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韓國(guó)將HBM確定為國(guó)家戰(zhàn)略技術(shù) HBM是什么 未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展如何?

據(jù)報(bào)道,韓國(guó)將HBM確定為國(guó)家戰(zhàn)略技術(shù),并將為HBM技術(shù)供應(yīng)商提供稅收優(yōu)惠,如三星電子和SK海力士。這項(xiàng)決定屬于韓國(guó)稅法修正案執(zhí)法法令草案的一部分。相比一般研發(fā)活動(dòng),國(guó)家戰(zhàn)略技術(shù)可享有更高的稅收減免:中小型企業(yè)可獲得最高40%至50%減免,而大型企業(yè)可獲得30%至

韓國(guó)將HBM確定為國(guó)家戰(zhàn)略技術(shù)

HBM即為高帶寬內(nèi)存,是三星、AMD和SK海力士于2013年發(fā)起的一種基于3D堆棧工藝的高性能DRAM,通過(guò)增加帶寬,擴(kuò)展內(nèi)存容量,讓更大的模型,更多的參數(shù)留在離核心計(jì)算更近的地方,從而減少內(nèi)存和存儲(chǔ)解決方案帶來(lái)的延遲、降低功耗。從技術(shù)角度看,HBM使DRAM從傳統(tǒng)2D轉(zhuǎn)變?yōu)榱Ⅲw3D,充分利用空間、縮小面積,契合半導(dǎo)體行業(yè)小型化、集成化的發(fā)展趨勢(shì)。

海量數(shù)據(jù)催生龐大的算力需求,而存儲(chǔ)技術(shù)提升是AI性能提升的關(guān)鍵。HBM作為基于3D堆棧工藝的高性能DRAM,打破內(nèi)存帶寬及功耗瓶頸,GPU性能提升推動(dòng)HBM技術(shù)不斷升級(jí),市場(chǎng)需求激增。

據(jù)報(bào)道,韓國(guó)將HBM確定為國(guó)家戰(zhàn)略技術(shù),并將為HBM技術(shù)供應(yīng)商提供稅收優(yōu)惠,如三星電子和SK海力士。這項(xiàng)決定屬于韓國(guó)稅法修正案執(zhí)法法令草案的一部分。相比一般研發(fā)活動(dòng),國(guó)家戰(zhàn)略技術(shù)可享有更高的稅收減免:中小型企業(yè)可獲得最高40%至50%減免,而大型企業(yè)可獲得30%至40%減免。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年芯片產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示:

HBM主要應(yīng)用于高性能計(jì)算、數(shù)據(jù)中心、圖形處理等領(lǐng)域,如AMD的EPYC系列服務(wù)器處理器就采用了HBM內(nèi)存技術(shù)。HBM的發(fā)展和應(yīng)用對(duì)于提高計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的性能和能效具有重要的意義。

HBM的優(yōu)勢(shì)使其得以乘AI爆發(fā)之勢(shì)而起,市場(chǎng)需求驟增。OpenAI在2022年11月發(fā)布ChatGPT后,AI大浪潮時(shí)代開(kāi)啟,各大廠商相繼開(kāi)發(fā)并推出大模型產(chǎn)品,大模型的訓(xùn)練和部署需要大量的AI算力芯片提供支撐,同樣大量的數(shù)據(jù)集傳輸和存儲(chǔ)也對(duì)存力提出了更高的要求。

HBM市場(chǎng)目前被SK海力士、三星及美光三大DRAM原廠牢牢占據(jù),調(diào)查顯示,2022年三大原廠HBM市占率分別為SK海力士50%、三星約40%、美光約10%。

芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

作為絕大多數(shù)電子設(shè)備的核心組成部分,芯片在如今的生產(chǎn)生活中發(fā)揮著舉足輕重的作用。

從小處說(shuō),各種數(shù)碼、電子設(shè)備的控制是依靠芯片;高速通信、人工智能、無(wú)人駕駛涉及面部識(shí)別、語(yǔ)音助手等的核心的算力是由芯片完成;在5G通信中,通信網(wǎng)絡(luò)連接到終端應(yīng)用和服務(wù)器,涉及大量的計(jì)算、存儲(chǔ)要基于芯片……從大處說(shuō),芯片被廣泛應(yīng)用到航天、裝備、黨政辦公領(lǐng)域,還有交通、電力、金融、電信、能源、醫(yī)療等國(guó)家戰(zhàn)略行業(yè)。

