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土壤修復(fù)行業(yè)調(diào)研 土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展前景及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

土壤修復(fù)是使遭受污染的土壤恢復(fù)正常功能的技術(shù)措施。在土壤修復(fù)行業(yè),已有的土壤修復(fù)技術(shù)達(dá)到一百多種,常用技術(shù)也有十多種,大致可分為物理、化學(xué)和生物三種方法。

當(dāng)前來(lái)看,我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)正處于行業(yè)的起步階段,行業(yè)投入資金占GDP比例較小,我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)仍有很大的發(fā)展空間。近年來(lái)我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)政策頻出,基于土壤污染防治工作的復(fù)雜性,土壤污染本身具有滯后性強(qiáng)、地域差別大、治理困難、周期較長(zhǎng)等特點(diǎn),此外,現(xiàn)有土壤治理商業(yè)模式包括污染方付費(fèi)模式、受益方付費(fèi)模式和財(cái)政直接出資模式,均存在污染責(zé)任人無(wú)法確認(rèn)或資金困難等問(wèn)題,嚴(yán)重制約行業(yè)發(fā)展,亟需系統(tǒng)性的法律制度建設(shè)。

土壤修復(fù)是使遭受污染的土壤恢復(fù)正常功能的技術(shù)措施。在土壤修復(fù)行業(yè),已有的土壤修復(fù)技術(shù)達(dá)到一百多種,常用技術(shù)也有十多種,大致可分為物理、化學(xué)和生物三種方法。20世紀(jì)80年代以來(lái),世界上許多國(guó)家特別是發(fā)達(dá)國(guó)家均制定并開(kāi)展了污染土壤治理與修復(fù)計(jì)劃,因此也形成了一個(gè)新興的土壤修復(fù)行業(yè)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示:

土壤修復(fù)是指利用物理、化學(xué)和生物的方法轉(zhuǎn)移、吸收、降解和轉(zhuǎn)化土壤中的污染物,使其濃度降低到可接受水平,或?qū)⒂卸居泻Φ奈廴疚镛D(zhuǎn)化為無(wú)害的物質(zhì)。從根本上說(shuō),污染土壤修復(fù)的技術(shù)原理可包括為:(1)改變污染物在土壤中的存在形態(tài)或同土壤的結(jié)合方式,降低其在環(huán)境中的可遷移性與生物可利用性;(2)降低土壤中有害物質(zhì)的濃度。

中國(guó)土壤污染已對(duì)土地資源可持續(xù)利用與農(nóng)產(chǎn)品生態(tài)安全構(gòu)成威脅。全國(guó)受有機(jī)污染物污染的農(nóng)田已達(dá)3600萬(wàn)公頃,污染物類型包括石油類、多環(huán)芳烴、農(nóng)藥、有機(jī)氯等;因油田開(kāi)采造成的嚴(yán)重石油污染土地面積達(dá)1萬(wàn)公頃,石油煉化業(yè)也使大面積土地受到污染;在沈撫石油污水灌區(qū),表層和底層土壤多環(huán)芳烴含量均超過(guò)600mg/kg,造成農(nóng)作物和地下水的嚴(yán)重污染。全國(guó)受重金屬污染土地達(dá)2000萬(wàn)公頃,其中嚴(yán)重污染土地超過(guò)70萬(wàn)公頃,其中13萬(wàn)公頃土地因鎘含量超標(biāo)而被迫棄耕。正因?yàn)槿绱耍袊?guó)的污染土壤修復(fù)研究,正經(jīng)歷著由實(shí)驗(yàn)室研究向?qū)嵱秒A段的過(guò)渡,即將進(jìn)入一個(gè)快速、全面的治理時(shí)期。

土壤修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

“高污染超標(biāo)率”“萬(wàn)億級(jí)規(guī)模市場(chǎng)”“復(fù)雜的系統(tǒng)工程”“發(fā)展初期的新興行業(yè)”,中國(guó)土壤污染防治正貼著這些標(biāo)簽步入聯(lián)合國(guó)首個(gè)“國(guó)際土壤年”。

據(jù)統(tǒng)計(jì),全國(guó)土壤總的超標(biāo)率為16.1%,污染類型以無(wú)機(jī)型為主,主要無(wú)機(jī)污染物有鎘、汞、砷、銅、鉛、鉻、鋅、鎳,超標(biāo)率分別為7%、1.6%、2.7%、2.1%、1.5%、1.1%、0.9%、4.8%。從分類型土壤污染點(diǎn)位超標(biāo)率來(lái)看,其中耕地、林地、草地、未利用地土壤點(diǎn)位超標(biāo)率分別為19.4%、10.0%、10.4%與11.4%。其中耕地土壤污染點(diǎn)位超標(biāo)率最高。

