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兩部門支持外貿(mào)企業(yè)人民幣跨境使用 人民幣跨境支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)量保持增長

人民幣目前獲得國際廣泛認(rèn)可,2022年8月,國際貨幣基金組織最新特別提款權(quán)(SDR)貨幣籃子正式生效,人民幣在其中的權(quán)重由此前10.92%上調(diào)至12.28%,國際化水平穩(wěn)步提升。

2022年以來,人民幣國際化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)。截止2022年7月,我國已與20多個(gè)共建“一帶一路”國家建立了雙邊本幣互換安排,在10多個(gè)共建國建立了人民幣清算安排。機(jī)構(gòu)指出,未來隨著“一帶一路”區(qū)域大合作新格局逐步形成,人民幣跨境支付系統(tǒng)將促進(jìn)沿線國家的貿(mào)易往來。

兩部門支持外貿(mào)企業(yè)人民幣跨境使用

1月11日,商務(wù)部、中國人民銀行聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步支持外經(jīng)貿(mào)企業(yè)擴(kuò)大人民幣跨境使用 促進(jìn)貿(mào)易投資便利化的通知》(下稱“通知”),從九個(gè)方面進(jìn)一步便利跨境貿(mào)易投資人民幣使用,更好地滿足外經(jīng)貿(mào)企業(yè)交易結(jié)算、投融資、風(fēng)險(xiǎn)管理等市場(chǎng)需求。

通知強(qiáng)調(diào),各地商務(wù)主管部門和人民銀行分支機(jī)構(gòu)要深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,充分認(rèn)識(shí)跨境人民幣業(yè)務(wù)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)貿(mào)易投資便利化的積極作用,及時(shí)摸排和對(duì)接行業(yè)企業(yè)需求,結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際采取針對(duì)性舉措,為人民幣跨境使用創(chuàng)造良好環(huán)境。

通知要求,便利各類跨境貿(mào)易投資使用人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算,推動(dòng)銀行提供更加便捷、高效的結(jié)算服務(wù);鼓勵(lì)銀行開展境外人民幣貸款,積極創(chuàng)新產(chǎn)品服務(wù),更好滿足企業(yè)跨境人民幣投融資需求;因企施策,增強(qiáng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)、首辦戶、中小微企業(yè)等主體獲得感,支持供應(yīng)鏈核心企業(yè)等發(fā)揮帶動(dòng)作用;依托自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)、海南自由貿(mào)易港、境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)等各類開放平臺(tái),促進(jìn)人民幣跨境使用;結(jié)合企業(yè)需求提供交易撮合、財(cái)務(wù)規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等業(yè)務(wù)支持,強(qiáng)化保險(xiǎn)保障,完善跨境人民幣綜合金融服務(wù);發(fā)揮相關(guān)資金、基金等引導(dǎo)作用;開展多樣化宣傳培訓(xùn),促進(jìn)銀企對(duì)接,擴(kuò)大政策受益面。

人民幣跨境支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)量保持增長

1月6日發(fā)布的2022年第三季度支付業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,我國支付體系運(yùn)行平穩(wěn),銀行賬戶數(shù)量、非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)量、支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)量等總體保持增長。其中,人民幣跨境支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)量保持增長。人民幣跨境支付系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)123.18萬筆,金額25.43萬億元,同比分別增長43.76%和17.30%。日均處理業(yè)務(wù)1.90萬筆,金額3912.15億元。

深圳將加快推進(jìn)深圳國際財(cái)富管理中心建設(shè),并聯(lián)動(dòng)香港開展數(shù)字人民幣跨境支付試點(diǎn)。

1月9日,深圳市地方金融監(jiān)督管理局在官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于加快建設(shè)深圳國際財(cái)富管理中心的意見》(下稱《意見》)。

《意見》提及,深圳要打造要素集聚、業(yè)態(tài)齊備、開放融合的現(xiàn)代化財(cái)富管理生態(tài)圈,財(cái)富管理行業(yè)規(guī)模、創(chuàng)新能力、開放水平、影響力競爭力達(dá)到國際領(lǐng)先水平。到2025年,銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、信托等財(cái)富管理總規(guī)模達(dá)30萬億元以上,吸引培育具有較強(qiáng)影響力的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)不少于100家,注冊(cè)的合格境外有限合伙人(QFLP)、合格境內(nèi)投資者境外投資(QDIE)、外商獨(dú)資私募證券投資機(jī)構(gòu)(WFOE PFM)試點(diǎn)機(jī)構(gòu)不少于300家。