因此,有人把芯片稱(chēng)為科技時(shí)代的重要生產(chǎn)力。芯片正像是第一、二次工業(yè)革命中的蒸汽機(jī)、內(nèi)燃機(jī),其決定著一個(gè)時(shí)代生產(chǎn)力的強(qiáng)弱進(jìn)入科技時(shí)代。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2024年1月17日公布的數(shù)據(jù)顯示,2023年中國(guó)的集成電路產(chǎn)量為3514億塊,而2022年為3242億塊。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)了各種芯片,包括邏輯芯片、存儲(chǔ)芯片、模擬芯片和專(zhuān)用芯片,以及傳感器和芯片模塊,從而計(jì)算出集成電路總量。

另外,2023年中國(guó)集成電路出口量下降1.8%至2678億塊,出口金額下降10.1%至1359億美元。2023年中國(guó)集成電路進(jìn)口量下降10.8%至4795億塊,進(jìn)口金額下降15.4%至3494億美元。

由于眾所周知的原因,近幾年我國(guó)中興通訊、華為以及眾多高科技公司在芯片,特別是高端芯片領(lǐng)域持續(xù)被打壓,有些技術(shù)和產(chǎn)品未獲許可無(wú)法獲得,而國(guó)內(nèi)短期內(nèi)也沒(méi)有辦法實(shí)現(xiàn)百分百替代。強(qiáng)化芯片自主研發(fā),增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)企業(yè)的共識(shí)。

在創(chuàng)新方面,這兩年來(lái)國(guó)產(chǎn)芯片在GPU芯片、射頻芯片、模擬芯片等領(lǐng)域都強(qiáng)化國(guó)產(chǎn)芯片替代,推動(dòng)國(guó)產(chǎn)芯片自給率提升。

麥肯錫預(yù)測(cè)到2030年,汽車(chē)和工業(yè)部門(mén)將分別占芯片銷(xiāo)售額平均增長(zhǎng)的14%和12%,從而推動(dòng)這十年的需求增長(zhǎng),這說(shuō)明了這些行業(yè)對(duì)芯片的需求不斷增長(zhǎng)。盡管當(dāng)前全球半導(dǎo)體市場(chǎng)出現(xiàn)短期低迷,但長(zhǎng)期來(lái)看芯片需求有望呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

HBM 未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展如何?

芯片銷(xiāo)售情況與世界經(jīng)濟(jì)有大致相似的發(fā)展軌跡。由于這類(lèi)零部件對(duì)許多產(chǎn)品而言越來(lái)越重要,它們已成為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r日益重要的衡量標(biāo)準(zhǔn)。據(jù) Wccftech 報(bào)道,近年來(lái)高帶寬內(nèi)存的需求急劇上升,尤其是隨著人工智能熱潮的到來(lái),讓這一趨勢(shì)愈加明顯。三星、SK 海力士和美光是 HBM 市場(chǎng)的三大巨頭,目前都在開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,特別是 HBM4 等下一代技術(shù)受到了業(yè)界的極大關(guān)注,預(yù)計(jì)未來(lái)將占據(jù)主導(dǎo)地位。

以 HBM 為代表的超高帶寬內(nèi)存技術(shù)生成類(lèi)模型也會(huì)加速 HBM 內(nèi)存進(jìn)一步增大容量和增大帶寬。 算力驅(qū)動(dòng)AI服務(wù)器出貨量迅猛增長(zhǎng),疊加GPU搭載HBM數(shù)量提升和HBM容量與價(jià)值增長(zhǎng),全球HBM市場(chǎng)規(guī)模有望從2023年的15億美元增至2030年的576億美元,對(duì)應(yīng)2023-2030的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)68.3%。

本研究咨詢(xún)報(bào)告由中研普華咨詢(xún)公司領(lǐng)銜撰寫(xiě),在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及芯片專(zhuān)業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年芯片產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。


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