上海融資租賃行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模超3萬(wàn)億元 2024融資租賃產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

• 黃文玉 2023年12月12日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1296 85
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融資租賃是國(guó)際上最普遍、最基本的非銀行金融形式。它是指出租人根據(jù)承租人(用戶)的請(qǐng)求，與第三方(供貨商)訂立供貨合同，根據(jù)此合同，出租人出資向供貨商購(gòu)買承租人選定的設(shè)備。同時(shí)，出租人與承租人訂立一項(xiàng)租賃合同，將設(shè)備出租給承租人，并向承租人收取一定的租

近日，上海市融資租賃行業(yè)協(xié)會(huì)舉辦2023上海融資租賃行業(yè)報(bào)告發(fā)布會(huì)，上海市地方金融監(jiān)督管理局、人民銀行上?？偛肯嚓P(guān)處室負(fù)責(zé)人與租賃公司高管代表共同啟動(dòng)發(fā)布行業(yè)報(bào)告——《2023上海融資租賃行業(yè)報(bào)告》。報(bào)告顯示，截至2023年6月，上海融資租賃行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模約為3.07萬(wàn)億元人民幣(含金融租賃公司)，約占全國(guó)總量的四成。全國(guó)排名前20位的融資租賃企業(yè)超一半在上海。

融資租賃是國(guó)際上最普遍、最基本的非銀行金融形式。它是指出租人根據(jù)承租人(用戶)的請(qǐng)求，與第三方(供貨商)訂立供貨合同，根據(jù)此合同，出租人出資向供貨商購(gòu)買承租人選定的設(shè)備。同時(shí)，出租人與承租人訂立一項(xiàng)租賃合同，將設(shè)備出租給承租人，并向承租人收取一定的租金。租期屆滿，租金支付完畢并且承租人根據(jù)融資租賃合同的規(guī)定履行完全部義務(wù)后，對(duì)租賃物的歸屬?zèng)]有約定的或者約定不明的，可以協(xié)議補(bǔ)充;不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議的，按照合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定，仍然不能確定的，租賃物件所有權(quán)歸出租人所有。

融資租賃產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析調(diào)研

近年來(lái)，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、金融監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響，我國(guó)融資租賃行業(yè)企業(yè)數(shù)量、注冊(cè)資金和租賃合同余額增速均明顯放緩;從目前已在公開(kāi)市場(chǎng)發(fā)行債券的租賃企業(yè)來(lái)看，租賃業(yè)務(wù)新增投放量減少，租賃資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)乏力，融資成本上升，盈利水平呈下降趨勢(shì)。另一方面，租賃企業(yè)融資渠道和資本補(bǔ)充渠道逐步拓寬，資本保持充足水平，融資租賃行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢(shì)較好。另一方面，與發(fā)達(dá)國(guó)家租賃市場(chǎng)相比，我國(guó)融資租賃行業(yè)仍處于初級(jí)發(fā)展階段，市場(chǎng)滲透率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家。

融資租賃具有融資與融物的雙重特性，在拉動(dòng)社會(huì)投資、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、降低企業(yè)融資成本、優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)等方面，融資租賃服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)更加顯著。融資租賃業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要表現(xiàn)就是不再囿于規(guī)模經(jīng)濟(jì)，由要素驅(qū)動(dòng)發(fā)展轉(zhuǎn)型為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)融資租賃業(yè)與先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的深度融合，提高融資租賃創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)要素對(duì)全要素生產(chǎn)率的貢獻(xiàn)度。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年融資租賃產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

當(dāng)前，應(yīng)牢牢把握大規(guī)模減稅的政策新機(jī)遇，積極發(fā)揮稅收政策的能動(dòng)作用，營(yíng)造融資租賃業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的稅收政策環(huán)境。推動(dòng)融資租賃企業(yè)融資渠道的多元化，從而打破融資租賃衍生為類金融的業(yè)務(wù)模式。構(gòu)建融資租賃與“信托+保理+資產(chǎn)證券化+互聯(lián)網(wǎng)金融”的新金融生態(tài)，以多元化融資租賃資金來(lái)源，降低融資成本。隨著“一帶一路”倡議的推進(jìn)，融資租賃業(yè)務(wù)與國(guó)際貿(mào)易結(jié)合迎合中小企業(yè)國(guó)際融資需求，融資租賃將成為中小企業(yè)參與和融入“一帶一路”，并成功實(shí)現(xiàn)“走出去”的有力助手。

受突發(fā)疫情及信貸政策的影響，2020年以來(lái)租賃行業(yè)規(guī)模增速繼續(xù)放緩。隨著《融資租賃公司監(jiān)督管理暫行辦法》的出臺(tái)，租賃行業(yè)整體運(yùn)行將更為規(guī)范。從行業(yè)發(fā)展指數(shù)來(lái)看，2020年第四季度，融資租賃公司業(yè)務(wù)發(fā)展指數(shù)為67.78，環(huán)比上升13.98%，多數(shù)租賃公司租賃資產(chǎn)投放和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入處于同比增長(zhǎng)狀態(tài)，業(yè)務(wù)發(fā)展良好。截至2020年末，金融租賃行業(yè)總資產(chǎn)3.54萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.59%，增幅較2019年下降0.02個(gè)百分點(diǎn);總負(fù)債3.03萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.35%，增幅較2019年提高0.98個(gè)百分點(diǎn);資產(chǎn)和負(fù)債增速基本保持穩(wěn)定，穩(wěn)健發(fā)展成為未來(lái)的主旋律。進(jìn)入2021年以來(lái)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速?gòu)?fù)蘇，融資租賃行業(yè)面臨新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