《意見》稱,要加強(qiáng)深港財(cái)富管理合作,擴(kuò)大財(cái)富管理市場(chǎng)開放。其中明確提出深圳支持發(fā)展跨境及離岸財(cái)富管理業(yè)務(wù),將依托中國人民銀行金融科技研究院,深入推進(jìn)數(shù)字人民幣試點(diǎn)工作,聯(lián)動(dòng)香港開展數(shù)字人民幣跨境支付試點(diǎn),攜手打造數(shù)字人民幣跨境應(yīng)用示范區(qū)。

同時(shí),深圳將暢通深港兩地人民幣雙向流動(dòng)渠道,鼓勵(lì)深港兩地財(cái)富管理機(jī)構(gòu)積極參與“深港通”“債券通”“跨境理財(cái)通”“互換通”等金融市場(chǎng)互聯(lián)互通機(jī)制,提升人民幣在跨境投資中的使用比例。

此外,深圳將支持深港兩地共同開發(fā)更多以人民幣計(jì)價(jià)、交易的金融產(chǎn)品,提高境內(nèi)外主體配置人民幣金融資產(chǎn)的便利化水平,并進(jìn)一步發(fā)揮深圳人民幣國際投貸基金功能,支持在香港設(shè)立投資平臺(tái)并申請(qǐng)香港資產(chǎn)管理牌照,推動(dòng)人民幣投貸基金國際化進(jìn)程。

十四五有序推進(jìn)人民幣國際化

“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要提出,穩(wěn)慎推進(jìn)人民幣國際化,堅(jiān)持市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)和企業(yè)自主選擇,營造以人民幣自由使用為基礎(chǔ)的新型互利合作關(guān)系。黨的二十大報(bào)告提出,有序推進(jìn)人民幣國際化。

人民幣目前獲得國際廣泛認(rèn)可,2022年8月,國際貨幣基金組織最新特別提款權(quán)(SDR)貨幣籃子正式生效,人民幣在其中的權(quán)重由此前10.92%上調(diào)至12.28%,國際化水平穩(wěn)步提升。

根據(jù)中研普華研究院《2020-2025年中國跨境支付行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)咨詢報(bào)告》顯示:

美元作為主權(quán)國家發(fā)行的信用貨幣,在國際貨幣體系中發(fā)揮主導(dǎo)作用。從具體職能看,美元是各國中央銀行持有的主要儲(chǔ)備貨幣,根據(jù)國際貨幣基金組織統(tǒng)計(jì),2022年二季度,成員國官方外匯儲(chǔ)備中美元的比重為59.5%。美元也是國際貿(mào)易和金融交易活動(dòng)中使用最多的貨幣,根據(jù)環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2022年7月,美元在全球支付體系中所占比重為41.2%,位居全球第一。同時(shí),在全球外匯市場(chǎng)上有近一半的交易對(duì)手貨幣是美元。美元還是全球跨境銀行借貸和全球負(fù)債證券發(fā)行的主要貨幣,在一些國家匯率制度安排中扮演了重要的角色,例如一些國家將本國貨幣釘住美元,目的是保持本幣對(duì)美元匯率的穩(wěn)定性。作為美元發(fā)行人,美聯(lián)儲(chǔ)通過美元互換安排行使最后貸款人的職能,以維護(hù)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定。

歐元是繼美元后的第二大國際貨幣。得益于歐洲統(tǒng)一大市場(chǎng),歐元的使用主要在歐元區(qū),其在歐元區(qū)外圍國家之間也較多普及。日元和英鎊也是重要的國際貨幣,盡管在各項(xiàng)職能中所占的比重都遠(yuǎn)低于美元和歐元。人民幣于2016年加入特別提款權(quán),成為國際貨幣基金組織認(rèn)可的國際儲(chǔ)備貨幣。2022年二季度,官方持有人民幣外匯儲(chǔ)備的比重為2.9%,較2016年四季度首次發(fā)布人民幣數(shù)據(jù)時(shí)的1.08%有所提升。

國際貨幣各職能的形成通常是從貿(mào)易支付起步,逐漸擴(kuò)展至投資領(lǐng)域,再延伸至融資功能,最后成為儲(chǔ)備貨幣。成為國際貨幣需要一系列條件,一國經(jīng)濟(jì)規(guī)模、中央銀行公信力、貨幣內(nèi)在價(jià)值穩(wěn)定性、貨幣可兌換性、深度發(fā)達(dá)的金融市場(chǎng)以及國家的政治和軍事實(shí)力決定貨幣的國際地位。

海外需求收縮下的外貿(mào)趨勢(shì)

據(jù)海關(guān)總署12月發(fā)布的數(shù)據(jù):2022年前11個(gè)月,我國進(jìn)出口總值38.34萬億元,比去年同期(下同)增長8.6%。其中,出口21.84萬億元,增長11.9%;進(jìn)口16.5萬億元,增長4.6%;貿(mào)易順差5.34萬億元,擴(kuò)大42.8%。

