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2019年中國紙漿產(chǎn)業(yè)遷移路徑及紙漿產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

  • 2019年4月6日 YaoEnHua來源:中國紙網(wǎng) 702 41
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從全球的視角看,闊葉漿的產(chǎn)能主要集中在巴西,針葉漿的產(chǎn)能主要集中在美國。全球紙漿產(chǎn)量主要集中在北美洲、歐洲和亞洲,但是正逐漸向拉丁美洲轉(zhuǎn)移,2018年1-11月,巴西國內(nèi)紙漿產(chǎn)量達(dá)1930萬噸,巴西紙漿產(chǎn)量已經(jīng)超過加拿大和中國,緊隨美國之后。



2018年,進(jìn)口固體廢物的相關(guān)政策和中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響貫穿全年,成為影響進(jìn)口廢紙數(shù)量的最重要因素。截至目前,2019年共發(fā)布了四批進(jìn)口廢紙名單,有71家造紙企業(yè)獲批,總核定量為553.682萬噸。此外,中國生態(tài)環(huán)境部表示2019年,洋垃圾入境管控將會(huì)更為嚴(yán)格,而進(jìn)口廢紙自然也會(huì)被牽涉其中。

供給端:廢紙漿是紙漿行業(yè)的主要產(chǎn)品

目前,廢紙漿全年產(chǎn)量數(shù)據(jù)暫未公布,但綜合考慮2018年,受廢紙進(jìn)口環(huán)保許可和進(jìn)口檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)約束,使得廢紙進(jìn)口量驟減,原料趨緊,進(jìn)而促使國內(nèi)回收廢紙價(jià)格持續(xù)高位,2018年廢紙回收量并不樂觀。

根據(jù)中國造紙協(xié)會(huì)初步估算,2018年中國回收廢紙(進(jìn)口+國內(nèi)回收)6900萬噸,而2017年國內(nèi)生產(chǎn)廢紙漿6302萬噸,廢紙總用量約8032萬噸;考慮到廢紙加工成廢紙漿的技術(shù)和工藝沒有大的變化,生產(chǎn)效率保持不變,計(jì)算2018年生產(chǎn)廢紙漿合計(jì)約5500萬噸。

根據(jù)中國造紙協(xié)會(huì)和統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的紙漿行業(yè)產(chǎn)量具體如下表,歷年廢紙漿產(chǎn)量占紙漿行業(yè)總產(chǎn)量比重超過70%,廢紙漿是紙漿行業(yè)的主要產(chǎn)品。

需求端:消耗量與產(chǎn)量同步下降,依賴國外市場(chǎng)

初步估算,2018年中國國產(chǎn)紙漿消耗量約6700萬噸(近似于2018年產(chǎn)量),進(jìn)口木漿(扣除溶解漿)2210萬噸,紙漿消耗量與產(chǎn)量同步下降。

從2008-2018年中國紙漿消耗量的國產(chǎn)和進(jìn)口比重來看,進(jìn)口木漿比重整體呈增加趨勢(shì),國內(nèi)紙漿需求對(duì)進(jìn)口的依賴性逐漸增強(qiáng)。此外,值得注意的是,國產(chǎn)紙漿中包含了進(jìn)口廢紙制漿,通過進(jìn)口廢紙?jiān)趪鴥?nèi)生產(chǎn)廢紙漿,這部分其實(shí)也依賴于國外市場(chǎng),加上這一部分后國內(nèi)紙漿需求對(duì)國外市場(chǎng)的依賴度超過40%。綜上,國內(nèi)紙漿需求對(duì)國外市場(chǎng)的依賴性較強(qiáng)。

原生漿生產(chǎn)集中在山東,部分向海南遷移

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2018年紙漿(原生漿)產(chǎn)量為1200.4萬噸,排名前十地區(qū)分別為山東、海南、廣西、廣東、海南、江蘇、河北、河南、四川和福建;其中,山東省產(chǎn)量最高,占全國比重約30%。對(duì)比2010年和2018年發(fā)現(xiàn),海南地區(qū)產(chǎn)量比重占比大幅提高,增長(zhǎng)近9個(gè)百分點(diǎn);而河南地區(qū)占比大幅減少,占比降低約20個(gè)百分點(diǎn)。原生漿的生產(chǎn)集中在山東地區(qū),部分企業(yè)向海南地區(qū)遷移。

此外,部分國外企業(yè)也選擇轉(zhuǎn)移到海南。如海南金海漿紙業(yè)有限公司是金光集團(tuán)APP(中國)投資建設(shè)的特大型制漿造紙企業(yè),地處海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),占地8000畝,一期工程年產(chǎn)100萬噸化學(xué)漂白硫酸鹽桉木漿,2005年3月28日正式投產(chǎn);二期工程年產(chǎn)160萬噸造紙項(xiàng)目,均已建成投產(chǎn)。



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