商旅行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)分析2023

• 陳觀秋 2023年2月22日 來(lái)源：環(huán)球旅訊 百度 353 16
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中國(guó)已成為全球規(guī)模第一的商務(wù)旅行市場(chǎng)，而且有著自己的特征。一方面，中國(guó)企業(yè)對(duì)差旅管理的整體認(rèn)知，正在從把它作為一項(xiàng)簡(jiǎn)單服務(wù)向把它視為一種提升管理水平及企業(yè)效率的戰(zhàn)略工具轉(zhuǎn)變，而且各區(qū)域的差旅管理市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r不平衡，有著廣闊的發(fā)展?jié)摿?。另一方面，相比?/p>

中國(guó)已成為全球規(guī)模第一的商務(wù)旅行市場(chǎng)，而且有著自己的特征。一方面，中國(guó)企業(yè)對(duì)差旅管理的整體認(rèn)知，正在從把它作為一項(xiàng)簡(jiǎn)單服務(wù)向把它視為一種提升管理水平及企業(yè)效率的戰(zhàn)略工具轉(zhuǎn)變，而且各區(qū)域的差旅管理市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r不平衡，有著廣闊的發(fā)展?jié)摿?。另一方面，相比于成熟的?jīng)濟(jì)體，移動(dòng)應(yīng)用、人工智能等新科技在中國(guó)的普及應(yīng)用速度遠(yuǎn)超西方，成為中國(guó)商務(wù)旅行市場(chǎng)的獨(dú)特現(xiàn)狀。

商旅行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

市場(chǎng)高度分散一直是國(guó)內(nèi)商旅管理市場(chǎng)的顯著特征。不管在哪個(gè)行業(yè)，非壟斷型市場(chǎng)往往會(huì)看到許多新興玩家的爭(zhēng)相涌入，而隨著費(fèi)控、辦公OA等“新”面孔逐漸在TMC賽道出現(xiàn)，TMC領(lǐng)域也愈加呈現(xiàn)百家爭(zhēng)鳴的狀態(tài)。

三年疫情加速了商旅管理市場(chǎng)的變革。GBTA(全球商旅協(xié)會(huì))預(yù)計(jì)，全球商旅支出在2022年增長(zhǎng)率高達(dá)37.6%，回升至1.04萬(wàn)億美元，并預(yù)計(jì)將在2024年底超過(guò)疫情前水平。

2022年底，持續(xù)了三年的疫情管控舉措發(fā)生了180度大轉(zhuǎn)變。在剛剛過(guò)去的元旦、春節(jié)兩大旺季，旅游度假市場(chǎng)已先一步嘗到了復(fù)蘇重啟的“甜頭”，不少目的地的客流量甚至一舉超過(guò)疫情前的2019年。

但這段時(shí)間對(duì)于商旅市場(chǎng)來(lái)說(shuō)并非傳統(tǒng)旺季，商旅的復(fù)蘇并不明顯?？v觀整個(gè)2022年，由于12月初疫情管控放開后各地陸續(xù)出現(xiàn)感染高峰，使12月反而成為全年商旅最為低谷的時(shí)期。

雖然復(fù)蘇仍處于陣痛緩解期，但在攜程商旅看來(lái)，全面復(fù)蘇已非不可期待。

疫情這只黑天鵝的驟然來(lái)臨和持續(xù)發(fā)生使大部分旅游企業(yè)在其重?fù)粝潞翢o(wú)還手之力，但在部分企業(yè)選擇暫且“躺平”時(shí)，攜程商旅卻從未停止過(guò)對(duì)供應(yīng)鏈的資源儲(chǔ)備，三年來(lái)酒店的覆蓋量呈逐年正增長(zhǎng)趨勢(shì)。

MICE市場(chǎng)數(shù)據(jù)同樣喜人，2023年1月，攜程商旅服務(wù)的MICE團(tuán)隊(duì)需求量已恢復(fù)至2019年同期的80%。

