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樓市新動(dòng)向 多家銀行出手 房地產(chǎn)金融行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)展望分析報(bào)告

  • 李波 2024年2月18日 來(lái)源:中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1449 96
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1月12日,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制的通知》;2月6日,金融監(jiān)管總局召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議,進(jìn)一步部署落實(shí)城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。

1月12日,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制的通知》;2月6日,金融監(jiān)管總局召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議,進(jìn)一步部署落實(shí)城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。

自協(xié)調(diào)機(jī)制出臺(tái)后,國(guó)有六大銀行、多家股份行等積極行動(dòng),部署落實(shí)相關(guān)工作,支持房地產(chǎn)項(xiàng)目合理融資需求并取得成效。綜合已披露的公開(kāi)數(shù)據(jù),目前中國(guó)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行六大行至少獲取、對(duì)接超8200個(gè)項(xiàng)目。

六大行集體出手多家股份行積極落實(shí)

2月15日,郵儲(chǔ)銀行發(fā)布消息稱(chēng),截至目前,郵儲(chǔ)銀行積極對(duì)接協(xié)調(diào)機(jī)制推送主辦行項(xiàng)目,共覆蓋河南、四川、廣西等10個(gè)省份,融資金額達(dá)57億元,并已在河南、廣西、貴州、大連等省區(qū)市落地項(xiàng)目,一視同仁滿(mǎn)足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)融資需求。

交通銀行于2月14日發(fā)布消息稱(chēng),正多措并舉推進(jìn)城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制落地見(jiàn)效。自各地推送項(xiàng)目清單以來(lái),截至2月13日,交通銀行已獲取、對(duì)接清單項(xiàng)目1442個(gè),并已對(duì)其中部分項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)貸款投放。

建設(shè)銀行2月13日表示,自1月底收到首批名單以來(lái),建設(shè)銀行已對(duì)接項(xiàng)目2000多個(gè),已審批項(xiàng)目近百個(gè),已審批待投放金額200多億元。近日,建設(shè)銀行北京、福建、安徽、河南等分行已實(shí)現(xiàn)對(duì)5個(gè)項(xiàng)目的投放,投放金額近30億元。

中國(guó)銀行于2月12日發(fā)布消息稱(chēng),截至2月12日,中國(guó)銀行已推進(jìn)超過(guò)110個(gè)項(xiàng)目的審批工作,合計(jì)金額約達(dá)550億元,其中,已審批完成項(xiàng)目共75個(gè),合計(jì)金額近400億元。

農(nóng)業(yè)銀行于2月11日表示,截至2月11日,農(nóng)業(yè)銀行已累計(jì)對(duì)接協(xié)調(diào)機(jī)制項(xiàng)目2700余個(gè),自1月26日金融監(jiān)管總局專(zhuān)題會(huì)議以來(lái),新審批項(xiàng)目超過(guò)10個(gè),審批貸款近50億元。

貸款項(xiàng)目主體中,民營(yíng)企業(yè)等非國(guó)有企業(yè)占比超過(guò)80%,項(xiàng)目類(lèi)型以滿(mǎn)足剛需和改善型需求住宅為主。工商銀行于2月9日發(fā)布消息稱(chēng),自1月30日各地推送項(xiàng)目清單以來(lái),截至2月8日,工商銀行已對(duì)接2000余個(gè)項(xiàng)目,并率先實(shí)現(xiàn)對(duì)多個(gè)城市多個(gè)項(xiàng)目的貸款投放,既包括國(guó)有房企,也包括民營(yíng)房企,一視同仁滿(mǎn)足不同所有制房企合理融資需求。除六大行外,光大銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、中信銀行等多家股份行也在積極落實(shí)城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制。

城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制加速落地

目前,多數(shù)城市已建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制,提出房地產(chǎn)項(xiàng)目“白名單”并推送給商業(yè)銀行。商業(yè)銀行積極響應(yīng),有效對(duì)接項(xiàng)目名單,已提供一批新增融資和貸款展期,滿(mǎn)足不同房地產(chǎn)項(xiàng)目的合理融資需求。

中國(guó)民生銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家溫彬說(shuō):“協(xié)調(diào)機(jī)制由城市政府分管住房城鄉(xiāng)建設(shè)的負(fù)責(zé)同志擔(dān)任組長(zhǎng),屬地住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門(mén)、金融監(jiān)管總局派出機(jī)構(gòu)等為成員單位。

