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2023年預(yù)制菜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析及發(fā)展趨勢

預(yù)制菜是指以農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品為原料,配以各種輔料,經(jīng)預(yù)加工(如分切、攪拌、腌制、滾揉、成型、調(diào)味)而成的成品或半成品。通常預(yù)制菜需要在冷鏈條件下貯存或運(yùn)輸,供消費(fèi)者或餐飲環(huán)節(jié)加工者簡單加熱或烹飪后食用。從生產(chǎn)工序看,預(yù)制菜可分為生制預(yù)制菜和熟制預(yù)制

22日,由賽迪研究院、中國商業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國食品藥品企業(yè)質(zhì)量安全促進(jìn)會(huì)指導(dǎo),賽迪顧問主辦的2023食品預(yù)制化(預(yù)制菜)產(chǎn)業(yè)基地生態(tài)大會(huì)在京舉行。會(huì)上,賽迪顧問消費(fèi)經(jīng)濟(jì)研究中心發(fā)布了《2023預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)基地百強(qiáng)研究》報(bào)告。

報(bào)告顯示,從全國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)基地區(qū)域分布來看,西部地區(qū)以36%的占比領(lǐng)跑全國,中部地區(qū)、東部地區(qū)和東北地區(qū)占比分別為31%和30%和3%。從預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展模式來看,在全國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展實(shí)踐中,主要圍繞特色食品驅(qū)動(dòng)、農(nóng)副產(chǎn)品稟賦驅(qū)動(dòng)、終端消費(fèi)驅(qū)動(dòng)與貼牌加工驅(qū)動(dòng)四大模式。然而,在全國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)加速推進(jìn)時(shí)仍存在一定短板,圍繞擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、優(yōu)化投資環(huán)境、提升創(chuàng)新能力及推進(jìn)低碳化與數(shù)智化進(jìn)程四大方面,有待進(jìn)一步探索及躍升。

會(huì)上,賽迪研究院副院長喬標(biāo)在致辭中表示,食品產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱型產(chǎn)業(yè)和保障民生的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),是國民經(jīng)濟(jì)中極具潛力的新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。此次舉辦“2023食品預(yù)制化(預(yù)制菜)產(chǎn)業(yè)基地生態(tài)大會(huì)”,旨在引導(dǎo)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,支持預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)基地有序建設(shè),探討預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)路徑,展望預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢,助力推進(jìn)我國食品工業(yè)新型工業(yè)化發(fā)展。

預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈分析

預(yù)制菜是指以農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品為原料,配以各種輔料,經(jīng)預(yù)加工(如分切、攪拌、腌制、滾揉、成型、調(diào)味)而成的成品或半成品。通常預(yù)制菜需要在冷鏈條件下貯存或運(yùn)輸,供消費(fèi)者或餐飲環(huán)節(jié)加工者簡單加熱或烹飪后食用。從生產(chǎn)工序看,預(yù)制菜可分為生制預(yù)制菜和熟制預(yù)制菜;從生產(chǎn)階段看,預(yù)制菜可分為凈菜、半成品菜和成品菜;從食用方法看,預(yù)制菜又可分為即配菜肴、即熱菜肴、即烹菜肴和即食菜肴。

預(yù)制菜的上游產(chǎn)業(yè)主要是各種農(nóng)作物種植業(yè)和畜牧、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè),原材料成本占據(jù)預(yù)制菜生產(chǎn)總成本的絕大部分。中游則是各種類預(yù)制菜的加工與生產(chǎn),代表性企業(yè)有綠進(jìn)食品、安井食品、龍大美食和味知香等等。預(yù)制菜的下游消費(fèi)市場依據(jù)消費(fèi)群體可分為B端市場(如酒店、連鎖快餐、中小餐飲等)和C端市場(如生鮮超市、社區(qū)團(tuán)購、電商平臺),目前我國預(yù)制菜下游B端市場約占據(jù)八成的預(yù)制菜消費(fèi)市場,C端市場滲透率不斷提升。

上游產(chǎn)業(yè)分析

在預(yù)制菜生產(chǎn)中,原材料成本在總生產(chǎn)成本中占比較高,約90%。蔬菜是預(yù)制菜原材料的重要組成部分。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2015-2021年我國蔬菜產(chǎn)量逐年遞增,2021年我國蔬菜播種面積為21985.71千公頃,蔬菜產(chǎn)量為77548.78萬噸,較2020年增加了2635.88萬噸,同比增長3.52%。