2019年中國(guó)環(huán)境污染治理投資規(guī)模為10107億元,同比增長(zhǎng)2.9%。其中中央財(cái)政安排土壤污染防治專項(xiàng)資金50億元,比2018年增長(zhǎng)42.9%,行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2019年,中央修復(fù)財(cái)政資金同比增長(zhǎng)42.9%,金額達(dá)到50億元,有力支持了土壤污染狀況詳查、土壤污染源頭防控、土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)、土壤污染綜合防治先行區(qū)建設(shè)、土壤污染治理與修復(fù)技術(shù)應(yīng)用試點(diǎn)、土壤環(huán)境監(jiān)管能力提升等工作。《土壤污染防治法》規(guī)定設(shè)立省級(jí)土壤污染防治基金,土壤污染防治專項(xiàng)資金使用范圍也包括支持設(shè)立省級(jí)土壤污染防治基金。2020年生態(tài)環(huán)境部將配合有關(guān)部門推動(dòng)相關(guān)工作,鼓勵(lì)民間資本和企業(yè)資金投入土壤修復(fù)領(lǐng)域。

根據(jù)國(guó)家“到2020年現(xiàn)有位于城鎮(zhèn)內(nèi)人口密集區(qū)域的?;飞a(chǎn)企業(yè)全部啟動(dòng)搬遷改造”的指標(biāo),可以推測(cè)我國(guó)有待修復(fù)的工業(yè)場(chǎng)地存量200萬(wàn)畝,根據(jù)招投標(biāo)現(xiàn)狀來(lái)看,每塊地修復(fù)成本從百萬(wàn)至千萬(wàn)甚至上億不等,保守估計(jì)以每畝地20-50萬(wàn)元價(jià)格來(lái)估算,則場(chǎng)地修復(fù)市場(chǎng)空間將達(dá)到1萬(wàn)億元。

隨著各地土壤詳查的完成,工作重點(diǎn)將轉(zhuǎn)入治理,修復(fù)項(xiàng)目有望加速釋放。短期來(lái)看,江蘇、山東、河北等地開(kāi)展的化工園區(qū)整治將促進(jìn)相關(guān)修復(fù)領(lǐng)域市場(chǎng)快速發(fā)展;長(zhǎng)期來(lái)看,隨著華東、西南等地詳查和治理方案制定的完成,修復(fù)需求逐步明確,有望支撐今后的市場(chǎng)增長(zhǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前全國(guó)已完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并確認(rèn)需要采取風(fēng)險(xiǎn)管控或修復(fù)的地塊有550多塊,其中已完成風(fēng)險(xiǎn)管控或者修復(fù)的地塊460多塊。

從短期來(lái)看,土壤修復(fù)市場(chǎng)仍將呈現(xiàn)龍頭企業(yè)全國(guó)布局大項(xiàng)目、地方企業(yè)合作完成中小項(xiàng)目的局面。由于技術(shù)約束相對(duì)較少,現(xiàn)階段的市場(chǎng)拓展能力至關(guān)重要,而企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)、資質(zhì)、綜合技術(shù)能力、資金是市場(chǎng)能力的重要支撐。從長(zhǎng)期來(lái)看,土壤環(huán)境監(jiān)管要求將進(jìn)一步加嚴(yán),龍頭企業(yè)憑借優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額;具備專有技術(shù)或設(shè)備提供能力的中小型企業(yè)也將在市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。

土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》(“土十條”),要求到2020年土壤污染加重的趨勢(shì)得到初步遏制,土壤環(huán)境質(zhì)量總體保持穩(wěn)定,到2030年全國(guó)土壤環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)中向好,土壤環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到全面管控,到2050年土壤環(huán)境質(zhì)量得到全面改善,生態(tài)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。此后,我國(guó)陸續(xù)完善土壤修復(fù)相關(guān)的法律、法規(guī)等制度建設(shè)。

我國(guó)土壤修復(fù)類型主要包括:場(chǎng)地、耕地和礦山,污染面積分別為2.5萬(wàn)塊、1000萬(wàn)畝和8萬(wàn)公頃。目前,土壤修復(fù)項(xiàng)目以場(chǎng)地修復(fù)為主,耕地修復(fù)將帶來(lái)較大的市場(chǎng)增量。隨著《土壤法》的落地,行業(yè)制度體系逐步規(guī)范,土壤修復(fù)項(xiàng)目需求有望提升,市場(chǎng)空間廣闊。到2024年我國(guó)土壤修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到860億元。

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