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海上風力發(fā)展行業(yè)發(fā)展分析 2023海上風力發(fā)電產業(yè)投資前景及競爭

  • 2022年11月23日 WuYaNan來源:互聯(lián)網 260 9
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海上風電整機行業(yè)集中度較高,頭部廠商表現(xiàn)穩(wěn)定。近年來海上風電整機行業(yè)的CR5均在90%以上,頭部廠商表現(xiàn)相對穩(wěn)定,其中電氣風電(原上海電氣)的新增裝機容量長期保持第一,遠景能源、金風科技、明陽智能、中國海裝緊隨其后

海上風力發(fā)電開發(fā)潛力多大?我國海上風能資源非常豐富,擁有18萬公里的海岸線、200多萬平方公里的大陸架和6500多個島嶼。離岸200公里范圍內,我國近海和深遠海風能資源技術開發(fā)潛力約22.5億千瓦。

近海風能資源主要集中在東南沿海及其附近島嶼,包括蘇州、江蘇、浙江、福建、上海、廣東等地,這些地區(qū)均屬于低風速地區(qū)。

海上風力發(fā)展行業(yè)發(fā)展分析 2023海上風力發(fā)電產業(yè)投資前景及競爭

隨著當代能源需求不斷增長與生存環(huán)境日益惡化這一重要矛盾的不斷加劇,可再生能源受到越來越多的世界關注,且其增長幅度最大,速度最快。在各種可再生能源中,風能作為一種無污染、可再生的高效清潔新能源日益受到重視,世界各國都已經在加緊對風能的開發(fā)和利用。

海上風力發(fā)電市場競爭

海上風電整機行業(yè)集中度較高,頭部廠商表現(xiàn)穩(wěn)定。近年來海上風電整機行業(yè)的CR5均在90%以上,頭部廠商表現(xiàn)相對穩(wěn)定,其中電氣風電(原上海電氣)的新增裝機容量長期保持第一,遠景能源、金風科技、明陽智能、中國海裝緊隨其后,也擁有較高的海上風電新增裝機容量。2021年明陽智能在海上風電領域發(fā)力,市占率達到26.11%,僅次于電氣風電。

截至2021年年底,我國海上風電整機制造企業(yè)共13家。其中,累計裝機容量排名前五的公司為電氣風電、明陽智能、金風科技、遠景能源和中國海裝,累計裝機容量達到23.62GW,占全部累計裝機容量的93.31%。海上風電頭部整機商盈利能力保持穩(wěn)定。

電氣風電作為海上風電整機商的龍頭企業(yè),其海風整機業(yè)務呈穩(wěn)定增長的趨勢,營業(yè)收入從2017年的45.07億元上升至2021年的235.76億元。明陽智能則在近兩年來開始重視海上風電領域,營業(yè)收入從2018年的7.27億元上升至2021年的144.75億元。在業(yè)務規(guī)模擴大的同時,整機廠商毛利率水平有所下降,電氣風電的海風業(yè)務長期保持著相對較高的毛利率,而金風科技毛利率也出現(xiàn)回升,從2019年的12.50%上升至2021年的17.71%。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2027年中國海上風力發(fā)電行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》顯示:

全球風電及海上風力發(fā)電行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 全球海上風力發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀及前景預測

全球海上風力發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球海上風電新增裝機容量

近十年來全球海風市場呈現(xiàn)向榮狀態(tài),裝機容量穩(wěn)步提升。風力發(fā)電是實現(xiàn)“雙碳”目標的重要手段,全球減碳大趨勢下,風電行業(yè)發(fā)展確定性強。據(jù)GWEA數(shù)據(jù),全球海上風電新增裝機從2012年1.2GW增長至2021年的22.5GW,年均增長率基本保持在20-30%之間,我們預計2022-2026年新增裝機量CAGR可達37.83%,到2026年全球海上風電累計裝機容量將突破145GW,發(fā)展前景明朗。