通過(guò)定期會(huì)商、問(wèn)題協(xié)調(diào)解決、搭建銀企溝通平臺(tái)等方式,形成政策合力?!边@一機(jī)制有利于強(qiáng)化地方政府的屬地責(zé)任,增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)的信心,壓實(shí)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的主體責(zé)任。

金融監(jiān)管總局副局長(zhǎng)肖遠(yuǎn)企表示,對(duì)正常開(kāi)發(fā)建設(shè)、抵押物充足、資產(chǎn)負(fù)債合理、還款來(lái)源有保障的項(xiàng)目,要積極滿(mǎn)足合理融資需求;對(duì)開(kāi)發(fā)建設(shè)暫遇困難但資金能夠平衡的項(xiàng)目,要做到不盲目抽貸、壓貸、斷貸,通過(guò)存量貸款展期、調(diào)整還款安排、新增貸款等方式予以支持。

溫彬認(rèn)為,協(xié)調(diào)機(jī)制提出的是項(xiàng)目名單,而非企業(yè)名單,由此可將房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分開(kāi)來(lái)。這有助于支持項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè),疏通房地產(chǎn)行業(yè)自身供求循環(huán)以及金融與房地產(chǎn)之間的良性循環(huán)?!?/p>

銀行要盡快行動(dòng)起來(lái),在城市政府牽頭協(xié)調(diào)下,與住建部門(mén)一起,因城施策用好政策工具箱,精準(zhǔn)支持房地產(chǎn)項(xiàng)目的合理融資需求?!毙みh(yuǎn)企說(shuō),房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、涉及面廣,對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有重要影響,與廣大人民群眾生活息息相關(guān),金融業(yè)責(zé)無(wú)旁貸,必須大力支持。

170個(gè)城市已建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制

從住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、金融監(jiān)管總局獲悉,各地加快建立以城市為核心的房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制,提出可以給予融資支持的房地產(chǎn)項(xiàng)目“白名單”,向本行政區(qū)域內(nèi)商業(yè)銀行推送,滿(mǎn)足房地產(chǎn)項(xiàng)目和企業(yè)合理融資需求。

截至1月底,26個(gè)省份170個(gè)城市已建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制,提出第一批房地產(chǎn)項(xiàng)目“白名單”并推送給商業(yè)銀行,涉及房地產(chǎn)項(xiàng)目3218個(gè)。商業(yè)銀行接到名單后,按規(guī)程審查項(xiàng)目,已向27個(gè)城市83個(gè)項(xiàng)目發(fā)放貸款共178.6億元。

第一批房地產(chǎn)項(xiàng)目名單中,84%的項(xiàng)目屬于民營(yíng)房企和混合所有制房企開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目。業(yè)內(nèi)人士表示,城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制加快落地見(jiàn)效,將有效緩解房企資金緊張問(wèn)題,支持項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)交付,促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)房地產(chǎn)金融行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

房地產(chǎn)金融是在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、流通和消費(fèi)過(guò)程中,通過(guò)貨幣流通和信用渠道所進(jìn)行的籌資、融資及相關(guān)金融服務(wù)的一系列金融活動(dòng)的總稱(chēng)。

其基本任務(wù)是運(yùn)用多種金融方式和金融工具籌集和融通資金,支持房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、流通和消費(fèi),促進(jìn)房地產(chǎn)再生產(chǎn)過(guò)程中的資金良性循環(huán),保障房地產(chǎn)再生產(chǎn)過(guò)程的順利進(jìn)行。

2023年,全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資110913億元,比上年下降9.6%(按可比口徑計(jì)算);其中,住宅投資83820億元,下降9.3%。

2023年,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金127459億元,比上年下降13.6%。其中,國(guó)內(nèi)貸款15595億元,下降9.9%;利用外資47億元,下降39.1%;自籌資金41989億元,下降19.1%;定金及預(yù)收款43202億元,下降11.9%;個(gè)人按揭貸款21489億元,下降9.1%。

房地產(chǎn)金融行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)展望

從日前公布的全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)基本情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出,房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)的積極變化,主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面。

