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共享出行行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行形勢(shì) 共享出行行業(yè)未來發(fā)展方向

共享單車打通出行“最后一公里”,共享充電寶讓人們出門在外免于“電池焦慮”,共享辦公降低辦公成本……共享經(jīng)濟(jì)已深入到人們?nèi)粘I睢?021年中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)交易規(guī)模約36881億元,同比增長(zhǎng)約9.2%,增速較上年明顯提升,繼續(xù)呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展韌性和潛力。

共享單車打通出行“最后一公里”,共享充電寶讓人們出門在外免于“電池焦慮”,共享辦公降低辦公成本……共享經(jīng)濟(jì)已深入到人們?nèi)粘I睢?021年中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)交易規(guī)模約36881億元,同比增長(zhǎng)約9.2%,增速較上年明顯提升,繼續(xù)呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展韌性和潛力。

“十四五”中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)新模式迎來新的發(fā)展機(jī)遇,共享經(jīng)濟(jì)在生活服務(wù)和生產(chǎn)制造領(lǐng)域的滲透場(chǎng)景將更豐富。隨著共享經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展,平臺(tái)新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)保障制度體系將加快完善,平臺(tái)企業(yè)主體責(zé)任將進(jìn)一步明確。同時(shí),從政策導(dǎo)向看,發(fā)展共享經(jīng)濟(jì)將成為提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)效的重要抓手。

共享出行,是指人們無需擁有車輛所有權(quán),以共享和合乘方式與其他人共享車輛,按照自己的出行要求付出相應(yīng)的使用費(fèi)的一種新興交通方式。包括以打車軟件、共享單車為代表的一大批創(chuàng)新模式。

共享出行行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行形勢(shì)

互聯(lián)網(wǎng)滲透率的提高和共享經(jīng)濟(jì)的興起推動(dòng)了共享出行行業(yè)的迅速發(fā)展,數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)移動(dòng)出行用戶規(guī)模達(dá)5.69億人,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的高滲透力和移動(dòng)電子設(shè)備的普及使得移動(dòng)出行更加便捷。另一方面,共享出行的經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)也與目前國(guó)內(nèi)低碳減碳的政策目標(biāo)契合度較高,又有效緩解城市交通壓力,因此發(fā)展前景較為明朗。

截至2020年底,全國(guó)共有214家網(wǎng)約車平臺(tái)公司取得網(wǎng)約車平臺(tái)經(jīng)營(yíng)許可,各地共發(fā)放網(wǎng)約車駕駛員證289.1萬本、車輛運(yùn)輸證112萬本。充電基礎(chǔ)設(shè)施加速普及。截至2020年底,全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量168.1萬臺(tái),比2019年底增長(zhǎng)37.9%。

據(jù)國(guó)家信息中心數(shù)據(jù),2017-2019年期間我國(guó)共享出行市場(chǎng)規(guī)模總體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2020年共享出行市場(chǎng)規(guī)模為2276億元,同比下降15.70%,主要受新冠肺炎疫情影響,人們出行活動(dòng)減少,導(dǎo)致共享出行市場(chǎng)規(guī)模首次出現(xiàn)下降。

目前,出行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。除滴滴、享道出行、如祺出行、曹操出行、T3出行外,騰訊、華為等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也殺入該市場(chǎng),出行市場(chǎng)也進(jìn)入白熱化競(jìng)爭(zhēng)階段。面對(duì)市場(chǎng)格局改變,各企業(yè)將關(guān)注點(diǎn)放在Robotaxi上。

今年以來,在建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)、鼓勵(lì)共享經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展等一系列利好政策支持下,共享出行行業(yè)在以“精耕細(xì)作”、向技術(shù)和效率要效益為主線的下半場(chǎng)中穩(wěn)步前進(jìn)。頭部企業(yè)不再使用高速擴(kuò)張的市場(chǎng)占領(lǐng)策略,而開始逐步優(yōu)化投入?yún)^(qū)域,壓縮運(yùn)維成本,探索更多商業(yè)化盈利模式,提升服務(wù)質(zhì)量,謀求長(zhǎng)期健康的可持續(xù)發(fā)展。

兩輪共享出行具有綜合屬性,同時(shí)屬于新經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)等范疇,不同于以往其它商業(yè)模式,運(yùn)營(yíng)企業(yè)必須將經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與社會(huì)需求、商業(yè)模式創(chuàng)新、社會(huì)責(zé)任、政府服務(wù)四個(gè)維度緊密結(jié)合起來。“對(duì)共享出行企業(yè)來講,既要重視消費(fèi)者體驗(yàn)和需求,也要對(duì)行業(yè)進(jìn)行持續(xù)細(xì)化,誰(shuí)能在這方面做得更好,誰(shuí)就能抓住未來的需求。”

