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焦化企業(yè)產(chǎn)能情況分析 焦化行業(yè)市場(chǎng)供需平衡2022

  • 2022年10月27日 HuangWenYu來源:百度百科 中研報(bào)告 Mysteel 219 6
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焦化一般指有機(jī)物質(zhì)碳化變焦的過程;焦化過程是一種熱分解和縮合的綜合過程。中國煉焦化學(xué)工業(yè)已能從焦?fàn)t煤氣、焦油和粗苯中制取一百多種化學(xué)產(chǎn)品。

焦化是指什么?

焦化一般指有機(jī)物質(zhì)碳化變焦的過程;焦化過程是一種熱分解和縮合的綜合過程。中國煉焦化學(xué)工業(yè)已能從焦?fàn)t煤氣、焦油和粗苯中制取一百多種化學(xué)產(chǎn)品。中國是焦化產(chǎn)品生產(chǎn)、消費(fèi)以及出口大國,焦化產(chǎn)品廣泛用于化學(xué)工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)、耐火材料工業(yè)和國防工業(yè)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國焦化行業(yè)深度分析及發(fā)展前景分析報(bào)告》顯示:

2021年,焦化行業(yè)繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,積極應(yīng)對(duì)原燃料價(jià)格高位運(yùn)行、碳達(dá)峰碳中和等,總體運(yùn)行平穩(wěn),落后產(chǎn)能淘汰有序推進(jìn),綠色低碳發(fā)展水平不斷提升,為產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈總體穩(wěn)定做出了積極貢獻(xiàn),實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開局。

我國的焦炭產(chǎn)能主要分布在山西、河北、山東、陜西、內(nèi)蒙古等省份,其中山西省焦炭產(chǎn)能約1.33億噸,河北省焦炭產(chǎn)能約8601萬噸,山東、陜西、內(nèi)蒙古等省區(qū)產(chǎn)能約5000萬噸。常規(guī)焦?fàn)t主要集中在山西、河北、山東、內(nèi)蒙古、遼寧、河南等省區(qū),6省區(qū)產(chǎn)能約占全國產(chǎn)能59%;半焦(蘭炭)炭化爐主要集中在陜西、內(nèi)蒙古、寧夏及新疆等省區(qū),其中陜西省占全國半焦(蘭炭)產(chǎn)能62.6%;熱回收焦?fàn)t主要集中在山西、山東等省區(qū),其中山西省占全國熱回收焦?fàn)t產(chǎn)能63.2%。目前,全國焦化企業(yè)共557家,其中重點(diǎn)地區(qū)(京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原)249家,非重點(diǎn)地區(qū)308家。

一、焦炭生產(chǎn)規(guī)模

1.焦化企業(yè)產(chǎn)能情況

中國煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)印發(fā)的《焦化行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》指出,全國焦化生產(chǎn)企業(yè)500余家,焦炭總產(chǎn)能約6.3億噸。

焦炭產(chǎn)量同比下降。2021年,焦炭產(chǎn)量為4.64億噸,同比下降2.2%,其中鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為1.10億噸,同比增長5.5%,其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量3.55億噸,同比下降4.3%。

焦炭價(jià)格大幅上漲。2021年,焦炭價(jià)格在供需緊張以及煉焦煤大幅上漲的推動(dòng)下連續(xù)上漲。其中,>40毫米焦炭價(jià)格波動(dòng)區(qū)間為2040~4400元/噸,平均價(jià)格為2927元/噸,同比上漲52.3%;≥25~40毫米焦炭價(jià)格波動(dòng)區(qū)間為1730~4500元/噸,平均價(jià)格為2845元/噸,同比上漲55.0%。

焦炭出口量價(jià)齊漲。2021年,焦炭出口量為645萬噸,同比增長75.38%,累計(jì)出口平均價(jià)格為366.7美元/噸,同比上漲65.53%;焦炭進(jìn)口量為133萬噸,同比下降55.3%,焦炭進(jìn)口價(jià)格為338.0美元/噸,同比上漲45.74%。

我國內(nèi)焦炭的產(chǎn)量逐步上升,占世界焦炭產(chǎn)量的比例超過60%。焦炭滿足鋼鐵工業(yè)及國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的需要,為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。