一是房地產(chǎn)投資、銷(xiāo)售等指標(biāo)降幅收窄。2023年,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資比上年下降9.6%,降幅比上年收窄0.4個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金下降13.6%,降幅比上年收窄12.3個(gè)百分點(diǎn)。

商品房銷(xiāo)售降幅明顯收窄,2023年全國(guó)商品房銷(xiāo)售面積比上年下降8.5%,銷(xiāo)售額下降6.5%,但降幅分別比上年大幅收窄15.8個(gè)和20.2個(gè)百分點(diǎn)。

2023年12月份,新建商品住宅網(wǎng)簽備案量比2023年8月份回升20.2個(gè)百分點(diǎn)。從70個(gè)大中城市監(jiān)測(cè)情況看,新房和二手房的成交量都在溫和上升。

二是房地產(chǎn)竣工面積增加較快。保交樓工作正穩(wěn)步推進(jìn),效果持續(xù)顯現(xiàn)。2023年,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)竣工房屋面積比上年增長(zhǎng)17%。

中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出,積極穩(wěn)妥化解房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),一視同仁滿(mǎn)足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)的合理融資需求,促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

當(dāng)前,民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)的融資狀況正在得到改善。2023年11月以來(lái),工行、農(nóng)行、中行、建行、交行等主要銀行已向非國(guó)有房企投放房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款300多億元,其中近兩周投放140多億元。

金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年銀行分別發(fā)放了3萬(wàn)億元開(kāi)發(fā)貸款和6.4萬(wàn)億元住房按揭貸款,這兩項(xiàng)加起來(lái)將近10萬(wàn)億元。2023年銀行投資房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行的債券金額比2022年增長(zhǎng)了15%。

此外,銀行在2023年還向房地產(chǎn)企業(yè)提供了并購(gòu)貸款、存量展期貸款,加起來(lái)超過(guò)1萬(wàn)億元。去年12月,多家銀行再次召開(kāi)房企座談會(huì),聽(tīng)取企業(yè)訴求,提出具體舉措,與部分房企達(dá)成銀企合作協(xié)議和融資意向。

從近期樓市政策來(lái)看,高能級(jí)城市進(jìn)一步放寬或解除限購(gòu),多地房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制快速運(yùn)轉(zhuǎn),表明支持房企銷(xiāo)售端和融資端的力度均在加大。

若能確保紓困政策執(zhí)行到位,扎實(shí)推進(jìn)因城施策、因企施策,乃至因項(xiàng)目施策,防風(fēng)險(xiǎn)與穩(wěn)預(yù)期雙管齊下,房地產(chǎn)市場(chǎng)有望企穩(wěn)回升。

值得注意的是,多地已就房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制的落實(shí)采取積極行動(dòng)。廣州市人民政府辦公廳1月27日發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化我市房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展政策措施的通知》提到,“建立廣州市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制”。

與此同時(shí),銀行等金融機(jī)構(gòu)也迅速跟進(jìn)。中國(guó)建設(shè)銀行表示,對(duì)于房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制推送的支持項(xiàng)目,將盡快啟動(dòng)業(yè)務(wù)流程,盡快提供融資服務(wù),盡快實(shí)現(xiàn)建成交付;對(duì)于暫時(shí)困難但資金基本能夠平衡的項(xiàng)目,貸款該延的延,該增的增,穩(wěn)住資金鏈條,穩(wěn)住施工進(jìn)度,穩(wěn)住市場(chǎng)信心。

對(duì)于2024年房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部部長(zhǎng)倪虹表示,將穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng),堅(jiān)持因城施策、一城一策、精準(zhǔn)施策,滿(mǎn)足剛性和改善性住房需求,優(yōu)化房地產(chǎn)政策,持續(xù)抓好保交樓保民生保穩(wěn)定工作,穩(wěn)妥處置房企風(fēng)險(xiǎn),重拳整治房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序;構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式,建立“人、房、地、錢(qián)”要素聯(lián)動(dòng)的新機(jī)制,完善房屋從開(kāi)發(fā)建設(shè)到維護(hù)使用的全生命周期基礎(chǔ)性制度,實(shí)施好“三大工程”建設(shè),加快解決新市民、青年人、農(nóng)民工住房問(wèn)題,下力氣建設(shè)好房子,在住房領(lǐng)域創(chuàng)造一個(gè)新賽道。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)房地產(chǎn)金融行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。


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