共享出行行業(yè)未來發(fā)展方向

近年來,以共享單車、共享助力車為代表的兩輪共享出行行業(yè),在國(guó)內(nèi)經(jīng)歷野蠻生長(zhǎng)后,正逐步進(jìn)入“下半場(chǎng)”競(jìng)賽。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,隨著共享出行行業(yè)格局日漸清晰,共享出行企業(yè)需要回歸商業(yè)本質(zhì),從資本驅(qū)動(dòng)向精細(xì)化運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)變。同時(shí),行業(yè)的健康有序發(fā)展,也需要政府部門完善監(jiān)管,在包容審慎基礎(chǔ)上鼓勵(lì)業(yè)態(tài)創(chuàng)新。

2022年中國(guó)網(wǎng)約車市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)4476億元,2021年網(wǎng)約車用戶規(guī)模達(dá)3.9億元。網(wǎng)約車平臺(tái)的出現(xiàn)成為我國(guó)交通運(yùn)輸體系中的創(chuàng)新業(yè)態(tài),成為城市運(yùn)力的重要補(bǔ)充,但也伴生了一家獨(dú)大、市場(chǎng)高度集中等問題。

在市場(chǎng)側(cè),擁有流量?jī)?yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的聚合平臺(tái)涌現(xiàn),一定程度為眾多中小網(wǎng)約車平臺(tái)提供流量入口,改變了一家獨(dú)大的市場(chǎng)格局,極大促進(jìn)公平有序的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),共享出行市場(chǎng)出現(xiàn)新變局。

長(zhǎng)期以來,網(wǎng)約車市場(chǎng)高度集中。據(jù)網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺(tái)統(tǒng)計(jì),截至2022年6月30日,每個(gè)月訂單量超過100萬單的網(wǎng)約車平臺(tái)公司只有9家,而全國(guó)取得經(jīng)營(yíng)許可的網(wǎng)約車平臺(tái)公司共有277家。

汽車被認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)智能化的最佳載體,而未來汽車的成型需要整合互聯(lián)網(wǎng)、IoT、人工智能、移動(dòng)通信、云計(jì)算等技術(shù)與汽車及交通基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的公司、產(chǎn)品和服務(wù)組成全新的生態(tài)系統(tǒng)。當(dāng)下,全新的產(chǎn)業(yè)形態(tài)給予了新生品牌挑戰(zhàn)傳統(tǒng)車企的機(jī)會(huì),圍繞著智能電動(dòng)汽車,新舊勢(shì)力展開了一輪角力。

在新的競(jìng)爭(zhēng)格局下,中國(guó)的傳統(tǒng)車企和造車新勢(shì)力并驅(qū)爭(zhēng)先,共同推動(dòng)中國(guó)智能汽車的發(fā)展。汽車硬件的智能化升級(jí),也讓網(wǎng)約車有了智能化的條件。近年來,網(wǎng)約車市場(chǎng)增速放緩,進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代,差異化、精細(xì)化的運(yùn)營(yíng)成為各平臺(tái)發(fā)力的關(guān)鍵。當(dāng)未來汽車實(shí)現(xiàn)高度智能化的時(shí)候,將是共享出行爆發(fā)式增長(zhǎng)的時(shí)間點(diǎn)。

汽車咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)IHS預(yù)測(cè),到2030年中國(guó)共享出行市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2.25萬億元,其中Robotaxi占比將達(dá)60%,規(guī)模將達(dá)1.3萬億元。去年12月,享道出行上線享道Robotaxi,根據(jù)享道出行發(fā)布的報(bào)告顯示,享道Robotaxi上線100天,已有數(shù)千用戶完成數(shù)萬次乘坐體驗(yàn),約80%的用戶體驗(yàn)多次。目前,享道出行、如祺出行、T3出行均已開啟Robotaxi運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

共享經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng),已經(jīng)成為帶動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的新引擎。共享出行的發(fā)展,對(duì)共享經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用日益明顯。同時(shí),共享出行在城市公共出行服務(wù)領(lǐng)域的作用也越來越重要。未來,智能共享出行將成為塑造智慧城市和數(shù)字交通的關(guān)鍵要素。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)共享出行行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行形勢(shì)分析及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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