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2023消費金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 消費金融行業(yè)發(fā)展分析

  • 黃文玉 2023年12月4日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 國家統(tǒng)計局 中國人民銀行 374 17
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傳統(tǒng)消費金融是指向各階層消費者提供消費貸款的現(xiàn)代金融服務(wù)方式。無論從金融產(chǎn)品創(chuàng)新還是擴(kuò)大內(nèi)需角度看,消費金融試點都具有積極意義。

傳統(tǒng)消費金融是指向各階層消費者提供消費貸款的現(xiàn)代金融服務(wù)方式。無論從金融產(chǎn)品創(chuàng)新還是擴(kuò)大內(nèi)需角度看,消費金融試點都具有積極意義。在我國當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢下,適時地出臺相關(guān)管理辦法是適應(yīng)客觀經(jīng)濟(jì)形勢的趨勢和需要的。從金融產(chǎn)品創(chuàng)新看,個人信貸業(yè)務(wù)是傳統(tǒng)銀行難以全面惠及的領(lǐng)域,建立專業(yè)化的個人消費金融系統(tǒng),能夠更好地服務(wù)于居民個體。

源于中國銀監(jiān)會發(fā)布的《消費金融公司試點管理辦法》,中國銀監(jiān)會宣布,正式發(fā)布《消費金融公司試點管理辦法》,啟動消費金融公司試點審批工作。銀監(jiān)會將對此類機(jī)構(gòu)采取先試點、后逐步放開的方式,在北京、天津、上海和成都四地各批準(zhǔn)一家機(jī)構(gòu)進(jìn)行試點,成功后再進(jìn)行推廣?!掇k法》規(guī)定,消費金融公司的主要出資人應(yīng)為境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)和銀監(jiān)會認(rèn)可的其他出資人,且應(yīng)具備最近一年年末資產(chǎn)總額不低于600億元等條件;消費金融公司的最低注冊資本為3億元;在試點階段消費金融公司的業(yè)務(wù)范圍僅包括個人耐用消費品貸款和一般用途個人消費貸款,不涉及房地產(chǎn)貸款和汽車貸款。結(jié)合國際經(jīng)驗,《辦法》對消費金融公司設(shè)定了有關(guān)監(jiān)管指標(biāo),包括資本充足率不低于10%,資產(chǎn)損失準(zhǔn)備充足率不低于100%,同業(yè)拆入資金比例不高于資本總額的100%等。

消費金融公司是指經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn),在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的,不吸收公眾存款,以小額、分散為原則,為中國境內(nèi)居民個人提供以消費為目的的貸款的非銀行金融機(jī)構(gòu)。擬試點設(shè)立的專業(yè)消費金融公司不吸收公眾存款,在設(shè)立初期的資金來源主要為資本金,在規(guī)模擴(kuò)大后可以申請發(fā)債或向銀行借款。此類專業(yè)公司具有單筆授信額度小、審批速度快、無需抵押擔(dān)保、服務(wù)方式靈活、貸款期限短等獨特優(yōu)勢。

消費金融公司的業(yè)務(wù)主要包括個人耐用消費品貸款及一般用途個人消費貸款、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及同業(yè)拆借、發(fā)行金融債等。消費金融公司的業(yè)務(wù)主要包括個人耐用消費品貸款及一般用途個人消費貸款,前者通過經(jīng)銷商發(fā)放,后者直接向借款人發(fā)放。銀監(jiān)會非銀行金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管部表示,設(shè)立消費金融公司這樣一類新型金融機(jī)構(gòu),是促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)從投資主導(dǎo)型向消費主導(dǎo)型轉(zhuǎn)變的需要。

消費金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

受新冠疫情影響,消費市場受沖擊較大,但隨著新冠疫情的逐漸好轉(zhuǎn),國民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持恢復(fù)態(tài)勢,消費需求將逐步回升,促消費的政策力度將進(jìn)一步加大。2021年,社會消費品零售總額440823億元,比上年增長12.5%,兩年平均增速為3.9%。

當(dāng)前,最迫切需要的是提高國民的消費水平與能力。要通過減稅讓利等方式扶持與促進(jìn)企業(yè)發(fā)展,同時通過收入分配制度改革與稅收政策調(diào)節(jié)國民收入差距,讓多數(shù)國民具有不斷擴(kuò)大消費的經(jīng)濟(jì)能力;比方通過出臺更為嚴(yán)厲的房地產(chǎn)市場宏觀調(diào)控政策,將房價穩(wěn)定在與國民普遍消費能力相適應(yīng)的水平等等。還有,不斷健全社會保障制度建設(shè),提高社會保障制度的保障水平,解除國民消費上的后顧之憂。只有在國民消費水平與能力不斷得到提升,敢于放心大膽地消費的情況下,再借助于消費金融公司等貸款制度創(chuàng)新,才能在更大程度上實現(xiàn)促進(jìn)消費、擴(kuò)大內(nèi)需的目的。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國消費金融行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示:

