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中國醫(yī)藥零售行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告2023

過去三年,中國處方藥零售市場經(jīng)歷了一段高速成長期,但整體市場結(jié)構(gòu)仍未發(fā)生質(zhì)的變化。隨著醫(yī)療改革的深化,醫(yī)藥零售行業(yè)作為國家醫(yī)療衛(wèi)生體系的重要組成部分,將迎來下一個高速發(fā)展的階段。

過去三年,中國處方藥零售市場經(jīng)歷了一段高速成長期,但整體市場結(jié)構(gòu)仍未發(fā)生質(zhì)的變化。隨著醫(yī)療改革的深化,醫(yī)藥零售行業(yè)作為國家醫(yī)療衛(wèi)生體系的重要組成部分,將迎來下一個高速發(fā)展的階段。

業(yè)內(nèi)人士指出,零售藥房作為基礎(chǔ)醫(yī)療的另一個入口,在過去兩年中,其運營模式逐漸向全鏈條服務(wù)轉(zhuǎn)型,未來將進一步強化全用戶旅程管理能力及線上能力,最大化全鏈條價值。

醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上游為醫(yī)藥制造基礎(chǔ),中游為醫(yī)藥研發(fā)和制造企業(yè),下游為醫(yī)藥流通企業(yè)。醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)上游為醫(yī)藥經(jīng)銷商,中游根據(jù)藥品銷售的不同渠道可分為公立醫(yī)院、零售藥店及公立基層醫(yī)療機構(gòu),下游為消費者。從三大藥品終端銷售渠道特征來看,公立醫(yī)院體量大、數(shù)量少,而零售藥店雖然數(shù)量多,但體量較小,且分布廣泛,與消費者藥品需求聯(lián)系緊密。在藥品零售環(huán)節(jié)中,零售藥店是十分重要的銷售渠道。

在醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游,藥品銷售終端主要分為三大終端,分別是公立醫(yī)院、零售藥店及基層醫(yī)療機構(gòu)。公立醫(yī)院體量大、數(shù)量較少,零售藥店體量小但數(shù)量多,基層醫(yī)療機構(gòu)體量小、數(shù)量非常多;零售藥店除大中型連鎖企業(yè)外,運營管理水平較低;對賒銷賬期訴求高,資金壓力較大;采購頻次高,單次采購量小;配送及時性較高。

醫(yī)藥零售行業(yè)深度調(diào)研

中國有著龐大的人口基數(shù),醫(yī)藥行業(yè)是國民經(jīng)濟的重要組成部分,不論在城市還是農(nóng)村,都有發(fā)展的需求,市場發(fā)展?jié)摿艽?,隨著醫(yī)藥市場的持續(xù)發(fā)展和完善,市場應(yīng)該順應(yīng)經(jīng)濟增長的需求,為群眾身體健康和經(jīng)濟發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

目前處方藥零售在消費者粘性、慢病管理、藥師能力建設(shè)及患者引流等方面仍存在能力痛點,而通過推動生態(tài)合作、數(shù)字化賦能等方式,可有效解決處方藥零售的核心痛點,助力行業(yè)蓬勃健康發(fā)展。

中國處方藥零售占比和規(guī)模效應(yīng)目前仍有較大提升空間,與發(fā)達(dá)國家還存在一定差距,但人均零售藥房數(shù)量已經(jīng)逐步接近發(fā)達(dá)國家水平,且藥品零售市場規(guī)模增速仍將持續(xù)保持較高水平,未來發(fā)展勢頭可期。

從行業(yè)發(fā)展來看,零售藥房普藥銷售額占比已經(jīng)較高,而特藥占比目前仍普遍較小。未來,隨著零售藥房專業(yè)化趨勢持續(xù),普藥和特藥占比將繼續(xù)攀升。此外,作為處方藥“醫(yī)藥分家”的重要渠道,高值新特藥直送平臺(DTP藥房)也不斷高速發(fā)展,在藥房數(shù)量和新特藥經(jīng)營品種方面均有大幅提升。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國醫(yī)藥零售行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》分析:

受到新冠疫情催化,線上購藥近年來增長迅猛;而隨著處方藥線上銷售及醫(yī)保支付的不斷放開,選擇線上購買處方藥的患者也將穩(wěn)步提升。

醫(yī)藥零售市場越來越大,單一的渠道已經(jīng)難以滿足日益增加的消費需求。醫(yī)藥行業(yè)的流通渠道分為線下實體和線上電商,兩種渠道的驅(qū)動因素不盡相同。線下實體主要圍繞產(chǎn)品進行發(fā)展,而線上電商則是以消費者為驅(qū)動。伴隨著醫(yī)藥新零售的快速發(fā)展,不論是在國外,還是在國內(nèi),都涌現(xiàn)出了一些優(yōu)秀的醫(yī)藥新零售平臺。