歐洲各國海風裝機略有波動,海上資源稟賦優(yōu)越。根據(jù)GWEC數(shù)據(jù),2016-2021年各國每年新增海上風電裝機容量略有起伏,英國和德國在2019年及以前占歐洲海風市場大頭,2021年歐洲整體新增裝機量達3.3GW,其中英國新增裝機2.3GW,歐洲其他國家新增裝機量達1.0GW。歐洲海風穩(wěn)步發(fā)展,我們預計歐洲市場2022-2026年新增裝機量分別為2.8/5.1/2.4/6.6/11.6GW。根據(jù)歐洲風能協(xié)會2021年統(tǒng)計數(shù)據(jù),全年風電發(fā)電量達458TWh,占全部發(fā)電量16.4%,其中海上風電占3%,據(jù)估算,歐洲海上風電年利用小時數(shù)已近4000h,海上資源豐富。

2、全球海上風電累計裝機容量

國內及全球海風歷史裝機彈性發(fā)展,未來市場規(guī)模逐步增長。從增長趨勢來看,中國和全球海風發(fā)展基本同步,預測在2022-2025年彈性增長,2026年后發(fā)展趨于穩(wěn)定,新增和累計容量增速基本保持在10%-12%。從市場規(guī)模來看,我們預計到2025年中國海風新增裝機規(guī)模達16.0GW,相比于2020年中國海風新增裝機CAGR可達32.0%,累計裝機容量達79.0GW;我們預計到2025年全球海風市場新增規(guī)模達35.1GW,累計裝機容量達141.4GW,發(fā)展勢頭迅猛。

3、全球海上風電區(qū)域市場分布

全球海風發(fā)展中國居重要地位。根據(jù)GWEC預測數(shù)據(jù),2026年全球海風市場新增裝機量中亞洲穩(wěn)居第一,在亞歐北美三洲中占比直逼50%。細化來看,亞洲市場中中國占據(jù)主導地位,且到2030年仍保持重要地位。分析各國政策,到2030年底,日本海上風電目標累計裝機為10GW,韓國為12GW,印度為30GW,英國為40GW,距中國預測近60GW的海風規(guī)模均有差距。中國提出的可再生能源目標為2030年非化石能源占一次能源消費比重降至25%;2030年風電、太陽能裝機容量超過1200GW,在政策推動之下,未來海風市場發(fā)展中中國將發(fā)揮巨大作用。

三、全球風力發(fā)電行業(yè)競爭格局分析

從2021年陸地風電新增裝機容量分國家情況來看,中國新增裝機容量占比56%,排名第一,其次為美國占比19%。從海上風電分國家情況來看,中國新增裝機容量占比50%,仍然排名第一;荷蘭和比利時占比分別為25%和12%,位列第二和第三。

目前,全球已有90多個國家建設了風電項目,主要集中在亞洲、歐洲、美洲。從各國分布來了看,截至2021年底,中國、美國、印度、西班牙和瑞典為全球陸地風電累計裝機容量排名前五的國家,陸地風電累計裝機容量占全球陸地風電裝機容量的37%、17%、6%和4%,合計占比為73%。

汕頭海上風電發(fā)展分析

隨著海上風電開發(fā)越來越受到重視,“向海爭風”正成為東部沿海地區(qū)綠色低碳發(fā)展的“藍色動力”。“十四五”時期既是汕頭推動經濟社會高質量發(fā)展、加快產業(yè)轉型升級的戰(zhàn)略機遇期,也是汕頭構建能源發(fā)展新格局、加速培育能源產業(yè)的重要時期。國內首個風電臨海試驗基地落戶于汕頭市濠江區(qū)海上風電創(chuàng)新產業(yè)園。

目前,汕頭正堅定不移地走好走實“工業(yè)立市、產業(yè)強市”之路,依托粵東千萬千瓦級海上風電基地建設,集中打造2000億元新能源產業(yè)集群,加快形成“1+3+3”海上風電全產業(yè)鏈生態(tài)體系,舉全市之力高起點、高水平建設汕頭國際風電創(chuàng)新港。風電臨海試驗基地的“加持”,讓“風從海上來、風能變綠電”成為汕頭推動廣東加快實現(xiàn)“3060”碳達峰碳中和目標的生動寫照。

未來,海上風力發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關于更多海上風力發(fā)電行業(yè)專業(yè)分析,請點擊《2023-2027年中國海上風力發(fā)電行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》。

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