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火鍋行業(yè)深度調(diào)研 火鍋行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

  • 吳澳燕 2022年12月12日 來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào) 中國(guó)商報(bào) 新浪 1244 81
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火鍋,古稱“古董羹”,因食物投入沸水時(shí)發(fā)出的“咕咚”聲而得名,是中國(guó)獨(dú)創(chuàng)的美食之一,也是一種老少皆宜的食物?;疱伂F(xiàn)吃現(xiàn)燙,辣咸鮮,油而不膩,解郁除濕,適于山川之氣候,今發(fā)展為鴛鴦鍋,麻辣、清淡各別,各取所需,根據(jù)個(gè)人的喜歡加不同的湯料、食物,老少皆宜

火鍋,古稱“古董羹”,因食物投入沸水時(shí)發(fā)出的“咕咚”聲而得名,是中國(guó)獨(dú)創(chuàng)的美食之一,也是一種老少皆宜的食物?;疱伂F(xiàn)吃現(xiàn)燙,辣咸鮮,油而不膩,解郁除濕,適于山川之氣候,今發(fā)展為鴛鴦鍋,麻辣、清淡各別,各取所需,根據(jù)個(gè)人的喜歡加不同的湯料、食物,老少皆宜,在冬夏季都是佳品。

火鍋餐飲方便快捷的大眾化特色被消費(fèi)者接受和喜愛,蘊(yùn)含著飲食文化的內(nèi)涵,為人們品嘗倍添雅趣,吃火鍋時(shí)男女老少、親朋好友圍著熱氣騰騰的火鍋,把臂共話,舉箸大啖,溫情蕩漾,洋溢著熱烈融洽的氣氛,適合了家庭大團(tuán)圓這一中國(guó)傳統(tǒng)文化。而且火鍋種類的經(jīng)營(yíng)方式也不斷創(chuàng)新,有以“麻、辣、燙”著稱的重慶火鍋是南派火鍋,以涮羊肉為主要代表的北派火鍋和新派火鍋。

根據(jù)地域的不同,火鍋品類可以分為川渝火鍋、北派火鍋、粵系火鍋、臺(tái)式火鍋、云貴火鍋,其中川渝火鍋憑借著受眾較多的麻辣口味,牢牢占據(jù)規(guī)模第一的地位。川渝火鍋的典型代表為重慶火鍋、四川火鍋、以及衍生出的串串香等。川渝火鍋的鍋底包含清油/牛油,有利于鎖住香氣,其主要的口味特點(diǎn)就是麻、辣、鮮、香。由于辣味具有一定的成癮性,川渝火鍋的受眾較廣。

火鍋產(chǎn)業(yè)鏈分為上、中、下游三個(gè)環(huán)節(jié)。上游是農(nóng)牧業(yè)原材料供應(yīng)商,為中游或者下游企業(yè)提供肉類、蔬菜、面粉等火鍋所需原材料,該環(huán)節(jié)主要為農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè);中游是火鍋調(diào)料及火鍋料供應(yīng)商,利用上游提供原材料進(jìn)行生產(chǎn),產(chǎn)品供應(yīng)下游火鍋門店,也有一部分產(chǎn)品直接面對(duì)消費(fèi)者。下游主要是火鍋餐飲門店,面對(duì)消費(fèi)者提供火鍋餐飲服務(wù),該環(huán)節(jié)代表企業(yè)有海底撈,呷哺呷哺等?;疱伄a(chǎn)業(yè)鏈覆蓋農(nóng)牧業(yè),食品工業(yè)和餐飲業(yè)三大行業(yè),涉及多個(gè)生產(chǎn)部門,覆蓋面廣。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)火鍋行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

得益于食材多樣、強(qiáng)社交屬性的特點(diǎn),火鍋一直以來(lái)都是最受歡迎的中餐品類之一。數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)餐飲市場(chǎng)收入達(dá)到46895億元,同比上漲18.6%,基本恢復(fù)到疫情前水平。2022年中國(guó)火鍋市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將突破10000億元,到2025年預(yù)計(jì)將接近13000億元。

