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光伏行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

當(dāng)前,我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已實(shí)現(xiàn)世界領(lǐng)先,成為一張“中國(guó)名片”,并隨著“光伏出?!钡募涌?,在全球能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程中,提供著重要的推動(dòng)力。

當(dāng)前,我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已實(shí)現(xiàn)世界領(lǐng)先,成為一張“中國(guó)名片”,并隨著“光伏出?!钡募涌欤谌蚰茉崔D(zhuǎn)型的進(jìn)程中,提供著重要的推動(dòng)力。

光伏,即光伏發(fā)電系統(tǒng),是利用半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng),將太陽輻射能轉(zhuǎn)化為電能的一種發(fā)電系統(tǒng)。光伏發(fā)電系統(tǒng)的能量來源于取之不盡、用之不竭的太陽能,是一種清潔、安全和可再生的能源。光伏發(fā)電過程不污染環(huán)境,不破壞生態(tài)。

光伏行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

從光伏產(chǎn)業(yè)鏈來看,其上游主要為原材料端,主要為硅材和硅片,除此以外還有銀漿。中游主要是光伏組件,下游為集中式光伏電站/分布式光伏電站。中游的光伏組件是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中最復(fù)雜,涉及環(huán)節(jié)最多的環(huán)節(jié)。光伏組件的傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)為“光伏玻璃-膠膜-電池片-膠膜-背板”,外面由鋁框包裹,加上接線板焊接后構(gòu)成完整組件,其中成本比例為電池片占比將近一半,其次為玻璃、鋁框、膠膜、背板等,組件需求量快速提升下帶動(dòng)上游材料端需求提升,產(chǎn)業(yè)鏈盈利顯著改善,不只受制于成本端。

日前困擾光伏行業(yè)多時(shí)的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格上漲問題終于得到緩解。2022年12月以來,光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格均開啟下跌趨勢(shì)。PV Infolink發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,多晶致密料均價(jià)下跌7.9%,硅片價(jià)格降幅區(qū)間為9.8%~11.1%,電池片各尺寸均價(jià)降幅在4.2%~6.5%,組件價(jià)格下跌約1%。

光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈主要分為硅料、硅片、電池片和組件4個(gè)環(huán)節(jié)。在過去兩年間,硅料價(jià)格漲勢(shì)兇猛,光伏行業(yè)一度“擁硅為王”。然而,業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,隨著硅料供應(yīng)瓶頸逐步解除,產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)將由上游環(huán)節(jié)向下游轉(zhuǎn)移,電池片和組件環(huán)節(jié)有望在產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)重新分配中受益。

發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要步驟和重要支撐,光伏產(chǎn)業(yè)已成為名副其實(shí)的未來產(chǎn)業(yè)、風(fēng)口產(chǎn)業(yè)。

“十四五”時(shí)期是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵時(shí)間窗口,今年湖南省出臺(tái)了《碳達(dá)峰實(shí)施方案》,指出要大力發(fā)展可再生能源,大力促進(jìn)具備條件的風(fēng)電和光伏發(fā)電快速規(guī)?;l(fā)展,到2030年,新能源發(fā)電總裝機(jī)容量逾4000萬千瓦,新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)光伏行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析:

在技術(shù)推進(jìn)和政策支持下,光伏裝機(jī)量預(yù)計(jì)在未來五年快速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的測(cè)算,全球光伏新增裝機(jī)量樂觀情況下從2020年130GW增長(zhǎng)到2025年330GW,保守估計(jì)增長(zhǎng)到2025年270GW,中國(guó)光伏新增裝機(jī)量樂觀情況下從2020年的48.2GW增加到110GW,保守情況下增加到90GW,每年新增裝機(jī)量快速增長(zhǎng)。在“碳達(dá)峰、碳中和”政策的推動(dòng)和光伏技術(shù)革新的推動(dòng)下,光伏新增裝機(jī)量持續(xù)高增長(zhǎng)將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)景氣。

