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2023氟化工行業(yè)調(diào)研 氟化工龍頭爭相布局“高精尖”領(lǐng)域

氟化工是指以含氟材料為主要產(chǎn)品的化工產(chǎn)業(yè),可分無機氟化工和有機氟化工兩大行業(yè)。無機氟化工行業(yè)是化工行業(yè)的重要組成部分,其產(chǎn)品是機械、電子、冶金等行業(yè)的重要原料和輔料。2023年,氟化工行業(yè)的主旋律是向“高、精、尖”新材料領(lǐng)域擴展。

氟化工行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

多家氟化工行業(yè)上市公司及業(yè)內(nèi)人士表示,在市場資源優(yōu)化和國家政策的支持下,我國氟化工主要產(chǎn)品有望迎來新發(fā)展機遇,相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用將持續(xù)拓寬。尤其是新能源、半導(dǎo)體等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,將推動氟化工產(chǎn)業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級,帶動氟化工產(chǎn)品需求強勁增長。2023年,氟化工行業(yè)的主旋律是向“高、精、尖”新材料領(lǐng)域擴展。

氟化工是指以含氟材料為主要產(chǎn)品的化工產(chǎn)業(yè),可分無機氟化工和有機氟化工兩大行業(yè)。無機氟化工行業(yè)是化工行業(yè)的重要組成部分,其產(chǎn)品是機械、電子、冶金等行業(yè)的重要原料和輔料。在無機氟化物中,作為鋁電解工業(yè)生產(chǎn)原料的氟化鋁、冰晶石等氟化鹽產(chǎn)品占總生產(chǎn)量的絕大部分,其他產(chǎn)品產(chǎn)量較少。有機氟化工產(chǎn)品以其耐化學(xué)品、耐高低溫、耐老化、低摩擦、絕緣等優(yōu)異的性能,廣泛應(yīng)用于軍工、化工、機械等領(lǐng)域。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國氟化工行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展預(yù)測報告》顯示:

改革開放40年來,我國氟化工經(jīng)歷了初創(chuàng)階段、自主開發(fā)成長階段、快速全面發(fā)展階段,逐漸形成了無機氟化工、氟碳化學(xué)品、含氟聚合物及含氟精細化學(xué)品四大類產(chǎn)品體系和完整門類,總年產(chǎn)能超過500萬噸,產(chǎn)能和消費量占全球50%以上,年銷售額超過600億元,已成為繼北美、歐洲、日本之后的氟化工生產(chǎn)、消費大國。

目前國內(nèi)氟化工企業(yè)已發(fā)展到上千家,形成了包括氟烷烴、含氟聚合物、無機氟化物、含氟精細化學(xué)品、氟材料加工等在內(nèi)的完整氟化工產(chǎn)業(yè)鏈,產(chǎn)品年產(chǎn)能接近500萬噸,產(chǎn)能和消費量均占全球半壁江山。氟化工的快速發(fā)展也推動了一批氟化工園區(qū)的建設(shè),全國形成了十幾個以氟化工為主的經(jīng)濟開發(fā)基地或園區(qū)。其中,影響最大的是江蘇常熟海虞鎮(zhèn)的國際氟化工園區(qū),集聚了上海三愛富新材料股份公司、大金氟化工(中國)有限公司、阿科瑪(常熟)氟化工有限公司等企業(yè),產(chǎn)品鏈完整,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理,是全世界最大的氟化工園區(qū)。

近年來,國家持續(xù)對資源合理開發(fā)和環(huán)境保護給予高度重視,監(jiān)管力度持續(xù)加大,行業(yè)準(zhǔn)入門檻不斷提高。違規(guī)開采、生產(chǎn)技術(shù)不達標(biāo)、安全隱患突出的螢石礦企加速退出,行業(yè)有效產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)收縮并向頭部企業(yè)集中,2022年中國氟化工的產(chǎn)量達到408萬噸,同比增長2.8%。

綜合來看,氟化工行業(yè)的產(chǎn)能利用率目前集中在80%以上,因此,行業(yè)的產(chǎn)能利用情況較好。氟化工產(chǎn)能利用情況波動較大,巨化股份和永和股份的利用率達到80%以上,而多氟多和聯(lián)創(chuàng)股份的利用率為60%左右;因此,氟化工的工藝技術(shù)流程各個企業(yè)之間掌握程度差異較大。

氟化工行業(yè)規(guī)劃及在建產(chǎn)能項目進展情況

2022年,東岳集團新建1萬噸/年P(guān)VDF項目預(yù)計將于10月建成投產(chǎn),該項目完成后,再加上2022年內(nèi)通過技術(shù)改造將完成的擴產(chǎn)項目,公司PVDF總產(chǎn)能將達到2.5萬噸/年;根據(jù)東岳集團公司規(guī)劃,到2025年P(guān)VDF總產(chǎn)能將達到5.5萬噸/年,其原材料R142b總產(chǎn)能將達到10萬噸/年。新擴增的產(chǎn)能不僅將用于生產(chǎn)涂料級PVDF、水處理膜級PVDF、太陽能背板膜級PVDF,其更多的側(cè)重點將在于新型動力電池級PVDF。