而對(duì)于疫情期間直接跌至冰點(diǎn)的出入境來(lái)說(shuō)，防控政策的放開也給國(guó)際出行帶來(lái)較大反彈，攜程數(shù)據(jù)顯示，2023年1月，攜程商旅國(guó)際出行的機(jī)票和酒店預(yù)訂量同比增長(zhǎng)近400%，但相比2019年差距仍較為顯著。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從整體趨勢(shì)上看，國(guó)內(nèi)商旅已經(jīng)呈現(xiàn)出較好的恢復(fù)態(tài)勢(shì)，國(guó)際商旅市場(chǎng)的恢復(fù)仍受制于簽證和航班運(yùn)力的恢復(fù)。其中，國(guó)內(nèi)MICE市場(chǎng)將有一個(gè)井噴式爆發(fā)， 我們對(duì)整個(gè)市場(chǎng)抱有非常大的信心。2023年國(guó)內(nèi)商旅市場(chǎng)將處于大爆發(fā)階段，將有可能超過(guò)2019年。

中國(guó)商旅市場(chǎng)雖然規(guī)模大，但普及率、集中度較低一直都是顯著痛點(diǎn)。在中國(guó)，OTA的出現(xiàn)時(shí)間遠(yuǎn)早于TMC。

攜程商旅《2021-2022商旅管理市場(chǎng)白皮書》顯示，2021年，中國(guó)企業(yè)差旅預(yù)訂仍以O(shè)TA為主，員工自行預(yù)訂先墊付后報(bào)銷的占比約73.1%，其次才是TMC，占比約40.7%，其余大部分占比為航司/酒店直銷、傳統(tǒng)旅行社、機(jī)票代理商等非專業(yè)化差旅機(jī)構(gòu)。

攜程商旅《2021-2022商旅管理市場(chǎng)白皮書》顯示，從全球各區(qū)域商旅支出來(lái)看，亞太地區(qū)占全球商務(wù)旅行的最大份額，支出比例從2019年的43%躍升至2020年的48.3%，TOP15商旅支出國(guó)家中，中國(guó)仍居首位。據(jù)GBTA預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)商務(wù)旅行支出總額將超過(guò)4000億美元，反超疫情前水平。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)商旅行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

國(guó)內(nèi)TMC行業(yè)市場(chǎng)容量之大，讓愈多玩家爭(zhēng)相入局。尤其在疫情期間，釘釘、飛書等在線辦公平臺(tái)、老牌SaaS廠商、費(fèi)控及財(cái)務(wù)軟件領(lǐng)域企業(yè)也開始闖入TMC賽道腹地;中石油、中石化、國(guó)家電網(wǎng)等在內(nèi)的央企，以及華為、中興等民營(yíng)企業(yè)也開始自建商旅平臺(tái)并且對(duì)外輸出服務(wù)。

隨著國(guó)家“碳達(dá)峰”“碳中和”工作的陸續(xù)推進(jìn)及企業(yè)的重視程度提升， 近九成的商旅人士表示，在入住酒店時(shí)會(huì)關(guān)注環(huán)保舉措，包括節(jié)約用水、隨手關(guān)燈、隨手關(guān)閉電器以及減少使用一次性物品等。其中，牙刷、牙膏、毛巾是出差時(shí)經(jīng)常自帶的物品。

全球化、逐漸增加的千禧一代勞動(dòng)力和供應(yīng)商的分銷等新趨勢(shì)都可能對(duì)商旅行業(yè)產(chǎn)生巨大影響。旅游買家的作用也越來(lái)越全球化，而且已從旅游策劃轉(zhuǎn)向購(gòu)買，也越來(lái)越關(guān)注游客安全和技術(shù)的使用，這給商務(wù)旅游行業(yè)帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。新的研究揭示了買家如何適應(yīng)這些變化及其對(duì)組織型旅行政策和計(jì)劃的影響。