2022年我國(guó)光伏制造端增長(zhǎng)強(qiáng)勁。前三季度多晶硅產(chǎn)量55萬噸、同比增長(zhǎng)52.8%,硅片產(chǎn)量236吉瓦、同比增長(zhǎng)43%,電池片產(chǎn)量209吉瓦、同比增長(zhǎng)42.2%,組件產(chǎn)量191吉瓦、同比增長(zhǎng)46.9%。

光伏應(yīng)用市場(chǎng)迅猛發(fā)展。前三季度,全國(guó)光伏新增裝機(jī)5260萬千瓦,從新增裝機(jī)類型看,集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏、戶用光伏占比分別為32.83%、35.63%、31.54%。從新增裝機(jī)布局看,裝機(jī)占比較高的區(qū)域?yàn)槿A北、華東和華中地區(qū),分別占全國(guó)新增裝機(jī)的30%、25%和19.1%。

據(jù)悉,2022年,國(guó)際地緣政治沖突和疫情影響持續(xù)波及全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易,而國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈一直面臨上游漲價(jià)的困境,但在此背景下,我國(guó)光伏行業(yè)出口仍然成績(jī)亮眼。第三方數(shù)據(jù)顯示,2022年1-10月,海關(guān)出口光伏組件約138GW,較去年同期的83GW增長(zhǎng)54.85GW,增幅66%。

當(dāng)前,我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已實(shí)現(xiàn)世界領(lǐng)先,成為一張“中國(guó)名片”,并隨著“光伏出?!钡募涌欤谌蚰茉崔D(zhuǎn)型的進(jìn)程中,提供著重要的推動(dòng)力。

光伏需求具備廣闊空間

光伏裝機(jī)同比增長(zhǎng),12月開工率平淡。據(jù)國(guó)家能源局,2022年12月實(shí)現(xiàn)光伏裝機(jī)21.7GW,同比增長(zhǎng)8%;2022年全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)光伏裝機(jī)87.4GW,同比增長(zhǎng)59%;以往四季度主要需求來自國(guó)內(nèi)地面電站搶裝,但考慮到硅料產(chǎn)出寬松,產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有下行趨勢(shì),下游業(yè)主觀望氣息濃厚,導(dǎo)致12月整體開工相對(duì)平淡,預(yù)計(jì)有部分組件采購需求遞延至2023年。

光伏出口規(guī)?;貧w穩(wěn)態(tài)。據(jù)solarzoom,11月太陽能電池組件出口規(guī)模約11.2GW,同比+30%,環(huán)比-7.3%;2022年1-11月累計(jì)出口規(guī)模166.1GW,累計(jì)同增82%,22H1因印度及歐洲市場(chǎng)需求短期爆發(fā)影響,出口高增,當(dāng)前逐步回歸至穩(wěn)態(tài)增長(zhǎng)。

風(fēng)光大基地穩(wěn)步推進(jìn),2023地面電站有望起量。國(guó)內(nèi)已批復(fù)兩批大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目,第一批約97GW,第二批約455GW項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn),其中第一批項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2023年并網(wǎng),2023年光伏地面電站項(xiàng)目具備支撐。目前第三批項(xiàng)目正在審查中。

整縣推進(jìn)+工商業(yè)持續(xù)發(fā)展。光伏分布式項(xiàng)目成本相較地面電站更低,因此在同樣的組件價(jià)格下,分布式項(xiàng)目收益率更有優(yōu)勢(shì),更具備經(jīng)濟(jì)性;隨著整縣推進(jìn)的逐步建設(shè),國(guó)內(nèi)分布式也將持續(xù)發(fā)展,成為國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)的重要支撐。

根據(jù)光伏盒子不完全統(tǒng)計(jì),2022年光伏組件公開招標(biāo)規(guī)模總計(jì)超過125GW,EPC招標(biāo)規(guī)模約111GW,是2023需求的重要支撐。

想要了解更多光伏行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)光伏行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。報(bào)告根據(jù)光伏行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析,并重點(diǎn)分析了我國(guó)光伏行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),對(duì)光伏行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

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