以京東健康為例,2020年京東健康總收入為193.8億元,同比增長78.8%。2022年上半年,京東健康繼續(xù)保持高速增長,根據(jù)其最新公布的財報,上半年京東健康總收入136.4億元,同比增長55.4%。

在政策層面,醫(yī)藥零售行業(yè)持續(xù)迎來新的利好。年初發(fā)布的《醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療保障定點管理暫行辦法》《零售藥店醫(yī)療保障定點管理暫行辦法》,明確了醫(yī)療機構(gòu)和零售藥店納入醫(yī)保定點的基本條件和流程,醫(yī)療機構(gòu)和零售藥店定點管理走向規(guī)范化、法治化,為零售藥店參與市場公平競爭進一步創(chuàng)造了有利條件。

未來零售藥房發(fā)展趨勢預(yù)測

從處方藥零售模式上來看,未來中國零售藥房將逐漸步入全渠道融合的零售藥房3.0時代。在此背景下,零售藥房應(yīng)該在專業(yè)的藥事服務(wù)基礎(chǔ)上,進一步為患者提供多元化、智能化、個性化服務(wù),從而擴大消費者服務(wù)的廣度和深度。基于該趨勢,未來零售藥房走向3.0時代應(yīng)做到以下方面:

一是通過診斷、治療、送藥、疾病管理整合發(fā)展,形成全鏈條服務(wù)能力。二是打通并整合線上線下的新零售業(yè)務(wù)平臺。三是通過上述的全鏈條服務(wù)能力提升和線上線下整合打通的途徑,進而為消費者提供智能化、個性化的疾病/健康管理服務(wù),顯著提升會員占比及復(fù)購率,提高盈利能力。

近年來,隨著政策不斷助力和新冠疫情催化,零售藥店行業(yè)迎來新的發(fā)展契機。截至11月底,全國共有藥品批發(fā)企業(yè)12975家;藥品零售連鎖企業(yè)5609家,下轄門店220703家;零售單體藥店226331家,零售藥店門店總數(shù)447034家。在3月,中共中央、國務(wù)院發(fā)布《意見》,強調(diào)將符合條件的醫(yī)藥機構(gòu)納入醫(yī)保協(xié)議管理范圍,支持“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”等新服務(wù)模式發(fā)展,進一步加速了醫(yī)藥零售市場的發(fā)展。

國家“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要提出,要全面推進健康中國建設(shè),堅持預(yù)防為主的方針,完善國民健康促進政策,織牢國家公共衛(wèi)生防護網(wǎng)。服務(wù)百姓健康、確保公共衛(wèi)生安全離不開醫(yī)藥工商企業(yè)界的成長、發(fā)展和物質(zhì)保障。

在消費需求的驅(qū)動下,未來的醫(yī)藥新零售將超越線上線下,破除傳統(tǒng)行業(yè)局限和地域等限制,而互聯(lián)網(wǎng)+大健康時代下的醫(yī)藥行業(yè)也將更好的滿足大眾在健康上的需求。按照意見規(guī)劃,到2025年,醫(yī)藥零售行業(yè)與我國新發(fā)展階段人民健康需要相適應(yīng),創(chuàng)新引領(lǐng)、科技賦能、覆蓋城鄉(xiāng)、布局均衡、協(xié)同發(fā)展、安全便利的現(xiàn)代醫(yī)藥零售體系更加完善。

本報告通過深入的調(diào)查、分析,投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢,具體分析該產(chǎn)品所在的細(xì)分市場,對醫(yī)藥零售行業(yè)總體市場的供求趨勢及行業(yè)前景做出判斷;明確目標(biāo)市場、分析競爭對手,了解市場定位,把握市場特征,發(fā)掘價格規(guī)律,創(chuàng)新營銷手段,提出醫(yī)藥零售行業(yè)市場進入和市場開拓策略,對行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。為企業(yè)中高層管理人員、企事業(yè)發(fā)展研究部門人員、市場投資人士、投行及咨詢行業(yè)人士、投資專家等提供各行業(yè)豐富翔實的市場研究資料和商業(yè)競爭情報;為國內(nèi)外的行業(yè)企業(yè)、研究機構(gòu)、社會團體和政府部門提供專業(yè)的行業(yè)市場研究、商業(yè)分析、投資咨詢、市場戰(zhàn)略咨詢等服務(wù)。

想要了解更多醫(yī)藥零售行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國醫(yī)藥零售行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》。

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