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中國科學儀器行業(yè)全景圖譜 中國儀器儀表行業(yè)整體呈現(xiàn)增長趨勢

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年儀器儀表制造業(yè)(國民經(jīng)濟行業(yè)分類)實現(xiàn)營業(yè)收入4,472億元,同比增長7.4%,高于近兩年平均增幅1.6個百分點;實現(xiàn)利潤總額436億元,同比增長12.0%,高于近兩年平均增幅6.3個百分點。

精密儀器是儀器儀表的最為重要的分支,是指用以產(chǎn)生、測量精密量的設備和裝置,包括對精密量的觀察、監(jiān)視、測定、驗證、記錄、傳輸、變換、顯示、分析處理與控制。精密儀器廣泛應用于科研、國防、工業(yè)制造、環(huán)保及人民生活等領(lǐng)域。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年儀器儀表制造業(yè)(國民經(jīng)濟行業(yè)分類)實現(xiàn)營業(yè)收入4,472億元,同比增長7.4%,高于近兩年平均增幅1.6個百分點;實現(xiàn)利潤總額436億元,同比增長12.0%,高于近兩年平均增幅6.3個百分點。

預計2022年中國分析儀器市場規(guī)模達580億元,2020年光譜、色譜、質(zhì)譜儀行業(yè)空間合計約300億元。下游檢驗檢測行業(yè)發(fā)展迅速,儀器需求十分旺盛。根據(jù)《2022年中國科學儀器行業(yè)全景圖譜》,科學儀器已經(jīng)成為我國第三大進口產(chǎn)品,僅次于石油和電子元器件。

2023中國精密儀器企業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢

從儀器儀表行業(yè)來看,根據(jù)中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),中國儀器儀表制造業(yè)企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)增長趨勢,2020年中國儀器儀表制造業(yè)企業(yè)數(shù)量達4906個, 2021年儀器儀表制造業(yè)企業(yè)數(shù)量約5400家,增幅達10%。

同樣,儀器儀表行業(yè)規(guī)模近年來雖有所起伏,但總體上一直保持比較好的增長態(tài)勢,中國已經(jīng)成為全球儀器儀表行業(yè)規(guī)模最大的國家之一。據(jù)統(tǒng)計,2021年我國儀器儀表制造業(yè)營業(yè)收入達到9101.4億元,同比增長18.82%。2022年1-11月儀器儀表制造企業(yè)營業(yè)收入8549.1億元,同比增長4.3%;實現(xiàn)利潤總額891.9億元,同比增長3.3%。

高水平的精密儀器研發(fā)與制造能力,是衡量一個國家科學研究和整體工業(yè)領(lǐng)先程度的重要指標之一,是先進制造技術(shù)、智能制造技術(shù)發(fā)展突破的重要支撐,也是實現(xiàn)制造大國向制造強國轉(zhuǎn)變的必需基礎。

按照測量對象的不同,精密儀器可以劃分為幾何量精密儀器、熱工量精密儀器、機械量精密儀器、時間頻率精密儀器、電磁精密儀器、無線電精密儀器、光學與聲學精密儀器、電離輻射精密儀器等。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國精密儀器行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢預測報告》顯示:

不過國內(nèi)精密儀器行業(yè)相比于國外發(fā)達國家起步較晚,我國精密儀器檢測技術(shù)和儀器研發(fā)生產(chǎn)都處在起步階段,未來還有很長的一段路要走,同時也就意味著還有很大的發(fā)展空間。據(jù)中研網(wǎng)統(tǒng)計,2018年中國精密儀器行業(yè)市場規(guī)模大約為4937億元,2019年中國精密儀器行業(yè)市場規(guī)模達到了5664億元,同比增長大約14.7%。

2020年至2021年,新冠疫情的反復對經(jīng)濟活動和科研活動都帶來一定的沖擊,原材料供應和企業(yè)生產(chǎn)等或多或少都受影響,因此我們預計,國內(nèi)精密儀器行業(yè)市場規(guī)模仍保持增長態(tài)勢,但增速會有所放緩,預計2021年精密儀器行業(yè)規(guī)模約6500億,同比增長在8%左右。

進入“十四五”時期,國家政策進一步傾斜,重點支持精密儀器行業(yè)發(fā)展,加之國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級、高端制造業(yè)發(fā)展,以及疫情結(jié)束后的經(jīng)濟復蘇,都會對精密儀器行業(yè)帶來更多的需求,同時提出更高的要求,因此未來幾年精密儀器行業(yè)增速會出現(xiàn)明顯回升,我們預計每年將保持10%-15%的增速,到2025年行業(yè)規(guī)模將突破10000億元。

