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中國造紙行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

造紙行業(yè)是與國民經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展關系密切的重要基礎原材料產(chǎn)業(yè),紙及紙板的消費水平是衡量一個國家現(xiàn)代化水平和文明程度的標志。2020年至2021年,在供需緊平衡狀態(tài)下,行業(yè)進入主動補庫存階段,漿、紙價格均較往年有所上升。部分核心紙種受環(huán)保政策及下游需求催化,

造紙行業(yè)是與國民經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展關系密切的重要基礎原材料產(chǎn)業(yè),紙及紙板的消費水平是衡量一個國家現(xiàn)代化水平和文明程度的標志。2020年至2021年,在供需緊平衡狀態(tài)下,行業(yè)進入主動補庫存階段,漿、紙價格均較往年有所上升。部分核心紙種受環(huán)保政策及下游需求催化,景氣度較高,相關龍頭企業(yè)存在一定的擴產(chǎn)需求。

造紙(paper making)有機制和手工兩種形式。機制是在造紙機上連續(xù)進行,將適合于紙張質量的紙漿,用水稀釋至一定濃度,在造紙機的網(wǎng)部初步脫水,形成濕的紙頁,再經(jīng)壓榨脫水,然后烘干成紙。紙品需求具有較強的消費性特征,居民收入水平變動是紙品需求變動的主要影響因素,因此,造紙業(yè)行業(yè)周期主要與宏觀經(jīng)濟的大周期有關,由于我國宏觀經(jīng)濟的前景看好,造紙行業(yè)目前仍處在穩(wěn)定增長期。

造紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2010-2017年我國造紙行業(yè)一直處于產(chǎn)能過剩狀態(tài),近兩年經(jīng)過供給側改革,初步化解了產(chǎn)能過剩危機。根據(jù)中國造紙協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,2020年我國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約2500家,全國紙及紙板生產(chǎn)量為11260萬噸,較2019年增長4.6%,2011-2020年紙及紙板生產(chǎn)量年均增長率為1.41%。

根據(jù)紙類劃分,目前分為白卡紙及生活用紙(按下游應用方向劃分,核心紙種可分為包裝用紙(白卡白板紙、箱板瓦楞紙)、文化用紙(雙膠紙、雙銅紙)、生活用紙三類,細分領域中白卡紙、生活用紙持續(xù)維持較高景氣度,擴產(chǎn)頻繁)。白卡紙、生活用紙的原材料包括紙漿、包材(紙芯、包膜等)、化學藥品、動力燃料、其他輔材等,其中紙漿成本在物料成本中的占比最高(約70%)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2026年中國造紙行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預測報告》分析:

長期來看,市場對紙漿的需求較為樂觀。一是因為中國紙漿消費量占比全球超過四成,國內市場需求量的波動對全球紙漿價格影響較大。二是在消費升級的大背景下,原漿及再生漿對回收纖維的潛在需求可能為紙漿創(chuàng)造新增需求。

2022年1-10月,全國機制紙及紙板產(chǎn)量11294.2萬噸,同比下降1%。規(guī)模以上造紙和紙制品業(yè)企業(yè)營業(yè)收入12397億元,同比增長1.1%。

造紙行業(yè)發(fā)展趨勢分析

造紙業(yè)是我國經(jīng)濟發(fā)展基礎工業(yè)之一,為提高我國造紙業(yè)整體水平,國家制定了一系列準入門檻,提高先進產(chǎn)能比例,優(yōu)化產(chǎn)品結構,引導行業(yè)健康發(fā)展。同時,在國家《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》里,進一步明確了淘汰落后、低效產(chǎn)能的標準,提高鼓勵類項目建設的門檻。我國將繼續(xù)實行產(chǎn)業(yè)退出機制,調整和明確淘汰標準,量化淘汰指標,加大淘汰力度。嚴格的行業(yè)準入條件和較高的規(guī)模經(jīng)濟起點排斥小型企業(yè)的進入,形成了較高的行業(yè)壁壘。

造紙行業(yè)是我國排放水中污染物COD的重點行業(yè),我國當前出臺的與造紙行業(yè)相關的環(huán)保政策,旨在促進企業(yè)改善增加值能耗、水耗、資源綜合利用率,使廢氣排放接近或達到世界先進水平,構建經(jīng)濟的可持續(xù)性發(fā)展環(huán)境?!澳芎碾p控”的大背景下,地方頻繁限電限產(chǎn),加上環(huán)保法規(guī)政策的密集出臺以及環(huán)保督查力度加大,將對造紙行業(yè)未來生產(chǎn)運營和節(jié)能環(huán)保等產(chǎn)生重要影響。

國民經(jīng)濟的發(fā)展帶動了市場需求的多元化,消費者對紙及紙制品的質量、工藝、性能等需求越來越高,企業(yè)只有具備一定的技術積累及研發(fā)水平才能在愈加激烈的市場競爭中不斷開發(fā)出符合下游客戶需求的新產(chǎn)品,保持行業(yè)先進性并贏得市場利潤。另一方面生產(chǎn)工藝等技術的不斷更新提高,能夠提高原材料利用率,穩(wěn)定產(chǎn)品質量,從而降低生產(chǎn)成本,新進入企業(yè)缺乏必要的技術積累,對新產(chǎn)品研發(fā)水平有限,進入行業(yè)具有較大難度。累,對新產(chǎn)品研發(fā)水平有限,進入行業(yè)具有較大難度。

想要了解更多造紙行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2026年中國造紙行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預測報告》。

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