隨著居民生活水平不斷提高,近年來人均消費支出也隨之?dāng)U大。據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,目前消費金融公司已將場景金融拓展至3C、家電、家裝、旅游、教育/培訓(xùn)、醫(yī)美等。其中3C、教育和家電是用戶發(fā)生信貸行為的最主流場景。2021年,中國狹義消費信貸余額達(dá)到了17萬億元,同比增漲6.92%。數(shù)據(jù)顯示,2016-2020年中國消費金融公司資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,受新冠肺炎疫情等影響,消費金融公司2020年度的業(yè)務(wù)發(fā)展增速略有放緩。 2020年中國消費金融公司資產(chǎn)規(guī)模首次突破5000億元,達(dá)5246.49億元,同比增長5.18%。

消費金融在提高消費者生活水平、支持經(jīng)濟(jì)增長等方面發(fā)揮著積極的推動作用,這一金融服務(wù)方式目前在成熟市場和新興市場均已得到廣泛使用。在發(fā)達(dá)國家,消費金融公司主要面向有穩(wěn)定收入的中低端個人客戶。消費金融公司由于具有單筆授信額度小、審批速度快、無需抵押擔(dān)保、服務(wù)方式靈活、貸款期限短等獨特優(yōu)勢,廣受不同消費群體歡迎。

2020年,中國消費金額公司貸款余額4927.8億元,同比增長4.34%;累計服務(wù)客戶16339.47萬人(為各家機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)加總,并未剔除重復(fù)情形),同比增長28.37%。2015-2021年,我國住戶部門貸款余額持續(xù)上升。2021年我國住戶部門貸款余額為71.1萬億元,同比增漲12.50%,占境內(nèi)貸款余額的36.60%。2013年以來,互聯(lián)網(wǎng)消費金融得到快速發(fā)展,多項政策出臺支持消費金融業(yè)務(wù)的發(fā)展,行業(yè)得到快速發(fā)展。隨著傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的消費金融業(yè)務(wù)線上化,2021年中國互聯(lián)網(wǎng)消費金融行業(yè)放款規(guī)模達(dá)到20.2萬億元,余額規(guī)模達(dá)到5.8萬億元。

2020年行業(yè)共有27起投資,投資規(guī)模為141.7億元。截止2021年11月,中國消費金額行業(yè)融資規(guī)模超150億元,已超2020年全年融資規(guī)模;在11月,有花小易、Airwallex空中云匯、包銀消費3家企業(yè)獲得融資,其中花小易宣布完成Pre-A輪融資,由領(lǐng)華投資獨家投資;Airwallex空中云匯宣布完成1億美元E+輪融資,由Lone Pine Capital、紅杉資本中國、1835i。

從融資輪次分布來看,主要集中在戰(zhàn)略投資、A輪,2020年合計占比達(dá)44%,其中戰(zhàn)略投資占比26%,A輪占比18%。從地區(qū)分布來看,2020年行業(yè)融資主要集中在發(fā)達(dá)地區(qū),其中廣東地區(qū)占比最大,占比30%;其次北京、上海、浙江地區(qū)分別占比18%、11%、11%。隨著整體消費市場規(guī)模擴(kuò)大,越來越多的主體參與消費金融行業(yè)建設(shè)。

消費金融行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

在國際上,消費金融體制已有400多年的發(fā)展歷史,無論在海外發(fā)達(dá)市場還是新興市場,均發(fā)揮了重要作用并顯示了獨特優(yōu)勢。從擴(kuò)大內(nèi)需角度看,金融危機(jī)縮減了國外需求,啟動內(nèi)需成為我國經(jīng)濟(jì)增長的新動力和未來轉(zhuǎn)型的方向;而消費金融體制在一定程度上是能夠促進(jìn)消費的。

在以上積極的政策目標(biāo)解讀之余,亦不能過度期望。如果深入地分析和考慮我國居民消費與金融市場的狀況,則消費金融體系的前景不容樂觀。未來,在消費成為我國經(jīng)濟(jì)增長主要驅(qū)動力這一基本趨勢保持不變的前提下,消費場景多元化和消費產(chǎn)品升級化也將繼續(xù)刺激消費者,預(yù)計2025年底我國消費金融市場規(guī)模將增至28萬億元。

中研普華通過對市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地幫助客戶降低投資風(fēng)險與經(jīng)營成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國消費金融行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》。

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