國務院總理在政府工作報告中指出,增強科技創(chuàng)新引領(lǐng)作用,強化國家戰(zhàn)略科技力量,實施一批科技創(chuàng)新重大項目,加強關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。

中國要成為科技強國,就必須實現(xiàn)高水平科技的自立自強,這樣才能有效應對打壓遏制中國發(fā)展的外部企圖。國務院總理強調(diào),科技政策的制定要以增強國家科技實力和科技自立為目標,要加快前沿技術(shù)的研發(fā)和應用,發(fā)揮企業(yè)的創(chuàng)新主體作用。

如何實現(xiàn)高水平科技自立自強也是今年兩會上代表、委員們高度關(guān)注的話題。作為我國一大基礎性支柱產(chǎn)業(yè),科研儀器行業(yè)的發(fā)展也備受矚目。為提高我國科學儀器產(chǎn)業(yè)的自主可控,不少代表、委員也在積極獻策,提出關(guān)于推動國產(chǎn)科學儀器發(fā)展的提案。

全國政協(xié)委員、中國科學院院士、中國科學技術(shù)大學常務副校長潘建偉帶來一份提案,呼吁國家高度重視對高端國產(chǎn)化儀器材料設備自主研發(fā)的政策引導,鼓勵支持企業(yè)實現(xiàn)高端設備、器件和材料的研制。

潘建偉表示,要構(gòu)建中國式現(xiàn)代化的宏偉藍圖,必要的前提條件是實現(xiàn)高水平科技的自立自強?!昂芏喔叨瞬牧虾涂茖W儀器都是可以買的,但是當我們進入到國際激烈競爭的時候,高端的儀器設備材料就不容易進口了,如果不能實現(xiàn)器件設備的自主研制,我們很難完成高水平科技的自立自強。”他指出。

我國傳感器及儀器儀表元器件產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,取得一批重要科技成果,初步形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)體系和技術(shù)創(chuàng)新體系,整體科研能力和裝備條件明顯改善,是發(fā)展中國家當中規(guī)模最大、產(chǎn)品品種最齊全、綜合實力最強的生產(chǎn)國,并已在國際上具備了不可忽視的地位。但是產(chǎn)業(yè)基礎保障能力較弱,專業(yè)化配套體系支撐與高端需求開拓不足,難以滿足國家裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、關(guān)鍵儀器設備和核心技術(shù)自主可控的迫切要求。

當前,高端儀器設備如電子顯微鏡、質(zhì)譜/色譜/光譜儀、CT斷層掃描儀、X射線斷層儀等整機及其關(guān)鍵原材料、零部件供應鏈,仍然相當程度上被歐美發(fā)達國家壟斷。

這樣的現(xiàn)狀,一方面固然是相關(guān)地區(qū)基礎科學研究能力的折射。許多今天應用廣泛的儀器設備,追根溯源,往往是各個大學或工業(yè)實驗室為了捕捉某一物理世界現(xiàn)象而自行發(fā)揮創(chuàng)意DIY的產(chǎn)物,歐美學術(shù)界的開放氛圍,也極其有利于這種手藝性認知(craft-knowing)的涌現(xiàn)。科技史家Brian Cathcart就曾記述二十世紀前期劍橋大學卡文迪許實驗室的氛圍,指出“無論在這個領(lǐng)域知道些什么,不管是技術(shù)、設備、數(shù)學工具,甚至理論,它都是被某處的某個人知道的....不僅如此,它還需要接受討論、挑戰(zhàn)和考驗,有時是在討論上,有時是在其他活動中。對于原子物理學的任何問題或困難,在卡文迪許的某個地方,你一定能找到答案?!?/p>

而在試驗裝置顯現(xiàn)出實用價值后,歐美基礎工業(yè)能力,又能夠與核心創(chuàng)新緊密結(jié)合,逐漸將其迭代為商業(yè)產(chǎn)品,NI、力科(LeCroy)等皆為經(jīng)典案例,而歷經(jīng)數(shù)十年發(fā)展,歐美儀器設備產(chǎn)業(yè)早已形成科學與工藝緊耦合的極端制造(extreme manufacturing)策源地。

不過另一方面,歐美儀器設備領(lǐng)域優(yōu)勢得以長期維持,也離不開其對后來者使出的許多“陰招”。

為了鞏固其絕對領(lǐng)先地位,美國多年來也十分積極地利用單邊、多邊技術(shù)管制體系控制相關(guān)物項流入我國,甚至在2006年后推出所謂的“視同出口”(deemed export)規(guī)則,規(guī)定特定國家公民在美學習EAR管制物項技術(shù)知識,也必須申請商務部審批許可,歷年向美商務部工業(yè)與安全局(BIS)提交的視同出口許可證申請,約50%為中國公民提交。

《2023-2027年中國精密儀器行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢預測報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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