2021年,中國(guó)融資租賃業(yè)繼續(xù)處于調(diào)整狀態(tài)，和2020年相比,企業(yè)數(shù)量和注冊(cè)資金整體減少,業(yè)務(wù)總量繼續(xù)下降，到第四季度開(kāi)始呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)。截至2021年底，全國(guó)融資租賃合同余額約為62100億元人民幣，比2020年底的65040億元減少約2940億元，下降4.5%。其中2021年金融租賃約25090億元，比2020年底增加60億元，增長(zhǎng)0.02%。業(yè)務(wù)總量占全國(guó)的40.4%;比2020年底的39.8%上升了0.6個(gè)百分點(diǎn)。截至2022年6月底，全國(guó)融資租賃企業(yè)(不含單一項(xiàng)目公司、分公司、SPV子公司、港澳臺(tái)當(dāng)?shù)刈赓U企業(yè)和收購(gòu)海外的公司，不含已正式退出市場(chǎng)的企業(yè)，包括一些地區(qū)監(jiān)管部門列入失聯(lián)或經(jīng)營(yíng)異常名單的企業(yè))總數(shù)約為11603家，較2021年底的11917家減少314家。截至2022年6月底，全國(guó)融資租賃合同余額約為60330億元人民幣，比2021年底的62100億元減少約1770億元，下降2.85%。

隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，融資租賃作為連接金融和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的紐帶，融資租賃與實(shí)體經(jīng)濟(jì)結(jié)合度會(huì)越來(lái)越高，融資租賃技術(shù)革新的市場(chǎng)勢(shì)必愈加廣泛。融資租賃的轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新將在服務(wù)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、支持實(shí)體企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中發(fā)揮重要的作用。統(tǒng)一監(jiān)管有利于更好控制社會(huì)金融風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)融資租賃行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展。在防控金融風(fēng)險(xiǎn)的大環(huán)境下，銀行等金融機(jī)構(gòu)在“去杠桿”，融資租賃公司等影子銀行卻在變相“加杠桿”。統(tǒng)一監(jiān)管后，融資租賃公司會(huì)受到嚴(yán)格監(jiān)管，有利于更好控制社會(huì)金融風(fēng)險(xiǎn)。

另外，金融租賃公司與內(nèi)資試點(diǎn)和外資融資租賃公司長(zhǎng)期以來(lái)因監(jiān)管分割，造成業(yè)務(wù)性質(zhì)相同的機(jī)構(gòu)，卻產(chǎn)生隔閡和經(jīng)營(yíng)異化。統(tǒng)一監(jiān)管后，三類融資租賃公司在租賃物范圍、接入征信、稅前計(jì)提呆壞賬準(zhǔn)備金等方面有望統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，有助于營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，推動(dòng)行業(yè)健康有序發(fā)展。統(tǒng)一監(jiān)管短期將不可避免沖擊融資租賃行業(yè)，抑制類信貸和通道業(yè)務(wù)，融資租賃公司將出現(xiàn)分化。

融資租賃是現(xiàn)代化大生產(chǎn)條件下產(chǎn)生的實(shí)物信用與銀行信用相結(jié)合的新型金融服務(wù)形式，是集金融、貿(mào)易、服務(wù)為一體的跨領(lǐng)域、跨部門的交叉行業(yè)。大力推進(jìn)融資租賃發(fā)展，有利于轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，促進(jìn)二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，對(duì)于加快商品流通、擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)技術(shù)更新、緩解中小企業(yè)融資困難、提高資源配置效率等方面發(fā)揮重要作用。積極發(fā)展融資租賃業(yè)，是我國(guó)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然選擇。

融資租賃行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

在經(jīng)濟(jì)下行的宏觀背景下，規(guī)模大、風(fēng)險(xiǎn)低、期限長(zhǎng)的政府平臺(tái)類項(xiàng)目和類信貸通道業(yè)務(wù)一直是融資租賃公司的偏愛(ài)。隨著中央政府出手規(guī)范地方融資平臺(tái)，政府平臺(tái)融資與政府信用脫鉤，平臺(tái)類項(xiàng)目規(guī)模大幅下降，促使融資租賃業(yè)務(wù)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型?！百Y管新規(guī)”消除多層嵌套，打擊通道類產(chǎn)品，純通道的融資租賃業(yè)務(wù)將沒(méi)有生存空間，直接租賃和經(jīng)營(yíng)租賃將是融資租賃業(yè)務(wù)發(fā)展的大趨勢(shì)。

伴隨著我國(guó)疫情的有效防控，經(jīng)濟(jì)的逐漸復(fù)蘇，“十四五規(guī)劃”的出臺(tái)，我國(guó)融資租賃業(yè)將在以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局中迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。無(wú)論是傳統(tǒng)行業(yè)的升級(jí)改造，還是新興行業(yè)的蓬勃發(fā)展;無(wú)論是民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，還是內(nèi)生循環(huán)刺激消費(fèi)，這些都將為融資租賃業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展增長(zhǎng)點(diǎn)。

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  2024-2029年融資租賃產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

  近年來(lái)，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、金融監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響，我國(guó)融資租賃行業(yè)企業(yè)數(shù)量、注冊(cè)資金和租賃合同余額增速均明顯放緩；從目前已在公開(kāi)市場(chǎng)發(fā)行債券的租賃企業(yè)來(lái)看，租賃...

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