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2023年中國白酒行業(yè)發(fā)展現狀及競爭格局分析

白酒指以高粱等糧谷為主要原料,以大曲、小曲或麩曲及酒母等為糖化發(fā)酵劑,經蒸煮、糖化、發(fā)酵、蒸餾、陳釀、勾兌而制成的,酒精度(體積分數)在18%-68%的蒸餾酒,白酒是我國特有的酒種,為世界七大蒸餾酒之一。

白酒指以高粱等糧谷為主要原料,以大曲、小曲或麩曲及酒母等為糖化發(fā)酵劑,經蒸煮、糖化、發(fā)酵、蒸餾、陳釀、勾兌而制成的,酒精度(體積分數)在18%-68%的蒸餾酒,白酒是我國特有的酒種,為世界七大蒸餾酒之一。

酒的分類有很多,按酒精含量的多少來劃分,白酒分為高度酒和低度酒。按香型來分,主要有濃香型、醬香型、清香型、米香型等香型,濃香型白酒以瀘州老窖、五糧液、洋河酒等為代表,醬香型白酒以茅臺酒為代表,清香型白酒以山西汾酒為代表,米香型白酒以桂林三花酒為代表。

我國白酒歷史悠久,酒企數量眾多,算上今年剛上市的珍酒李渡,當前共有20家上市白酒企業(yè)。其中,最早上市的是山西杏花村汾酒廠股份有限公司,該公司于1993年12月改制成立,1994年1月在上海證券交易所掛牌上市,是中國白酒第一股。

白酒消費的地域化十分明顯(除高端白酒外,例如茅臺是全國人民都熟悉的白酒),大多數人對本地白酒既熟悉又有一定的偏愛,這往往是地域文化、強烈的本土情感以及本地酒的廣告轟炸的綜合結果。

白酒行業(yè)發(fā)展現狀

雖然我國整體白酒整體供給和需求量持續(xù)下降,但主要下降產品集中在中低端產品,次高端和高端需求占比持續(xù)提升帶動我國白酒市場規(guī)模持續(xù)增長,數據顯示,2021年我國白酒行業(yè)市場規(guī)模約6018.17億元左右,2022年我國白酒市場規(guī)模約6589.75億元。細分白酒產品結構而言,目前國內高端和次高端份額分別占比16.9%和20.8%左右,隨著白酒高端產品認可度繼續(xù)提升,高端和次高端占比將繼續(xù)提升帶動我國白酒市場規(guī)模繼續(xù)增長。

白酒行業(yè)經營現狀而言,隨著國內白酒市場競爭持續(xù)加速,中小企業(yè)持續(xù)出清,白酒行業(yè)集中度持續(xù)提升,規(guī)模以上白酒企業(yè)數量持續(xù)下降,數據顯示,我國白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數量從2016年高位的1593家下降至2022年的963家,2022年整體白酒規(guī)上企業(yè)銷售收入從反向增長至成6626.5億元,較2021年增長9.6%,實現利潤2201.7億元,較2021年增長29.4%。

中國白酒行業(yè)市場份額

2022年,全國納入到統(tǒng)計局范疇的規(guī)模上白酒企業(yè)完成釀酒總產量僅為671萬千升,較2017年(1198萬千升)下降約44%。

其中,白酒產量頭部六省合計釀酒產量495.94萬千升,占總產量的73.89%。排名第一的是四川省,2022年產量348.05萬千升,同比下降5.22%,市場份額達51.85%;湖北省1-12月白酒產量36.28萬千升,排名第二,同比下降11.85%,市場份額為5.41%;北京市排名第三,1-12月白酒產量29.84萬千升,同比微增1.78%,市場份額為4.45%;貴州省1-12月份白酒產量28.89萬千升,同比下降22.27%,下降幅度最大,市場份額為4.30%。值得一提的是,貴州以占比4.3%的產量,實現了行業(yè)銷售收入的30%,貢獻了行業(yè)利潤總額的43.9%,與行業(yè)“量減質提”的趨勢相比,貴州白酒始終保持“量少質優(yōu)”的發(fā)展特點,在全國白酒行業(yè)的重要地位鞏固提升。

在頭部六省當中,僅有位于第五、第六名的安徽省和山西省在產量上有所增長,兩省的產量分別在26.55萬千升、26.32萬千升,且保持了兩位數的增長,市場份額分別為3.96%和3.92%。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國白酒行業(yè)市場調研與營銷模式發(fā)展趨勢分析報告》顯示

近年來,白酒行業(yè)集中度進一步提升,優(yōu)勢產能向優(yōu)勢產區(qū)集中,行業(yè)利潤向龍頭企業(yè)集中。2022年,我國白酒行業(yè)排名前2的企業(yè)份額合計為28.87%,排名前4的企業(yè)份額合計37.23%,排名前8的企業(yè)份額合計為45.82%,屬于寡占Ⅴ型,表明市場集中度較高、龍頭企業(yè)對市場有一定控制力。

中國白酒行業(yè)競爭格局分析

我國白酒行業(yè)格局而言,當前白酒產業(yè)競爭格局基本形成,市場向優(yōu)質品牌集中,行業(yè)進入品牌競爭、擠壓式增長階段,名酒企業(yè)的競爭優(yōu)勢更加明顯,市場份額加速向行業(yè)龍頭集中。上市企業(yè)包括貴州茅臺、五糧液、洋河股份、瀘州老窖等。國內百億營收白酒企業(yè)已有貴州茅臺、五糧液、洋河股份、山西汾酒、瀘州老窖和古井貢酒等。從產量情況來看,2022年,順鑫農業(yè)的產量最高,達到了58.76萬千升。但綜合考慮品牌價值等因素,貴州茅臺、五糧液等品牌的競爭力則更勝一籌。

我國白酒行業(yè)原材料供應企業(yè)數量眾多,且以中小型企業(yè)為主,還包括農戶供給,供應較為充足;同時,隨著現代農業(yè)技術的進步,糧谷的品質和產量都得到了提升,標準化程度也比較高。因此,供應商對白酒行業(yè)的議價能力較弱。

在低檔白酒市場,由于酒的種類較多,產品之間差異化比較小,下游消費者具有較強的議價能力。而在中高檔白酒市場,由于行業(yè)內企業(yè)具有一定的名氣、大多掌握了特定的資源優(yōu)勢,而且中高檔白酒消費人群對價格的敏感度較低,因此中高檔白酒企業(yè)議價能力較強。整體來看,低檔白酒市場下游議價能力較強,中高檔白酒市場下游議價能力較弱。

中國白酒行業(yè)發(fā)展趨勢

白酒行業(yè)在繼承傳統(tǒng)工藝的基礎上,在機械化、自動化、數字化和智能化上有所作為,符合高質量發(fā)展的原則,有助于更好地控制產品質量,提高生產效率。隨著機器人技術、自動化技術和互聯(lián)網技術的快速發(fā)展,以5G、工業(yè)互聯(lián)網、人工智能、大數據、生物技術等為代表的智能化技術與產業(yè)相融合,智能化釀造正在成為不可逆轉的發(fā)展趨勢。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國白酒行業(yè)市場調研與營銷模式發(fā)展趨勢分析報告》。

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