負債成本下降,加強對高成本存款的限額管控,通過做大流量、做強交易、做多結(jié)算,吸收更多活期或低成本負債。

此外,隨著理財產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進,理財業(yè)務(wù)將進入高質(zhì)量發(fā)展階段,銀行理財市場規(guī)模將繼續(xù)保持提升勢頭。銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)搶抓機遇,加速布局財富管理業(yè)務(wù),加大中間業(yè)務(wù)收入,讓非息收入在銀行營業(yè)收入中發(fā)揮更大作用。

方向二:提高風險抵御能力,政府工作報告強調(diào),有效防范化解重大經(jīng)濟金融風險。

防范風險,是銀行業(yè)經(jīng)營工作的永恒主題。當前銀行經(jīng)營環(huán)境復(fù)雜嚴峻,三年來,疫情沖擊與經(jīng)濟下行相疊加,導(dǎo)致部分行業(yè)和企業(yè)經(jīng)營比較困難,銀行在這方面的資產(chǎn)質(zhì)量面臨著壓力和挑戰(zhàn)。

數(shù)據(jù)顯示,截至2022年末,銀行業(yè)金融機構(gòu)不良貸款余額3.8萬億元,較2022年初增加1699億元。2023年,銀行資產(chǎn)質(zhì)量有繼續(xù)承壓的可能,各銀行業(yè)金融機構(gòu)需牢牢守住風險底線,前瞻性地應(yīng)對各類風險挑戰(zhàn)。

一是:要穩(wěn)妥、精準處置化解重點領(lǐng)域、重點客戶的資產(chǎn)風險,繼續(xù)穩(wěn)妥做好地方政府債務(wù)等領(lǐng)域的風險防范化解工作;二是:要持續(xù)加強對各類風險的前瞻性防控和主動管理,完善內(nèi)部治理,提升風險管控精細化水平;三是:要在保持合理撥備水平的同時,加快不良資產(chǎn)處置。

特別是,與大中型商業(yè)銀行相比,中小銀行由于資產(chǎn)積累少、風險管理水平較低,其不良資產(chǎn)反彈壓力更加凸顯,因此更需要高效運用各類處置渠道,提升不良資產(chǎn)處置效能。

可以預(yù)見的是,隨著各項支持政策的落地,今年通過專項債等方式補充中小銀行資本金會明顯加量,并購重組等中小銀行改革步伐也將提速。

方向三:精準發(fā)力支持實體經(jīng)濟

政府工作報告提出,穩(wěn)健的貨幣政策要精準有力。保持廣義貨幣供應(yīng)量和社會融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟增速基本匹配,支持實體經(jīng)濟發(fā)展。

去年底召開的中央經(jīng)濟工作會議提出,穩(wěn)健的貨幣政策要精準有力。人民銀行在《2022年第四季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》中重申了這一要求。

對于銀行業(yè)來說,應(yīng)積極有效地傳導(dǎo)貨幣政策,主動優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu),為先進制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)提供中長期資金支持,持續(xù)加大對科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的支持力度,切實實施普惠小微再貸款、設(shè)備更新改造專項再貸款等結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具,對重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)實現(xiàn)精準滴灌,提升金融服務(wù)的覆蓋面和精準度。

值得一提的是,當前我國經(jīng)濟還處于恢復(fù)發(fā)展過程中,有效需求不足仍是主要矛盾,為此,政府工作報告將“著力擴大國內(nèi)需求”作為2023年經(jīng)濟工作主要任務(wù)。

在擴內(nèi)需方向下,金融助力擴投資、促消費無疑將成為2023年銀行業(yè)金融機構(gòu)的主要發(fā)力點。

擴投資方面,要用好政策性開發(fā)性金融工具,加大對基礎(chǔ)設(shè)施重點領(lǐng)域的支持力度,推動加快形成更多實物工作量,更好發(fā)揮有效投資的關(guān)鍵作用。

促消費方面,銀行業(yè)應(yīng)圍繞居民衣食住行,聚焦住房改善、新能源汽車等大宗消費和購物、養(yǎng)老醫(yī)療、教育文體等消費場景,豐富金融產(chǎn)品。特別是針對新市民消費需求,應(yīng)進一步增加消費信貸供給,支持有條件的居民消費升級。

