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2023年肉牛養(yǎng)殖行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展趨勢

肉牛即肉用牛,是一類以生產(chǎn)牛肉為主的牛。肉牛的特點是:體軀豐滿、增重快、飼料利用率高、產(chǎn)肉性能好,肉質(zhì)口感好。肉牛不僅為人們提供肉用品,還為人們提供其他副食品。肉牛有西門塔爾牛、夏洛萊牛、利木贊牛等優(yōu)良品種。

肉牛即肉用牛,是一類以生產(chǎn)牛肉為主的牛。肉牛的特點是:體軀豐滿、增重快、飼料利用率高、產(chǎn)肉性能好,肉質(zhì)口感好。肉牛不僅為人們提供肉用品,還為人們提供其他副食品。肉牛有西門塔爾牛、夏洛萊牛、利木贊牛等優(yōu)良品種。

肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)多、鏈條長、涉及行業(yè)多,上游是遺傳育種、飼草料及添加劑、動保防疫,中游是養(yǎng)殖,通常分為母牛養(yǎng)殖(繁育)和公牛養(yǎng)殖(育肥),下游是屠宰、加工、流通和銷售。在整個產(chǎn)業(yè)鏈中,上游和下游的產(chǎn)出都是標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,行業(yè)成熟、格局穩(wěn)定。國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖行業(yè)同奶牛、豬、雞其它養(yǎng)殖行業(yè)相比還是處于比較原始、分散、薄弱的狀態(tài)。

由于肉牛育肥特別是高檔肉牛的養(yǎng)殖除需要秸稈等粗飼料外,還需要大量以糧食為主的精飼料,因此主要的糧食產(chǎn)品玉米、大麥、麩皮等的價格對肉牛育肥成本特別是高檔肉牛的飼養(yǎng)成本影響較大。近些年來,我國主要糧食作物價格不斷攀升。玉米等糧食價格的上漲,導(dǎo)致肉牛飼養(yǎng)成本上升,一定程度上會影響肉牛養(yǎng)殖的效益,特別是對廣大的中小肉牛散養(yǎng)農(nóng)戶的影響最大。而大型的肉牛育肥企業(yè)或高檔肉牛生產(chǎn)企業(yè)具有較強的成本轉(zhuǎn)嫁能力,糧食價格的上漲對其影響相對較弱。

肉牛養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

最近10多年以來我國牛存欄量及出欄量基本保持在1億一頭以下。2016年是我國牛存欄數(shù)最低的一年,2016年牛存欄量為8834萬頭,牛出欄量為4265萬頭。最近6年,我國牛存欄數(shù)和出欄數(shù)保持增長態(tài)勢,2022年我國牛存欄量約為10216萬頭,牛出欄量約為4840萬頭。

由于在非牧區(qū)的中部平原等地區(qū)飼養(yǎng)肉牛,國內(nèi)肉牛飼養(yǎng)還是以散養(yǎng)模式為主,而草原型現(xiàn)代牧業(yè)和大規(guī)模工廠畜牧卻發(fā)展不足。分散養(yǎng)殖的格局使得養(yǎng)殖戶對養(yǎng)殖投入不足,且缺乏持續(xù)性,從而導(dǎo)致養(yǎng)殖技術(shù)相對落后,單頭出肉量遠不足美國、澳大利亞、加拿大、巴西等肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達國家一半,進而導(dǎo)致國內(nèi)牛肉供應(yīng)增長緩慢。2011-2022 年,國內(nèi)牛肉產(chǎn)量年均復(fù)合增長率僅為1.49%;2022 年國內(nèi)牛肉產(chǎn)量為718萬噸,但進口量為 267萬噸,國內(nèi)牛肉進口依存度達到27.25%。

肉牛養(yǎng)殖行業(yè)競爭格局分析

目前,我國肉牛養(yǎng)殖生產(chǎn)現(xiàn)狀是廣大農(nóng)戶分散飼養(yǎng)為主,小規(guī)模飼養(yǎng)和中等規(guī)模育肥場育肥為輔,大規(guī)模的飼養(yǎng)育肥很少。目前,我國肉牛養(yǎng)殖行業(yè)集中度較低,大型企業(yè)如重慶恒都、華凌農(nóng)牧、鵬欣富盛、天萊牧業(yè)等雖具有一定的區(qū)位優(yōu)勢,遠未形成具有全國優(yōu)勢的大型農(nóng)牧集團。2021年我國肉牛養(yǎng)殖規(guī)模領(lǐng)先的前30家企業(yè)肉牛存欄76.2萬頭,僅占全國牛存欄0.8%。我國牛肉市場容量廣闊,各大型企業(yè)的市場占有率都非常低,肉牛養(yǎng)殖還處于群雄爭霸階段,尚未有養(yǎng)殖巨頭呈現(xiàn),各個規(guī)模企業(yè)之間的市場競爭并不激烈。

