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行業(yè)預測 預計2022年至2024年我國多晶硅產(chǎn)能分別達到72萬噸、125萬噸、175萬噸

  • 2022年11月17日 WuAoYan來源:中國證券報 中國電力網(wǎng) 369 17
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多晶硅,是單質(zhì)硅的一種形態(tài)。熔融的單質(zhì)硅在過冷條件下凝固時,硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成許多晶核,如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒,則這些晶粒結(jié)合起來,就結(jié)晶成多晶硅。

近年來,光伏等新能源行業(yè)快速發(fā)展,多晶硅生產(chǎn)企業(yè)紛紛擴產(chǎn)。受益于光伏產(chǎn)業(yè)供需兩旺,不少公司加碼布局光伏級三氯氫硅項目。

三氯氫硅產(chǎn)品按照品質(zhì)和用途分為光伏級和普通級,下游應用分別對應多晶硅以及硅烷偶聯(lián)劑。在多晶硅裝置陸續(xù)投產(chǎn)的背景下,作為核心原料之一的光伏級三氯氫硅產(chǎn)業(yè)或延續(xù)高景氣度。

多家擁有三氯氫硅產(chǎn)能的上市公司披露了相關項目的最新動態(tài)。部分公司表示,將結(jié)合自身戰(zhàn)略、市場情況等合理規(guī)劃三氯氫硅產(chǎn)能。根據(jù)機構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù),目前國內(nèi)已公告的多晶硅新增產(chǎn)能總規(guī)劃超過300萬噸,預計2022年至2024年我國多晶硅產(chǎn)能分別達到72萬噸、125萬噸、175萬噸。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年多晶硅市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》顯示:

多晶硅,是單質(zhì)硅的一種形態(tài)。熔融的單質(zhì)硅在過冷條件下凝固時,硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成許多晶核,如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒,則這些晶粒結(jié)合起來,就結(jié)晶成多晶硅。

目前,多晶硅生產(chǎn)主要有兩種工藝——改良西門子法和硫化床法,其中以改良西門子法為主,占全球市場份額的95.9%。兩種方法各有優(yōu)勢,西門子法具有技術(shù)成熟、規(guī)?;\作的優(yōu)點,2021年通威在多晶硅生產(chǎn)成本方面基本控制在3-4萬元/噸。硫化床法制備出的顆粒硅具有無需破碎、能耗低的優(yōu)勢,綜合電耗只有西門子法的三分之一。

截至2021年底,中國多晶硅的總產(chǎn)能為62.6萬噸,其中有效產(chǎn)能約52萬噸。2021年度,我國多晶硅產(chǎn)量達50.5萬噸,同比增長27.5%,占全球總產(chǎn)量的78.7%。在未來3年,中國多晶硅產(chǎn)能和產(chǎn)量還將繼續(xù)大幅度增長。

多晶硅行業(yè)供需格局分析

隨著全球加快應對氣候變化,光伏市場需求持續(xù)增加,2021年中國光伏產(chǎn)品出口超過284億美元。國內(nèi)碳達峰碳中和積極推進,光伏發(fā)電大型基地建設加快步伐,整縣推進分布式光伏、智能光伏創(chuàng)新發(fā)展行動計劃等政策持續(xù)實施,標準、檢測等公共服務平臺不斷優(yōu)化。

作為光伏行業(yè)主要的上游原材料,多晶硅的市場占有率如今在90%以上。由于多晶硅產(chǎn)能擴張周期慢于下游環(huán)節(jié),加上度電成本持續(xù)下降帶來全球?qū)夥M件需求的快速增長,光伏多晶硅近年來持續(xù)供不應求,價格從2020年5月的6萬元/噸左右上漲至2022年8月的31萬元/噸。

從需求方面看,在綠色能源轉(zhuǎn)型的背景下,光伏行業(yè)迎來新發(fā)展機遇,國內(nèi)多晶硅企業(yè)紛紛抓住機遇快速擴張。資料顯示,三氯氫硅在多晶硅生產(chǎn)過程中起到補氯的作用,每生產(chǎn)一噸多晶硅需要消耗0.3噸至0.5噸的三氯氫硅,根據(jù)工藝水平不同會存在一定差異。業(yè)內(nèi)人士認為,根據(jù)當前多晶硅的投產(chǎn)節(jié)奏,今年四季度到明年初,光伏級三氯氫硅的供應可能較為緊張。

下游需求的增長超乎市場預料。3月21日,國家能源局數(shù)據(jù)顯示,今年1-2月,國內(nèi)光伏新增裝機達10.86吉瓦,同比增長234%。東吳證券表示,一季度國內(nèi)和海外光伏需求超出市場預期,2022年光伏市場需求確定性較強。

多晶硅產(chǎn)能擴充,提振三氯氫硅需求。近期,三氯氫硅價格呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù),目前光伏級三氯氫硅市場均價約為22000元/噸。百川盈孚預計,光伏級三氯氫硅市場價格將繼續(xù)上行。

長期來看,硅料的供應仍然存在供過于求的風險。根據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計,截至目前公布新建、擬建多晶硅項目的新進企業(yè)已有16家,規(guī)劃產(chǎn)能共計超過170萬噸/年。硅業(yè)分會稱,2025年終端需求樂觀預計400吉瓦,硅料需求量約150萬噸/年,規(guī)劃產(chǎn)能大于需求量。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年多晶硅市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》。

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