火鍋是國(guó)際市場(chǎng)上最受歡迎的中式餐飲類別之一,按餐廳收入計(jì),占2021年國(guó)際中式餐飲市場(chǎng)的11.1%。在新冠肺炎疫情之前,國(guó)際市場(chǎng)上火鍋店的市場(chǎng)規(guī)模已從2016年的307億美元增加到2019年的373億美元。受到疫情影響,市場(chǎng)規(guī)模降至2020年的256億美元。隨著新冠肺炎疫情緩和,火鍋類別餐飲已開始復(fù)蘇,2021年增長(zhǎng)至289億美元。國(guó)際市場(chǎng)的火鍋店數(shù)量預(yù)計(jì)將從2021年的13.4萬(wàn)家增加到2026年的16.9萬(wàn)家。

火鍋行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,川渝火鍋是最受消費(fèi)者歡迎的火鍋品類(58.7%),毛肚(54.9%)和蝦滑(52.2%)是最受消費(fèi)者歡迎的火鍋單品。消費(fèi)者選擇火鍋店時(shí)首要關(guān)注的是口味(74.7%)以及衛(wèi)生狀況(65.3%)。

截至2021上半年,中國(guó)火鍋連鎖化率為27.4%;其中川式火鍋連鎖率高于平均水平,達(dá)到31.5%,粵式火鍋僅有22.3%。

從門店數(shù)量來(lái)看,川渝火鍋店數(shù)量最多,門店數(shù)占40.0%,北派火鍋占14.0%,粵式火鍋占比為11.8%。

從人均消費(fèi)來(lái)看,一線城市火鍋人均消費(fèi)高達(dá)94.0元,遠(yuǎn)高于其他城市;新一線城市與二線城市火鍋人均消費(fèi)較為接近;其他城市人均不足60元。

從客單價(jià)來(lái)看,90元以下的火鍋是主流;12.6%的火鍋店客單價(jià)在90—120元之間;客單價(jià)在120元以上的“高端”火鍋店占4.5%。

當(dāng)前火鍋行業(yè)具有以下幾大特點(diǎn):2022年上半年火鍋行業(yè)受疫情沖擊較大,門店規(guī)模大幅下調(diào);華東和西南火鍋門店規(guī)模穩(wěn)居前二,上半年各區(qū)域下降明顯;四川是第一火鍋大省,東、南沿海省份火鍋業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?火鍋市場(chǎng)下沉明顯,后疫情時(shí)期高線城市反而更具抗周期性;火鍋行業(yè)集中化程度低,但疫情正在推動(dòng)連鎖化發(fā)展。

天眼查數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)共有42萬(wàn)家“火鍋”相關(guān)企業(yè),6成以上的企業(yè)成立于近五年內(nèi)。2022年截至目前,新增注冊(cè)企業(yè)3.3萬(wàn)余家。中餐標(biāo)準(zhǔn)化做得最出色的火鍋品類,在去廚師化、供應(yīng)鏈難度低、受眾廣泛且成癮性強(qiáng)的加持下,是一門不爭(zhēng)的“好生意”。

2021年,對(duì)于餐飲行業(yè)來(lái)說(shuō),依舊是艱難的一年。據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示,?2021年,餐飲相關(guān)企業(yè)一共注銷吊銷86.5萬(wàn)家;火鍋相關(guān)企業(yè)一共吊銷注銷3.8萬(wàn)家。

新生品牌前赴后繼,營(yíng)銷花樣變化百出,從家庭消費(fèi)到社交餐飲,從產(chǎn)品營(yíng)銷到場(chǎng)景營(yíng)銷……火鍋已經(jīng)成為競(jìng)爭(zhēng)最激烈的賽道之一,眾多老牌火鍋在如火如荼的浪潮中勢(shì)能衰退,退出大眾視野。

據(jù)中國(guó)飯店協(xié)會(huì)發(fā)布的《2021中國(guó)餐飲業(yè)年度報(bào)告》,2021中國(guó)火鍋企業(yè)排名前十的企業(yè)依次為:四川海底撈餐飲股份有限公司、呷哺呷哺餐飲管理有限公司、四川至膳品牌管理有限公司、成都小龍坎餐飲管理有限公司、重慶德莊飲食連鎖有限公司、重慶劉一手實(shí)業(yè)有限公司、巴奴毛肚火鍋有限公司、重慶朝天門餐飲控股集團(tuán)有限公司、上海左庭右院企業(yè)管理有限公司、成都蜀大俠餐飲管理有限公司。