在國家政策的大力支持下,大量行業(yè)外資本進入養(yǎng)牛業(yè),鵬欣富盛、長春城開農(nóng)投畜牧是新上榜的養(yǎng)牛新秀。我國前三十大肉牛養(yǎng)殖集團平均存欄規(guī)模2.7萬頭,單體牧場平均規(guī)模近6200頭。TOP30肉牛集團普遍采用外聘職業(yè)經(jīng)理人的方式進行管理,極大的降低了肉牛養(yǎng)殖業(yè)的投資風(fēng)險,這也是近幾年來肉牛養(yǎng)殖集團穩(wěn)步持續(xù)發(fā)展的重要原因。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年肉牛養(yǎng)殖行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》分析

肉牛養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展趨勢

生活水平的提高使得牛肉食品在膳食結(jié)構(gòu)中的消費比重持續(xù)上升,近年來我國從國外進口牛肉量持續(xù)攀升。為提高牛肉自給率,國家對肉牛養(yǎng)殖實施稅收優(yōu)惠、資金扶持等支持政策,這為肉牛養(yǎng)殖行業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了良好的市場基礎(chǔ)。大量行業(yè)外資本進入養(yǎng)牛業(yè)。預(yù)計未來大規(guī)模肉牛飼養(yǎng)場企業(yè)會以相對較低的成本及先進的技術(shù)迅速擴大市場份額,并推出越來越多的優(yōu)質(zhì)及特級牛肉產(chǎn)品。未來我國肉牛養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展趨勢主要有以下五個方面:

(1)牛肉消費持續(xù)增長,肉牛擴欄迫在眉睫

人均可支配收入不斷增加對中國居民的購買力產(chǎn)生了積極的影響,預(yù)計這將惠及中國的牛肉消費量增長。國內(nèi)牛肉消費量相比其他國家仍有較大增長空間。雖然進口替代在一定程度上可以彌補國內(nèi)牛肉的缺口,但我國2021年度的牛肉進口量已經(jīng)占到全球牛肉出口量的20%,考慮到食品安全、國際關(guān)系、新冠疫情等因素,提高牛肉自給率勢在必行。但由于牛的繁殖效率較低、出欄周期長,短時間內(nèi)很難實現(xiàn)肉牛存欄和出欄快速增長。而簡單提高出欄量無異于殺雞取卵、涸澤而漁。提高牛肉自給率的本質(zhì)在于國內(nèi)肉牛的存欄量及出欄量雙增加,以滿足國內(nèi)長期需求的增加。綜上,必須立足國內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、穩(wěn)扎穩(wěn)打、逐步擴欄,為產(chǎn)業(yè)的長期健康發(fā)展夯實基礎(chǔ)。

(2)加快規(guī)?;敝秤N

“母牛產(chǎn)業(yè)大,則肉牛產(chǎn)業(yè)強”,母牛是肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ),沒有母牛,就沒有犢牛,更不會有育肥牛,母牛系統(tǒng)性不足是目前國內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)面臨的一個最大的問題。正是在這種背景下,各級政府對母牛養(yǎng)殖更加重視,在擴大基礎(chǔ)母群、引進良種母牛等方面采取多種扶持措施,旨在為國內(nèi)肉牛行業(yè)夯實基礎(chǔ)。同時資本及企業(yè)開始進軍肉牛產(chǎn)業(yè),投資肉?;A(chǔ)母牛的規(guī)?;庇兀瑥谋驹瓷蠟槿馀.a(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供動力。

(3)牛肉產(chǎn)品的種類更加多樣化,產(chǎn)品品質(zhì)提升

為滿足消費者的不同需求,出現(xiàn)了越來越多的優(yōu)質(zhì)及特級牛肉產(chǎn)品(如草飼牛肉、谷飼牛肉、野生有機牛肉)。牛肉產(chǎn)品的質(zhì)量有望隨著研發(fā)的發(fā)展及企業(yè)向消費者進行的深度宣傳教育而提高。因此,預(yù)計該等種類不一的牛肉產(chǎn)品會繼續(xù)受到消費者歡迎,中國越來越多消費者基于食品安全及質(zhì)量來選擇食品。因此,肉牛飼養(yǎng)場企業(yè)在養(yǎng)殖經(jīng)營時采用了新技術(shù)及高效的管理方法以生產(chǎn)出更安全的產(chǎn)品。

(4)經(jīng)營管理更加科學(xué)

肉牛飼養(yǎng)場企業(yè)正在采用其他的科學(xué)經(jīng)營模式并在研發(fā)及尖端技術(shù)方面投入了更多資源。肉牛飼養(yǎng)場的智能化管理有望為政府和養(yǎng)殖企業(yè)提供更全面的數(shù)據(jù)及技術(shù)支持。因此,肉牛飼養(yǎng)場企業(yè)可以使用該等管理系統(tǒng)及可用數(shù)據(jù)優(yōu)化業(yè)務(wù)經(jīng)營。

(5)市場集中度提高

中國的肉牛養(yǎng)殖市場極其分散。未來數(shù)年,預(yù)計大規(guī)模肉牛飼養(yǎng)場企業(yè)會以相對較低的成本及先進的技術(shù)迅速擴大市場份額。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年肉牛養(yǎng)殖行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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