截止2021年底多氟多新材料股份有限公司已經(jīng)具備20000噸高純晶體六氟磷酸鋰的生產(chǎn)能力,2022年計劃新建35000噸產(chǎn)能,年底總產(chǎn)能達55000噸。多氟多新材料股份有限公司利用自產(chǎn)無水氫氟酸為原料,采用“多級精餾、二次換熱、微過濾等工藝”生產(chǎn)電子級氫氟酸。多氟多現(xiàn)具備年產(chǎn)50000噸電子級氫氟酸的產(chǎn)能,其中半導(dǎo)體級10000噸,已實現(xiàn)批量出口。

截至2021年底,中欣氟材共有無水氫氟酸年產(chǎn)能4萬噸,硫酸年產(chǎn)能20萬噸,苯乙酮系列年產(chǎn)能3000噸,2,3,4,5-四氟苯甲酰氯系列年產(chǎn)能2020噸,BMMI產(chǎn)能500噸,2,3,5,6- 四氟苯系列年產(chǎn)能1765噸,N-甲基哌嗪年產(chǎn)能1200噸以及BPEF年產(chǎn)能 1500噸。2021年,中欣氟材穩(wěn)步推進新項目及技改項目建設(shè),2021年年內(nèi)中欣氟材“年產(chǎn) 5000噸4,4’- 二氟二苯酮項目”及”年產(chǎn)300噸3,4-二氟苯腈及500噸對氟硝基苯項目”均已獲得環(huán)評批復(fù);中欣氟材子公司高寶科技 " 氟精細化學(xué)品系列擴建項目 " 及子公司長興螢石 " 切坑礦區(qū)螢石礦開采擴建項目 " 也均已獲得環(huán)評批復(fù),其中高寶科技 " 氟精細化學(xué)品系列擴建項目 " 可新增2萬噸/年氟苯、3000噸/年4-氟苯甲酰氯、5.3萬噸/年高純氟化鉀、1.4萬噸/ 年高純氟化鈉和3萬噸/年無水氫氟酸產(chǎn)能。除此之外,中欣氟材還積極向鈉離子電池電解液和新型鋰鹽等新能源業(yè)務(wù)方面進行產(chǎn)能布局,其中中欣氟材子公司高寶礦業(yè)正在清流經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)年產(chǎn)10000噸六氟磷酸鈉和5000噸雙氟磺酰亞胺鋰等氟系電解液材料生產(chǎn)線。

2021年,天賜材料相繼提出新建福鼎一期10萬噸、四川彭山30萬噸、南通一期20萬噸、肇慶天賜20萬噸等電解液新項目, 外加已有溧陽項目和捷克項目,電解液遠期產(chǎn)能規(guī)劃接近120萬噸。2021年底,天賜材料六氟磷酸鋰產(chǎn)能達到3.2萬噸;2022年伴隨技改及擴建項目在6月完工,六氟磷酸鋰產(chǎn)能有望達到約6.2萬噸。此外,2021年天賜材料相繼新建池州天賜15萬噸液體六氟項目,九江天賜20萬噸液體六氟項目,相關(guān)產(chǎn)能有望在2023 年、2024年陸續(xù)投放。天賜材料是國內(nèi)最早量產(chǎn)LIFSI的企業(yè)之一,現(xiàn)有年產(chǎn)能6300噸,2022年技改項目落地后年產(chǎn)能將超過1萬噸。天賜材料已布局年產(chǎn)6萬噸HFSI項目,該產(chǎn)品是當(dāng)量5.7萬噸左右LIFSI的中間原料。

氟化工未來產(chǎn)量及增速預(yù)測

為改善氟化工產(chǎn)業(yè)大而不強的局面,國家政策也開始逐漸向氟化工傾斜,政府相繼出臺了政策以規(guī)范螢石的開采和出口,對氟化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展加以規(guī)范和扶持,“十三五”規(guī)劃也將氟化工單列一項,頒布《中國氟化工行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》。在資源優(yōu)勢以及政府政策的鼓勵支持下,中國氟化工將真正走向“黃金產(chǎn)業(yè)”。在今后較長時期內(nèi),氟化工行業(yè)也將是化工領(lǐng)域內(nèi)發(fā)展速度最快的行業(yè)之一。

隨著我國對于氟化工產(chǎn)品的需求量不斷上升,促使我國氟化工產(chǎn)品產(chǎn)量也在逐漸上漲,預(yù)計到2027年中國氟化工產(chǎn)品產(chǎn)量將接近507萬噸,同比增長5.58%。未來,我國國內(nèi)氟化工生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展氟產(chǎn)品需要從品質(zhì)上、純度上、改性品種和安全、節(jié)能、環(huán)保上趕上國際水平;要利用氟材料的優(yōu)異特性開展廣泛的應(yīng)用研究,包括配方研究、加工設(shè)備和加工方法研究、以及技術(shù)服務(wù)等。

隨著技術(shù)的進步,氟化工產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域逐漸向電子、能源、環(huán)保、信息、生物醫(yī)藥等新領(lǐng)域拓展,使得我國對于氟化工產(chǎn)品的需求量不斷上升,2022年氟化工行業(yè)的需求量達到428萬噸,同比增長2.6%。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù),對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國氟化工行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展預(yù)測報告》。

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