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行業(yè)調(diào)研報(bào)告 油田服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀與未來趨勢預(yù)測分析

油田技術(shù)服務(wù)是指在石油公司勘探、開發(fā)過程中為其提供的工程和技術(shù)服務(wù)的總稱。我國油田服務(wù)行業(yè)的發(fā)展目前正處于成長期。

油田服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何?

油田技術(shù)服務(wù)是指在石油公司勘探、開發(fā)過程中為其提供的工程和技術(shù)服務(wù)的總稱。國際范圍內(nèi),油田技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)定義包括5大板塊32項(xiàng)服務(wù):物探、鉆完井、測錄試、油田生產(chǎn)和油田工程建設(shè)5大服務(wù)板塊,服務(wù)內(nèi)容主要包括地震勘探、鉆井完井、測井錄井、油氣開采、油田建設(shè)等方面。

我國油田服務(wù)行業(yè)的發(fā)展目前正處于成長期,這一時(shí)期的特點(diǎn)是:市場需求高速增長,技術(shù)漸趨定型,行業(yè)特點(diǎn)、行業(yè)競爭狀況及用戶特點(diǎn)已比較明朗,企業(yè)進(jìn)入壁壘提高,產(chǎn)品品種及競爭者數(shù)量增多。伴隨著非常規(guī)油氣資源的豐富儲(chǔ)備和國家發(fā)展政策的支持,在未來幾年內(nèi)我國的油田服務(wù)行業(yè)在非常規(guī)油氣業(yè)務(wù)板塊將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國油田服務(wù)行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示:

目前,海上石油開發(fā)企業(yè)主要分為石油開發(fā)公司和油田服務(wù)公司兩類。傳統(tǒng)的石油開發(fā)公司主要從事油田勘探、油田開發(fā)投資、油田生產(chǎn)管理、原油儲(chǔ)運(yùn)集輸、石油煉化和成品油銷售等業(yè)務(wù)。具體的業(yè)務(wù)流程是石油開發(fā)公司先對某一區(qū)域進(jìn)行油氣勘探,以分析該地區(qū)的油藏和地質(zhì)情況,評估開采的可能性和具體方案。經(jīng)過評估分析確定具體的油藏情況后,石油開發(fā)公司會(huì)結(jié)合近期的開采計(jì)劃,并綜合可能發(fā)生的開采成本,最終確定是否在發(fā)現(xiàn)油藏的地區(qū)進(jìn)行開發(fā)活動(dòng)。在此過程中,石油開發(fā)公司大多采用服務(wù)外包的方式,委托專業(yè)油田服務(wù)公司完成開采過程,由此,石油行業(yè)逐漸形成了油田開發(fā)公司和油田服務(wù)公司分工協(xié)作的局面。專業(yè)化分工使得整個(gè)石油行業(yè)的運(yùn)作效率得到了有效提高,也為油田服務(wù)公司創(chuàng)造了良好的發(fā)展空間。

石油作為全球最重要的基本能源之一,每年整體需求超40億噸以上(2020年BP數(shù)據(jù)為40.1億噸,同比2019年減少4.1億噸左右),雖然整體需求較大,得益于全球石油資源的努力勘察,全球儲(chǔ)量在2011-2018年處于穩(wěn)步增長趨勢,2019年開始,受中國等需求持續(xù)增長影響,儲(chǔ)量小幅度下降。

隨著全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展,石油需求持續(xù)增長,產(chǎn)量從40.09億噸增長至2019年44.78億噸,2020受全球疫情影響,部分企業(yè)開工率較低,整體產(chǎn)量下降。

油田服務(wù)行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2018年我國原油產(chǎn)量為18932.4萬噸,2021年我國原油產(chǎn)量增長至19888.1萬噸。2012年我國天然氣產(chǎn)量為1106.08億立方米,2021年我國天然氣產(chǎn)量增長至2075.8億立方米,2012年以來我國天然氣產(chǎn)量復(fù)合增速為7.2%。

我國油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)企業(yè)眾多、布局分散,且規(guī)模較小,除少數(shù)具有較 強(qiáng)綜合服務(wù)能力的油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)擁有較為廣泛的業(yè)務(wù)范圍外,多數(shù)企業(yè)仍處于向?qū)I(yè)分工過渡階段,業(yè)務(wù)多集中在局部區(qū)域,且業(yè)務(wù)種類較為單一,整個(gè)行業(yè)的集中度較低。 與此同時(shí),隨著近年來油田勘探開發(fā)難度加大,在新開發(fā)的油田區(qū)域以及新技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域,各類油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)獲得較為平等的市場競爭機(jī)會(huì)。

油田服務(wù)公司經(jīng)歷了幾個(gè)發(fā)展階段。在石油工業(yè)出現(xiàn)的早期,基于對一些專業(yè)工作的需要,一些專業(yè)化的技術(shù)服務(wù)公司應(yīng)運(yùn)而生,油公司也逐步將其主要精力集中于勘探開發(fā)、石油石化、油品銷售等主要核心業(yè)務(wù)。油公司與油田服務(wù)公司的分工日益明確,油田服務(wù)公司得以順利成長。油氣勘探開發(fā)與油田服務(wù)業(yè)務(wù)的分離適應(yīng)了社會(huì)化大生產(chǎn)的需要,加速了油田技術(shù)服務(wù)的創(chuàng)新,推動(dòng)了石油工業(yè)的快速發(fā)展。

石油產(chǎn)業(yè)鏈可比較簡單地分為勘探、開發(fā)、儲(chǔ)運(yùn)、煉制、銷售、化工等環(huán)節(jié)。油田服務(wù)行業(yè)主要為石油產(chǎn)業(yè)上游(即石油的勘探、開發(fā)及儲(chǔ)運(yùn))服務(wù)。因此,石油產(chǎn)業(yè)鏈上游的勘探及生產(chǎn)的發(fā)展?fàn)顩r直接決定了油田服務(wù)行業(yè)的發(fā)展,而產(chǎn)業(yè)鏈下游對油田服務(wù)行業(yè)的影響較弱。

中國油田服務(wù)企業(yè)迅速發(fā)展壯大

在石油對外依存度持續(xù)攀升的情況下,國家大力扶持、鼓勵(lì)石油及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展,為油田服務(wù)行業(yè)提供了有利的發(fā)展條件。受益于技術(shù)水平的不斷提升和裝備制造業(yè)的長足發(fā)展,中國油田服務(wù)企業(yè)迅速發(fā)展壯大,積極“走出去”拓展境外市場,已成為國際舞臺(tái)上的新生力量。

隨著全球疫情反復(fù),原油價(jià)格持續(xù)走高,到2021年年底已達(dá)到每桶84.2美元的新高,2022年2月份以來,受俄羅斯和烏克蘭局勢影響,作為全球原油第二供給國的俄羅斯深陷制裁影響,原油供給大幅度下降,整體原油持續(xù)高漲,帶動(dòng)油服產(chǎn)業(yè)景氣度上升。

2021年發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中提到有序放開油氣勘探開發(fā)市場準(zhǔn)入,加快深海、深層和非常規(guī)油氣資源利用,推動(dòng)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)。《關(guān)于“十四五”期間能源資源勘探開發(fā)利用進(jìn)口稅收政策的通知》旨在完善能源產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系,加強(qiáng)國內(nèi)油氣勘探開發(fā),支持天然氣進(jìn)口利用。

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