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2023年化肥市場(chǎng)行情分析 化肥行業(yè)現(xiàn)狀和前景如何?

近期以來,隨著化肥冬儲(chǔ)市場(chǎng)開啟,化肥市場(chǎng)“炒漲”氛圍相當(dāng)濃厚,尤其是國內(nèi)氮磷鉀復(fù)合肥等價(jià)格集體飆漲,成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

近期以來,隨著化肥冬儲(chǔ)市場(chǎng)開啟,化肥市場(chǎng)“炒漲”氛圍相當(dāng)濃厚,尤其是國內(nèi)氮磷鉀復(fù)合肥等價(jià)格集體飆漲,成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

2023年化肥市場(chǎng)行情分析

進(jìn)入冬儲(chǔ),尿素經(jīng)過一路拉漲,剛剛有些消?;芈鋾r(shí),誰料磷、鉀就粉墨登場(chǎng)繼續(xù)拉漲挺價(jià)。目前氮肥尿素價(jià)格為2750元/噸,環(huán)比上漲為350元/噸,二銨上漲了250元/噸,鉀肥上漲了150元/噸。目前正處于化肥冬儲(chǔ)期,從氮磷鉀冬季紛紛揚(yáng)揚(yáng)漲價(jià)來看,明年淡漲旺跌發(fā)生的概率較大。

眾所周知,今年以來,在疫情和俄烏沖突(俄羅斯是全球最大的化肥出口國)影響下,化肥價(jià)格開始走高,疊加糧食安全等因素推動(dòng),種植意愿走強(qiáng),從而帶動(dòng)了化肥需求增長(zhǎng),進(jìn)一步催化了化肥價(jià)格走高。

天然氣是化肥生產(chǎn)中的關(guān)鍵組成部分,不但是重要原料,也是動(dòng)力來源,尤其是氮肥生產(chǎn),就占據(jù)了其生產(chǎn)成本的70%左右。

2022年,隨著天然氣價(jià)格飆升,成本對(duì)化肥生產(chǎn)商的利潤率帶來巨大壓力。根據(jù)10月份發(fā)布的一份報(bào)告,在過去的24個(gè)月里,美國天然氣價(jià)格飆升了400%。當(dāng)然,和歐洲的情況比起來,簡(jiǎn)直就是小巫見大巫,歐洲天然氣價(jià)格飆升了3000%以上,凸顯了歐洲對(duì)俄羅斯天然氣和能源產(chǎn)品的依賴。

化肥行業(yè)現(xiàn)狀和前景如何?

中國是化肥生產(chǎn)和消費(fèi)大國,近年來,我國農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料(折純)產(chǎn)量呈現(xiàn)下降的趨勢(shì),總體未出在5000噸以上。我國耕地面積總體有限,但作物營養(yǎng)產(chǎn)品單位面積施用量遠(yuǎn)高于世界平均水平,約為英國的2.0倍、美國的3.7倍、澳大利亞的9.4倍,核心原因是基礎(chǔ)肥用量過大、比例失衡、復(fù)合率低,且農(nóng)戶為保證施肥效果過度施用,缺乏科學(xué)指導(dǎo)。

行業(yè)格局方面,我國作物營養(yǎng)產(chǎn)品行業(yè)準(zhǔn)入門檻不高、產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重,導(dǎo)致企業(yè)間格局分散、競(jìng)爭(zhēng)白熱化,其中尤以氮肥和磷肥兩種基礎(chǔ)肥料產(chǎn)能過剩情況較為嚴(yán)重,而鉀肥因上游資源不足又需要大量進(jìn)口。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國化肥行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式發(fā)生了根本性變化,由高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。同樣,化肥行業(yè)也進(jìn)入了轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力的轉(zhuǎn)換關(guān)鍵期。環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提升、環(huán)境保護(hù)稅的出臺(tái),加上用戶結(jié)構(gòu)的改變,倒逼中小落后企業(yè)逐漸退出市場(chǎng),產(chǎn)業(yè)集中度將得到提高,帶動(dòng)化肥行業(yè)向科技型、高環(huán)保的健康方向發(fā)展。原來行業(yè)中有資源、技術(shù)和管理積淀的優(yōu)良企業(yè)將獲得更好的發(fā)展環(huán)境和機(jī)遇。

以復(fù)合肥為例,銷量最大的企業(yè)占全行業(yè)復(fù)合肥總銷量不足10%,國際上通常認(rèn)為,行業(yè)第一的企業(yè)如果占到全行業(yè)的30%左右,這個(gè)行業(yè)才算經(jīng)歷過低水平競(jìng)爭(zhēng),行業(yè)趨于良性。因此,化肥行業(yè)在未來整合集中的空間非常大,這個(gè)機(jī)會(huì),屬于目前跑在前面的幾家企業(yè)?;势髽I(yè)服務(wù)的對(duì)象發(fā)生了變化。消費(fèi)端--化肥企業(yè)的用戶由小變大,用戶結(jié)構(gòu)變了,需求就變了,用戶從不專業(yè)到準(zhǔn)專業(yè),測(cè)土配方施肥技術(shù)、高效、專用、性價(jià)比高的產(chǎn)品和訂制化的專業(yè)貼身服務(wù)將成為市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力。用戶結(jié)構(gòu)變化是趨勢(shì),占比越來越大,給未來帶來強(qiáng)大的預(yù)期,產(chǎn)品和服務(wù)必須升級(jí),這些大家看得很清楚。但是目前分散的小農(nóng)戶、小農(nóng)業(yè)還是基本面,占有很大的比重。正視現(xiàn)實(shí),還能夠擁抱未來,這是化肥企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來看,陣痛之后,市場(chǎng)化浪潮中的化肥產(chǎn)業(yè)的整合力度將不斷加快,發(fā)展更加具有可持續(xù)性。

2021-2025年全球化肥市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

全球化肥畝均用量低于主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國,化肥使用規(guī)模仍存增長(zhǎng)空間。通過對(duì)比主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國與全球平均化肥使用情況我們發(fā)現(xiàn),中國、巴西、美國等全球主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國的畝均化肥用量均顯著高于全球平均水平。近些年,中國化肥畝均使用量為299.17千克/公頃,巴西、美國分別為241.38、190.60千克/公頃,而同期全球平均水平僅為153.81千克/公頃。2021-2025年期間,隨著全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的逐步發(fā)展,預(yù)計(jì)全球化肥的畝均用量將向主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國看齊,全球的化肥使用規(guī)模仍存在增長(zhǎng)空間。

很顯然,短期來看,供應(yīng)存減量預(yù)期,疊加需求端淡儲(chǔ)和冬儲(chǔ)逐漸開啟,化肥價(jià)格看漲情緒濃烈,且有望在未來一段時(shí)間保持上漲勢(shì)頭。

據(jù)國際化肥工業(yè)協(xié)會(huì)(IFA)所發(fā)布的報(bào)告預(yù)測(cè),今明兩年全球化肥供應(yīng)壓力仍存,肥料價(jià)格將維持高位。

就中國市場(chǎng)而言,目前化學(xué)肥料市場(chǎng)規(guī)模在7000億左右,有機(jī)肥市場(chǎng)規(guī)模在1200億左右,合計(jì)超過8000億元。在化肥零增長(zhǎng)、綠色種植等政策影響之下,化學(xué)肥料和有機(jī)肥料呈現(xiàn)出一減一增的情況,化學(xué)肥料市場(chǎng)逐漸釋放出份額,讓位于有機(jī)肥,有機(jī)肥料成為了行業(yè)關(guān)鍵的增長(zhǎng)引擎。

欲了解更多關(guān)于化肥行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國化肥行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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