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肉牛養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析及市場現(xiàn)狀全面調(diào)研2023

作為中高檔肉類消費產(chǎn)品,牛肉以低脂、低膽固醇等營養(yǎng)功能正快速占據(jù)肉類消費的主力地位。我國是繼美國和巴西之后,已成為肉牛養(yǎng)殖和牛肉生產(chǎn)世界第三大養(yǎng)殖生產(chǎn)國。

肉牛養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展如何?近年來隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,居民經(jīng)濟消費水平持續(xù)上升,人們對于肉類消費結(jié)構(gòu)逐步開始改善,牛肉的總體消費需求正在不斷增加,這為肉牛養(yǎng)殖業(yè)帶來了發(fā)展的契機。

2023年8月17日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布對十四屆全國人大一次會議第4284號建議的答復摘要。其中提出,下一步,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將繼續(xù)會同有關(guān)部門深入貫徹落實中央種業(yè)振興行動部署,深入實施種質(zhì)資源保護利用、創(chuàng)新攻關(guān)、企業(yè)扶優(yōu)、基地提升、市場凈化等五大行動,同時注重加強對地方優(yōu)良肉牛品種的持續(xù)選育和開發(fā)利用,組織實施《“十四五”全國畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,加快完善肉牛標準化生產(chǎn)體系,不斷提升肉牛養(yǎng)殖集約化水平,促進我國肉牛業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

作為中高檔肉類消費產(chǎn)品,牛肉以低脂、低膽固醇等營養(yǎng)功能正快速占據(jù)肉類消費的主力地位。我國是繼美國和巴西之后,已成為肉牛養(yǎng)殖和牛肉生產(chǎn)世界第三大養(yǎng)殖生產(chǎn)國。隨著經(jīng)濟的快速增長,城鄉(xiāng)居民收入水平和生活水平不斷提高,食品文化和飲食結(jié)構(gòu)逐漸改善。牛肉低脂肪高蛋白,富含亞油酸,鎂,鐵,鋅等礦物質(zhì),含有肉堿,維生素等物質(zhì),對人體健康非常有利,營養(yǎng)專家也主張多吃牛肉吃豬肉和牛肉是大多數(shù)城鄉(xiāng)居民的理想食物。

在肉牛養(yǎng)殖領(lǐng)域,高端品種肉牛養(yǎng)殖技術(shù)門檻較高,國內(nèi)高端肉牛養(yǎng)殖的訂單主要來源于高端餐飲企業(yè)采購,市場滲透率率一直處于較低水平,預計未來高端肉牛養(yǎng)殖國產(chǎn)化率滲透空間較大。另外隨著居民收入的提高和消費升級的到來,市場對高端肉牛養(yǎng)殖的需求將迅速增長。

肉牛即肉用牛,是一類以生產(chǎn)牛肉為主的牛。特點是體軀豐滿、增重快、飼料利用率高、產(chǎn)肉性能好,肉質(zhì)口感好。肉牛不僅為人們提供肉用品,還為人們提供其他副食品。肉牛養(yǎng)殖的前景廣闊。供宰殺食用的肉牛,在中國品種多、生產(chǎn)效益好,有西門塔爾牛、夏洛萊牛、利木贊牛等優(yōu)良品種。

肉牛養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

肉牛養(yǎng)殖行業(yè)的上游行業(yè)的上游為谷物、豆類種植業(yè),下游為餐飲業(yè)及零售業(yè)。主要增值環(huán)節(jié)在于加工屠宰及牛肉制品的深加工。近年來,屠宰及肉制品加工業(yè)的行業(yè)集中度不斷提升,規(guī)?;髽I(yè)逐步開展產(chǎn)業(yè)鏈整合經(jīng)營。屠宰及肉制品加工企業(yè)開始向前端養(yǎng)殖、飼料環(huán)節(jié)延伸,向規(guī)?;藴驶?、一體化的現(xiàn)代肉制品加工業(yè)轉(zhuǎn)型。延伸產(chǎn)業(yè)鏈注重企業(yè)的系統(tǒng)優(yōu)化能力,在一體化的經(jīng)營模式下,屠宰及肉制品加工業(yè)不再簡單追求擴大生產(chǎn)規(guī)模,而是更加注重各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的配合度和協(xié)調(diào)性,依靠特色化的中高端產(chǎn)品和服務(wù)提升盈利能力,規(guī)?;M程更加穩(wěn)健。

行業(yè)規(guī)模化程度提升的同時,肉制品加工和養(yǎng)殖業(yè)務(wù)實現(xiàn)全流程標準化管理,機械化水平提高,市場信息得以有效傳遞,原材料供應(yīng)和產(chǎn)品研發(fā)、銷售銜接性加強,品牌效應(yīng)顯著。同時,產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營在滿足企業(yè)自身生產(chǎn)經(jīng)營需要的同時能夠豐富產(chǎn)品線,飼料、畜禽、生鮮肉制品和加工肉制品的全方位發(fā)展有利于規(guī)避產(chǎn)品類別單一以及行業(yè)波動帶來的經(jīng)營風險。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國肉牛養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展分析與投資咨詢報告》顯示:

肉牛養(yǎng)殖行業(yè)與上下游的之間關(guān)聯(lián)性是較為緊密的,上游是下游的發(fā)展基礎(chǔ),而下游的發(fā)展反作用于上游產(chǎn)業(yè)的不斷跟進。行業(yè)的發(fā)展將帶動上游行業(yè)的發(fā)展,本行業(yè)的規(guī)?;潭瓤焖偬嵘矊⑼苿愚r(nóng)產(chǎn)品種植行業(yè)、肉牛養(yǎng)殖行業(yè)和疫苗藥品生產(chǎn)行業(yè)向規(guī)?;褪袌龌D(zhuǎn)型。同時,上游行業(yè)的發(fā)展也會影響行業(yè)的發(fā)展。

肉牛養(yǎng)殖成本構(gòu)成主要有肉牛養(yǎng)殖飼料成本、人工成本、及規(guī)?;B(yǎng)殖的設(shè)備等。上游行業(yè)是作為飼料原料的玉米、大豆等農(nóng)產(chǎn)品種植行業(yè)和疫苗藥品生產(chǎn)行業(yè)等。雖然肉牛主要以粗飼料飼養(yǎng)為主,但粗飼料不能滿足其營養(yǎng)需要,還需要補喂以糧食為主的精飼料。精飼料營養(yǎng)全面與否,直接影響到肉牛生長發(fā)育,特別是在肉牛育肥階段還需要大量以糧食為主的精飼料。

畜禽飼料中最大宗的配比是原糧,原糧主要為玉米和豆粕,二者在飼料總成本的占比一般達到70%以上。國內(nèi)玉米供需緊平衡,價格或保持高位運行。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場預警專家委員會(2022年4月)對中國農(nóng)產(chǎn)品供需形式預測,21/22年(21年10月到22年9月)我國玉米產(chǎn)量約為27255萬噸,同比增長1189萬噸;進口補充2000萬噸;總消費28770萬噸,延續(xù)緊平衡狀態(tài)。

具體來看,需求端缺口增大:1)飼料方面,1季度生豬存欄量在減產(chǎn),未來隨著豬價回升,豬周期需求復蘇,將帶來玉米飼料新增1700萬噸的需求;2)玉米傳統(tǒng)深加工領(lǐng)域需求走弱。受玉米價格高企,深加工企業(yè)利潤下降等影響,抑制其后期開工率;此外,國家宣布將嚴控燃料乙醇生產(chǎn),政策管控將進一步降低深加工需求,對玉米需求壓力帶來一定緩解。供給端緊張加?。?)國內(nèi)受疫情管控影響,東北、華北部分玉米主產(chǎn)區(qū)物流受阻,北方港口玉米庫存偏低,玉米供給受限。

2)國際方面,俄烏沖突持續(xù),烏克蘭作為全球第四大玉米出口國,21年對外出口3161萬噸,約占全球出口總量的16.85%,而中國為其主要出口國,21年我國進口烏克蘭玉米823萬噸,占總進口額約29%。俄烏沖突或影響烏克蘭玉米生產(chǎn)和出口,加大我國玉米進口壓力。

3)玉米種植成本上升,21-22年,我國玉米種植成本持續(xù)上升,21年國內(nèi)地租增幅約35-50%,化肥上漲30%,而上漲趨勢一直延續(xù)到22年。另一方面,國家一號文件明確強調(diào)保障農(nóng)民種糧利潤,導致成本向下游傳導,從而抬升整體玉米價格中樞。因此,綜合來看,22年我國玉米或延續(xù)緊供需平衡態(tài)勢,由于多因素擾動,預計國內(nèi)玉米市場價格仍將保持在高位區(qū)間運行。

在飼料消費方面,2021年玉米飼用消費為1.85億噸,后期隨著畜牧集約化、機械化、自動化水平的提高,標準化規(guī)模養(yǎng)殖和農(nóng)牧結(jié)合養(yǎng)殖模式的完善,畜禽養(yǎng)殖呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢,玉米飼用消費進入穩(wěn)定增長期,預計2028年達到2.12億噸,未來10年年均遞增1.30%。未來十年,我國玉米供求關(guān)系趨緊,但在市場機制作用下,產(chǎn)需缺口有望逐步縮小,供求關(guān)系將逐漸向基本平衡轉(zhuǎn)變。

肉牛養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

目前,我國肉牛養(yǎng)殖生產(chǎn)現(xiàn)狀是廣大農(nóng)戶分散飼養(yǎng)為主,小規(guī)模飼養(yǎng)和中等規(guī)模育肥場育肥為輔,大規(guī)模的飼養(yǎng)育肥很少。此外,我國高檔肉牛的繁育養(yǎng)殖尚處于起步發(fā)展階段,目前只有國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈較為完整的企業(yè)從事高檔肉牛生產(chǎn),飼養(yǎng)規(guī)模相對較小。由此可以判斷,我國肉牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的生產(chǎn)集中度、規(guī)?;图s化程度較低,市場比較分散,尚不存在具有全國影響力的壟斷企業(yè)。

我國肉牛飼養(yǎng)、肉牛屠宰加工行業(yè)集中度較低,各個大型企業(yè)如大連雪龍、吉林黑毛牛業(yè)、大地肉牛、秦寶牧業(yè)、福成五豐等雖具有一定的區(qū)位優(yōu)勢,遠未形成具有全國優(yōu)勢的大型農(nóng)牧集團。我國牛肉市場容量廣闊,各大型企業(yè)的市場占有率都非常低,各個規(guī)模企業(yè)之間的市場競爭并不激烈。

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