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2021中國(guó)A股上市保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入排行 健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入下降

  • 2021年8月23日 HuangJiang來(lái)源:新浪 1059 67
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今年前7個(gè)月,平安財(cái)險(xiǎn)、平安人壽、平安養(yǎng)老保險(xiǎn)、平安健康保險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1540億元、3015億元、150億元、71億元,同比增速分別為-8.4%、-3.6%、-12.3%、24.6%。

2021中國(guó)A股上市保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入排行

我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀怎么樣?A股五大上市保險(xiǎn)公司披露今年1-7月原保險(xiǎn)保費(fèi)收入。2021年1-7月,五大險(xiǎn)企保費(fèi)收入合計(jì)為16767億元,同比僅微增0.1%,幾乎與去年同期持平。

今年前7個(gè)月,平安財(cái)險(xiǎn)、平安人壽、平安養(yǎng)老保險(xiǎn)、平安健康保險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1540億元、3015億元、150億元、71億元,同比增速分別為-8.4%、-3.6%、-12.3%、24.6%。較上年同期的16745億元,同比僅微增0.1%,保費(fèi)增長(zhǎng)幾乎停滯。

具體以中國(guó)人保發(fā)布的半年報(bào)顯示,上半年,其實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)232.8億元,同比增長(zhǎng)31.6%;歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)為168.84億元,同比增長(zhǎng)34.0%。其中,前7個(gè)月保費(fèi)收入同比增幅最大的中國(guó)太保也僅為3.2%,而中國(guó)平安一度呈負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。中國(guó)平安保費(fèi)總收入4775.36億元,同比下降5.19%,是五家險(xiǎn)企中唯一負(fù)增長(zhǎng)的一家。其中,中國(guó)平安人壽保費(fèi)收入3015.04億元,同比下跌3.56%。

健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入下降

中國(guó)人保在此前的業(yè)績(jī)預(yù)增公告中指出,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因是投資收益同比增加和費(fèi)用支出同比下降。根據(jù)半年報(bào)數(shù)據(jù),該集團(tuán)實(shí)現(xiàn)總投資收益353.62億元,同比增長(zhǎng)34.9%;年化總投資收益率為6.7%,同比上升1.2個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí),上半年,人保財(cái)險(xiǎn)的費(fèi)用率為25.4%,同比下降6.5個(gè)百分點(diǎn)。

具體來(lái)看,上半年,人保財(cái)險(xiǎn)承保利潤(rùn)54.21億元,同比增長(zhǎng)2.4%;投資收益156.40億元,同比增長(zhǎng)20.2%。人保壽險(xiǎn)投資收益154.02億元,同比增長(zhǎng)26.6%;人保健康的投資收益為15.74億元,同比增長(zhǎng)54.3%。可見(jiàn),強(qiáng)勁的投資收益是中國(guó)人保上半年凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)的主要原因。

從保險(xiǎn)業(yè)務(wù)來(lái)看,中國(guó)人保旗下人保財(cái)險(xiǎn)上半年取得保費(fèi)收入2518.25億元,同比增長(zhǎng)2.5%。其中,車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入1207.55億元,同比下降7.8%?!百M(fèi)率下降,車(chē)均保費(fèi)同比大幅減少。”中國(guó)人保在半年報(bào)中指出,其優(yōu)化車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式,大力發(fā)展家用車(chē)業(yè)務(wù),汽車(chē)?yán)m(xù)保率同比上升2.1個(gè)百分點(diǎn),承保數(shù)量同比增長(zhǎng)11.1%;家用車(chē)承保數(shù)量占比80.6%,同比上升1.3個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí),其戰(zhàn)略性發(fā)展非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1310.70億元,同比增長(zhǎng)14.4%;占比52.0%,同比上升5.3個(gè)百分點(diǎn),整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更加均衡。

因行業(yè)重疾險(xiǎn)相關(guān)規(guī)則改變,新重疾產(chǎn)品市場(chǎng)接受度有待進(jìn)一步提升,人保壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入102.84億元,同比下降13.4%。

2021上半年,雖然健康保險(xiǎn)同比增長(zhǎng)依舊是人身險(xiǎn)里增長(zhǎng)最快的,增速達(dá)到7.9%,但健康保險(xiǎn)此前保持了多年兩位數(shù)增長(zhǎng),今年陡然減速。數(shù)據(jù)顯示,去年和前年同期的健康保險(xiǎn)增速分別是19.72%和31.70%。

人們對(duì)健康保險(xiǎn)的需求,顯然還未達(dá)到飽和。2020年初,國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過(guò)并發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見(jiàn)》,提出力爭(zhēng)到2025年健康險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2萬(wàn)億元。然而,2020年我國(guó)健康保險(xiǎn)規(guī)模僅為8173億元,離相關(guān)目標(biāo)尚有不小距離。另外,從近年來(lái)各地“惠民?!毕破鸬耐侗岢眮?lái)看,人們對(duì)健康保險(xiǎn)仍存在著巨大需求。

監(jiān)管重拳規(guī)范行業(yè)發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)

隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及網(wǎng)民規(guī)模的擴(kuò)大,保險(xiǎn)公司紛紛布局互聯(lián)網(wǎng)賽道。數(shù)據(jù)顯示,2011年至2020年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)總保費(fèi)實(shí)現(xiàn)65%的復(fù)合增長(zhǎng)率。但高速發(fā)展也伴隨著一些不規(guī)范行為的出現(xiàn)。監(jiān)管部門(mén)陸續(xù)通過(guò)出臺(tái)政策文件和專(zhuān)項(xiàng)整治等,著力引導(dǎo)規(guī)范市場(chǎng)發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)將經(jīng)歷一場(chǎng)對(duì)“野蠻生長(zhǎng)”的告別。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)涉及資金支付和大量用戶(hù)信息,存在資金被盜取、用戶(hù)信息被非法利用等風(fēng)險(xiǎn)。從上述問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)來(lái)看,需要監(jiān)管進(jìn)一步完善相關(guān)制度建設(shè),引導(dǎo)規(guī)范市場(chǎng)發(fā)展。

相關(guān)部門(mén)近年來(lái)也緊跟互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展步伐,推出相應(yīng)政策。2020年以來(lái),一系列旨在規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展的新規(guī)新政相繼出臺(tái),包括《關(guān)于規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷(xiāo)售行為可回溯管理的通知》《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》《關(guān)于規(guī)范短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》等。

欲了解更多保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)行業(yè)發(fā)展分析,可點(diǎn)擊中研普華《2021-2026年保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》

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