東盟為第一大貿(mào)易伙伴,歐盟次之

前11個(gè)月,我國一般貿(mào)易進(jìn)出口24.47萬億元,增長12.4%,占我國外貿(mào)總值的63.8%,比去年同期提升2.2個(gè)百分點(diǎn)。其中,出口13.91萬億元,增長17.2%;進(jìn)口10.56萬億元,增長6.7%。

前11個(gè)月,東盟為我國第一大貿(mào)易伙伴,我國與東盟貿(mào)易總值為5.89萬億元,增長15.5%,占我國外貿(mào)總值的15.4%。歐盟為我國第二大貿(mào)易伙伴,我國與歐盟貿(mào)易總值為5.17萬億元,增長7%,占外貿(mào)總值的13.5%。美國為我國第三大貿(mào)易伙伴,我國與美國貿(mào)易總值為4.62萬億元,增長4.8%,占外貿(mào)總值的12%。

同期,我國對(duì)“一帶一路”沿線國家合計(jì)進(jìn)出口12.54萬億元,增長20.4%。其中,出口7.13萬億元,增長21%;進(jìn)口5.41萬億元,增長19.7%。

外貿(mào)主體里,民營企業(yè)進(jìn)出口快速增長。前11個(gè)月,全國有進(jìn)出口實(shí)績的民營企業(yè)49.75萬家,同比增加7.3%;合計(jì)進(jìn)出口19.41萬億元,同比增長13.6%,占同期我國外貿(mào)總值的50.6%,比去年同期提升2.2個(gè)百分點(diǎn),繼續(xù)發(fā)揮外貿(mào)“主力軍”作用。

機(jī)電產(chǎn)品和勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口均增長。前11個(gè)月,我國出口機(jī)電產(chǎn)品12.47萬億元,增長8.4%,占出口總值的57.1%。其中,手機(jī)8574.2億元,增長4.2%;汽車3637.6億元,增長79.3%。同期,出口勞動(dòng)密集型產(chǎn)品3.91萬億元,增長9.9%,占出口總值的17.9%。前11個(gè)月,我國電動(dòng)載人汽車、鋰電池、太陽能電池等出口大幅增長,體現(xiàn)了我國出口結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化、邁向中高端。

趨勢(shì):海外需求收縮,出口增速回落

因海外消費(fèi)和生產(chǎn)需求持續(xù)收縮,國內(nèi)疫情對(duì)出口生產(chǎn)和運(yùn)輸擾動(dòng)不斷,疊加去年同期高基數(shù)效應(yīng)的壓制作用,11月出口增速大幅回落,較上月下降8.4個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口方面,11月國內(nèi)疫情形勢(shì)較為嚴(yán)峻,影響國內(nèi)生產(chǎn)和需求修復(fù)進(jìn)程,同時(shí)出口需求大幅回落帶來進(jìn)口需求緊縮,疊加大宗商品市場(chǎng)價(jià)格回落,進(jìn)一步削弱價(jià)格因素對(duì)進(jìn)口增速的拉動(dòng),11月進(jìn)口增速回落幅度較大,較上期下降9.9個(gè)百分點(diǎn),弱于市場(chǎng)預(yù)期。

海外需求進(jìn)一步收縮,出口增速大幅回落。2022年11月,中國出口2960.9億美元,同比下降8.7%,較上月下降8.4個(gè)百分點(diǎn),出口增速大幅下降,低于市場(chǎng)預(yù)期。這主要是因?yàn)?1月全球經(jīng)濟(jì)下行壓力增加,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策持續(xù)收緊,海外需求整體走弱,對(duì)中國出口產(chǎn)生不利影響。

數(shù)據(jù)顯示,八大樞紐港口集裝箱吞吐量增速和出口運(yùn)價(jià)水平均延續(xù)回落態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國港口協(xié)會(huì)發(fā)布的港口生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)測(cè)與分析報(bào)告,11月,八大樞紐港集裝箱外貿(mào)重箱吞吐量同比下降9.7%,外貿(mào)空箱同比增加23.73%。中國出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1683.88點(diǎn),較上月平均下跌13.6%;上海出口集裝箱綜合指數(shù)平均值為1389.81點(diǎn),較上月平均下跌22.6%。

從11月的出口國別來看,中國對(duì)歐盟、美國、東盟和日本出口的當(dāng)月同比增速分別為-10.62%、-25.43%、5.18%和-5.62%,中國對(duì)以上國家的增長速度均較前值有所回落且回落幅度較大,除了受國內(nèi)疫情擾動(dòng)之外,主要與外需進(jìn)一步放緩有關(guān)。同時(shí),中國對(duì)東盟的出口增速仍然保持正增長且顯著高于其他國家,RCEP對(duì)中國出口的支撐作用持續(xù)顯現(xiàn)。

《2020-2025年中國跨境支付行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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