商旅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

行業(yè)復(fù)蘇、市場(chǎng)回暖的態(tài)勢(shì)為商旅提供了良好的發(fā)展基礎(chǔ)。白皮書指出，后疫情時(shí)代，商旅管理將賦予更多管理職能：商旅執(zhí)行、費(fèi)用控制、成本控制、數(shù)據(jù)分析等，集合形成一套智能化、自動(dòng)化、定制化、標(biāo)準(zhǔn)化的一站式數(shù)字化管理平臺(tái)。數(shù)字化管理與商旅高效協(xié)同是商旅發(fā)展的必然趨勢(shì)。

低碳環(huán)保正在成為商旅趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)已制定或正在制定低碳環(huán)保相關(guān)政策的比例達(dá)到73.9%。在企業(yè)已實(shí)現(xiàn)的低碳環(huán)保舉措中，主要體現(xiàn)在“通過(guò)線上審批減少差旅的紙質(zhì)審批”“鼓勵(lì)員工選擇電子登機(jī)牌、電子行程單和發(fā)票”等。

將可持續(xù)發(fā)展融入到商旅計(jì)劃已然成為全球趨勢(shì)《2022年度中國(guó)商旅行業(yè)發(fā)展白皮書》研究發(fā)現(xiàn)，更多企業(yè)選擇將“低碳出行”理念踐行到企業(yè)差旅中。其中41.8%的企業(yè)已經(jīng)制定了低碳環(huán)保相關(guān)政策，其中超過(guò)半數(shù)以上的企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)線上審批等數(shù)字化管理和低碳商旅出行具體辦法的實(shí)施。越來(lái)越多的企業(yè)將低碳商旅理念融入企業(yè)差旅管理中，將雙碳戰(zhàn)略作為企業(yè)新目標(biāo)，這也將成為商旅行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。

2022年北京參與冰雪運(yùn)動(dòng)的人數(shù)將達(dá)1000萬(wàn)量級(jí)，為高品質(zhì)體育消費(fèi)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。作為冬奧會(huì)的賽場(chǎng)之一，首鋼園也建設(shè)了大型商業(yè)綜合體，涵蓋辦公、商業(yè)、酒店及服務(wù)式公寓，將首鋼工業(yè)元素、冰雪運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館、商業(yè)地產(chǎn)功能和旅游創(chuàng)意觀光相結(jié)合，將成為全市最具特色的創(chuàng)意商圈和夜間地標(biāo)，輻射整個(gè)京西市場(chǎng)。

2021年7月，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，北京等5座城市將率先開展國(guó)際消費(fèi)中心城市培育建設(shè)。2021年11月中旬，北京發(fā)布具體實(shí)施方案，計(jì)劃打造24項(xiàng)消費(fèi)新地標(biāo)，培育26項(xiàng)消費(fèi)品牌矩陣，在2025年之前實(shí)現(xiàn)入境游人數(shù)年均增長(zhǎng)5%以上，并建設(shè)2-3個(gè)千億元規(guī)模的世界級(jí)商圈。

商旅行業(yè)研究報(bào)告主要分析了商旅行業(yè)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)分析(市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)特點(diǎn)等)、競(jìng)爭(zhēng)分析(行業(yè)集中度、競(jìng)爭(zhēng)格局、競(jìng)爭(zhēng)組群、競(jìng)爭(zhēng)因素等)、產(chǎn)品價(jià)格分析、用戶分析、替代品和互補(bǔ)品分析、行業(yè)主導(dǎo)驅(qū)動(dòng)因素、行業(yè)渠道分析、行業(yè)贏利能力、行業(yè)成長(zhǎng)性、行業(yè)償債能力、行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力、商旅行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析、子行業(yè)分析、區(qū)域市場(chǎng)分析、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)及相關(guān)的經(jīng)營(yíng)、投資建議等。報(bào)告研究框架全面、嚴(yán)謹(jǐn)，分析內(nèi)容客觀、公正、系統(tǒng)，真實(shí)準(zhǔn)確地反映了我國(guó)商旅行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

想要了解更多商旅行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)商旅行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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