2.焦化企業(yè)產(chǎn)能利用率及產(chǎn)量情況

圖表:2018-2021年全國焦化企業(yè)開日工率情況

數(shù)據(jù)來源:Mysteel、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

【注:統(tǒng)計(jì)口徑為100家獨(dú)立焦化企業(yè)】

圖表:2018-2021年全國焦炭日產(chǎn)量情況(單位:萬噸)

數(shù)據(jù)來源:Mysteel、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

【注:統(tǒng)計(jì)口徑為100家獨(dú)立焦化企業(yè)】

2021年焦炭供應(yīng)受到多因素影響,環(huán)保檢查、能耗雙控政策制約焦企生產(chǎn),同時(shí)焦煤供應(yīng)不足也造成部分焦企被動(dòng)減產(chǎn),加上新建焦化產(chǎn)能投放不及預(yù)期,整體產(chǎn)量低于往年,根據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)顯示,2021全國焦炭產(chǎn)量4.26億噸,同比下降3.0%。其中產(chǎn)能變化方面,在碳達(dá)鋒、碳中和的大背景下,能源雙控政策愈加嚴(yán)格,焦化產(chǎn)能的投放必將放緩,批建加嚴(yán),截止2021年12月31日Mysteel數(shù)據(jù)顯示,2021年已淘汰焦化產(chǎn)能2326萬噸,新增4927.5萬噸,凈新增2601.5萬噸。

二、焦化行業(yè)市場(chǎng)供需平衡

2022年焦化產(chǎn)能預(yù)計(jì)凈新增焦化產(chǎn)能1667萬噸,焦炭產(chǎn)能供應(yīng)面臨過剩。從當(dāng)前調(diào)研焦企淘汰、新增計(jì)劃來看,據(jù)我網(wǎng)統(tǒng)計(jì)2022年全國計(jì)劃淘汰焦化產(chǎn)能5493萬噸,計(jì)劃新增焦化產(chǎn)能7160萬噸,預(yù)計(jì)凈新增焦化產(chǎn)能1667萬噸,考慮壓減“兩高項(xiàng)目政策”影響,到2022年底焦化產(chǎn)能預(yù)計(jì)到達(dá)5.5億噸;在考慮環(huán)保限產(chǎn)政策影響以及新產(chǎn)能投放到滿產(chǎn)需要時(shí)間等因素下,預(yù)計(jì)2022年冶金焦產(chǎn)量為4.21億噸。

分時(shí)間段來看,2021年焦炭價(jià)格經(jīng)歷了大起大落,可分為三個(gè)階段,先是一季度焦炭價(jià)格震蕩下跌階段,主要是前期新增焦?fàn)t陸續(xù)投產(chǎn)供應(yīng)上升,還有當(dāng)時(shí)鋼廠利潤偏低,疊加一季度本身鋼材需求低位,鋼廠出現(xiàn)了明顯減產(chǎn),于是價(jià)格下跌;第二階段二三季度,焦價(jià)處于快速上漲階段,在疫情后全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇邏輯下,鋼材消費(fèi)高漲,尤其是海外需求旺盛,使得焦炭消費(fèi)大增,鋼廠在高利潤刺激下,雖然一季度之后原料供應(yīng)受到安監(jiān)環(huán)保限制,但是開工率仍維持偏高水平,在供需存在缺口的情況下,庫存逐步去化,價(jià)格一路上漲。

三季度末到四季度初,焦炭市場(chǎng)供需兩弱,鋼廠、焦化廠限產(chǎn)均有加強(qiáng),但原材料短缺的問題開始顯現(xiàn),尤其在保電煤政策下,加劇了焦煤緊張局面,動(dòng)力煤擠壓煉焦配煤,雙焦成本直線上升,成本支撐成為焦價(jià)上漲的最大推力;最后一階段在四季度價(jià)格快速回落,焦炭消費(fèi)受粗鋼產(chǎn)量壓減、宏觀環(huán)境疲軟、鋼廠限產(chǎn)預(yù)期加強(qiáng)等因素影響,下游鋼材消費(fèi)下滑,焦炭需求開始下降,而且政策面對(duì)于煤炭保供限價(jià),進(jìn)口蒙煤通關(guān)量上升,港口堆積澳煤放量,焦煤緊張局面得到緩解,焦炭成本支撐坍塌,價(jià)格從高位直線下跌。直至12月焦企大幅虧損,大幅限產(chǎn)以及原料焦煤上漲支撐,焦炭才止跌企穩(wěn)。

想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國焦化行業(yè)深度分析及發(fā)展前景分析報(bào)告》。

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