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VC/PE支持并購案例列表 中國企業(yè)國內(nèi)外并購行業(yè)現(xiàn)狀報(bào)告分析2023

企業(yè)國內(nèi)外并購行業(yè)投資前景如何?深交所表示將始終堅(jiān)持市場化、法治化方向,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹新證券法,按照證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一部署,緊緊圍繞推動(dòng)提高上市公司質(zhì)量行動(dòng)計(jì)劃,推進(jìn)落實(shí)深化并購重組市場化改革要求,完善基礎(chǔ)制度,提高監(jiān)管效能,提升服務(wù)水平,激發(fā)市場活力,發(fā)揮資

企業(yè)國內(nèi)外并購行業(yè)投資前景如何?深交所表示將始終堅(jiān)持市場化、法治化方向,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹新證券法,按照證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一部署,緊緊圍繞推動(dòng)提高上市公司質(zhì)量行動(dòng)計(jì)劃,推進(jìn)落實(shí)深化并購重組市場化改革要求,完善基礎(chǔ)制度,提高監(jiān)管效能,提升服務(wù)水平,激發(fā)市場活力,發(fā)揮資源優(yōu)化配置主渠道作用,促進(jìn)科技創(chuàng)新,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,支持上市公司通過并購重組實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,努力為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更高質(zhì)量、更有效率的金融服務(wù)。

VC/PE支持并購案例列表

VC/PE支持并購案例共有42筆,環(huán)比下降39.1%,交易數(shù)量滲透率為29.8%;涉及并購金額為1214.46億人民幣,環(huán)比下降62.7%,金額滲透率達(dá)41.3%。

VC/PE支持的并購交易中,標(biāo)的地區(qū)分布在北上廣以及江浙等16個(gè)省市、自治區(qū)以及香港和海外地區(qū)。從案例數(shù)量來看,北京市位列第一,共完成7筆VC/PE支持的并購交易;山東省位列第二位,共完成了6筆VC/PE支持的并購交易;江蘇省位列第三位,共完成了5筆VC/PE支持的并購交易。上述地域累計(jì)完成18筆VC/PE支持的并購交易,占VC/PE支持并購案例數(shù)量的42.9%,占本月并購案例總數(shù)的12.8%。從交易金額來看,山東省位列第一,涉及交易金額為971.72億人民幣,占VC/PE滲透案例交易金額的80.0%;其次是北京市,涉及交易金額為174.01億人民幣。

VC/PE滲透的標(biāo)的行業(yè)主要集中在金融、半導(dǎo)體及電子設(shè)備以及清潔技術(shù)行業(yè),共完成20筆并購交易,累計(jì)占VC/PE滲透案例數(shù)量的47.6%,占本月并購案例總數(shù)的14.2%。從交易金額來看,VC/PE滲透的標(biāo)的行業(yè)主要集中在金融、半導(dǎo)體及電子設(shè)備以及IT行業(yè),分別涉及交易金額1132.12億人民幣、15.99億人民幣、14.65億人民幣,累計(jì)占VC/PE滲透交易金額的95.7%,占本月總交易金額的39.5%。

本月VC/PE機(jī)構(gòu)支持案例中最具代表性VC/PE機(jī)構(gòu)為上海弘暉投資股份有限公司,其支持的并購事件數(shù)量為4起,企業(yè)國內(nèi)外并購行業(yè)占本月并購案數(shù)量的2.8%,占本月VC/PE支持并購案例數(shù)量的9.5%。

中國企業(yè)國內(nèi)外并購行業(yè)現(xiàn)狀報(bào)告分析2023

一季度內(nèi)地并購市場交易金額前十的并購事件覆蓋的行業(yè)以及采用的并購方式呈現(xiàn)出多元化的狀態(tài)。其中中原銀行吸收合并洛陽銀行、平頂山銀行和焦作中旅銀行的并購事件,以284.70億元的交易金額成為一季度交易規(guī)模最大的并購事件。

交易金額排名第二的并購事件是中國電建通過資產(chǎn)置換的方式置入華中電力設(shè)計(jì)研究院等18家公司股權(quán)的事件,其交易規(guī)模為247.19億元。東方財(cái)富信息股份有限公司通過增資方式獲得東方財(cái)富證券0.02%股權(quán)的事件以160.05億元的增資規(guī)模排名第三。

廣東省并購?fù)瓿砂咐龜?shù)量摘得冠軍、北京交易規(guī)模處于全國首位。2019年并購案例和交易規(guī)模主要集中在制造業(yè)、醫(yī)療健康、IT及信息化。2019年制造業(yè)交易數(shù)量最多,共632起,占比26.2%,其次分別為醫(yī)療健康、IT及信息化、金融、房地產(chǎn)以及能源及礦業(yè)等。就披露交易規(guī)模來看,2019年制造業(yè)占比最大,以482.27億美元占比19.5%,緊隨其次為金融292.17億美元占比11.80%,房地產(chǎn)、醫(yī)療健康以及能源及礦業(yè),交易金額分別為225.08、188.65、183.36億美元,相應(yīng)占比為9.10%、7.60%、7.40%。

數(shù)據(jù)顯示,中國并購市場共完成118筆并購交易,案例數(shù)量與上月持平,同比下降17.5%。其中披露金額的有93筆,交易總金額約為803.94億人民幣,同比上升19.7%,環(huán)比上升17.7%。

中國并購市場共完成95筆并購交易,環(huán)比下降19.5%,同比下降31.2%。其中企業(yè)國內(nèi)外并購行業(yè)披露金額的有68筆,交易總金額約為629.86億人民幣,同比下降18.1%,環(huán)比下降21.7%。

從并購交易類型來看,5月國內(nèi)交易共發(fā)生93筆交易,占并購案例總數(shù)的97.9%,其中企業(yè)國內(nèi)外并購行業(yè)披露金額的案例68筆,披露金額是629.86億人民幣;海外交易共發(fā)生2筆交易,案例數(shù)占比2.1%。

本月交易金額較大的兩筆并購案例為:海南發(fā)展控股置業(yè)集團(tuán)有限公司收購海南金海灣投資開發(fā)有限公司100%股權(quán)(交易金額101.32億元人民幣),重慶商社(集團(tuán))有限公司收購重慶百貨大樓股份有限公司54.41%(交易金額60.08億元人民幣)。

中研研究院出版的企業(yè)國內(nèi)外并購行業(yè)圖表預(yù)覽

圖表:部分VC/PE支持并購案例列表

圖表:企業(yè)國內(nèi)并購行業(yè)市場宣布交易趨勢

圖表:并購案例及并購案例數(shù)

圖表:第一季度中國企業(yè)國內(nèi)并購行業(yè)分布

中研普華《中國企業(yè)國內(nèi)外并購行業(yè)研究咨詢報(bào)告》在研究內(nèi)容上突出全方位特色,報(bào)告以本年度最新數(shù)據(jù)的實(shí)證描述為基礎(chǔ),全面、深入、細(xì)致地分析各企業(yè)國內(nèi)外并購行業(yè)的市場供求、進(jìn)出口形勢、投資狀況、發(fā)展趨勢和政策取向以及主要企業(yè)的運(yùn)營狀況,企業(yè)國內(nèi)外并購行業(yè)提出富有見地的判斷和投資建議;在形式上,報(bào)告以豐富的數(shù)據(jù)和圖表為主,突出文章的可讀性和可視性,避免套話和空話。

更多企業(yè)國內(nèi)外并購市場調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022年中國企業(yè)國內(nèi)外并購現(xiàn)狀及并購策略研究預(yù)測報(bào)告》。

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