肉類也是制作預(yù)制菜不可或缺的原材料,中國用以生產(chǎn)預(yù)制菜的肉類品種主要是牛肉、豬肉等。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2015-2022年我國牛肉產(chǎn)量穩(wěn)定增長,2022年牛肉產(chǎn)量為718萬噸,較2021年增加了20.49萬噸,同比增長2.94%;豬肉產(chǎn)量受豬瘟影響在2019年大幅度下降,隨著豬瘟的控制豬肉產(chǎn)量逐漸恢復(fù),2022年豬肉產(chǎn)量為5541萬噸,較2021年增加了245.07萬噸,同比增長4.63%。

中游分析

隨著冷鏈技術(shù)的升級,我國預(yù)制菜行業(yè)迅速發(fā)展,2020年受疫情催化,預(yù)制菜C端消費(fèi)市場擴(kuò)大,預(yù)制菜行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大。數(shù)據(jù)顯示,2019-2022年中國預(yù)制菜行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長,2022年中國預(yù)制菜行業(yè)市場規(guī)模為4196億元,同比增長21.31%。未來預(yù)制菜行業(yè)有望繼續(xù)維持高景氣度,市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。

2015-2020年,中國預(yù)制菜企業(yè)注冊數(shù)量不斷增加,但受疫情等因素影響,2021年中國預(yù)制菜企業(yè)新增注冊數(shù)量大幅減少,為4985家,較2020年減少了9459家,同比下降65.49%,2022年新增注冊數(shù)量為2756家,較2021年減少了2229家,同比下降44.71%,2022年全國現(xiàn)存預(yù)制菜企業(yè)數(shù)量超7萬家。2022年我國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)指數(shù)排在第一位的省份是廣東省,預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)指數(shù)為80.39;山東省排名第二,預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)指數(shù)為78.74;江蘇省排名第三,預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)指數(shù)為59.86。

下游分析

預(yù)制菜下游的消費(fèi)需求更多地源于B端,餐飲行業(yè)是預(yù)制菜消費(fèi)的主要渠道。2015-2019年中國餐飲業(yè)收入持續(xù)增長,2020年受疫情沖擊中國餐飲業(yè)收入驟降,為39527億元,較2019年減少了7194億元,同比下降15.40%,隨著疫情的有效控制,餐飲業(yè)回暖,2021年中國餐飲業(yè)收入為46895億元,同比增長18.64%,2022年中國餐飲業(yè)收入為43941億元,同比下降6.40%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年預(yù)制菜市場發(fā)展現(xiàn)狀及供需格局分析預(yù)測報(bào)告》顯示

全國多地積極布局預(yù)制菜產(chǎn)業(yè),并陸續(xù)發(fā)布支持地方預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的政策文件。與此同時(shí),相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工作也在如火如荼地進(jìn)行中。2022年預(yù)制菜領(lǐng)域相關(guān)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)近70項(xiàng)。在市場、政策和標(biāo)準(zhǔn)的三重作用下,預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入規(guī)范發(fā)展新階段。

預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展趨勢

1. 消費(fèi)需求多樣化:消費(fèi)者對預(yù)制菜的需求從簡單的便捷性逐漸轉(zhuǎn)向健康、美味、個(gè)性化等方面。預(yù)制菜企業(yè)需要不斷研發(fā)新產(chǎn)品,滿足消費(fèi)者多樣化、個(gè)性化的需求。

2. 品牌競爭加?。弘S著C端市場的發(fā)展,預(yù)制菜行業(yè)將從渠道競爭轉(zhuǎn)向品牌競爭。未來,具有較強(qiáng)品牌影響力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力和服務(wù)質(zhì)量的企業(yè)將脫穎而出,贏得市場份額。

3. 技術(shù)創(chuàng)新:預(yù)制菜企業(yè)需要不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新,提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。例如,采用先進(jìn)的冷凍技術(shù)、保鮮技術(shù)、烹飪技術(shù)等,提升預(yù)制菜的口感和營養(yǎng)價(jià)值。

4. 冷鏈物流能力提升:為保證預(yù)制菜的品質(zhì)和新鮮度,冷鏈物流在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中至關(guān)重要。未來,預(yù)制菜行業(yè)將加大對冷鏈物流的投入,提高物流效率和降低成本。

5. 健康飲食意識推動(dòng)市場增長:隨著健康意識的提升,消費(fèi)者對便捷、健康、美味的預(yù)制菜越來越感興趣。這一趨勢將推動(dòng)預(yù)制菜行業(yè)的發(fā)展,市場潛力進(jìn)一步釋放。

6. 定制化預(yù)制菜迎來發(fā)展機(jī)遇:針對不同人群的個(gè)性化需求,定制化預(yù)制菜市場將迎來發(fā)展機(jī)遇。企業(yè)可通過大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段,為消費(fèi)者提供量身定制的預(yù)制菜產(chǎn)品。想了解更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年預(yù)制菜市場發(fā)展現(xiàn)狀及供需格局分析預(yù)測報(bào)告》。

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