火鍋行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)如何

即使身處激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之中,火鍋仍是食品餐飲賽道優(yōu)質(zhì)的選手,整體消費(fèi)前景廣闊。同時(shí)隨著消費(fèi)者對(duì)于火鍋需求熱度的上升,消費(fèi)環(huán)境及速食產(chǎn)品、預(yù)制菜等的發(fā)展和影響,“在家吃火鍋”已經(jīng)逐漸成為一種食品餐飲行業(yè)消費(fèi)新趨勢(shì)。越來(lái)越多的商家洞察到這樣的趨勢(shì),為滿足“消費(fèi)者隨時(shí)隨地吃火鍋”的需求,抓住機(jī)會(huì)推陳出新,開拓了如一人食火鍋底料、懶人菜等產(chǎn)品類別,占領(lǐng)了相關(guān)市場(chǎng)。

形式多樣化,即是餐飲革新表現(xiàn)之一。以冬季餐飲的大熱門品類——火鍋為例,近年來(lái)創(chuàng)新不斷,涌現(xiàn)“火鍋+”、“一人食”等形式,在滿足消費(fèi)者需求的同時(shí),也在創(chuàng)造出更多消費(fèi)新趨勢(shì)。

《2022年火鍋消費(fèi)洞察報(bào)告》顯示,糟粕醋火鍋等小眾品類迅速崛起,食材新鮮、健康成為年輕人吃火鍋的重要選擇。一些生鮮電商迎合健康消費(fèi)潮流,推出“火鍋到家”新品。如叮咚買菜推廣“飲食有度養(yǎng)為重”理念,重點(diǎn)打造“養(yǎng)生派”火鍋,甘甜清潤(rùn)的“客家醉雞煲”、醇香滋補(bǔ)的“當(dāng)歸羊肉鍋”都是當(dāng)季新品。

目前,重慶小龍坎、巴奴、楠火鍋等新勢(shì)力,都在強(qiáng)勢(shì)打造自有供應(yīng)鏈。小龍坎成立漫味龍廚,產(chǎn)品線已達(dá)300余個(gè)SKU;巴奴耗資1.5億元在重慶自建底料研發(fā)及加工基地;楠火鍋亦設(shè)立了供應(yīng)鏈中心,對(duì)上游供應(yīng)資源進(jìn)行統(tǒng)一管理,已經(jīng)能實(shí)現(xiàn)全品類供應(yīng)。

火鍋產(chǎn)業(yè)是餐飲行業(yè)的重要組成部分,火鍋行業(yè)占餐飲收入比重大,有龐大的市場(chǎng)規(guī)模。另外,火鍋產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng),貫穿一、二、三產(chǎn)業(yè),涵蓋生產(chǎn)、加工、消費(fèi)各個(gè)環(huán)節(jié),上游可以建設(shè)原料生產(chǎn)基地,中游可以加工火鍋底料與火鍋食材,下游可以打造交易集散、人才培養(yǎng)、文創(chuàng)融合等平臺(tái),為形成產(chǎn)業(yè)集群奠定基礎(chǔ)。

在中國(guó)餐飲行業(yè),火鍋依然是規(guī)模最大且比較有發(fā)展前景的品類,消費(fèi)體驗(yàn)是火鍋品類創(chuàng)新的發(fā)展方向,隨著餐飲零售化的發(fā)展,火鍋企業(yè)零售化趨勢(shì)明顯,食品安全依然是擺在所有品牌面前最大的挑戰(zhàn)。

當(dāng)前火鍋賽道已經(jīng)進(jìn)入了白熱化競(jìng)爭(zhēng)階段,許多火鍋餐飲商家之間的同質(zhì)化程度較高,已然不具備長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)力。火鍋餐飲商家應(yīng)找到自己的定位,占領(lǐng)某一細(xì)分品類或在經(jīng)營(yíng)上尋求創(chuàng)新,這樣才能夠成功“出圈”。尋求異質(zhì)化將是火鍋餐飲行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)趨勢(shì)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)火鍋行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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