2023年中國移動銀行行業(yè)市場運營格局分析

移動銀行一般指手機銀行。手機銀行是指銀行以智能手機為載體,使客戶能夠在此終端上使用銀行服務(wù)的渠道模式。隨著通信與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進步,手機銀行的業(yè)務(wù)功能不斷更新與完善。

指利用手機和其他移動設(shè)備等實現(xiàn)客戶與銀行的對接,為客戶辦理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)或提供金融服務(wù)。手機銀行既是產(chǎn)品,又是渠道,屬于電子銀行的范疇。

調(diào)查顯示,對比疫情前的消費習(xí)慣,37.69%的受訪者表示大幅增加了使用銀行線上服務(wù)的頻次,47.04%的受訪者小幅增加了接受銀行線上服務(wù)的頻次。

這意味著約85%的受訪者在疫情后對銀行線上服務(wù)的需求有所增加。與之相對應(yīng),接近七成的受訪者對銀行線下服務(wù)的依賴有所下滑。

移動銀行除卻利潤率較低導(dǎo)致手機銀行業(yè)務(wù)參與各方動力不足外,還有利益分配不均、交易安全性認知、手機性能以及信用卡兼容、消費習(xí)慣等因素均制約著移動銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展。

預(yù)計未來手機銀行有兩大發(fā)展方向:一是瞄準公積金客戶、工資代發(fā)客戶、新市民客戶、高凈值客戶等特定人群,有針對性地設(shè)計特色產(chǎn)品;二是打造特色場景,通過內(nèi)部自建銀行電商或與外部電商平臺合作,為客戶提供更加豐富的線上購物選擇,線下則可通過商圈、企事業(yè)單位的聯(lián)合,助力更多B端場景升級。

未來銀行將不斷提高其線上金融應(yīng)用的易用性,而線下業(yè)務(wù)有所萎縮。未來銀行業(yè)將繼續(xù)推進線下網(wǎng)點的智能化水平,并進一步對線上,尤其是手機端APP應(yīng)用進行功能擴充。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國移動銀行行業(yè)市場運營格局分析與未來發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示:

通過移動通信網(wǎng)絡(luò)將客戶的移動電話與銀行連接,實現(xiàn)通過手機界面直接完成諸如賬戶查詢、賬戶轉(zhuǎn)賬等各種金融業(yè)務(wù)的一種嶄新的業(yè)務(wù)產(chǎn)品,即銀行以手機為載體,依靠移動GSM無線網(wǎng)絡(luò),利用移動的短信息資源,通過手機發(fā)送短信息的形式對銀行賬戶進行操作,實現(xiàn)手機“金融理財”、“電子錢包”等功能。

簡單地說,手機銀行就是利用移動電話辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的簡稱,是銀行實現(xiàn)電子化的一種渠道,它是一種將貨幣電子化與移動通信業(yè)務(wù)相結(jié)合的嶄新的服務(wù)方式。

業(yè)內(nèi)人士指出,這些移動銀行問題的解決是一個長期的過程。移動銀行以利益分配為例,目前國內(nèi)銀行與移動運營商并未形成統(tǒng)一的分成標準,這導(dǎo)致了在利益分配上雙方很難達成一致,這也有賴于監(jiān)管部門制定出一個業(yè)內(nèi)通用的分成比例。

國內(nèi)移動銀行中已經(jīng)推出手機銀行業(yè)務(wù)的包括:工行、農(nóng)行、中行、建行、交行等大型銀行、全國性股份制商業(yè)銀行、部分城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行以及極少數(shù)農(nóng)村合作銀行、新型農(nóng)村金融機構(gòu)和農(nóng)村信用社。區(qū)域性銀行的手機銀行基本是網(wǎng)絡(luò)銀行的手機化。有特色且與中國農(nóng)村金融相關(guān)的手機銀行包括無卡取現(xiàn)、農(nóng)戶小額貸款、按址匯款和手機金融等。

本報告對我國移動銀行行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了國內(nèi)外移動銀行行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。

報告還綜合了移動銀行行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報告對于移動銀行產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、行業(yè)管理部門以及擬進入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價值,對于研究我國移動銀行行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運營效率、促進企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實踐的雙重意義。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國移動銀行行業(yè)市場運營格局分析與未來發(fā)展趨勢預(yù)測報告》。

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