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通信設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析 通信設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

  • 2022年9月27日 ZhouJiaLiang來源:互聯(lián)網(wǎng) 1117 72
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隨著經(jīng)濟(jì)全球化程度的不斷加深,歐美發(fā)達(dá)國家將產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移到品牌及設(shè)計(jì)領(lǐng)域,而將制造逐步轉(zhuǎn)移到具有勞動(dòng)紅利的中國臺(tái)灣、中國大陸和韓國等國家和地區(qū)。

通信設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析

起步階段20世紀(jì)90年代,我國尚未建立完整的網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)自主研發(fā)體系,網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備的研發(fā)及生產(chǎn)以國外大型通信設(shè)備公司為主。隨著經(jīng)濟(jì)全球化程度的不斷加深,歐美發(fā)達(dá)國家將產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移到品牌及設(shè)計(jì)領(lǐng)域,而將制造逐步轉(zhuǎn)移到具有勞動(dòng)紅利的中國臺(tái)灣、中國大陸和韓國等國家和地區(qū)。臺(tái)資企業(yè)明泰科技、智邦科技及部分大陸網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備制造商開始承接歐美發(fā)達(dá)國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的生產(chǎn)業(yè)務(wù),我國網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備行業(yè)開始積累生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)、管理人才及技術(shù)儲(chǔ)備,行業(yè)正式起步發(fā)展。

21世紀(jì)初,全面發(fā)展階段進(jìn)入21世紀(jì)以后,隨著信息化時(shí)代的來臨,國家對(duì)網(wǎng)絡(luò)通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重視程度不斷提升,以華為、中興為代表的中國通信企業(yè)依靠國家的政策支持、持續(xù)的高額研發(fā)投入、全球化的市場(chǎng)布局,在全球通信設(shè)備市場(chǎng)已經(jīng)從追趕者逐漸變成了行業(yè)領(lǐng)跑者。同時(shí),國內(nèi)通信設(shè)備廠商積極利用資本市場(chǎng),進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合,壯大自身實(shí)力,以星網(wǎng)銳捷、烽火通信等為代表的國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備廠商,在市場(chǎng)營銷及品牌推廣方面于全球網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備市場(chǎng)上均有較好的表現(xiàn),逐步發(fā)展為行業(yè)內(nèi)知名品牌商。

2014年至今,快速發(fā)展階段近年來,隨著云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、視頻應(yīng)用、社交網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)直播等業(yè)務(wù)類型的發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量增長迅猛,激增的流量使骨干網(wǎng)和接入網(wǎng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備的需求也不斷提高。尤其是2015年,國家產(chǎn)業(yè)政策層面鼓勵(lì)與支持"互聯(lián)網(wǎng)+"、寬帶中國等,使得各產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)新一輪信息化建設(shè)浪潮。另一方面,隨著國家對(duì)信息安全問題越來越重視,我國已有部分政府、軍隊(duì)、金融、電信、能源等重點(diǎn)領(lǐng)域及企業(yè)開始重新選擇軟硬件合作伙伴,以保障國內(nèi)重點(diǎn)領(lǐng)域的信息安全。同時(shí),隨著"平安中國"、"智慧城市"等項(xiàng)目的規(guī)劃,安防視頻監(jiān)控安裝規(guī)模和輻射區(qū)域越來越大,對(duì)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控交換機(jī)的需求也隨之增長。在多方面利好因素的影響下,我國網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備企業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展,未來發(fā)展趨勢(shì)持續(xù)向好。隨著國內(nèi)品牌廠商的崛起,OEM/ODM模式的國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備制造商紛紛開始將事業(yè)重心轉(zhuǎn)向國內(nèi),逐步擺脫對(duì)國外單一客戶的依賴,實(shí)現(xiàn)國內(nèi)外市場(chǎng)均衡發(fā)展,提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2022-2026年中國通信設(shè)備行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析

圖表:2017-2021年通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

數(shù)據(jù)來源:工信部、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2017-2021年通信設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)逐年增長趨勢(shì),2020年受疫情影響增長趨勢(shì)有所放緩,2021年通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2100億元,較2017年增長116.7%。

圖表:2017-2021年通信設(shè)備行業(yè)完成投資額

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2017-2021年通信設(shè)備行業(yè)完成投資額呈現(xiàn)逐年增長趨勢(shì),2021年完成投資額為2531億元,較2017年增長71.01%。

圖表:2017-2021年通信設(shè)備行業(yè)新開工項(xiàng)目數(shù)量及增長率

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2017-2021年通信設(shè)備行業(yè)新開工項(xiàng)目數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長趨勢(shì),2021年新開工數(shù)量為1808個(gè),同比增長10.71%。

通信設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國通信設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長,主要分布在長三角和珠三角等地,廣東省、江蘇省和山東省通信設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量尤甚。根據(jù)企查查數(shù)據(jù),截至2022年8月23日我國通信設(shè)備制造行業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量超50萬家,其中廣東省、江蘇省和山東省通信設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量分別占比17.5%、10.3%、9.3%。

我國通信設(shè)備制造行業(yè)參與者眾多,主要分為通信運(yùn)營與通信設(shè)備集成商、通信設(shè)備制造商以及五金、電子元器件供應(yīng)商三大派系。

通信運(yùn)營商方面,國內(nèi)形成了以中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通為首的寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局,為國內(nèi)用戶提供固定電話、移動(dòng)電話和互聯(lián)網(wǎng)接入的通信服務(wù)。2021年,按營業(yè)收入計(jì),三大運(yùn)營商的市場(chǎng)份額占比分別為52.68%、26.96%和20.36%,中國移動(dòng)獨(dú)占中國電信運(yùn)營市場(chǎng)的半壁江山。

通信設(shè)備制造商方面,國內(nèi)通信設(shè)備制造行業(yè)形成了以華為、vivo、OPPO、小米、榮耀等實(shí)力強(qiáng)勁企業(yè)為代表的多頭壟斷市場(chǎng),行業(yè)集中度高,2021-2022年Q1CR5由84.4%增長至86.3%。

想要了解更多通信設(shè)備行業(yè)的發(fā)展前景,請(qǐng)查閱《2022-2026年中國通信設(shè)備行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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